新希望:上市公告书

证券简称：新希望证券代码：000876

新希望六和股份有限公司

向特定对象发行股票上市公告书

保荐人（联席主承销商）联席主承销商二零二六年八月新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

刘畅张明贵陶玉岭杨芳李建雄庞允东王佳芬李天田谢佳扬新希望六和股份有限公司年月日

6-2-2新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

6-2-3新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

6-2-4新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

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6-2-7新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

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6-2-9新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

6-2-10新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体高级管理人员签名：

陶玉岭晏秋波王维勇李爽王普松史涵赵亮新希望六和股份有限公司年月日

6-2-11新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

6-2-12新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

6-2-13新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

6-2-14新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

6-2-15新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

6-2-16新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

6-2-17新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

发行人审计委员会声明

本公司审计委员会承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

董事会审计委员会全体成员签名：

谢佳扬王佳芬杨芳新希望六和股份有限公司年月日

6-2-18新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

6-2-19新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

6-2-20新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

特别提示.................................................23

一、发行股票数量及价格..........................................23

二、新增股票上市安排...........................................23

三、发行对象限售期安排..........................................23

四、股权分布情况.............................................23

第一节公司基本情况............................................25

第二节本次新增股份发行情况........................................26

一、发行类型...............................................26

二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述.................................26

三、发行方式...............................................34

四、发行数量...............................................34

五、发行价格...............................................35

六、募集资金总额及募集资金净额......................................35

七、发行费用总额及明细构成........................................35

八、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况..............................35

九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况..........................36

十、新增股份登记托管情况.........................................36

十一、发行对象认购股份情况........................................36

十二、联席主承销商对本次发行过程和发行对象合规性的结论意见..51

十三、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.....................................................52

第三节本次新增股份上市情况........................................53

一、新增股份上市批准情况.........................................53

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点................................53

三、新增股份的上市时间..........................................53

四、新增股份的限售安排..........................................53

第四节股份变动及其影响..........................................54

一、本次发行前后前十名股东情况对比....................................54

二、本次发行对公司的影响.........................................55

三、董事、高级管理人员发行前后持股变动情况................................56

四、股份变动对主要财务指标的影响.....................................56

第五节财务会计信息分析..........................................58

一、主要财务数据.............................................58

二、管理层讨论与分析...........................................60

第六节本次新增股份发行上市相关机构....................................62

一、保荐人（联席主承销商）........................................62

二、联席主承销商.............................................62

三、分销商（承销团成员）.........................................63

6-2-21新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

四、发行人律师事务所...........................................64

五、发行人审计机构............................................64

六、发行人验资机构............................................65

第七节保荐人的上市推荐意见........................................66

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...................................66

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见..................66

第八节其他重要事项............................................67

第九节备查文件..............................................68

一、备查文件...............................................68

二、查阅地点...............................................68

三、查阅时间...............................................68

6-2-22新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

特别提示

一、发行股票数量及价格

（一）发行数量：459363957股

（二）发行后总股本：4962141115股1

（三）发行价格：5.66元/股

（四）募集资金总额：人民币2599999996.62元

（五）募集资金净额：人民币2585310331.64元

二、新增股票上市安排

本次向特定对象发行新增股份459363957股，预计于2026年9月1日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排

本次发行对象共26名，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，自2026年9月1日（上市首日）起开始计算。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转

增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、深交所的有关规定执行。

四、股权分布情况本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

1发行后总股本4962141115股，基于中国证券登记结算有限责任公司出具的截至2026年8月25日的总

股本加上本次发行股份数量计算得出，与验资报告中的变更后注册资本数存在差异，系验资日之后可转换公司债券“希望转2”转股使总股本增加所致。

6-2-23新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

释义

在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、发行人、新希指新希望六和股份有限公司

望、新希望六和

新希望集团、控股股指

新希望集团有限公司，系发行人控股股东东南方希望指南方希望实业有限公司本次发行指新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票的行为本上市公告书指新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书公司章程指新希望六和股份有限公司章程中国证监会指中国证券监督管理委员会保荐人（联席主承销指招商证券股份有限公司

商）、招商证券

招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、高

联席主承销商指盛（中国）证券有限责任公司、摩根大通证券（中国）有限公司

申报会计师、发行人

指四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师、四川华信

公司律师、发行人律指北京市中伦律师事务所

师、中伦律师

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细《实施细则》指则》深交所指深圳证券交易所登记结算公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司董事会指新希望六和股份有限公司董事会

股东会/股东大会指新希望六和股份有限公司股东会/股东大会

A 股指境内上市人民币普通股

元、万元指人民币元、人民币万元募集说明书指新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书

注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。

6-2-24新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

第一节公司基本情况公司名称新希望六和股份有限公司

英文名称 New Hope Liuhe Co. Ltd.证券简称新希望证券代码000876上市地点深圳证券交易所法定代表人刘畅董事会秘书赵亮发行前注册资本4502775237元注册地址四川省绵阳市高新区办公地址四川省成都市锦江工业园区金石路376号成立日期1998年3月4日上市日期1998年3月11日

联系方式028-82000876邮编610063

公司网站 http://www.newhopeagri.com

公司邮箱 000876@newhope.cn

配合饲料、浓缩饲料、精料补充料的生产、加工（限分支机构经营）（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）谷物及其他作物的种植；牲畜的经营范围饲养；猪的饲养；家禽的饲养；商品批发与零售；进出口业；项目投资

与管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；科技交流和推广服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

所属行业农副食品加工业（C13）

主营业务饲料生产、生猪养殖与屠宰

6-2-25新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

第二节本次新增股份发行情况

一、发行类型

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00元。

二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述

（一）本次发行履行的内部决策过程

1、2023年11月30日，发行人召开第九届董事会第二十二次会议，审议通

过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。同日，发行人召开第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

2、2024年8月2日，发行人召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了

《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于终止使用募集资金收购山东新希望六和集团有限公司少数股权的议案》《关于终止使用募集资金收购徐闻新好农牧有限公司少数股权的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

同日，发行人召开第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于终止使用募集资金收购山东新希望六和集团有限公司少数股权的议案》《关于终止使用募集资金收购徐闻新好农牧有限公司少数股权的议案》等与本次发行相关的议案。

3、2024年8月12日，发行人召开第九届董事会第三十一次会议，审议通

过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

6-2-26新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

4、2024年8月27日，发行人召开2024年第一次临时股东大会，审议通过

了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

5、2025年7月13日，发行人召开第十届董事会第四次会议，审议通过了

《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》等与本次发行相关的议案。同日，发行人召开第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》。

