证券代码：524669 证券简称：26 广发 Y1

广发证券股份有限公司

2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发

行面值总额不超过200亿元（含）的永续次级公司债券已获得中国证券监督管理

委员会证监许可〔2026〕41号文同意注册。广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为前述注

册批复项下的第一期发行，计划发行规模不超过30亿元（含）。

2026年2月6日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面

利率询价，利率询价区间为1.80%-2.80%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本期债券（债券简称：“26 广发 Y1”，债券代码：524669）票面利率为 2.32%。

发行人将按上述票面利率于2026年2月9日至2026年2月10日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2026年2月5日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

发行人：广发证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：东方证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：平安证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：财达证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：长城证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：华福证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：国元证券股份有限公司年月日