证券代码：524375 证券简称：25 广发 C5

广发证券股份有限公司

2025年面向专业投资者公开发行次级债券

（第三期）（续发行）（第二次）发行价格公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发

行面值不超过200亿元（含）的次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证

监许可〔2024〕1258号文同意注册。

存量债券广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券

（第三期）于2025年7月18日完成首次发行，期限为3年（2025年7月18日至2028年7月18日），票面利率为1.85%，并于2025年8月19日完成第一次续发行。

广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）（第二次）（简称“本期续发行债券”）的债券期限、票面利率与存量债券保持一致。

本期续发行债券发行面值金额不超过30亿元（含），债券面值为人民币100元，发行价格通过簿记建档确定。

2025年9月10日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了发行

价格询价，价格询价区间为98.520元-101.250元。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在价格询价区间内协商一致，最终确定本期续发行债券发行价格为99.597元。

发行人将按上述发行价格于2025年9月11日至2025年9月12日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2025年9月9日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）（第二次）发行公告》。

（本页以下无正文）（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）（第二次）发行价格公告》之签章页）

发行人：广发证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）（第二次）发行价格公告》之签章页）

主承销商：东方证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）（第二次）发行价格公告》之签章页）

主承销商：招商证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）（第二次）发行价格公告》之签章页）

主承销商：国海证券股份有限公司年月日