五矿稀土:2021年年度股东大会资料（增加提案版）

2021年年度股东大会资料

五矿稀土股份有限公司

2021年年度股东大会资料（增加提案版）

二〇二二年五月2021年年度股东大会资料

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案.......................-1-

2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案.......................-2-

3、关于公司2021年度财务决算报告的议案.........................-3-

4、关于公司2022年度财务预算报告的议案.........................-7-

5、关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案.........-8-

6、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案.......................-9-

7、关于增加2022年部分日常关联交易预计发生金额的议案..........-10-2021年年度股东大会资料

五矿稀土股份有限公司

2021年年度股东大会资料之一

关于公司2021年度董事会工作报告的议案

各位股东：

报告期内，董事会依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，认真履行了职责，维护了股东的合法权益，在全体董事的共同努力下，认真完成了董事会相关工作，有关2021年度董事会工作报告的内容详见2022年4月29日刊登于巨潮资讯网上的《五矿稀土股份有限公司2021年年度报告》第三节管理层讨论与分析。

请各位股东审议！

-1-2021年年度股东大会资料五矿稀土股份有限公司

2021年年度股东大会资料之二

关于公司2021年度监事会工作报告的议案

各位股东：

报告期内，监事会依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，认真履行了监督职责，维护了股东的合法权益，在全体监事的共同努力下，认真完成了监事会相关工作，并编制了《公司2021年度监事会工作报告》。

（内容详见2022年4月29日刊登于巨潮资讯网上的《五矿稀土股份有限公司2021年度监事会工作报告》）

请各位股东审议！

-2-2021年年度股东大会资料五矿稀土股份有限公司

2021年年度股东大会资料之三

关于公司2021年度财务决算报告的议案

各位股东：

公司2021年度财务报告编制工作已经完成，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告。

一、主要业绩指标完成情况

公司2021年实现营业收入297335.82万元，较去年同期165643.46万元增加131692.36万元；归属于上市公司股东的净利润19540.64万元，较去年同期27898.42万元减少8357.78万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性

损益的净利润18927.60万元，较去年同期14856.22万元增加4071.39万元；

2021年基本每股收益0.1992元，较去年同期的每股收益0.2844元减少0.0852元。

二、公司2021年实现利润情况说明

（一）营业收入、毛利率分析

1、公司2021年实现营业收入297335.82万元，较去年同期165643.46万元，上升79.50%。其中，主营业务收入296587.85万元，较去年同期上升了

79.30%。

2、公司2021年分行业、产品情况如下表：

单位：万元营业收入营业成本毛利率比营业收入营业成本毛利率比上年同比上年同上年同期期增减期增减增减分行业

稀土行业297335.82259648.3112.68%79.50%88.62%-4.22%分产品稀土氧化

247289.89214531.2613.25%89.58%104.48%-6.32%

物

稀土金属48866.7744462.389.01%74.36%63.77%5.88%

-3-2021年年度股东大会资料

本年稀土行业营业收入297335.82万元，较去年同期上升79.50%，营业成本259648.31万元，较去年同期上升88.62%。本年公司毛利率12.68%，较上年同期下降4.22%。公司本期销售收入较上年同期大幅增加的主要原因是公司持续推进以技术创新与客户需求为核心的经营策略，构建以实用户为核心的营销体系，积极抓住市场机遇，营业收入大幅增长，市场和行业影响力不断扩大。

本期整体毛利率较上年同期下降主要是商品销售结构变化影响。

（二）期间费用变动情况分析

公司本年期间费用合计10557.06万元，较去年同期3842.47万元，上升

174.75%。具体明细费用变动如下表：

单位：万元费用项目2021年度2020年度变动比例

销售费用528.28330.9859.61%

管理费用5330.671688.98215.61%

财务费用3153.35500.07530.58%

研发费用1544.771322.4416.81%

合计10557.063842.47174.75%

1、本期销售费用为528.28万元，较上年同期数330.98万元增加了197.30万元，同比上升59.61%，主要原因系因销售业务量增加相关费用如装卸费、包装费、商品检验费等费用相应增加。

