格隆汇11月11日｜华源证券研报指出，湖北能源前三季度实现归母净利润23.36亿元，同比下降5.07%；单三季度归母净利润13.8亿元，同比增长33.26%。需要注意的是，公司在三季度完成长江证券的股权转让，获得约14亿非经常性损益，带来单三季度的利润高增。经营层面，展望未来，业绩或有所改善，1）水电，根据公告，公司10月水电发电量19.16亿千瓦时，同比增长804%；2）新能源，目前各地136号文配套细则以及竞价结果陆续发布，根据湖北省发改委，首次新能源竞价限制在0.25-0.39元/千瓦时，此次机制竞价后，湖北省新能源发展或能回归有序合理的状态。另外，公司高管增持股份显信心，与湖北襄阳市政府签订267亿投资项目。三峡集团湖北地区全电源平台，集团定向融资支持呵护发展。维持“买入”评级。