6、2025年7月31日，发行人召开2025年第二次临时股东会，审议通过了

《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》，将本次发行决议的有效期自原期限届满之日起延长12个月，即延长至2026年8月27日。

7、2026年1月12日，发行人召开第十届董事会第十次会议，审议通过了

《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

8、2026年2月11日，发行人召开第十届董事会第十一次会议，审议通过

了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目经济效益测算的议案》等与本次发行相关的议案。

9、2026年8月10日，发行人召开第十届董事会第十七次会议，审议通过

了《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》等与本次发行相关的议案。

（二）本次发行履行的监管部门审批程序2026年2月12日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于新希望六和股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

6-2-27新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书2026年4月1日，发行人收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕

649号），注册批复签发日为2026年3月27日，自同意注册之日起12个月内有效。

（四）发行过程

1、认购邀请文件发送情况

（1）首轮认购邀请书发送情况发行人和联席主承销商于2026年7月24日向深交所报送了《新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）、《新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》（以下简称“《认购邀请名单》”），本次发行拟向124名投资者发送《新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》及其附件等文件，前述投资者包括：21家证券投资基金管理公司、10家证券公司、15家保险公司、前二十名股

东（2026年6月30日股东名册，剔除发行人及联席主承销商关联方及香港中央结算有限公司后）共 12 家以及表达了认购意向的 6 家 QFII、21 名其他个人投资者和39家其他机构投资者。

发行人和联席主承销商向上述投资者发送《认购邀请书》及其附件等文件。

除上述投资者外，在发行人和联席主承销商报送发行方案后至申购日（2026年8月6日）上午9:00前，有9名新增投资者表达了认购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人和联席主承销商将其加入到发送《认购邀请书》名单中，并向其补充发送《认购邀请书》及其附件，上述过程均经过北京市中伦律师事务所见证。新增发送《认购邀请书》的投资者名单如下：

序号投资者名称

1国信证券（香港）资产管理有限公司

2上海本铁钢材贸易有限公司

3浙江谦履私募基金管理有限公司

4珠海利民道阳股权投资基金（有限合伙）

6-2-28新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

序号投资者名称

5湖北省国有资本运营有限公司

6青岛国信创新股权投资管理有限公司

7浙江李子园食品股份有限公司

8上海伊洛私募基金管理有限公司

9卢春霖

（2）追加认购邀请书发送情况

鉴于首轮申购报价结束后，有效认购股份数量未达到本次发行的发行数量上限，认购资金未达到本次发行拟募集资金总额上限且认购对象数量未超过35名，发行人与联席主承销商于2026年8月6日启动追加发行并发送了《新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票追加认购邀请书》及其附件等文件，在追加发行阶段，除首轮已通过电子邮件发送过《认购邀请书》的投资者外，新增以下投资者：

序号投资者名称

1厦门博芮东方投资管理有限公司

2深圳市勤道资本管理有限公司

3福建银丰创业投资有限责任公司

4上海珠池资产管理有限公司

5上海宁苑资产管理有限公司

6广东德汇投资管理有限公司

7北京暖逸欣私募基金管理有限公司

8吴秀芳

9蒲江县产业功能区发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）

10赵辉

11量函（上海）私募基金管理有限公司

12 Ghisallo Capital Management LLC

13 Millennium Capital Management (Singapore) Pte. Ltd.

14 Athos Capital Limited

15上海迎水投资管理有限公司经核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程上述投资者符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等相关法律、法规、规章

6-2-29新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

制度的要求，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向交易所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

2、投资者申购报价情况

（1）首轮投资者申购报价情况

在北京市中伦律师事务所的全程见证下，2026年8月6日上午9:00-12:00，在《认购邀请书》规定的申购时限内，发行人和联席主承销商共收到14份《新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）及其附件。经联席主承销商与发行人律师的共同核查，除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）

无需缴纳申购保证金外，其他投资者均按《认购邀请书》的要求及时缴纳了保证金，除1名投资者管理的9只产品因存在关联关系作为无效申购剔除外，其他均为有效申购。

具体申购报价情况如下：

申购价格申购金额（万是否缴纳是否有效序号投资者名称（元/股）元）保证金报价

7.068000.00

中央企业乡村产业投资基金股

16.3615000.00是是

份有限公司

5.6623000.00

7.068000.00

欠发达地区产业发展基金有限

26.3612000.00是是

公司

5.6615000.00

6.428000.00

3台州市资管股权投资有限公司6.009000.00是是

5.6710000.00

4西藏思壮投资咨询有限公司5.668037.20是是

5西藏善诚投资咨询有限公司5.668037.20是是

6 UBS AG 5.68 8000.00 无需是

6-2-30新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

7广发证券股份有限公司5.698500.00是是

8华泰资产管理有限公司6.038180.00是是

厦门象政产业投资基金合伙企

96.0010000.00是是业（有限合伙）

10易方达基金管理有限公司5.688233.00无需是

11易米基金管理有限公司5.719680.00无需是

6.2717519.00

12财通基金管理有限公司6.0133539.00无需是

5.8351245.00

6.3614492.00

13诺德基金管理有限公司6.0125731.00无需部分有效

5.6937451.00

14中国人寿资产管理有限公司5.818000.00是是经核查，上述认购对象中，诺德基金管理有限公司管理的“诺德基金浦江929号单一资产管理计划”和“诺德基金创新定增量化对冲24、41、45、46、47、49、

67、68号集合资产管理计划”的出资方为保荐人（联席主承销商）招商证券关联方，因此将其申购报价认定为无效报价，诺德基金管理有限公司的其他参与本次发行的认购对象以及其他投资者的报价均为有效报价。

（2）追加投资者申购报价情况

在北京市中伦律师事务所的见证下，追加认购程序截止前，发行人和联席主承销商共接收21家投资者提交的《追加申购报价单》，除1名投资者提交了《申购报价单》但未按时足额缴纳保证金且未提交完整附件、1名投资者管理的产品

