证券代码：524472证券简称：25广发09

证券代码：524473证券简称：25广发10

广发证券股份有限公司

2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发

行面值总额不超过200亿元（含）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证

监许可〔2025〕1214号文同意注册。广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）为前述注册批复项下

的第三期发行，计划发行规模合计不超过50亿元（含）。

2025年10月13日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票

面利率询价，品种一利率询价区间为1.30%-2.30%；品种二利率询价区间为

1.40%-2.40%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致，最终确定本期债券品种一（债券简称：“25广发09”，债券代码：“524472”）票面利率为1.99%；品种二（债券简称：“25广发10”，债券代码：“524473”）未发行。

发行人将按上述票面利率于2025年10月14日至2025年10月15日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2025年10月10日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）票面利率公告》之签章页）

发行人：广发证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：国泰海通证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：东方证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：华泰联合证券有限责任公司年月日