证券代码：000783证券简称：长江证券公告编号：2024-025

长江证券股份有限公司

2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）

在深圳证券交易所上市的公告

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2024年3月27日起在深圳证券交易所上市，并面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

长江证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行永续债券名称

次级债券（第一期）

债券简称 24 长江 Y1债券代码148659

信用评级 主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AA+评级机构联合资信评估股份有限公司

发行总额（亿元）20

债券期限 5+N 年

票面年利率（％）3.10

根据市场情况确定，并在债券存续的前5个计息年度内保持不利率形式变，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率在发行人不行使递延支付利息权的情况下，按年付息，每年付付息频率息一次

发行日2024年3月20日-2024年3月21日起息日2024年3月21日上市日2024年3月27日

若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的到期日（如到期日

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）

债券面值100元/张

开盘参考价100元/张（以下无正文）2024326