出资方与联席主承销商存在关联关系而被认定为无效申购外，其他均为有效申购。

具体申购报价情况如下：

申购价格序申购金额是否缴纳是否有投资者名称（元/号（万元）保证金效报价

股）福建银丰创业投资有限责任公

15.663000.00是是

司

广东德汇投资管理有限公司-德

25.663100.00是是

汇尊享私募证券投资基金

6-2-31新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书宁波宁聚资产管理中心（有限

3合伙）-宁聚向日葵私募证券投5.661005.00是是

资基金北京暖逸欣私募基金管理有限

4公司-暖逸欣积极成长私募证券5.662050.00是是

投资基金

深圳市勤道资本管理有限公司-

5勤道资本定增精选四期私募股5.661800.00是是

权投资基金

上海同安投资管理有限公司-同

65.661200.00是是

安巨星1号证券投资基金

7华安证券资产管理有限公司5.665680.00是是

上海宁苑资产管理有限公司-宁

85.662000.00是否

苑沛华二号私募证券投资基金

9汇添富基金管理股份有限公司5.663230.00无需是

10广发证券股份有限公司5.663000.00首轮已缴纳是量函（上海）私募基金管理有

11限公司-量函尊享1号私募证券5.661500.00是是

投资基金

12财通基金管理有限公司5.663880.00无需是

深圳市共同基金管理有限公司-

13共同华银德洋私募证券投资基5.662000.00是是

金

深圳市共同基金管理有限公司-

145.663500.00是是

共同定增私募证券投资基金

15大成基金管理有限公司5.661000.00无需是

蒲江县产业功能区发展股权投

165.662005.00是是

资基金合伙企业（有限合伙）

17赵辉5.661100.00是是

上海伊洛私募基金管理有限公

185.662100.00是是

司-君行成长私募基金

19诺德基金管理有限公司5.669427.00无需是

20 UBS AG 5.66 1300.00 无需是

上海迎水投资管理有限公司-迎

21水方远多策略1号私募证券投5.661000.00否否

资基金经核查，上述认购对象中，上海宁苑资产管理有限公司管理的宁苑沛华二号私募证券投资基金出资方为联席主承销商华泰联合证券关联方，上海迎水投资管理有限公司-迎水方远多策略1号私募证券投资基金未按时足额缴纳保证金且未

6-2-32新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

按时、完整地提供《追加认购邀请书》要求的核查材料，因此将前述2名投资者的申购报价认定为无效报价，其他投资者的报价均为有效报价。

3、发行对象及最终获配情况

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》《追加认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为5.66元/股。本次发行股份数量为459363957股，募集资金总额为

2599999996.62元，未超过相关董事会及股东大会决议以及向深交所报送发行

方案规定的发行股票数量和募集资金规模上限。

本次发行对象最终确定为26名，具体配售情况如下：

获配价格获配股数获配金额限售期序号发行对象名称（元/股）（股）（元）（月）

1财通基金管理有限公司5.6697393934551249666.446

2诺德基金管理有限公司5.6679118323447809708.186

中央企业乡村产业投资基金股份有

35.6640636042229999997.726

限公司

4欠发达地区产业发展基金有限公司5.6626501766149999995.566

5广发证券股份有限公司5.6620318021114999998.866

6台州市资管股权投资有限公司5.661766784499999997.046

厦门象政产业投资基金合伙企业

75.661766784499999997.046（有限合伙）

8易米基金管理有限公司5.661710246496799946.246

9 UBS AG 5.66 16431095 92999997.70 6

10易方达基金管理有限公司5.661454593482329986.446

11华泰资产管理有限公司5.661445229581799989.706

12西藏思壮投资咨询有限公司5.661420000080372000.006

13西藏善诚投资咨询有限公司5.661420000080372000.006

14中国人寿资产管理有限公司5.661413427479999990.846

15华安证券资产管理有限公司5.661003530356799814.986

深圳市共同基金管理有限公司-共

165.66618374534999996.706

同定增私募证券投资基金

17汇添富基金管理股份有限公司5.66570671132299984.266

6-2-33新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

获配价格获配股数获配金额限售期序号发行对象名称（元/股）（股）（元）（月）

广东德汇投资管理有限公司-德汇

185.66547703130999995.466

尊享私募证券投资基金

19福建银丰创业投资有限责任公司5.66530035329999997.986

上海伊洛私募基金管理有限公司-

205.66371024720999998.026

君行成长私募基金北京暖逸欣私募基金管理有限公司

21-暖逸欣积极成长私募证券投资基5.66362190820499999.286

金蒲江县产业功能区发展股权投资基

225.66354240220049995.326

金合伙企业（有限合伙）

深圳市共同基金管理有限公司-共

235.66353356819999994.886

同华银德洋私募证券投资基金

深圳市勤道资本管理有限公司-勤

24道资本定增精选四期私募股权投资5.66318021217999999.926

基金量函（上海）私募基金管理有限公

25司-量函尊享1号私募证券投资基5.66265017614999996.166

金

上海同安投资管理有限公司-同安

265.66205246511616951.906

巨星1号证券投资基金

合计4593639572599999996.62

三、发行方式本次发行采取向特定对象发行的方式进行。

四、发行数量根据发行人及联席主承销商于2026年8月3日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报送的《新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）确定的发行数量上限计算原则，本次向特定对象发行股票上限为459363957股（含本数，即260000.00万元除以本次发行底价5.66元/股得到的股票数量与1350832571股的孰低值）。

根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为459363957股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且发行股数超过本次《发行方案》拟发行股票数量的70%。

6-2-34新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

五、发行价格本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次发行股票的发行期首日（即

2026年8月4日）。本次向特定对象发行股票的发行价格不低于发行期首日前

20个交易日公司股票均价（7.0632元/股）的百分之八十，即发行价格不低于5.66元/股。

北京市中伦律师事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司和联席主承销商根据投资者申购报价结果，并按照《新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中

规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行价格为5.66元/股，发行价格与发行底价的比率为100%。

六、募集资金总额及募集资金净额

本次发行的募集资金总额为2599999996.62元，扣除不含税发行费用人民币14689664.98元后，募集资金净额为人民币2585310331.64元。

七、发行费用总额及明细构成

本次发行费用总额共计为1468.97万元（不含税），具体包括：

项目不含税金额（万元）

承销保荐费用1207.55

律师费用116.64

审计及验资费用33.02

印刷费3.77

股权登记费43.34

印花税64.65

合计1468.97

八、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于2026年8月17日出具了《新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票资金验证报告》（川华信验2026第0023000号）。截至2026年8月14

6-2-35新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

日15时止，招商证券已收到发行对象缴纳的认购资金合计人民币

2599999996.62元。

2026年8月17日，招商证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣除

相关承销及保荐费用后的募集资金。2026年8月17日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于2026年8月17日出具了《新希望六和股份有限公司验资报告》（川华信验

2026第0024000号）。根据该报告，截至2026年8月17日止，新希望本次向

特定对象发行 A 股股票实际已发行人民币普通股 459363957 股，每股发行价格人民币5.66元，募集资金总额为人民币2599999996.62元，扣除发行费用（不含增值税）人民币14689664.98元，实际募集资金净额为人民币2585310331.64元，其中计入股本人民币459363957元，计入资本公积（股本溢价）人民币

