证券代码：000783证券简称：长江证券公告编号：2024-015

长江证券股份有限公司

2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

发行结果公告

长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过（含）人民币200

亿元的公司债券已经深圳证券交易所审核同意，并于2023年10月16日经中国证监会同意注册（证监许可〔2023〕2330号）。根据《长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》，长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）

发行规模为不超过人民币30亿元（含30亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自2024年1月31日至2024年2月1日，具体发行情况如下：

本期债券（债券简称：24长江01，债券代码：148597）发行实际募集资金

20亿元，最终票面利率为2.72%，全场认购倍数4.745倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券主承销商华泰联合证券有限责任公司的关联方华泰证券股份有限

公司和南方基金管理股份有限公司分别参与认购3000万元和40000万元，报价公允、程序合规。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

本期债券募集资金20亿元扣除发行费用后，用于偿还公司债券。

特此公告。

（本页以下无正文）20242120242120242121202421