新希望六和股份有限公司专项报告

新希望六和股份有限公司

关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上[2023]1145号）等有关规定，新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年12月31日止

的《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金的基本情况

（一）2020年1月公开发行可转换公司债券

1、实际募集资金数额和资金到位时间根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1902号）文件核准，公司公开发行

400000万元可转换公司债券，每份面值100元，发行数量4000万份，期限6年，募集资金

总额人民币400000.00万元，扣除发行费用人民币1717.10万元，实际募集资金净额398282.90万元。

2020年1月10日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次公开发行可转换公司债券认购资金的实收情况进行了审验，并出具了川华信验（2020）第0002号《验资报告》。

2、募集资金使用金额及期末余额

项目金额（人民币元）

募集资金总额4000000000.00

减：中介机构费用、审计费、律师费17171000.00

实际募集资金3982829000.00

减：用于置换以前年度已使用的金额1250422000.00

减：募投项目支出2565108280.09

其中：2020年支出993360212.00

其中：2021年支出1571748068.09

其中：2022年支出-

其中：2023年支出-

其中：2024年支出-

1新希望六和股份有限公司专项报告

减：用于永久补充流动资金186754174.23

加：募集资金利息收入（冲减银行手续费）19457843.64

截至2024年12月31日募集资金余额2389.32

其中：募集资金专户余额2389.32

（二）2020年9月非公开发行股票

1、实际募集资金数额和资金到位时间根据中国证监会《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1961号）核准，公司向南方希望实业有限公司、新希望集团有限公司两位特定股东非公开发行人民币普通股177147918股，每股发行价人民币22.58元，募集资金总额人民币

3999999988.44元，扣除各项发行费用5249523.75元后，实际募集资金净额人民币

3994750464.69元。

2020年9月21日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次非公开

发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了川华信验（2020）第0072号《验资报告》。

2、募集资金使用金额及期末余额

项目金额（人民币元）

募集资金总额3999999988.44

减：中介机构费用、审计费、律师费5249523.75

实际募集资金3994750464.69

减：用于置换以前年度已使用的金额1865455707.29

减：募投项目支出2021100180.29

其中：2020年支出982911185.00

其中：2021年支出457026700.00

其中：2022年支出578265861.34

其中：2023年支出2896433.95

其中：2024年支出-

减：其他支出147112.78

加：募集资金利息收入（冲减银行手续费）9933254.48

加：报告期补足其他支出6067.00

截至2024年12月31日募集资金余额117986785.81

其中：用于临时补充流动资金110000000.00

募集资金专户余额7986785.81

（三）2021年11月公开发行可转换公司债券

1、实际募集资金数额和资金到位时间

2新希望六和股份有限公司专项报告

根据中国证监会《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1351号）文件核准，公司公开发行815000万元可转换公司债券，每份面值100元，发行数量8150万张，期限6年，募集资金总额人民币815000.00万元，扣除发行费用人民币1690.36万元，实际募集资金净额813309.64万元。

2021年11月8日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次公开发行可转换公司债券认购资金的实收情况进行了审验，并出具了川华信验（2021）第0089号《验资报告》。

2、募集资金使用金额及期末余额

项目金额（人民币元）

募集资金总额8150000000.00

减：中介机构费用、审计费、律师费16903600.00

实际募集资金8133096400.00

减：用于置换以前年度已使用的金额3359464300.00

减：募投项目支出3917253298.14

其中：2021年支出2525977143.03

其中：2022年支出1303755760.52

其中：2023年支出54041564.03

其中：2024年支出33478830.56

减：用于永久补充流动资金461974584.86

加：募集资金利息收入（冲减银行手续费）10090502.8

加：报告期补足其他支出4989.61

截至2024年12月31日募集资金余额404499709.41

其中：用于临时补充流动资金396000000.00

募集资金专户余额8499709.41

二、募集资金存放和管理情况

（一）2020年1月公开发行可转换公司债券

1、募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定了《新希望六和股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。

