证券代码：524303 证券简称：25 广发 D7

广发证券股份有限公司

2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券

（第五期）（续发行）发行价格公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行

面值余额不超过300亿元（含）的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会

证监许可〔2025〕818号文同意注册。

存量债券广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债

券（第五期）于2025年6月12日完成发行，期限为211天（2025年6月12日至

2026年1月9日），票面利率为1.64%。

广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期债券（第五期）（续发行）（简称“本期续发行债券”）的债券期限、票面利率与存量债券保持一致。

本期续发行债券发行面值不超过20亿元（含），债券面值为人民币100元，发行价格通过簿记建档确定。

2025年7月25日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了发行价格询价，价格询价区间为100.050元-100.500元。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在价格询价区间内协商一致，最终确定本期续发行债券发行价格为100.214元。

发行人将按上述发行价格于2025年7月28日至2025年7月29日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2025年7月24日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）（续发行）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）1（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）（续发行）发行价格公告》之签章页）

发行人：广发证券股份有限公司（公章）

2025年月日2（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）（续发行）发行价格公告》之签章页）

牵头主承销商：华泰联合证券有限责任公司（公章）

2025年月日3（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）（续发行）发行价格公告》之签章页）

联席主承销商：招商证券股份有限公司（公章）

2025年月日4（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）（续发行）发行价格公告》之签章页）

联席主承销商：平安证券股份有限公司（公章）

2025年月日5（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）（续发行）发行价格公告》之签章页）

联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司（公章）

2025年月日

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