广发证券股份有限公司

2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2024年3月4日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。

债券相关要素如下：

广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发债券名称

行公司债券（第二期）（品种一）债券简称24广发04债券代码148603

信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司

发行总额（亿元）17债券期限3年票面年利率（％）2.56利率形式固定利率

付息频率按年付息，每年支付一次发行日2024年2月23日-2024年2月26日起息日2024年2月26日上市日2024年3月4日到期日2027年2月26日

债券面值人民币100元/张

开盘参考价人民币100元/张广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发债券名称

行公司债券（第二期）（品种二）债券简称24广发05债券代码148604

信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司

发行总额（亿元）13债券期限5年票面年利率（％）2.70利率形式固定利率

付息频率按年付息，每年支付一次发行日2024年2月23日-2024年2月26日起息日2024年2月26日上市日2024年3月4日到期日2029年2月26日

债券面值人民币100元/张开盘参考价人民币100元/张（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

发行人：广发证券股份有限公司年月日