公司在中国银行成都草市街支行、建设银行成都金仙桥支行、中国工商银行股份有限公

司成都航空路支行、招商银行成都青羊支行、中国工商银行股份有限公司成都高新天府大道

支行、中国农业银行成都总府支行（以下简称“开户行”）开设了募集资金专项账户。公司与

3新希望六和股份有限公司专项报告

保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）及开户行于2020年2月6日签订

了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金专户的存放情况

截至2024年12月31日，募集资金专户的存放情况：

金额单位：人民币元开户单位银行名称银行账号截止日余额

新希望六和股份有限公司中国银行成都草市街支行1266655467465.41

新希望六和股份有限公司建设银行成都金仙桥支行51050144640800004074-中国工商银行股份有限公司

德州新好农牧有限公司成都航空路支行44022352191000291262381.81

黄骅新好科技有限公司招商银行成都青羊支行1289105632103012.10禹城市新希望六和种猪繁中国工商银行股份有限公司

育有限公司成都航空路支行4402235219100029002-中国工商银行股份有限公司

张家口新望农牧有限公司成都高新天府大道支行4402239219100041021-

通辽新好农牧有限公司中国农业银行成都总府支行22900101040043546-

乐山新希望农牧有限公司招商银行成都青羊支行128909781910702-

灵宝新六农牧有限公司招商银行成都青羊支行128910563510701-

合计2389.32

（二）2020年9月非公开发行股票

1、募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定了《新希望六和股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。

公司在中国农业银行成都总府支行、招商银行成都青羊支行、兴业银行成都金牛支行开设了募集资金专项账户。公司与保荐机构招商证券及开户行于2020年10月16日签订了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金专户的存放情况

截至2024年12月31日，募集资金专户的存放情况：

金额单位：人民币元开户单位银行名称银行账号截止日余额

新希望六和股份有限公司中国农业银行成都总府支行229001010400463663920452.43

4新希望六和股份有限公司专项报告

新希望六和股份有限公司招商银行成都青羊支行028900142210107647547.37

新希望六和股份有限公司兴业银行成都金牛支行4310901001003958111940925.71

朔州新好农牧有限公司兴业银行成都金牛支行4310901001003996267723.03

甘肃新希望六和农牧有限公司兴业银行成都金牛支行43109010010039947051077.94

甘肃新希望六和农牧有限公司兴业银行成都金牛支行431090100100399745964493.10

甘肃新希望六和农牧有限公司兴业银行成都金牛支行431090100100398948-

郴州新好农牧有限公司招商银行成都青羊支行128911408310901-

汝州全生农牧科技有限公司招商银行成都青羊支行3719076406107115659.66

莱州市新好牧业有限责任公司招商银行成都青羊支行535904086910111-

定州新好农牧有限公司招商银行成都青羊支行128911402110707-

定州新好农牧有限公司招商银行成都青羊支行128911402110801-

清丰新六农牧科技有限公司招商银行成都青羊支行1289114064106014491.33

五河新希望六和牧业有限公司中国农业银行成都总府支行22900101040046499-

来宾新好农牧有限公司招商银行成都青羊支行1289114081108029447.27

菏泽新好农牧有限公司招商银行成都青羊支行537900918310901652.44

莱州市新好牧业有限责任公司招商银行成都青羊支行535904086910202434315.53

合计7986785.81

（三）2021年11月公开发行可转换公司债券

1、募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司制定了《新希望六和股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。

公司在招商银行股份有限公司成都分行营业部、兴业银行股份有限公司成都金牛支行、开设了募集资金专项账户。公司与保荐机构招商证券及开户行于2021年12月3日签订了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金专户的存放情况

