证券代码：000783证券简称：长江证券公告编号：2026-031

债券代码：524781 债券简称：26长江 C1

长江证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券

（第一期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过50亿元次级债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕840号”文注册。根据《长江证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行公告》，长江证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过25亿元（含25亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间为2026年4月28日至2026年4月29日，最终网下实际发行规模为人民币15亿元，票面利率为1.99%，认购倍数为2.28倍。

经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方未参本期债券的认购。

经核查，本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司及其关联方合计认购11.9亿元。前述均报价公允，程序合规。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项法律法规要求。

本期债券最终的募集资金用途如下：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充营运资金。

特此公告。