2125946374.64元。

九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司已设立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用，并与存放募集资金的商业银行、保荐人（主承销商）签署了募集资金三方监管协议。

十、新增股份登记托管情况2026年8月25日，中国证券登记结算有限责任公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股。

十一、发行对象认购股份情况

（一）发行对象基本情况

6-2-36新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

1、财通基金管理有限公司

名称财通基金管理有限公司企业类型其他有限责任公司住所上海市虹口区吴淞路619号505室法定代表人吴林惠注册资本20000万人民币

统一社会信用代码 91310000577433812A

基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会

经营范围许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

财通基金管理有限公司本次认购数量为97393934股，股份限售期为6个月。

2、诺德基金管理有限公司

名称诺德基金管理有限公司企业类型其他有限责任公司

住所中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层法定代表人郑成武注册资本10000万元人民币

统一社会信用代码 91310000717866186P

（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；

经营范围（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

诺德基金管理有限公司本次认购数量为79118323股，股份限售期为6个月。

3、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司

名称中央企业乡村产业投资基金股份有限公司

企业类型其他股份有限公司（非上市）住所北京市西城区广安门外南滨河路1号高新大厦10层1007室法定代表人宗礼楠

注册资本3329439.2279万元人民币

统一社会信用代码 91110000MA0092LM5C

6-2-37新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除经营范围依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）中央企业乡村产业投资基金股份有限公司本次认购数量为40636042股，股份限售期为6个月。

4、欠发达地区产业发展基金有限公司

名称欠发达地区产业发展基金有限公司

企业类型有限责任公司（国有控股）住所北京市西城区广安门外南滨河路1号10层法定代表人宗礼楠注册资本280000万元人民币

统一社会信用代码 91110000717842950M

欠发达地区的种植业、养殖业、农副产品加工业、旅游业、林业、

清洁能源、节能环保、现代物流、高新科技、文化创意、健康医疗、资源的投资；投资咨询和投资管理。（市场主体依法自主选择经营经营范围项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）欠发达地区产业发展基金有限公司本次认购数量为26501766股，股份限售期为6个月。

5、广发证券股份有限公司

名称广发证券股份有限公司

企业类型股份有限公司（上市、自然人投资或控股）住所广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室法定代表人林传辉

注册资本782484.5511万元人民币

统一社会信用代码 91440000126335439C

许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经营范围

经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6-2-38新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

广发证券股份有限公司本次认购数量为20318021股，股份限售期为6个月。

6、台州市资管股权投资有限公司

名称台州市资管股权投资有限公司

企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所浙江省台州市椒江区开投金融大厦1幢1201室-11法定代表人庞晓锋注册资本30000万元人民币

统一社会信用代码 91331000MA2ALMNC9H

一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服经营范围务；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

台州市资管股权投资有限公司本次认购数量为17667844股，股份限售期为

6个月。

7、厦门象政产业投资基金合伙企业（有限合伙）

名称厦门象政产业投资基金合伙企业（有限合伙）企业类型有限合伙企业中国（福建）自由贸易试验区厦门片区虎屿路7号二楼204号之一住所百七十三执行事务合伙人厦门象恒创业投资有限公司注册资本20000万元人民币

统一社会信用代码 91350200MAK2X3UH3Y

许可项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动

（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活经营范围动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：

以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

厦门象政产业投资基金合伙企业（有限合伙）本次认购数量为17667844股，股份限售期为6个月。

8、易米基金管理有限公司

6-2-39新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

名称易米基金管理有限公司

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）住所上海市虹口区保定路450号9幢320室法定代表人李毅注册资本15000万元人民币

统一社会信用代码 91310109MA1G5BGTXB

许可项目：公开募集证券投资基金管理，基金销售，私募资产管理和中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部经营范围

门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

易米基金管理有限公司本次认购数量为17102464股，股份限售期为6个月。

9、UBS AG

名称 UBS AG企业类型合格境外机构投资者

Bahnhofstrasse45 8001 Zurich Switzerland and Aeschenvorstadt1住所

4051 Basel Switzerland

法定代表人房东明注册资本385840847瑞士法郎统一社会信用代码

QF2003EUS001（境外机构编号）经营范围境内证券投资

UBS AG 本次认购数量为 16431095 股，股份限售期为 6 个月。

10、易方达基金管理有限公司

名称易方达基金管理有限公司企业类型其他有限责任公司住所广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层法定代表人吴欣荣

注册资本13244.2万元人民币

统一社会信用代码 91440000727878666D公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。（依经营范围法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6-2-40新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

易方达基金管理有限公司本次认购数量为14545934股，股份限售期为6个月。

11、华泰资产管理有限公司

名称华泰资产管理有限公司企业类型其他有限责任公司

住所中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单元法定代表人赵明浩注册资本60060万元人民币

统一社会信用代码 91310000770945342F

管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业经营范围务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】华泰资产管理有限公司本次认购数量为14452295股，股份限售期为6个月。

12、西藏思壮投资咨询有限公司

名称西藏思壮投资咨询有限公司

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）

拉萨经济技术开发区金珠西路 158 号阳光新城 A 区 1 栋 3 单元 2-2住所号法定代表人黄炳亮注册资本1800万元人民币

统一社会信用代码 9154000077683589X9

自有资金对外投资及管理【依法须经批准的项目，经相关部门批准经营范围

后方可开展经营活动】。

西藏思壮投资咨询有限公司本次认购数量为14200000股，股份限售期为6个月。

13、西藏善诚投资咨询有限公司

名称西藏善诚投资咨询有限公司

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）

6-2-41新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

拉萨经济技术开发区金珠西路 158 号阳光新城 B 区 6 栋 1 单元 4 层住所

1号

法定代表人张效成注册资本1800万元人民币

统一社会信用代码 91540000776825157H

自有资金对外投资及管理【依法须经批准的项目，经相关部门批准经营范围

后方可开展经营活动】。

西藏善诚投资咨询有限公司本次认购数量为14200000股，股份限售期为6个月。

14、中国人寿资产管理有限公司

名称中国人寿资产管理有限公司企业类型其他有限责任公司

住所北京市西城区金融大街１７号中国人寿中心１４至１８层法定代表人于泳注册资本400000万元人民币

统一社会信用代码 91110000710932101M管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以上业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主经营范围

选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）中国人寿资产管理有限公司本次认购数量为14134274股，股份限售期为6个月。

