城发环境:城发环境股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告

城发环境股份有限公司2026年面向专业投

资者公开发行公司债券（第一期）

发行公告

发行人：城发环境股份有限公司

牵头主承销商：国泰海通证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司招商证券股份有限公司

签署日期：2026年3月8日本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公

告内容真实、准确和完整。

重要事项提示

1、城发环境股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2024年12月30日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1917号文注册公开发行

面值不超过15亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

2、本期债券发行规模为不超过人民币5亿元（含5亿元），每张面值为100元，发行数量为不超过500万张（含500万张），发行价格为人民币100元/张。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA，主体评级为 AAA，评级展望为稳定。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为1030029.83万元（2025年9月30日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为68.40%，母公司口径资产负债率为50.55%；

发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为10.91亿元（2022年度、2023年度和2024年度实现的归属于母公司所有者的净利润105619.38万元、

107504.22万元和114146.86万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的

1倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。6、期限：本期债券期限为5年。

7、本期债券的簿记建档场所为簿记管理人自有专门场所。本期债券网下利

率询价的时间为 2026年 3月 10日（T-1日）15:00-18:00，本期债券簿记建档工

作通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿记系统）开展。如遇特殊情况，经发行人与簿记管理人协商一致，本期债券簿记建档截止时间可经履行信息披露义务后延时一次，延长后簿记建档截止时间不得晚于当日19:00。

具体以相关信息披露公告为准。

8、本期债券的询价区间为1.70%-2.50%，发行人和主承销商将于2026年3月 10日（T-1日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2026年 3月 10日（T-1日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本

期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

9、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的

合格 A股证券账户的专业机构投资者。网下发行通过簿记建档系统进行，投资者通过簿记系统提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将《网下利率询价及申购申请表》等文件提交至簿记管理人。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单位为1000万元，超过1000万元的必须是1000万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或

替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

11、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行

时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

12、本公司的主体信用等级和本期债券信用等级皆为 AAA级，展望稳定，

本公司认为本期债券符合进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。

13、发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不一致的，以募集说明书为准。14、发行人承诺合规发行，不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第三条第二款规定的行为；投资者向承销机构承诺审慎合理投资，不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第八条第二款、第三款规定的行为。

本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《城发环境股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。

有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。释义除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：

发行人、本公司、公指城发环境股份有限公司

司、城发环境

牵头主承销商、簿记

管理人、受托管理人、指国泰海通证券股份有限公司国泰海通

联席主承销商指中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司

国泰海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商主承销商指证券股份有限公司城发环境股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债本期债券指

券（第一期）发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《城发环境股募集说明书指份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明

书（第一期）》发行人与债券受托管理人签署的《城发环境股份有限公司（作为《债券受托管理协发行人）与国泰海通证券股份有限公司（作为债券受托管理人）指议》关于城发环境股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》《债券持有人会议规《城发环境股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券之债指则》券持有人会议规则》

最近三年、近三年指2022-2024年最近三年及一期、近

指2022-2024年及2025年1-9月三年及一期、报告期

最近一期、近一期指2025年1-9月《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法（2019年修订）》

《管理办法》指《公司债券发行与交易管理办法（2023年修订）》

《公司章程》指《城发环境股份有限公司章程》中证协指中国证券业协会深交所指深圳证券交易所证券登记机构指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期公司债券的债券持有人指投资者

工作日、日指指中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）

元指如无特别说明，指人民币元交易日指深交所的营业日中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港法定节假日、休息日指特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）河南投资集团指河南投资集团有限公司春都股份指洛阳春都食品股份有限公司同力水泥指河南同力水泥股份有限公司许平南指河南省许平南高速公路有限责任公司双丰高速指河南双丰高速公路开发有限责任公司宏路广告指河南宏路广告有限公司城发水务指城发水务有限公司航空港水务指郑州航空港水务发展有限公司牟源水务指郑州牟源水务发展有限公司春都集团指洛阳春都集团有限责任公司郑州华美指郑州华美科技有限公司

