1、细分场景应用中迈出关键一步，低空经济产业快速发展
近日，我国自主研发的2吨级电动垂直起降航空器（eVTOL）——峰飞航空凯瑞鸥，成功实现全球首次海上石油平台物资运输飞行，这一突破不仅创新了远海物资补给模式，更标志着我国在海陆低空物流场景应用中迈出关键一步。
得益于电动机、电池和自动化技术的发展，与常规直升机相比，eVTOL更加低碳环保、噪声更低、自动化等级更高，并由此产生了运行成本低、安全性和可靠性高的优势。随着城市空中交通的兴起，eVTOL产业快速发展。近期，在首届国际低空经济博览会上，泛太平洋有限责任公司（泰国）与沃兰特达成意向签约，将采购沃兰特500架电动垂直起降飞行器（简称eVTOL），采购金额为17.5亿美元，成为迄今为止行业最大一笔海外订单。西南证券指出，国家层面高度重视低空经济行业发展，头部eVTOL厂商意向订单纷至沓来。建议关注零部件、整机、基建配套、空管运营四大主线。
利好板块：低空经济
2、这类产品是数据中心配套基建重要组成部分
机构指出，柴油发电机组作为数据中心电力冗余体系的核心设备，承担着应急备用电源“最后保障”的关键角色。2024年全球柴油发电机组市场规模达到了178.64亿美元，预计2029年将达到255.09亿美元，年复合增长率CAGR为7.02%。
数据中心由IT硬件、配套基建、土建组成，成本占比分别为60%/30%/10%，其中配套基建由发电、配电、温控等部分组成，核心在于发电，柴油发电机组是数据中心备用电源的重要组成部分。国联民生证券指出，考虑到柴油发电机行业国际龙头公司扩产难度高、意愿低，国内外云厂商资本开支正处于快速扩张阶段，国内供需缺口或将持续。国内厂商有望通过当前供需失衡的时间窗口，实现对数据中心用户的突破，柴油发电机组全产业链或将受益量价双升。预计2025年国内数据中心柴油发电机组的需求约为6000台以上。
利好板块：数据中心电源
相关概念股：中原内配、科泰电源、潍柴重机、欧陆通、金盘科技等
3、固态电池产业化落地有望提速，预计2026-2027年普遍装车试验
近日，东风奕派科技公司的总经理汪俊君表示，东风固态电池将于2026年上车，拥有能量密度350Wh/kg，续航超过1000KM，-30℃里程达成率70%以上。此外，上汽集团在互动平台表示，上汽清陶致力于材料、电芯、系统的创新研究，开发和生产新一代高安全、高性价比的固态电池；搭载上汽清陶半固态电池的MG4即将上市。
多家企业明确了固态电池生产的时间线。7月24日，蜂巢能源相关负责人对记者表示，今年四季度蜂巢能源将在2.3GWh的半固态量产线上，试生产其第一代半固态电池，容量为140Ah。容百科技在固态正极材料开发方面也有着明确的规划，2025年，将配合电芯端完成电芯成品样验证，材料端同步定型；到2026年，公司固态正极材料将进入电芯定型阶段。孚能科技表示，公司计划在2026年将全固态电池产能进一步扩大至GWh级别。长安汽车表示，公司正全力投入固态电池相关研发，预计2026年实现固态电池装车验证，2027年推进全固态电池逐步量产。广汽集团此前表示，广汽全固态电池预计于2026年装车搭载于昊铂车型。开源证券认为，当前固态电池正逐步从实验室阶段到量产验证阶段发展，预计2025年底小批量装车试验，2026-2027年普遍装车试验，此外，低空、机器人、AI等新兴应用场景打开固态电池市场空间，产业化落地有望提速。
利好板块：固态电池
相关概念股：联赢激光、宁德时代、先导智能、星云股份、晶华新材等
4、工信部等八部门印发机械工业数字化转型实施方案
据媒体报道，近日，工业和信息化部等八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》，目标到2027年，数智技术在产品研发设计、生产制造、经营管理、运维服务等环节广泛应用，智能制造能力成熟度二级及以上企业占比达50%，建成不少于200家卓越级智能工厂，带动机械企业研发设计、生产制造、供应链管理数字化智能化水平稳步提升；培育一批既懂行业又懂数字化的系统解决方案供应商，形成不少于200个优秀场景化解决方案，服务能力显著增强。
华创证券发布研报称，“DeepSeek”加速引领垂类场景应用，而在工业制造业领域，AI技术正在重塑全球工业格局，推动工业迈向智能化。工业大模型目前处于小规模商业应用落地阶段，通过与工业领域的深度融合，有望为工业领域带来“基础模型+各类应用”的新范式。
利好板块：智能制造
相关概念股：凯格精机、金现代、积成电子、泰永长征、日海智能等
5、智元机器人获LG电子等国际集团战略入股
据媒体报道，智元机器人获国际集团战略入股，本次投资由LG电子（LG Electronics）、韩国未来资产集团（Mirae Asset）联合领投。根据公开信息，这是LG电子在具身智能领域全球首次对外布局。
GGII预测，中国人形机器人市场规模到2030年将达到近380亿元，2024-2030年复合增长率将超过61%，中国人形机器人销量将从0.4万台左右增长至27.12万台。华龙证券表示，近期人形机器人领域明星企业产品密集发布，叠加WAIC等重磅会议召开，人形机器人板块迎来密集催化。建议围绕“高确定性+增量技术”两条主线，紧密跟踪①特斯拉Optimus量产进度及国产供应链订单释放；②国内华为、宇树链等新进展，把握2025年产业扩张期的确定性红利。
利好板块：人形机器人
相关概念股：星云股份、汉威科技、五洲新春、中坚科技、安培龙等
6、GPT-5发布前Anthropic对OpenAI封锁API
近日，美国人工智能“黑马”Anthropic以OpenAI违反服务条款为由，切断了OpenAI对Claude系列AI模型的API访问权限。这次突如其来的“封锁”背后，实则是Claude与GPT-5即将在AI编程能力上进行正面对决。OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼已在X平台透露，GPT5将推出mini和nano等不同版本，并通过API向外部开放。
Claude是Anthropic开发的大模型，其在编程、文本创作与安全性方面的出色表现使得Anthropic收入大增。此次纠纷的核心，实则是Claude与GPT-5在AI编码这一关键应用场景中的正面碰撞。民生证券计算机团队认为，AI编程目前已经成为AI最先落地的核心应用之一。目前全球头部大模型均重点发力AI编程，因此AI编程相关功能是否强大，或将成为判断GPT-5潜力的一个重要方面。
利好板块：AI编程
相关概念股：卓易信息、金现代、新炬网络、浩云科技、普元信息等
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