证券代码：000783证券简称：长江证券公告编号：2025-089

债券代码：524558 债券简称：25长江 K2

长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新

公司债券（第二期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币200

亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2145号文注册。

根据《长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债

券（第二期）发行公告》，长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开

发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过

10亿元（含10亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者

询价配售的方式。

本期债券发行时间自2025年11月27日至2025年11月28日，本期债券为

5年期，最终发行规模为人民币7亿元，票面利率为2.15%，认购倍数为2.37倍。

发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方未参本期债券的认购。

本期债券承销机构中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华

泰联合证券有限责任公司及其关联方合计认购2亿元。前述均报价公允，程序合规。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项法律法规要求。

本期债券最终发行规模小于拟发行规模，本期债券最终的募集资金用途如下：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将不低于70%的募集资金用于科技创新领域，剩余部分用于偿还有息债务。

特此公告。