河南省建投指河南省建设投资总公司，为河南投资集团的前身之一中航广告指中航公关广告有限责任公司洛阳建投指洛阳市建设投资有限公司豫龙同力指驻马店市豫龙同力水泥有限公司河南省同力指河南省同力水泥有限公司豫鹤同力指河南省豫鹤同力水泥有限公司平原同力指新乡平原同力水泥有限责任公司黄河同力指洛阳黄河同力水泥有限责任公司

腾跃同力指三门峡腾跃同力水泥有限公司一、本期发行基本情况

1、发行主体：城发环境股份有限公司。

2、债券全称：城发环境股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），证券简称：“26环境01”，证券简称（短）：“26环境01”，债券代码：524692.SZ。

3、发行规模：本期债券发行规模不超过5亿元（含5亿元）。

4、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。

5、债券期限：本期债券期限为5年。

6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记

机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

7、债券利率及确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据

网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

8、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，

期限为5年，到期一次还本。

9、起息日：2026年3月12日。

10、付息、兑付方式：按年付息，到期一次还本。

11、付息日：2027年至2031年每年的3月12日为上一个计息年度的付息

日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

12、兑付日：本期债券的兑付日为2031年3月12日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

13、增信措施：无。

14、信用级别及资信评级机构：根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具

的《城发环境股份有限公司信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对城发环境股份有限公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

15、主承销商：国泰海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司。

16、债券受托管理人：国泰海通证券股份有限公司。

17、发行对象：在深圳证券交易所的发行对象为持有中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司 A股证券账户的专业投资者中的机构投资者。

18、发行方式：本期债券采取网下面向专业投资者中的机构投资者询价、根

据簿记建档情况进行配售的发行方式。

19、承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。

20、募集资金用途：本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿

还有息负债本息。

21、拟上市地：深圳证券交易所。

22、通用质押式回购安排：发行人主体长期信用等级为 AAA级，展望稳定，

本期债券的信用等级为 AAA级，本公司认为本期债券符合进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。

23、上市安排：本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本

期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

24、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券

所应缴纳的税款由投资者自行承担。25、与本期债券发行有关的时间安排：

日期发行安排

T-2日刊登募集说明书、发行公告、评级报告、更名公

（2026年3月9日）告

T-1 网下询价（簿记）日

（2026年3月10确定票面利率日）公告最终票面利率

T日

2026311网下认购起始日（年月日）

网下认购截止日

T+1 投资者于当日 17:00之前将认购款划至主承销商日

2026312专用收款账户（年月日）

发行结果公告日

主承销商向发行人划款、发行结束

注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、网下向投资者利率询价

（一）网下投资者本次网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司 A股证券账户的专业机构投资者。

（二）利率询价预设区间/发行价格簿记建档区间及票面利率确定方法

本期债券票面利率预设区间为1.70%-2.50%，最终的票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。

（三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为 2026年 3月 10日（T-1日）15：00至 18：

00。

本期债券簿记建档工作通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿记系统）开展，在网下询价时间内，参与询价的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可通过传真、邮件等方式向簿记管理人或者承销机构发送《城发环境股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）（见附件），并由簿记管理人在簿记系统中录入认购订单。

如遇特殊情况，经发行人与簿记管理人协商一致，本期债券簿记建档截止时间可经履行信息披露义务后延时一次，延长后簿记建档截止时间不得晚于当日

19:00。具体以相关信息披露公告为准。

（四）询价办法

1、填制簿记系统认购单/《网下利率询价及申购申请表》拟参与网下询价的专业机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网下利率询价及申购申请表》。

债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可以通过簿记系统

填写认购单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况下的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》。

填写簿记系统认购单/《网下利率询价及申购申请表》应注意：

（1）应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；

（2）询价利率可不连续；

（3）填写询价利率时精确到0.01%；

（4）询价利率应由低到高、按顺序填写；

（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于1000万元（含1000万元），并为1000万元的整数倍；

（6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一

申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的有效申购量为低于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计申购量；

