广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者

公开发行永续次级债券（第一期）

在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2026年2月26日起在深圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发债券名称

行永续次级债券（第一期）

债券简称 26 广发 Y1债券代码524669

信用评级 主体评级 AAA/债项评级 AAA评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司

发行总额（亿元）30本期债券以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个债券期限重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。

票面年利率（％）2.32

根据市场情况确定，并在债券存续的前5个计息年度内利率形式保持不变，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。

在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一付息频率次。

发行日2026年2月9日至2026年2月10日起息日2026年2月10日上市日2026年2月26日

本期债券设有续期选择权，若发行人选择不延长本期债券期限，全额兑付本期债券，则该续期选择权行权年度到期日的付息日即为本期债券的兑付日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。

债券面值人民币100元/张

开盘参考价人民币100元/张（以下无正文）（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）

发行人：广发证券股份有限公司年月日