证券代码：000783证券简称：长江证券公告编号：2024-023

长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行

永续次级债券（第一期）票面利率公告

长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）于2023年3月8日获得中国证券监督管理委员会《关于同意长江证券股份有限公司向专业投资者公开发行永续次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕502号）同意面向专业投资

者发行额度不超过（含）60亿元的永续次级公司债券的注册。长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过20亿元（含20亿元）。

2024年3月19日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面

利率询价，本期债券（债券简称：24 长江 Y1，债券代码：148659）利率询价区间为2.90%-3.90%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人审慎判断，最终确定本期债券票面利率为3.10%。

发行人将按上述票面利率于2024年3月20日至2024年3月21日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2024年3月18日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

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