云南铜业:验资报告

云南铜业股份有限公司

向特定对象发行股票募集配套资金

验资报告索引页码

验资报告1-2

—附件1.新增注册资本实收情况明细表3

—附件2.注册资本及股本变更前后对照表4

—附件3.验资事项说明5-6验资报告

XYZH/2026BJAA16B0019云南铜业股份有限公司

云南铜业股份有限公司：

我们接受委托，审验了云南铜业股份有限公司（以下简称“贵公司”）于2026年2月10日止新增注册资本及股本情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币2259803666.00元，股本为人民币

2259803666.00元。根据贵公司第九届董事会第三十八次会议、第十届董事会第二次

会议、第十届董事会第五次会议和2025年第三次临时股东会审议通过，贵公司本次募集配套资金总额为150000.00万元。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为本次发行的独立财务顾问（主承销商），负责本次发行的组织实施，确定本次发行人民币普通股股票165380374股（每股面值1元），每股发行价人民币9.07元。2025年12月12日，云南铜业收到深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2025年第16次审议会议结果公告》，云南铜业发行股份购买资产符合重组条件和披露要求。2025年12月30日，云南铜业获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3024号）。

经我们验证，截至2026年2月10日止，贵公司本次发行165380374股，募集资金总额为1499999992.18元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币

7075471.66元，募集资金净额为人民币1492924520.52元，其中新增股本人民币

165380374.00元，新增资本公积人民币1327544146.52元。

1验资报告（续） XYZH/2026BJAA16B0019

云南铜业股份有限公司

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本及股本为人民币2259803666.00元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026年1月6日出具XYZH/2025BJAA16B1362验资报告。截至 2026年 2月 10日止，贵公司变更后的注册资本及股本为人民币2425184040.00元。

本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证，因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：

1.新增注册资本实收情况明细表

2.注册资本及股本变更前后对照表

3.验资事项说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二六年二月十一日

2附件1

新增注册资本实收情况明细表截至2026年2月10日止

被审验单位名称：云南铜业股份有限公司货币单位：人民币元新增注册资本的实际出资情况

股东名称认缴新增注册资本其中：实收股本土地使用货币实物知识产权其他合计权占新增注册资金额本比例

中国铝业集团有限公司110253583.00999999997.81999999997.81110253583.0066.67%

中国铜业有限公司55126791.00499999994.37499999994.3755126791.0033.33%

合计165380374.001499999992.181499999992.18165380374.00100.00%

3附件2

注册资本及股本变更前后对照表截至2026年2月10日止

被审验单位名称：云南铜业股份有限公司货币单位：人民币元认缴注册资本股本股东名称变更前变更后变更前变更后本次增加额金额股数持股比例金额股数持股比例金额股数持股比例金额股数持股比例

有限售条件的普通股256182856.00256182856.0011.34%421563230.00421563230.0017.38%256182856.00256182856.0011.34%165380374.00421563230.00421563230.0017.38%

无限售条件的流通股2003620810.002003620810.0088.66%2003620810.002003620810.0082.62%2003620810.002003620810.0088.66%2003620810.002003620810.0082.62%

合计2259803666.002259803666.00100.00%2425184040.002425184040.00100.00%2259803666.002259803666.00100.00%165380374.002425184040.002425184040.00100.00%

4附件3

验资事项说明

一、基本情况

云南铜业股份有限公司（以下简称“贵公司”）是经云南省证券监督管理办公室云证

办[1997]80号文件和云南省人民政府云政复[1997]92号文件批准由云南铜业（集团）有限公司作为独家发起人以社会募集方式设立的一家股份有限公司。1998年4月14日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发字[1998]54号文件

批准云南铜业首次向社会公开发行人民币 A 股股票。云南铜业于 1998 年 5 月 15 日经云南省工商行政管理局注册登记正式成立并领取云南省工商行政管理局核发的

530000000004704号企业法人营业执照。1998年6月2日云南铜业股票在深圳证券交易所挂牌交易。股票简称为“云南铜业”，股票代码为“000878”。

贵公司委托中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为独立财务顾问（主承销商）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称本次发行），在本次募集配套资金前，云南铜业的注册资本及股本均为2259803666.00元。

二、新增资本的出资规定

根据云南铜业第九届董事会第三十八次会议、第十届董事会第二次会议、第十届董

事会第五次会议和2025年第三次临时股东会审议通过，云南铜业本次募集配套资金总

额为150000.00万元。中信建投证券作为本次发行的独立财务顾问（主承销商），负责本次发行的组织实施，确定本次发行人民币普通股股票165380374股（每股面值1元），每股发行价人民币9.07元。

2025年12月12日，云南铜业收到深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2025年第16次审议会议结果公告》，云南铜业发行股份购买资产符合重组条件和披露要求。2025年12月30日，云南铜业获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3024号）。

三、募集资金情况

贵公司本次发行165380374股，募集资金总额为1499999992.18元，扣除发

5行费用人民币7075471.66元（不含增值税金额），募集资金净额为人民币

1492924520.52元。

经审核，用于本次发行的发行费用为本次发行的承销费，不含增值税金额为

7075471.66元。

四、审验结果

截至2026年2月10日止，贵公司本次发行认购款已存入中信建投证券在中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行开立的人民币账户内（账号:639055585）。中信建投证券已于2026年2月10日扣除承销费（不含增值税金额）后，将募集资金余额人民币

1492924520.52元汇入贵公司人民币账户。具体情况如下：

入账金额（人户名及账户性质开户行账号民币/元）中国建设银行股云南铜业股份有限公

份有限公司昆明53050161543600002006742924520.52司（募集资金专户）城东支行中国农业银行股云南铜业股份有限公

份有限公司昆明24019501040042471750000000.00司（募集资金专户）护国支行