15、华安证券资产管理有限公司

名称华安证券资产管理有限公司

企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋基金大住所

厦 A 座 506 号法定代表人唐泳注册资本60000万元人民币

统一社会信用代码 91340100MAD7TEBR46

6-2-42新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书许可项目：证券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方经营范围可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

华安证券资产管理有限公司本次认购数量为10035303股，股份限售期为6个月。

16、深圳市共同基金管理有限公司-共同定增私募证券投资基金

名称深圳市共同基金管理有限公司企业类型有限责任公司深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道17号求是大厦西座住所

2702

法定代表人杨桦注册资本3000万元人民币统一社会信用代码914403003264282348一般经营项目是：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融经营范围资产管理、证券资产管理及其他限制项目）。

深圳市共同基金管理有限公司-共同定增私募证券投资基金本次认购数量为

6183745股，股份限售期为6个月。

17、汇添富基金管理股份有限公司

名称汇添富基金管理股份有限公司

企业类型其他股份有限公司（非上市）住所上海市黄浦区外马路728号9楼法定代表人鲁伟铭

注册资本13272.4224万元人民币

统一社会信用代码 91310000771813093L

基金募集，基金销售，资产管理，经中国证监会许可的其他业务。

经营范围

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】汇添富基金管理股份有限公司本次认购数量为5706711股，股份限售期为

6个月。

18、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金

名称广东德汇投资管理有限公司

6-2-43新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）住所珠海市横琴新区琴朗道88号1648办公法定代表人刘卓锋注册资本3465万元人民币

统一社会信用代码 91440400588328137X章程记载的经营范围：投资管理、基金管理、资产管理。（依法须经营范围经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金本次认购数量为

5477031股，股份限售期为6个月。

19、福建银丰创业投资有限责任公司

名称福建银丰创业投资有限责任公司

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）住所福建省福州市台江区鳌峰街道鳌头路10号海荣大厦4层09办公法定代表人王炳光注册资本42000万元人民币

统一社会信用代码 91350000683054912H

一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；企业管理；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息经营范围咨询服务）；创业空间服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

福建银丰创业投资有限责任公司本次认购数量为5300353股，股份限售期为6个月。

20、上海伊洛私募基金管理有限公司-君行成长私募基金

名称上海伊洛私募基金管理有限公司

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）住所上海市虹口区东大名路501号5层510室法定代表人许传华注册资本1001万元人民币

统一社会信用代码 91410105569806375L一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业经营范围协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6-2-44新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

上海伊洛私募基金管理有限公司-君行成长私募基金本次认购数量为

3710247股，股份限售期为6个月。

21、北京暖逸欣私募基金管理有限公司-暖逸欣积极成长私募证券投资基金

名称北京暖逸欣私募基金管理有限公司

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）

住所北京市怀柔区北房镇幸福西街3号1幢二层204-04室法定代表人郭艳红注册资本1000万元人民币

统一社会信用代码 91110111MA01YFP11J私募证券投资基金管理服务；资产管理；投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企

业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损经营范围失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）北京暖逸欣私募基金管理有限公司-暖逸欣积极成长私募证券投资基金本次

认购数量为3621908股，股份限售期为6个月。

22、蒲江县产业功能区发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）

名称蒲江县产业功能区发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）企业类型有限合伙企业住所成都市蒲江县寿安街道迎宾大道88号执行事务合伙人重庆环保产业私募股权投资基金管理有限公司注册资本20000万元人民币

统一社会信用代码 91510131MA690Q664W

一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动

（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活经营范围动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

蒲江县产业功能区发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）本次认购数量为

3542402股，股份限售期为6个月。

6-2-45新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

23、深圳市共同基金管理有限公司-共同华银德洋私募证券投资基金

名称深圳市共同基金管理有限公司企业类型有限责任公司深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道17号求是大厦西座住所

2702

深圳市共同基金管理有限公司-共同华银德洋私募证券投资基金本次认购数

量为3533568股，股份限售期为6个月。

24、深圳市勤道资本管理有限公司-勤道资本定增精选四期私募股权投资基

金名称深圳市勤道资本管理有限公司企业类型有限责任公司深圳市福田区福田街道福安社区益田路4068号卓越时代广场大厦住所

48层4801

法定代表人王志妮注册资本3000万元人民币

统一社会信用代码 91440300342685580B一般经营项目是：投资于证券市场的投资管理（理财产品须通过信托公司发行，在监管机构备案，资金实现第三方银行托管）（不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；创业投资基金、创业投资基金管理、股权投资基金、股权投经营范围资基金管理、开展股权投资和企业上市咨询业务（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；经济信息咨询（不含限制项目）。

深圳市勤道资本管理有限公司-勤道资本定增精选四期私募股权投资基金本

次认购数量为3180212股，股份限售期为6个月。

25、量函（上海）私募基金管理有限公司-量函尊享1号私募证券投资基金

6-2-46新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

名称量函（上海）私募基金管理有限公司

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）

住所中国（上海）自由贸易试验区浦电路 438 号 703-H 室法定代表人武国灵注册资本1000万元人民币

统一社会信用代码 91310000MA1K364K9Y一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业经营范围协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）量函（上海）私募基金管理有限公司-量函尊享1号私募证券投资基金本次

认购数量为2650176股，股份限售期为6个月。

26、上海同安投资管理有限公司-同安巨星1号证券投资基金

名称上海同安投资管理有限公司

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）住所上海市虹口区同丰路667弄107号404室法定代表人陈东升注册资本2000万元人民币统一社会信用

91310109060934243K

代码

投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营范围

开展经营活动】

上海同安投资管理有限公司-同安巨星1号证券投资基金本次认购数量为

2052465股，股份限售期为6个月。

（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排经核查，本次发行对象不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行认购的情况。

6-2-47新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

最近一年内，发行对象及其关联方与发行人之间的重大交易已按照有关规定履行了必要的决策程序并进行了相关的信息披露，详细情况请参阅发行人登载于深交所的定期报告及临时公告等信息披露文件。

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务。

（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

根据竞价结果，联席主承销商和发行人律师对本次发行的获配对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》等法律法规、规范性

文件及自律规则所规定的私募投资基金备案进行了核查，相关核查情况如下：

1、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、易米基金管理有限公

司、易方达基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司、中国人寿资产管理有限

公司、华安证券资产管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司分别以其管理

的资产管理计划、公募基金产品或社保基金产品参与认购并获得配售。上述参与认购并获得配售的资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的规定在中国证券投资基金