（7）如对于获得配售总量占最终发行量的比例有限制性要求，应按照实际情况填写比例。

2、提交参与利率询价的投资者应在2026年3月10日18：00前提交认购单/《网下利率询价及申购申请表》，其中，通过簿记系统直接参与利率询价的投资者应在簿记系统提交认购单及相关申购文件，未通过簿记系统参与利率询价的投资者应将以下文件提交至簿记管理人或者承销机构处，并电话确认：

（1）填妥并盖章的《网下利率询价及申购申请表》；

（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件；

（3）盖章版《专业投资者确认函》；

（4）主承销商有权根据询价情况要求获得配售的投资者提供用于反洗钱等

方面核查的相关身份、资质等其他材料。

投资者需将以上申购文件扫描为 1份 PDF文件（扫描件不超过 5M）发送

至簿记管理人处，一旦发送至簿记管理人处，即具有法律约束力，不得撤回。

投资者应当按照发行公告要求，完整、及时提供申购材料，并按要求签章，否则将视为无效申购。投资者如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改，须征得簿记管理人同意方可进行修改，并在规定的簿记时间内将修改后的上述整套申购文件邮件发送至簿记管理人处。如遇邮箱故障，簿记管理人可启用应急申购邮箱。

申购邮箱：ibd_dcm4@gtht.com；咨询电话：021-38676666-75096。

3、利率确定

发行人和簿记管理人将根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率，并将于 2026 年 3月 10 日（T-1日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

（五）应急处置方式

簿记建档过程中，出现人为操作失误、系统故障等情形导致簿记建档无法继续的，发行人和簿记管理人应当按照应急预案采取变更簿记建档场所、变更簿记建档时间、应急认购、取消发行等应急处置措施。发行人和簿记管理人应当及时披露应急处置的相关情况。

如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等方式向主承销商发送申购单，由簿记管理人代为录入认购订单。

如簿记管理人出现接入故障或系统本身故障，根据系统恢复时间，簿记管理人将披露相应公告说明是否采用线下簿记。如采用线下簿记的，故障发生前已提交的线上认购有效，投资者无需线下再次申购。

三、网下发行

（一）发行对象

本期债券网下发行对象为符合《证券法》《公司债券发行与交易管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《证券期货投资者适当性管理办法》相关规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（二）发行数量

本期债券网下发行规模为不超过5亿元（含5亿元）。参与本期债券网下发行的每个专业机构投资者的最低认购单位为10000手（100000张，1000万元），超过10000手的必须是10000手（1000万元）的整数倍。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为100元/张。

（四）发行时间

本期债券网下发行的期限为 2个交易日，即 2026年 3月 11日（T日）和 2026年 3月 12日（T+1日）。

（五）认购办法

1、凡参与网下认购的专业机构投资者，认购时必须持有中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户，或在中央国债登记结算有限责任公司开户（企业债券适用）。尚未开户的专业机构投资者，必须在2026年3月10日（T-1日）前开立证券账户。2、拟参与网下认购的专业机构投资者应按照本公告要求，在规定时间内向簿记管理人提交询价、申购文件及相关专业机构投资者资质文件。

（六）配售簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售。专业机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下利率或者价格优先原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率低于发行利率的投资者申购数量全部获得配售；申购利率等于发行利率的投资者申购数量原则上按照比例配售（簿记管理人可根据投资者申购数量取整要求或其他特殊情况，对边际配售结果进行适当调整）；申购利率高于发行利率的投资者申购数量不予配售。

（七）缴款

获得配售的专业机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2026年

3月 12日（T+1 日）17：00前足额划至簿记管理人指定的收款银行账户。划款

时请注明“26环境01认购资金”“【专业机构投资者认购账户简称】”字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。

账户名称：国泰海通证券股份有限公司

账号：216200100100396017

开户银行：兴业银行上海分行营业部

中国人民银行支付系统号：309290000107

联系人：张嫣贞

联系电话：021-38674827

传真：021-50329583

（八）违约认购的处理

对未能在 2026年 3月 12日（T+1日）17:00前缴足认购款的专业机构投资

者将被视为违约申购，簿记管理人有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。五、风险提示

主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《城发环境股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）募集说明书》。

