广发证券:广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）2026年付息公告

债券代码：524121债券简称：25广发01

债券代码：524122债券简称：25广发02

广发证券股份有限公司

2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2026年付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

由广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的广发证券股份有限公

司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2026年1月21日支付2025年1月21日至2026年1月20日期间的利息。

为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称与代码：本期债券品种一简称为“25广发01”，债券代码为

“524121”，品种二简称为“25广发02”，债券代码为“524122”。

3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕

1010号文。

4、发行期限、规模和利率：本期债券品种一发行期限为3年，发行规模为

16亿元，票面利率为1.83%；品种二发行期限为5年，发行规模为15亿元，票

面利率为1.90%。

5、起息日：2025年1月21日。

6、付息日：本期债券品种一付息日为2026年至2028年每年的1月21日，品种二付息日为2026年至2030年每年的1月21日（如遇法定节假日或休息日，

1则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

7、付息、兑付方式：本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本，最后

一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

8、担保情况：本期债券为无担保债券。

9、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具

的《广发证券股份有限公司2025年度公开发行公司债券跟踪评级报告》，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；本期债券的信用等级为 AAA。

10、上市时间和地点：本期债券于2025年1月27日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市交易。

11、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券付息方案

本期债券“25广发01”的票面利率为1.83%，本次付息每手（面值1000元）“25广发01”派发利息人民币18.30元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 14.64元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）

取得的实际每手派发利息为18.30元。

本期债券“25广发02”的票面利率为1.90%，本次付息每手（面值1000元）“25广发02”派发利息人民币19.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 15.20元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）

取得的实际每手派发利息为19.00元。

三、本期债券付息债权登记日及付息日

1、付息债权登记日：2026年1月20日

2、付息日：2026年1月21日

3、下一付息期起息日：2026年1月21日

4、下一付息期债券面值：100元/张

5、品种一下一付息期票面利率：1.83%

2品种二下一付息期票面利率：1.90%

四、本期债券付息对象

本期债券本次付息对象为截至2026年1月20日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券持有人。

五、本期债券付息办法本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

在本次派息款到账日前2个交易日，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部等机构领取利息。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明根据财政部、税务总局《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2026年第5号）等规定，自2026年１月1日起至2027年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

3七、咨询联系方式

1、发行人：广发证券股份有限公司

联系地址：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦33楼

联系人：刘海晖、陈孝钦、隋新

电话：020-66338888

传真：020-87590021

2、受托管理人：东方证券股份有限公司

联系地址：上海市黄浦区中山南路318号24层

联系人：宋岩伟、王怡斌、张智骁、党婕莎