截至2024年12月31日，募集资金专户的存放情况：

金额单位：人民币元开户单位银行名称银行账号截止日余额新希望六和股份有限公招商银行股份有限公司成都分行营业部

司028900142210110439314.99新希望六和股份有限公兴业银行股份有限公司成都金牛支行

司431090100100440647312199.26甘肃新六农牧科技有限兴业银行股份有限公司成都金牛支行

公司431090100100441294210.58彝良新六农牧科技有限兴业银行股份有限公司成都金牛支行

公司431090100100441708428.91

5新希望六和股份有限公司专项报告

泸定新越农牧科技有限兴业银行股份有限公司成都金牛支行

公司431090100100442245200.10广西罗城新好农牧有限招商银行股份有限公司成都分行营业部

公司1289130318106012093328.47乐至县新牧农牧有限公兴业银行股份有限公司成都金牛支行

司431090100100441443-贵港新六农牧科技有限招商银行股份有限公司成都分行营业部

公司128913023810902786220.56邳州新希望六和农牧有招商银行股份有限公司成都分行营业部

限公司125912195910901165.91柳州新六农牧科技有限招商银行股份有限公司成都分行营业部

公司128913032310701503409.20荔浦新好农牧科技有限招商银行股份有限公司成都分行营业部

公司1289130319109026388.63

眉山新牧农牧有限公司兴业银行股份有限公司成都金牛支行431090100100441325-桐城市新六农牧科技有招商银行股份有限公司成都分行营业部

限公司5569003047103012996.25桐城市新六农牧科技有招商银行股份有限公司成都分行营业部

限公司5569003047101029494.69义县新六农牧科技有限兴业银行股份有限公司成都金牛支行

公司4310901001004423671221.48黑山新六农牧科技有限兴业银行股份有限公司成都金牛支行

公司4310901001004421283791719.97黑山新六农牧科技有限兴业银行股份有限公司成都金牛支行

公司431090100100442099-

巨野新好农牧有限公司招商银行股份有限公司成都分行营业部53790091841010232610.33

巨野新好农牧有限公司招商银行股份有限公司成都分行营业部5379009184103016690.41

烟台新好农牧有限公司招商银行股份有限公司成都分行营业部532910242410203-

烟台新好农牧有限公司招商银行股份有限公司成都分行营业部5329102424104020.26濮阳新六农牧科技有限兴业银行股份有限公司成都金牛支行

公司431090100100441815-濮阳新六农牧科技有限兴业银行股份有限公司成都金牛支行

公司4310901001004415667103.40濮阳新六农牧科技有限兴业银行股份有限公司成都金牛支行

公司43109010010044168549023.64东营市新好现代农牧有招商银行股份有限公司成都分行营业部

限公司531907330010402-东营市新好现代农牧有招商银行股份有限公司成都分行营业部

限公司53190733001060113.96施秉县新希望六和养殖兴业银行股份有限公司成都金牛支行

有限公司431090100100442488456968.41合计

8499709.41

三、募集资金的实际使用情况

（一）2020年1月公开发行可转换公司债券

募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）2020年9月非公开发行股票

募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表2）。

（三）2021年11月公开发行可转换公司债券

6新希望六和股份有限公司专项报告

募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表3）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2023年4月19日召开的第九届董事会第十一次会议、2023年5月22日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于可转换公司债券‘希望转债’募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于可转换公司债券“希望转

2”部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。为

提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，增强公司运营能力，公司拟将（1）已实施完毕、满足结项条件的可转换公司债券“希望转债”募集资金投资项目通辽新好

农牧有限公司三义堂农场年出栏100万头生猪养殖项目、通辽新好农牧有限公司哲南农

场年出栏100万头生猪养殖项目、山东德州宁津新建年出栏50万头商品猪聚落项目、

黄骅新好科技有限公司李官庄年出栏70万头商品猪项目、禹城市新希望六和种猪繁育

有限公司存栏6000头标准化养殖场项目、阳原县30万头生猪聚落发展项目、乐山新希

望农牧有限公司井研县金峰种猪场项目、河南灵宝年出栏15万头仔猪种养一体化生态

产业园区项目进行结项，其中通辽新好农牧有限公司三义堂农场年出栏100万头生猪养殖项目、通辽新好农牧有限公司哲南农场年出栏100万头生猪养殖项目、山东德州宁津

新建年出栏50万头商品猪聚落项目、黄骅新好科技有限公司李官庄年出栏70万头商品猪项目剩余募集资金总计18446.98万元（不包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。（2）拟将已实施完毕、满足结项条件的可转换公司债券“希望转2”募集资金投资项目乐至新牧生猪养

殖项目、眉山新牧生猪养殖项目进行结项。同时，由于外部经营环境变化、并结合公司发展实际情况，公司拟计划终止泸定新越生猪养殖项目、彝良县15万头生猪项目，并将以上结项、终止项目的剩余募集资金46206.27万元（不包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

上述终止的彝良、泸定项目，系该由于自然灾害引发的施工环境变化造成项目无法继续实施，因此提前终止，且剩余的募集资金并未实施新项目，不属于《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第6.3.17条(一)所认定的“取消或终止原募集资金项目，实施新项目”的募集资金用途变更。

公司2024年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

7新希望六和股份有限公司专项报告

1、截至2024年12月31日，募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

新希望六和股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日

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