业协会进行了备案，上述参与认购并获得配售的公募基金产品、社保基金产品不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序。

2、厦门象政产业投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市共同基金管理有

限公司-共同定增私募证券投资基金、广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募

证券投资基金、上海伊洛私募基金管理有限公司-君行成长私募基金、北京暖逸

欣私募基金管理有限公司-暖逸欣积极成长私募证券投资基金、蒲江县产业功能

区发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市共同基金管理有限公司-共同

华银德洋私募证券投资基金、深圳市勤道资本管理有限公司-勤道资本定增精选

6-2-48新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

四期私募股权投资基金、量函（上海）私募基金管理有限公司-量函尊享1号私

募证券投资基金、上海同安投资管理有限公司-同安巨星1号证券投资基金已按

照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及

《私募投资基金登记备案办法》的规定完成了私募投资基金的备案手续，其管理人已完成基金管理人登记。

3、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、欠发达地区产业发展基金有

限公司、广发证券股份有限公司、台州市资管股权投资有限公司、UBS AG、西

藏思壮投资咨询有限公司、西藏善诚投资咨询有限公司、福建银丰创业投资有限

责任公司以其自有资金参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》规

范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。

（四）关于认购对象适当性的说明

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的要求，联席主承销商须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为 A 类专业投资者、B类专业投资者和 C 类专业投资者，普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1、C2、C3、C4、C5。

本次新希望向特定对象发行股票项目风险等级界定为 R3 级，专业投资者和风险等级为 C3 及以上的普通投资者均可认购。本次新希望发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合联席主承销商的核查要求，联席主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：

6-2-49新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

产品风险等级序发行对象名称投资者分类与风险承受能号力是否匹配

1 财通基金管理有限公司 A 类专业投资者是

2 诺德基金管理有限公司 A 类专业投资者是

3 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 A 类专业投资者是

4 欠发达地区产业发展基金有限公司 A 类专业投资者是

5 广发证券股份有限公司 A 类专业投资者是

6 台州市资管股权投资有限公司 C4 普通投资者是

7 厦门象政产业投资基金合伙企业（有限合伙） A 类专业投资者是

8 易米基金管理有限公司 A 类专业投资者是

9 UBS AG A 类专业投资者是

10 易方达基金管理有限公司 A 类专业投资者是

11 华泰资产管理有限公司 A 类专业投资者是

12 西藏思壮投资咨询有限公司 C4 普通投资者是

13 西藏善诚投资咨询有限公司 C4 普通投资者是

14 中国人寿资产管理有限公司 A 类专业投资者是

15 华安证券资产管理有限公司 A 类专业投资者是

深圳市共同基金管理有限公司-共同定增私募证

16 A 类专业投资者是

券投资基金

17 汇添富基金管理股份有限公司 A 类专业投资者是

广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券

18 A 类专业投资者是

投资基金

19 福建银丰创业投资有限责任公司 C5 普通投资者是

上海伊洛私募基金管理有限公司-君行成长私募

20 A 类专业投资者是

基金

北京暖逸欣私募基金管理有限公司-暖逸欣积极

21 A 类专业投资者是

成长私募证券投资基金蒲江县产业功能区发展股权投资基金合伙企业

22 A 类专业投资者是（有限合伙）

深圳市共同基金管理有限公司-共同华银德洋私

23 A 类专业投资者是

募证券投资基金

深圳市勤道资本管理有限公司-勤道资本定增精

24 A 类专业投资者是

选四期私募股权投资基金量函（上海）私募基金管理有限公司-量函尊享

25 A 类专业投资者是

1号私募证券投资基金

上海同安投资管理有限公司-同安巨星1号证券

26 A 类专业投资者是

投资基金

6-2-50新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书经核查，上述26名投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及联席主承销商投资者适当性管理相关制度要求。

（五）关于认购对象资金来源的说明

根据《监管规则适用指引——发行类第6号》的要求，联席主承销商及发行人律师须对本次认购对象资金来源进行核查。

经联席主承销商及发行人律师核查：

参与本次发行竞价获配的26名发行对象在提交《申购报价单》时均做出承

诺：用于认购本次发行股份的资金来源合法，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东或联席主承销商直接或通过其利益相关方，向认购对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺、直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。

综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益。

十二、联席主承销商对本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

（一）关于本次发行定价过程合规性的意见经核查，联席主承销商认为：

发行人本次向特定对象发行股票的发行过程符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于同意新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕649号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合已向深交所报送的《新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》的要求。

（二）关于本次发行对象选择合规性的意见

6-2-51新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书经核查，联席主承销商认为：

发行人本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关

法律、法规的规定，本次获配的发行对象不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

新希望本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

十三、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

发行人律师北京市中伦律师事务所认为：

本次发行已履行了现阶段必要的批准和授权，具备实施本次发行的法定条件。

本次发行认购邀请文件、《申购报价单》《认购合同》等法律文件的内容合法、有效；本次发行的发行过程合法、合规；本次发行确定的发行价格、发行对象、

发行股数及募集资金总额等发行结果公平、公正，符合《发行承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律法规的规定及发行人关于本次发行的相关决议要求。本次发行的发行对象符合相关法律法规的规定，具备本次发行认购的主体资格并符合投资者适当性要求。

6-2-52新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

第三节本次新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况2026年8月25日，中国证券登记结算有限责任公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称为：新希望；证券代码为：000876；上市地点为：深圳证券交易所。

三、新增股份的上市时间新增股份的上市时间为2026年9月1日。

四、新增股份的限售安排

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，自2026年9月1日（上市首日）起开始计算。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资

本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、深交所的有关规定执行。

6-2-53新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

第四节股份变动及其影响

一、本次发行前后前十名股东情况对比

（一）本次发行前公司前十名股东情况

截至2026年3月31日，公司前十名股东持股情况如下：

序持股数量持股比限售股份数股东名称股份性质号（股）例量（股）

1 南方希望实业有限公司 1328957185 29.51% A 股流通股 -

2 新希望集团有限公司 1129879692 25.09% A 股流通股 -

3 西藏思壮投资咨询有限公司 100769426 2.24% A 股流通股 -

4 西藏善诚投资咨询有限公司 88704034 1.97% A 股流通股 -

5 香港中央结算有限公司 71373613 1.59% A 股流通股 -

6 全国社保基金一一八组合 54372343 1.21% A 股流通股 -

拉萨开发区和之望实业有限

7 49541892 1.10% A 股流通股 -

公司

浙商银行股份有限公司－国

8 泰中证畜牧养殖交易型开放 36753807 0.82% A 股流通股 -

式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司

9 －中证主要消费交易型开放 33197027 0.74% A 股流通股 -

式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司

10 －华泰柏瑞沪深 300 交易型 18061702 0.40% A 股流通股 -

开放式指数证券投资基金

合计291161072164.66%-

（二）本次发行后公司前十名股东情况根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2026年8月21日出具