2、本期管理费用为5330.67万元，较上年同期数1688.98万元增加

3641.69万元，同比上升215.61%，主要原因系上年同期子公司存货盘盈冲减管理费用影响。

3、本期财务费用为3153.35万元，较上年同期数500.07万元增加2653.28万元，同比上升530.58%，主要原因系融资业务增加，借款利息支出增加。

4、本期研发费用为1544.77万元，较上年同期数1322.44万元增加了

222.33万元，同比上升16.81%，主要原因系研发项目增加。

（三）投资收益情况分析

公司本年投资收益186.12万元，较去年同期1.33万元增加了184.79万元，具体明细情况如下表：

单位：万元项目2021年度2020年度变动额

-4-2021年年度股东大会资料

权益法核算的长期股权投资收益482.87261.34221.53

其他权益工具在持有期间取得的股利收入21.3522.24-0.89

票据终止确认损益-318.10-282.25-35.85

合计186.121.33184.79公司本年投资收益增加的主要原因系公司子公司广州建丰及华泰鑫拓对外投资按权益法核算确认的投资收益较上年同期有所增加。

（四）其他收益

公司本年其他收益259.46万元，较去年同期294.24万元减少了34.78万元，主要原因系每年补贴项目不同所致。

（五）营业外收入、支出情况

1、公司本年营业外收入68.12万元，主要系子公司收到搬迁补偿款。

2、公司本年营业外支出355.16万元，主要系子公司对外捐赠支出。

三、资产、负债、股东权益变动情况

公司2021年末资产总额387677.23万元，较上年末313128.26万元，上升23.81%；负债总额117533.30万元，较上年末57859.60万元，上升103.14%；

股东权益270143.93万元，较上年末255268.66万元，上升5.83%。资产、负债变动较大的主要项目如下表：

单位：万元序号主要项目2021年12月31日2020年12月31日变动比例

1货币资金21169.8630764.11-31.19%

2应收账款1662.88206.61704.83%

3存货238107.49152138.3456.51%

4长期股权投资34379.5534112.460.78%

5固定资产9318.888245.6213.02%

6在建工程832.27281.2195.98%

7使用权资产577.390.00

8短期借款107110.7739916.45168.34%

9合同负债1056.06157.77569.36%

10租赁负债452.860.00

1、货币资金期末数较年初数下降主要系公司及子公司预付采购商品及原料款金额较大。

2、应收账款较年初上升主要系销售业务增加。

-5-2021年年度股东大会资料

3、存货期末较年初上升主要系子公司根据市场情况适时增加原料储备。

4、在建工程较年初上升主要系工程项目不同影响。

5、使用权资产较年初变化主要系会计准则调整影响。

6、短期借款期末较年初上升主要系向银行融资业务增加。

7、合同负债较年初上升主要系预收货款增加。

8、租赁负债较年初变化主要系会计准则调整影响。

四、现金流量同比变动情况分析

单位：万元主要项目2021年度2020年度变动比例

经营活动产生的现金流量净额-74450.12-10931.93-581.03%

投资活动产生的现金流量净额-2363.085259.53-144.93%

筹资活动产生的现金流量净额69470.2122576.99207.70%

现金及现金等价物净增加额-7342.9916904.59-143.44%

1、公司本年经营活动产生的现金流量净额-74450.12万元，较上年

-10931.93万元，下降了581.03%，主要原因系购买商品、接收劳务支付的现金较上年同期增加影响。

2、公司本年投资活动产生的现金流量净额-2363.08万元，较上年5259.53万元，下降了144.93%，主要原因系本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较上年同期减少影响。

