┃九方关注
1、►美股三大指数续刷历史新高美光涨逾14%苹果跌超4%！美股周四收高，三大股指均再创历史最高收盘纪录。市场继续评估美国通胀状况与美联储的降息前景。截至收盘，道琼斯指数涨0.68%，标普500指数涨0.32%，纳斯达克指数涨0.2%。大型科技股涨跌不一，苹果跌超4%，美国司法部就iPhone对苹果公司提起反垄断诉讼，美光科技涨14.13%，公司最新财报和业绩指引均高于预期。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.60%。
►国新办就近期投资、财政、金融有关数据及政策情况举行发布会。央行副行长表示，我国货币政策有充足的政策空间和丰富的工具储备，法定存款准备金率仍有下降的空间；正加强监测资金空转问题，将密切关注企业贷款转存和转借等情况。国家发改委副主任表示，正在研究起草民营经济促进法，将加快中央预算类投资计划的下达进度，适当扩大地方政府专项债券投向领域和用作资本金的范围。财政部副部长表示，中国政府的负债水平是适度的，将引导政府性融资担保机构加大对劳动密集型企业的倾斜，不断完善外商投资权益保护机制，缩减外商投资准入负面清单。
┃题材机会
1、火爆大模型Kimi一度宕机，月之暗面已连续5次扩容。3月21日，月之暗面旗下大模型应用Kimi的APP和小程序一度出现无法正常使用。月之暗面宣布，自20日以来，Kimi的系统流量持续异常增高，流量增加的趋势远超预期规划。公司已经进行了5次扩容工作，推理资源会持续配合流量进行扩容，以尽量承载持续增长的用户量。机构认为，大模型不断升级，拉动AI硬件需求持续旺盛。从最近相关公司业绩及指引来看，GPU、ASIC、AI服务器、光模块、交换机等需求维持高速增长。上市公司中，A股相关概念股主要有海光信息(688041)、神州数码(000034)等。
2、科技巨头纷纷部署AI PC产品，有望成为PC市场主流。3月21日，AMD在北京召开AIPC创新峰会，联想集团、华硕电脑、始智AI、智谱AI、通义千问、百川智能等公司出席。AMD方面表示，正在推动芯片之外的创新，包括一个开放的端到端的软件生态系统，使其ISV合作伙伴能够利用数千个AI模型;到2024年底，正按计划推动超过150个ISV为Ryzen Al进行开发。联想集团也宣布，将于4月18日在联想创新科技大会发布AI PC新品。机构认为，AIPC可在离线条件下实现AI功能，具备自然语言处理、图像识别等多种功能，有望成为生产力提升的关键工具。AIGC将在办公领域迎来密集落地，后续更多内容可期。《AI PC产业白皮书》预测，在中国PC市场中，AI PC占新机的装配比例将在未来几年快速攀升，于2027年达到85%。上市公司中，A股相关概念股主要有豪鹏科技(001283)、光大同创(301387)等。
3、通过意念下棋！马斯克脑机接口公司透露最新进展。3月21日，马斯克的脑机接口公司Neuralink更新了首位大脑植入患者的情况，这位四肢瘫痪患者能够通过意念下棋。一个月前，马斯克透露，接受人类大脑植入芯片手术的受试者已完全康复，并能仅凭思维在电脑屏幕上移动鼠标。机构表示，当前，脑电大模型的开发往往面临脑电数据收集和处理的困难。随着脑机接口的发展，脑机接口成为人机交互的一种新方式后，脑电波或将成为大模型的其中一种模态，这将有效提升脑电数据收集和处理的效率和规模。随着Sora模型为代表的AI多模态模型进入飞跃式发展，脑机接口将为多模态相关训练持续赋能，Neuralink有望打开脑电大模型的新市场。上市公司中，A股相关概念股主要有南京熊猫(600775)、三博脑科(301293)等。