的《合并普通账户和融资融券信用账户前10名明细数据表》，本次发行后公司前十名股东及其持股情况如下：

序持股数量持股比限售股份数股东名称股份性质号（股）例量（股）

1 南方希望实业有限公司 1328957185 26.78% A 股流通股 -

2 新希望集团有限公司 1129879692 22.77% A 股流通股 -

6-2-54新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

西藏思壮投资咨询有限公 A 股流通

31060116262.14%14200000

司股、限售股

西藏善诚投资咨询有限公 A 股流通

4785521341.58%14200000

司股、限售股

5 香港中央结算有限公司 78135187 1.57% A 股流通股 -

浙商银行股份有限公司－

6 国泰中证畜牧养殖交易型 56038082 1.13% A 股流通股 -

开放式指数证券投资基金

7 全国社保基金一一八组合 54372343 1.10% A 股流通股 -

拉萨开发区和之望实业有

8 49541892 1.00% A 股流通股 -

限公司中央企业乡村产业投资基

9406360420.82%限售股40636042

金股份有限公司欠发达地区产业发展基金

10265017660.53%限售股26501766

有限公司

合计294862594959.42%-95537808

二、本次发行对公司的影响

（一）本次发行对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加459363957股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，新希望集团仍为公司的控股股东，刘永好仍为公司的实际控制人。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

（二）本次发行对公司资产结构的影响

本次向特定对象发行股份完成后，一方面，公司的资产总额、净资产规模都将增加，资本结构得到优化，自有资金实力明显提升；另一方面，公司资产负债率将下降，流动比率和速动比率将提高，偿债能力和抗风险能力均得到有效增强。

（三）本次发行对公司业务结构的影响

本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变动。

本次募集资金投资项目围绕公司的主营业务展开，募集资金在扣除发行费用后将用于猪场生物安全防控及数智化升级项目和偿还银行债务，有利于进一步巩固和

6-2-55新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

加强公司主营业务，增强公司核心竞争力，提升盈利能力，提升新质生产力水平，促进公司高质量发展，为未来的持续发展奠定良好基础。

（四）对公司治理结构的影响

本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人均没有发生变化，对公司治理不会构成实质性影响。

（五）对公司董事、高级管理人员和科研人员结构的影响

本次发行不会对公司董事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响。本次发行后，若公司拟调整相关人员结构，将根据有关规定，严格履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响

本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

三、董事、高级管理人员发行前后持股变动情况

公司董事、高级管理人员未参与此次认购。本次发行前后，公司董事、高级管理人员持股数量未发生变动。

四、股份变动对主要财务指标的影响

2026年1-3月/2026年3月31日2025年度/2025年12月31日

指标发行前发行后发行前发行后

基本每股收益（元/股）-0.2021-0.1809-0.4111-0.3596

每股净资产（元/股）4.85204.92384.93034.9949

注1：发行前基本每股收益基于发行人定期报告相关数据计算；发行后基本每股收益分

别按照2025年度和2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；

6-2-56新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

注2：发行前每股净资产=当期末归属于母公司所有者权益/当期末总股本；发行后每股净资产按照当期末归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算。

6-2-57新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

第五节财务会计信息分析

一、主要财务数据

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

资产2026-03-312025-12-312024-12-312023-12-31

流动资产2361378.012130791.332230555.453114214.64

非流动资产9277902.259292467.959560809.089846845.91

资产总计11639280.2611423259.2811791364.5412961060.55

流动负债4424054.524370185.264713506.305511046.54

非流动负债3821985.453614069.593423314.743856976.38

负债合计8246039.967984254.858136821.049368022.92归属于母公司所有者

2184725.902220023.032565733.032477605.46

权益

少数股东权益1208514.411218981.401088810.471115432.17

所有者权益总计3393240.303439004.433654543.503593037.63

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目2026年1-3月2025年度2024年度2023年度

营业收入2729216.3010685629.8710306296.2314170324.89

营业利润-62078.13-93712.1999976.8530026.92

利润总额-66241.42-115572.8848347.06-68181.08

净利润-88526.11-175424.5020162.26-95542.44归属于母公司所

-89770.72-178435.2247359.9124919.53有者的净利润

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目2026年1-3月2025年度2024年度2023年度经营活动产生的现金

43831.79937794.08912655.351390401.58

流量净额投资活动产生的现金

-50183.01-155084.08-108747.93550.26流量净额

6-2-58新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

筹资活动产生的现金

-4311.61-825919.55-936757.00-1493159.49流量净额汇率变动对现金及现

-4098.80-4206.94-5688.00-3596.14金等价物的影响现金及现金等价物净

-14761.63-47416.49-138537.58-105803.80增加额

4、主要财务指标表

2026-03-312025-12-312024-12-312023-12-31

财务指标

/2026年1-3月/2025年度/2024年度/2023年度

流动比率（倍）0.530.490.470.57

速动比率（倍）0.270.260.250.32

资产负债率（合并）70.85%69.89%69.01%72.28%

资产负债率（母公司）79.20%81.21%77.89%79.77%

利息保障倍数（倍）1.662.272.402.10

息税折旧摊销前利润（万元）80707.55475987.92627584.28622648.81

应收账款周转率（次/年）15.3977.7969.0388.06

存货周转率（次/年）2.269.487.898.55

总资产周转率（次/年）0.240.920.831.06每股经营活动产生的净现金流

0.102.082.023.06量（元/股）

每股净现金流量（元/股）-0.03-0.11-0.31-0.23归属于母公司所有者每股净资

4.854.935.675.45产（元/股）研发费用占营业收入的比重

0.18%0.18%0.24%0.15%（合并）

计算公式：流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=速动资产/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

利息保障倍数=息税折旧摊销前利润（EBITDA）/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）

息税折旧摊销前利润（EBITDA）=净利润+所得税费用+计入财务费用的利息支出+固定资产

折旧+投资性房地产折旧+生产性生物资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销+使用权资产折旧

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

总资产周转率=营业收入/总资产平均余额

每股经营活动产生的净现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

6-2-59新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

归属于母公司所有者每股净资产=归属于母公司所有者权益/期末股本总额

研发费用占合并营业收入的比重=研发费用发生额/营业收入（合并口径）

二、管理层讨论与分析

1、资产负债整体状况分析

2023年末、2024年末、2025年末及2026年3月末，公司资产总额分别为

12961060.55万元、11791364.54万元、11423259.28万元和11639280.26万元，公司流动资产主要由货币资金、存货、其他应收款等构成，非流动资产主要由固定资产、长期股权投资、在建工程、生产性生物资产、使用权资产、无形资

