七月份策略:关注成长股超跌反弹机会

我们认为6 月调整幅度较大的部分成长股基本逻辑并未破坏,建议关注大盘企稳后的反弹机会。推荐公司组合:杰瑞股份、富瑞特装、吉艾科技、安凯客车、森远股份、南方泵业、巨星科技、中国北车、晋西车轴、时代新材、永贵电器、新研股份、三一重工。

工程机械:维持行业全年弱复苏判断

行业销售基本筑底,在宏观经济仍处调整期、基建房地产投资放缓、流动性收缩大环境下,维持工程机械行业弱复苏判断。

油气设备:天然气行业加速扩张,相关产业长期受益

本月大气污染防止措施颁布;同时发改委上调非居民用天然气价格,利好上游天然气开发企业。我们认为中国天然气行业正处于加速扩张期,推动油气设备、能服、LNG产业链进入长期高景气周期。重点推荐杰瑞股份、富瑞特装、吉艾科技、安凯客车。

铁路设备:改革建设持续推进,招标即将启动

2013 年5 月铁路固定资产投资同比增长17% ,基本建设投资同比增长26%,显示铁路建设与改革稳步推进,车辆招标迫在眉睫,动车组招标即将推出。13-15 年将迎来高铁、城际、城轨通车高峰,看好整车制造商及核心零部件制造商,中国北车、晋西车轴、永贵电器。

维持道路养护设备、水泵行业高景气判断

公路养护行业:本月我们进行了一系列公路养护产业链调研,受益于“十二五”国检,公路养护行业进入一波快速上升期,就地热再生在政策推动下有望进入快速增长期。重点推荐产品线齐全的行业龙头森远股份。

水泵行业:中国“水处理”投资将持续增长,水泵行业迎来历史机遇期,看好水利农用泵、不锈钢清水泵、污水处理泵等产品。推荐全面受益的南方泵业。

手工具行业:推荐巨星科技,美国房地产市场今年以来持续复苏,公司将充分受益,业绩回升存在超预期可能。