4、我国首列氢能源市域列车成功达速试跑，氢能成推动经济增长新引擎。据媒体报道，3月21日上午，由中车长客股份公司自主研制的我国首列氢能源市域列车在位于长春的中车长客试验线进行了运行试验，列车成功以时速160公里满载运行，实现全系统、全场景、多层级性能验证，标志着氢能在轨道交通领域应用取得新突破。业内人士表示，本次试验是我国轨道交通行业在氢能源技术研发应用中的重要里程碑，将进一步助推实现高端交通载运装备关键技术自主可控，为我国交通载运装备加快形成新质生产力提供科技支撑。氢能是国家构建新型能源体系的重要支撑，也是新质生产力的典型代表，2024年来，氢能政策的不断出台，推动氢能时代加速到来，未来在发展新质生产力大背景下，氢能将在诸多领域形成商业化应用，成为由旧能源向新能源转型的重要途径。上市公司中，A股相关概念股主要有昇辉科技(300423)、美锦能源(000723)等。
5、白银价格走高带动光伏银浆单日暴涨10%，相关公司受关注。近日白银价格持续上涨，国内白银主力期货合约周四收盘上涨3%，报收6499元/千克，并再创新高。3月以来，白银累计涨幅超过10%。受白银原料持续走高推动，国内光伏银浆价格也迎来大幅上涨。据机构监测数据，3月21日，太阳能细栅正面银浆单日大涨10.14%，最新价已涨至6918.03元/千克，创下自2013年12月以来新高。光伏银浆主要由高纯度的银粉、玻璃体系、有机载体构成，其中银粉占比约90%，是电池环节成本占比最高的辅材之一。光伏行业进入N型迭代期，预计2024年TOPCon电池产出有望超过PERC，占比约70%。相较于PERC电池，N型电池银耗提升近1倍。随着N型电池快速放量渗透，光伏银浆用量望持续高速增长。上市公司中，A股相关概念股主要有帝科股份(300842)、聚和材料(688503)等。
┃公告淘金
超图软件(300036)与泰州市数据产业集团有限公司签署战略合作框架协议。
格林美(002340)与京东集团签署共建循环化、数字化供应链与废旧商品回收平台战略合作协议。
宝武镁业(002182)子公司签订超大型镁合金一体压铸件开发与应用合作协议。
贝瑞基因(000710)全资子公司染色体拷贝数变异检测试剂盒取得医疗器械注册证。
海汽集团(603069)重大资产重组获海南省国有资产监督管理委员会批复。
保隆科技(603197)获空气悬架系统产品项目定点通知书，生命周期总金额超过人民币6.4亿元。
润和软件(300339)机构调研表示，公司近年来重点发展以开源鸿蒙、开源欧拉为主的创新业务，推出的新一代人工智能中枢平台AIRuns已在金融、电力、机器人等领域逐步实现商用。今年1月初，公司与华为签署了《Harmon yOS人才生态体系服务合作框架协议》。
┃主力动向
1）北向资金动向：3月21日净卖出60.2亿元。药明康德、工业富联、新易盛分别获遭净卖出7.9亿元、2.89亿元、1.92亿元。五粮液净买入额居首，金额为2.37亿元。
2）龙虎榜机构动向：3月21日，机构参与龙虎榜中个股共涉及33股，其中8股被机构净买入，华统股份被买入最多，为6101万元。
┃热门事件
1）经济观察网：日前市场有传闻称，深圳市相关部门正与中国平安洽谈，计划将深圳地铁所持万科股权转让予中国平安。对此，中国平安表示，相关传闻为“假消息”；万科方面暂无回应。
2）澎湃新闻：多个公募基金获监管部门现场检查的消息在业内传播。有被传机构否认了被检查的消息，但亦有多位公募人士均向记者证实了近期监管驻场一事属实。此轮监管检查内容十分全面，其中包含但不限于日常业务、廉洁宣传、培训情况、党政建设等等。
3）理想汽车CEO李想：复盘了理想汽车3月出现的问题和提出解决方案。理想MEGA出现节奏问题，错误的把理想MEGA的从0到1阶段当成了从1到10阶段进行经营。另外，理想汽车从上至下过于关注销量和竞争，让欲望超越了价值。且理想汽车公告称，由于销售订单不及预期，公司现预计2024年第一季度的车辆交付量为7.6万至7.8万辆，该展望更新了公司此前发布的10万至10.3万辆的交付量预期，隔夜美股理想汽车跌超7%。
免责声明：本文由投资顾问：李红红（执业编号：A0740618050004）进行编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。