产、商誉及其他非流动资产构成，资产结构与业务模式、生产模式以及业务发展阶段相符。2023年末至2025年末，公司资产总额呈现持续下降趋势，主要系公司2023年末剥离了白羽肉禽产业和食品深加工板块、对部分低效种猪进行淘汰

并对生产性生物资产计提减值准备、对部分消耗性生物资产计提减值准备以及清

退部分猪产业低效资产所致；2026年一季度末受生猪存货、应收账款环比增加影响，公司资产总额规模小幅反弹。

2023年末、2024年末、2025年末及2026年3月末，公司负债总额分别为

9368022.92万元、8136821.04万元、7984254.85万元和8246039.96万元，

公司流动负债主要包括生产经营活动相关的短期借款、应付账款、一年内到期的

非流动负债、其他应付款、应付票据、合同负债等，非流动负债主要由长期借款、应付债券和租赁负债等构成。2023年末至2025年末，公司负债总额呈现持续下降趋势，主要系公司持续压降有息负债规模所致；2026年3月末公司负债总额小幅增长，主要系公司营收规模同比增长，备货同步增加，应付供应商货款增加。

2、偿债能力分析

（1）短期偿债能力分析

2023年末、2024年末、2025年末及2026年3月末，公司流动比率分别为

0.57、0.47、0.49和0.53，速动比率分别为0.32、0.25、0.26和0.27。各期末公司

流动比率、速动比率呈相对平稳，公司偿债能力良好。

（2）长期偿债能力分析

6-2-60新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

2023年末、2024年末、2025年末及2026年3月末，公司合并层面的资产

负债率分别为72.28%、69.01%、69.89%和70.85%，资产负债率维持在合理水平。

3、营运能力分析

2023年度、2024年度、2025年度及2026年1-3月，公司的应收账款周转率

分别为88.06、69.03、77.79和15.39，公司应收账款周转率总体较高，货款回收

情况良好，经营变现能力较强。

2023年度、2024年度、2025年度及2026年1-3月，公司的存货周转率分别

为8.55、7.89、9.48和2.26，公司的存货周转率总体较高，产品销售情况良好，存货管理效率较高。

2023年度、2024年度、2025年度及2026年1-3月，公司总资产周转率分别

为1.06、0.83、0.92和0.24，公司的总资产周转率维持在合理水平，整体资产管

理能力较强，资产运营效率较高。

4、盈利能力分析

2023年度、2024年度、2025年度及2026年1-3月，公司营业收入分别为

14170324.89万元、10306296.23万元、10685629.87万元和2729216.30万元，

归属母公司股东净利润分别为24919.53万元、47359.91万元、-178435.22万元

和-89770.72万元，2024年度公司营业收入相较于2023年度下降主要系公司2023年末剥离了白羽肉禽产业和食品深加工板块导致相关板块收入不再纳入合并范围所致，各期发行人归属母公司股东净利润的变动主要受生猪市场价格波动、计提存货跌价准备以及生产性生物资产减值损失等因素影响。

6-2-61新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

第六节本次新增股份发行上市相关机构

一、保荐人（联席主承销商）

名称：招商证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦

法定代表人：朱江涛

保荐代表人：徐晨、张寅博

项目协办人：刘翌（已离职）

联系电话：0755-82943666

传真：0755-82944669

二、联席主承销商

（一）华泰联合证券有限责任公司

名称：华泰联合证券有限责任公司

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小

镇 B7 栋 401

法定代表人：江禹

经办人员：王一棋

联系电话：0755-81902000

传真：0755-81902020

（二）高盛（中国）证券有限责任公司

名称：高盛（中国）证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心十八层1807-

1819室

6-2-62新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

法定代表人：索莉晖

经办人员：李硕

联系电话：010-66273333

传真：010-66273300

（三）摩根大通证券（中国）有限公司

名称：摩根大通证券（中国）有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路501号4901至4908室

法定代表人：陆芳

经办人员：陈晓光、刘晓涵

联系电话：021-61066202

传真：862150650075

三、副主承销商

（一）中国国际金融股份有限公司

名称：中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：陈亮

经办人员：陈一郎

联系电话：010-65051166

传真：010-65051156

（二）中信证券股份有限公司

名称：中信证券股份有限公司

6-2-63新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

经办人员：杜立杨

联系电话：010-60833992

传真：010-60838352

（三）中信建投证券股份有限公司

名称：中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人：刘成

经办人员：郭璐

联系电话：010-86451077

传真：010-56160130

四、发行人律师事务所

名称：北京市中伦律师事务所

地址：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号楼南塔22-24层及27-31层

负责人：张学兵

经办律师：贺云帆、林凤霞

联系电话：010-59572288

传真：010-65681022/1838

五、发行人审计机构

名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

6-2-64新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

地址：泸州市江阳中路28号楼3单元2号

负责人：李武林

签字注册会计师：李敏、周丕平、唐辉、古力

联系电话：028-85560449

传真：028-85592480

六、发行人验资机构

名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：泸州市江阳中路28号楼3单元2号

负责人：李武林

签字注册会计师：唐辉、古力

联系电话：028-85560449

传真：028-85592480

6-2-65新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

第七节保荐人的上市推荐意见

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况公司与招商证券签署了《新希望六和股份有限公司（作为发行人）与招商证券股份有限公司（作为保荐机构）关于向特定对象发行人民币普通股股票并上市之保荐协议》。招商证券作为公司本次发行的保荐人，已指定徐晨和张寅博作为新希望六和股份有限公司本次向特定对象发行股票的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐人认为：发行人本次向特定对象发行股票并上市符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上市公司证券发行注册管理办法》

《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等法律法规及规范性文件中关于上市公司向特定对象发行股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。招商证券愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

6-2-66新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

第八节其他重要事项

自本次发行获得中国证监会同意注册之日至本上市公告书披露前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项。

6-2-67新希望六和股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

第九节备查文件

一、备查文件

（一）中国证监会同意注册批复文件；

（二）上市申请书；

（三）保荐协议；

（四）保荐代表人声明与承诺；

（五）保荐人出具的上市保荐书；

（六）保荐人出具的发行保荐书和尽职调查报告；