六、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

七、发行人和主承销商

发行人：城发环境股份有限公司

住所：河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼

办公地址：河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼

法定代表人：黄新民

董事会秘书：李飞飞

联系人：李飞飞

电话：0371-69158399

传真：0371-69158837

邮政编码：450000

主承销商：国泰海通证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市静安区新闸路669号博华广场33层

法定代表人：朱健

有关经办人：俞翔、田宣博、戴文杰、常睿、杨旭刚

电话：021-38032633传真：021-38032715

邮政编码：200041

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦9层

法定代表人：刘成

有关经办人：刘宏宇、孟成真、刘昊、张旭腾、何忠昱

电话：010-56052165

传真：010-56160130

邮政编码：100010

联席主承销商：招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

法定代表人：霍达

有关经办人：常曌翔、巩康、涂嘉茜

电话：010-60840870

传真：010-57601996

邮政编码：518000（本页以下无正文）（本页无正文，为《城发环境股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之签章页）

发行人：城发环境股份有限公司年月日（本页无正文，为《城发环境股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之签章页）

主承销商：国泰海通证券股份有限公司年月日（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《城发环境股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）中信建投证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《城发环境股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之签章页）

主承销商：招商证券股份有限公司

年月日附件一：城发环境股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表重要声明

1．填表前请详细阅读募集说明书、发行公告及附件。

2．本表一经申购人完整填写，且由申购机构加盖单位或部门公章或业务专用章后发送至簿记管理人处，即对申购人具有

法律约束力，不得撤回。投资者应当按照发行公告要求，完整、及时提供申购材料，并按要求签章，否则将视为无效申购。投资者如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改，须征得簿记管理人同意方可进行修改，并在规定的簿记时间内将修改后的上述整套申购文件邮件发送至簿记管理人处。

基本信息机构名称营业执照注册号证券账户名称（深证券账户号（深圳）圳）

托管单元号（深圳）经办人姓名传真号码座机电话移动电话电子邮箱

利率询价及申购信息（单一标位，不累进）

5年期，利率区间为1.70%-2.50%

申购利率（%）申购金额（万元）获配总量不超本期最终发行量的比例（如有）

簿记管理人/牵头主承联席主承联席主承主承销商国泰海通证券中信建投招商证券

分配比例（%）

重要提示：请于2026年3月10日15点至18点内通过深圳证券交易所信用债集中簿记建档系统申购或将：（1）将填妥并

加盖单位公章或部门公章或业务专用章后的本申购申请表；（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件，或其他有效的法人资格证明文件复印件；（3）填妥并加盖单位公章或部门公章或业务专用章后的专业投资者确认函（附件二）一并发送至国

泰海通证券股份有限公司。咨询电话：021-38676666-75096；申购邮箱：ibd_dcm4@gtht.com。

申购人在此承诺：

1．申购人以上填写内容真实、有效、完整。

2．申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续。

3．申购人已遵循监管机构及内部制度（若为机构）对于单一债券持券比例的限制，并确认本表中的申购金额及获配总量未超过最终发行量的比例要求（如有）。因持券超限造成无法足额缴款等一切后果和法律责任一律由申购人自行负责。

4．申购人接受发行人与簿记管理人（或主承销商）制定的本次网下发行申购规则；接受簿记管理人（或主承销商）按照本发行公告确定的定价及配售

规则最终确定其申购配售金额，并按照簿记管理人（或主承销商）向申购人发出的本期债券《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至簿记管理人（或主承销商）通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人（或主承销商）有权处置本申购人项下的本次全部申购债券，同时，本申购人同意就逾期未划款部分按每日万分之五的比例向簿记管理人（或主承销商）支付违约金，并赔偿主承销商因此遭受的损失。

5．申购人已通过开户证券公司债券专业投资者资格认定，具备认购本期债券的专业投资者资格，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。

6．申购人知晓本期债券信息披露渠道，并已仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及《债券市场专业投资者风险揭示书》（附件三），充

