证券代码：000783证券简称：长江证券公告编号：2026-002

长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行

公司债券（第二期）（续发行）发行价格公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币200亿元

公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕2145号”文注册。

存量债券长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券

（第二期）于2025年7月9日完成发行，期限为3年（2025年7月9日至2028年7月9日），票面利率为1.70%。

长江证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（续发行）（以下简称“本期续发行债券”）的债券期限、票面利率与存量债券保持一致。

本期续发行债券发行面值不超过30亿元（含30亿元），债券面值为人民币

100元，发行价格通过簿记建档确定。

2026年1月12日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了发行

价格询价，价格询价区间为99.20元-101.60元。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与主承销商按照有关规定协商一致，最终确定本期续发行债券发行价格为100.40元。

发行人将按上述票面利率于2026年1月13日至2026年1月14日面向专业机构投资者网下发行本期续发行债券。具体认购方法请参考2026年1月9日刊登 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《长江证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（续发行）发行公告》。

特此公告。

（以下无正文）

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