证券代码：000783证券简称：长江证券公告编号：2025-043

长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者

公开发行公司债券（第二期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过200亿元公

司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2330号”文注册。根据《长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券

（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过15.00亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间为2025年7月8日至2025年7月9日，具体发行情况如下：

最终本期债券发行规模为15亿元，票面利率为1.70%，认购倍数为4.25。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华

泰联合证券有限责任公司及其关联方最终获配认购本期债券6.10亿元，上述认购报价公允，程序合规。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（以下无正文）

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