分了解本期债券的特点和风险，已审慎评估自身资产状况和财务能力，并承担认购本期债券的相应风险。

7．申购人已认真阅读《廉洁从业规定告知书》（附件五）内容，充分了解和遵守廉洁从业相关规定。

8．申购人同意在获得本期债券申购配售后，按照簿记管理人（或主承销商）的要求提供反洗钱审查相关核查材料。

9．申购人理解并接受，如果发生不可抗力、监管机构要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关协商后，发行人及主承销

商有权暂停或终止本次发行。

10．申购人不协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为；不通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券；不为发

行人认购自己发行的债券提供通道服务；不直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用；资管产品管理人及其股东、合

伙人、实际控制人、员工不直接或间接参与上述行为。

11.申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价、故意压低或抬高利率、违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

申购机构（盖章）

年月日附件二：专业机构投资者确认函【请正确填写和勾选专业机构投资者类型及相关事项，盖章后发送至主承销商处】

根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》、《北京证券交易所投资者适当性管理办法》等债券投资者适当

性管理规定，请申购人确认是否符合下列条件之一：

A 经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行及其理财子公司、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业

协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。

B 上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产

品、经行业协会备案的私募基金。（如拟将主要资产投向单一债券，请继续确认★项）C 社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。

D 同时符合下列条件的法人或者其他组织（如拟将主要资产投向单一债券，请继续确认★项）：

1、最近1年末净资产不低于2000万元；

2、最近1年末金融资产不低于1000万元；

3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。

E 中国证监会、深圳证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所认可的其他投资者。（请备注机构类型及名称为：）（备注：前款所称金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。）申购人确认：

1.申购人符合第【】类专业机构投资者资格。

★2.如选择 B类或 D类投资者，请继续确认是否拟将主要资产投向单一债券：

【】否；

【】是，且穿透后的最终投资者符合基金业协会标准所规定的专业机构投资者；

【】是，但穿透后的最终投资者不符合基金业协会标准所规定的专业机构投资者。

3.本次申购资金是否直接或间接来自于发行人及其利益相关方，或配合发行人以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益或接受发行人及其利益相关

方的财务资助：【】是；【】否

4.申购人是否属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及

其他关联方：【】是；【】否

5.申购人是否为承销机构或其关联方？

【】否；

【】是，且报价公允程序合规；

【】是，报价和程序存在其他情况，请说明：

申购人：

（盖章）附件三：债券市场专业投资者风险揭示书（以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为不可分割的部分，填表前请仔细阅读）尊敬的投资者:

为使贵公司更好地了解公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的相关风险，根据上海、深圳及北京证券交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读，关注以下风险。

贵公司在参与公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的认购和转让前，应当仔细核对自身是否具备专业投资者资格（面向普通投资者公开发行的公司债券以外的其他公司债券、企业债券以及资产支持证券仅限专业投资者中的机构投资者认购及交易），充分了解公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的特点及风险，审慎评估自身的资产状况和财务能力，考虑是否适合参与。具体包括:一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、质押券价值变

动风险、政策风险及其他各类风险。

二、投资者应当根据自身的财务状况、投资的资金来源、实际需求、风险承受能力、

投资损失后的损失计提、核销等承担损失的方式及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券认购和交易。

三、投资者应当遵循监管机构及内部制度（若为机构）对于单一债券持券比例的限制，

审慎决定本期债券的申购金额及比例，避免持券超限的风险。因持券超限造成无法足额缴款等一切后果和法律责任均由申购投资者自行负责，主承销商不承担相应的责任。

四、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无

资信评级的信用债，将面临显著的信用风险。

五、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。

六、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。

七、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。

八、投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券

价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方将面临标准券欠库风险，融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险。

九、由于投资者操作失误，证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致的操作风险。

十、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者

的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。对于因交易所制定、修改业务规则或者根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失，交易所不承担责任。

十一、因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或克服的不可抗力情形给投资者造成的风险。

特别提示：本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所有风险。贵公司在参与债券交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与交易的相应风险，避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失。附件四：申购说明（以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

