证券代码：524544 证券简称：25 广发 C7

广发证券股份有限公司

2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第五期）

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发

行面值不超过200亿元（含）的次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证

监许可〔2024〕1258号文同意注册。广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第五期）（以下简称“本期债券”）为前述注册批复项下

的第六期发行，计划发行规模不超过30亿元（含）。

2025年11月17日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票

面利率询价，利率询价区间为1.60%-2.60%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本期债券（债券简称：“25 广发 C7”，债券代码：524544）票面利率为 2.00%。

发行人将按上述票面利率于2025年11月18日至2025年11月19日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2025年11月14日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第五期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第五期）票面利率公告》之签章页）

发行人：广发证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第五期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：东方证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第五期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：招商证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第五期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：国海证券股份有限公司年月日