证券代码：524898 证券简称：26 广发 D6

证券代码：524899 证券简称：26 广发 D7

广发证券股份有限公司

2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）

发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值余额不超过人

民币500亿元短期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1438号文注册。根据《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）发行公告》，广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模不

超过60亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间自2026年7月15日至2026年7月16日，其中品种一发行期限为287天，最终发行规模为42亿元，最终票面利率为1.50%，认购倍数为2.78倍；品种二发行期限为357天，最终发行规模为18亿元，最终票面利率为1.51%，认购倍数为3.81倍。

发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方不

存在参与认购情况。经主承销商核查，本期债券的主承销商招商证券股份有限公司的关联方光大理财有限责任公司及招银理财有限责任公司参与了认购，最终获配金额分别为1亿元及0.5亿元；中信证券股份有限公司的关联方中信保诚基金

管理有限公司参与了认购，最终获配金额为0.5亿元；中信证券股份有限公司及中信建投证券股份有限公司的关联方中信银行股份有限公司及中信信托有限责

任公司参与了认购，最终获配金额分别为1.9亿元及0.5亿元；国泰海通证券股份有限公司的关联方富国基金管理有限公司参与了认购，最终获配金额为0.9亿

1元；平安证券股份有限公司的关联方平安信托有限责任公司参与了认购，最终获

配金额为5.7亿元。前述认购报价公允，程序合规。其余承销机构及其关联方未参与认购。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

2（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）发行结果公告》之签章页）

发行人：广发证券股份有限公司（公章）年月日3（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）发行结果公告》之签章页）

东方证券股份有限公司（公章）年月日4（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）发行结果公告》之签章页）

招商证券股份有限公司（公章）年月日5（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）发行结果公告》之签章页）

中信证券股份有限公司（公章）年月日6（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）发行结果公告》之签章页）

中信建投证券股份有限公司（公章）年月日7（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）发行结果公告》之签章页）

国泰海通证券股份有限公司（公章）年月日8（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）发行结果公告》之签章页）

平安证券股份有限公司（公章）年月日9（本页无正文，为《广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）发行结果公告》之签章页）

东莞证券股份有限公司（公章）年月日

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