1.参与本次利率询价的专业投资者应通过深圳证券交易所信用债集中簿记建档系统

申购或通过《网下利率询价及申购申请表》等文件邮件申购。

2.申购利率建议在询价利率区间内由低到高填写，精确到0.01%，可不连续。

3.申购总金额不得少于1000万元（含1000万元），超过1000万元的必须是1000万

元的整数倍；申购总金额不得多于本期债券的最大发行规模。

4.每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率上投资者的新增认购需求。投资者的有效申购量为低于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计申购量。

（具体见填表说明第5条之填写示例）。

5.填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。假设本期债券的利率询价区间为5.50%-5.80%、最终发行量为10亿元。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

获配总量不超最终发行量

申购利率(%)申购金额（万元）比例（如有）

5.5010000

5.602000

20%

5.703000

5.8020000

上述报价的含义如下：

●当最终确定的票面利率高于或等于5.80%时，申购金额为35000万元，但因获配总量不超最终发行量的20%的比例要求，有效申购金额为20000万元；

●当最终确定的票面利率低于5.80%，但高于或等于5.70%时，有效申购金额15000万元；

●当最终确定的票面利率低于5.70%，但高于或等于5.60%时，有效申购金额12000万元；

●当最终确定的票面利率低于5.60%，但高于或等于5.50%时，有效申购金额10000万元；

●当最终确定的票面利率低于5.50%时，该询价要约无效。

6.配售依照以下原则：按照申购利率从低向高对有效申购金额进行累计，当累计金

额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率低于发行利率的投资者申购数量全部获得配售；申购利率等于发行利率的投资者申购数量原则上按比例配售（主承销商可根据投资者申购数量取整要求或其他特殊情况，对边际配售结果进行适当调整；最终以深圳证券交易所信用债集中簿记建档系统配售为准）；

申购利率高于发行利率的投资者申购数量不予配售。

7.通过簿记管理人申购的专业投资者请将《网下利率询价及申购申请表》填妥并盖章后，于申购时间内连同填妥并加盖单位公章或部门公章或业务专用章后的专业投资者确认函（附件二）、有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件一并发送至国泰海通证券股份有限公司。

8.本表一经申购人完整填写，且由申购机构加盖单位或部门公章或业务专用章后发

送至主承销商处，即对申购人具有法律约束力，不得撤回。投资者应当按照发行公告要求，完整、及时提供申购材料，并按要求签章，否则将视为无效申购。投资者如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改，须征得簿记管理人同意方可进行修改，并在规定的簿记时间内将修改后的上述整套申购文件邮件发送至簿记管理人处。若因申购人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果，由申购人自行负责。

9.参与利率询价与申购的投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。

10.投资者须通过传真或邮件方式参与本次网下利率询价。因传真或邮件拥堵或技术

故障以其他方式传送、送达的，需与主承销商沟通确认是否有效。

11.申购人参与认购即视为做出如下承诺:申购人不协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。不通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不直接或间接参与上述行为。

12.申购人应当按照发行公告要求，完整、及时提供申购材料，并按要求章，否则

将视为无效申购。附件五：廉洁从业规定告知书（以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为不可分割的部分，填表前请仔细阅读）根据中国证监会《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》及国泰海通证券

股份有限公司的要求，在开展债券承销业务活动中，应遵守相关廉洁从业规定，不得以以下方式向客户、潜在客户及其他利益关系人输送或谋取不正当利益：

（一）提供商业贿赂；直接或者间接方式收受、索取他人的财物或者利益；

（二）提供或收受礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还、费用报

销或其他财物，或者为上述行为提供代持等便利；

（三）提供或收受旅游、宴请、娱乐健身、工作安排等利益；

（四）安排显著偏离公允价值的结构化、高收益、保本理财产品等交易；

（五）直接或间接向他人提供内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息，明示或暗示他人从事相关交易活动；

（六）直接或者间接利用他人提供或主动获取的内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息谋取利益；

（七）违规从事营利性经营活动，违规兼任可能影响其独立性的职务或者从事与所在机构或者投资者合法利益相冲突的活动；

（八）违规利用职权为近亲属或者其他利益关系人从事营利性经营活动提供便利条件；