证券代码：524303 证券简称：25 广发 D7

广发证券股份有限公司

2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面

值余额不超过人民币300亿元（含）的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕818号”文同意注册。根据《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）发行公告》，广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过30亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。本期债券的债券简称为“25 广发 D7”，债券代码为“524303”。

2025年6月10日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面

利率询价，利率询价区间为1.20%-2.20%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人共同协商，最终确定本期债券票面利率为1.64%。

发行人将按上述票面利率于2025年6月11日至2025年6月12日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2025年6月9日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：广发证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：华泰联合证券有限责任公司年月日（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：招商证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：平安证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司年月日