格隆汇12月5日｜长江证券研报指出，三一重能前三季度归母净利润约1.2亿元，同比下降82%；Q3归母净利润约-0.9亿元，同比下降。Q3经营短暂承压，合同负债高位有望释放交付景气。展望后续，目前风机中标价格已企稳，公司有望随涨价订单交付，迎来风机盈利修复拐点。同时，公司加速开拓海外市场，在手订单持续攀升，有望打开未来成长空间。预计公司2025年、2026年归母净利分别约15.0亿元、25.6亿元，对应PE分别约21倍、12倍。维持“买入”评级。