3、公司本年筹资活动产生的现金流量净额69470.21万元，较上年

22576.99万元，上升了207.70%，主要原因系本期向银行融资金额较上年同期增加影响。

五、主要财务指标项目2021年2020年指标变动

流动比率2.914.65-1.74

速动比率0.871.99-1.12

应收账款周转率（次）311.2013.77297.43

存货周转率（次）1.310.830.48

每股净资产（元/股）2.752.600.15

每股收益（元/股）0.19920.2844-0.09

净资产收益率（%）7.7511.78-4.03

资产负债率（%）30.3218.4811.84

请各位股东审议！

-6-2021年年度股东大会资料五矿稀土股份有限公司

2021年年度股东大会资料之四

关于公司2022年度财务预算报告的议案

各位股东：

本预算方案以国家下达的生产指令性计划为指导，以市场需求为导向，并结合稀土行业状况及公司实际情况，参考公司近年来的经营业绩，以进一步优化资源配置，提高经济效益为目标，同时根据稳健、谨慎原则编制。

一、预算编制的依据

1、产量

2022年，公司所属稀土分离企业以工信部下达的生产总量控制计划为指导，

并基于适销产品产销平衡的考虑安排生产。

2、价格

主要原料采购价格及产品销售价格参考2021年市场均价及市场运行趋势。

3、成本与费用

产品成本预算中收率、各项单耗指标均以稀土分离企业近三年平均水平为基础，进一步强化可控成本费用控制，降低成本费用。

二、预算目标

公司2022年全面预算包括生产经营预算、投资预算、人工成本预算、信息

化预算等，公司总体主要经营目标如下：

序号主要经营目标单位2022年预算

1营业收入亿元34.34

2期间费用亿元1.56

上述财务预算并不代表公司对2022年度的业绩预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性。

请各位股东审议！

-7-2021年年度股东大会资料五矿稀土股份有限公司

2021年年度股东大会资料之五

关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

各位股东：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为195406410.40元，母公司2021年度实现净利润为33814269.09元，母公司2021年度未分配利润累计为61123609.26元。

公司董事会综合考虑公司经营发展实际，提出2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案：2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本未分配利润结转下一年度。

截至2021年12月31日，母公司可供分配利润仅61123609.26元，考虑到可分配基数较小，同时公司所处稀土行业正处于绿色发展转型、专业化整合有序推进的有利时机，公司在保障生产经营稳定运行的同时，积极契合产业发展与市场机遇，需要较好的流动资金以便更好落实相关策略。结合当前实际情况，同时更好地维护全体股东利益，故公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司留存未分配利润将主要用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求，保障公司正常生产经营和稳定发展，公司的未分配利润结转至以后年度分配。

请各位股东审议！

-8-2021年年度股东大会资料五矿稀土股份有限公司

2021年年度股东大会资料之六

关于公司2021年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的要求，公司及时完成了2021年年度报告及其摘要的编制工作，对公司2021年度财务、经营、重要事项、股东情况以及公司治理等情况进行了详细报告。

（内容详见2022年4月29日刊登于巨潮资讯网上的《五矿稀土股份有限公司2021年年度报告》及《五矿稀土股份有限公司2021年年度报告摘要》）

请各位股东审议！

-9-2021年年度股东大会资料五矿稀土股份有限公司

2021年年度股东大会资料之七

关于增加2022年部分日常关联交易预计发生金额的议案

各位股东：

公司于2022年2月16日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2022年日常关联交易的议案》。因业务发展的需要，公司拟增加2022年部分日常关联交易预计发生金额。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、因业务发展的需要，公司拟增加2022年向五矿稀土集团有限公司日常

销售金额20000万元。

2、公司于2022年5月13日召开了第八届董事会第十六次会议，对日常关联交易事项进行了表决并通过了《关于增加2022年部分日常关联交易预计发生金额的议案》，关联董事刘雷云先生、王涛先生、邓楚平先生、吴世忠先生均依法回避表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。