证券代码：524677证券简称：26广发02

证券代码：524678证券简称：26广发03

广发证券股份有限公司

2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值总额不超过人

民币700亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕100号文注册。根据《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模合计不超过

60亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间为2026年3月5日至2026年3月6日，其中品种一发行期限为3年，最终发行规模为28.5亿元，最终票面利率为1.80%，认购倍数为

3.66倍；品种二发行期限为5年，最终发行规模为23.5亿元，最终票面利率为

1.94%，认购倍数为3.26倍。本期债券募集资金50亿元用于偿还到期公司债券，

2亿元用于补充流动资金。

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。

经承销商核查，本期债券承销商中信证券股份有限公司的关联方中信银行股份有限公司参与了认购，最终获配金额1亿元；国金证券股份有限公司的关联方国金证券资产管理有限公司参与了认购，最终获配金额1亿元。前述认购报价公允，程序合规。其余承销机构及其关联方未参与认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页以下无正文）（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

发行人：广发证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

主承销商：东方证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

主承销商：国泰海通证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

主承销商：中信证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

主承销商：平安证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）

主承销商：国金证券股份有限公司年月日