中鼎股份:向不特定对象发行可转换公司债券预案

证券代码：000887证券简称：中鼎股份

安徽中鼎密封件股份有限公司

ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO.LTD

（安徽省宣城市宁国市宁国经济技术开发区中鼎工业园）

向不特定对象发行可转换公司债券预案

2025年12月安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

发行人声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化

由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，

任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公

司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议及深圳证券交易所发行上市审核并经中国证券监督管理委员会同意注册。

1安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

释义

本预案中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：

发行人、公司、指安徽中鼎密封件股份有限公司中鼎股份安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

预案、本预案指预案安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书指募集说明书本次发行指本次向不特定对象发行可转换公司债券并募集资金的行为可转债指可转换公司债券公司章程指安徽中鼎密封件股份有限公司章程股东会指安徽中鼎密封件股份有限公司股东会董事会指安徽中鼎密封件股份有限公司董事会

中国证监会、证指中国证券监督管理委员会监会深交所指深圳证券交易所

报告期、最近三

指2022年度、2023年度、2024年度、2025年1-9月年一期

2022年12月31日、2023年12月31日、2024年12月31日、2025

报告期各期末指年9月30日

A股人民币普通股

元、万元、亿元人民币元、人民币万元、人民币亿元

本预案中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因所致。

2安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

发行人声明.................................................1

释义....................................................2

一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明...........4

二、本次发行概况..............................................4

三、财务会计信息及管理层讨论与分析................................14

四、本次向不特定对象发行可转换债券的募集资金用途..................39

五、公司利润分配政策的制定和执行情况..............................39

六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明........................44

七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明..............44

3安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对照上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关资格和条件的要求，公司董事会结合公司实际情况对公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了逐

项自查论证，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A股股票的可转换公司债券，该可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

根据有关法律法规及公司目前情况，本次发行可转债总额不超过人民币

250000.00万元（含本数），具体发行资金数额提请股东会授权董事会及其授权

人士在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。

（四）债券期限本次发行可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年。

（五）债券利率本次发行的可转债每一计息年度具体票面利率的确定方式及利率水平提请

股东会授权董事会及其授权人士根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

4安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券每年付息一次，到期归还未偿还的可转换公司债券本金和最后一年利息。有关本次可转换公司债券的付息和本金兑付的具体工作将按照中国证监会、深圳证券交易所和证券登记结算机构相关业务规则办理。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自本次发行首日起每满

一年可享受的当期利息，计算公式为：

I=B×i

I：指年利息额；

B：指可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转

5安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

换公司债券持有人承担。

（七）转股期限本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。

（八）转股数量的确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

Q：指可转换公司债券的转股数量；

V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；

P：指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为1股的可转换公司债券余额，公司将按照中国证监会、深圳证券交易所和证券登记结算机构等有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到0.01元。

（九）转股价格的确定和调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A股股票交易均价。具体初始转股价格由公司股东会授权公司董事会及其授权人士在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易

6安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

总额/该二十个交易日公司 A股股票交易总量；

前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额

/该日公司 A股股票交易总量。

2、转股价格的调整方式在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

其中：P1为调整后转股价；P0为调整前转股价；n为派送股票股利或转增股本率；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数

量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债

权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关

7安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案规定来制订。

（十）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等信息。

从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东会授权公司董事会及其授权人士根

8安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述任意一种情形出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换

公司债券：

（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，公司 A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含

130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股的票面总金额不足人民币3000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（十二）回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权

9安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、

增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及

派发现金股利等情况而调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集

说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会或深圳证券交易所的相关规定被认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。当期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内容。

（十三）转股后的股利分配因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四）发行方式及发行对象

10安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权公司董事会及其授

权人士与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资

基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃优先配售权。向原股东优先配售的具体比例由公司股东会授权公司董事会及其授权人士根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。

原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机

构投资者发售和/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由公司股东会授权公司董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

（十六）债券持有人及债券持有人会议

1、债券持有人的权利

（1）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；

（2）根据《募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转为公司股份；

（3）根据《募集说明书》约定条件行使回售权；

（4）依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

（5）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；

（6）依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；

（7）按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；

（8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权

11安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案利。

2、债券持有人的义务

（1）遵守公司发行本次可转债条款的相关规定；

（2）依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；

（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；

（4）除法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定以及《募集说明书》

约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；

（5）法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定以及《公司章程》规定应当由本次可转换公司债券持有人承担的其他义务。

3、债券持有人会议的召开情形

本次可转换公司债券存续期间及期满赎回期限内，出现下列情形之一的，应当通过债券持有人会议决议方式进行决策：

（1）拟变更《募集说明书》的约定；

（2）拟修改债券持有人会议规则；

（3）拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；

（4）公司不能按期支付可转换公司债券本息；

（5）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大

不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；

（6）公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；

（7）保证人（如有）、担保物（如有）或其他偿债保障措施发生重大变化；

（8）公司、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议召开；

（9）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确

12安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案定性；

（10）公司提出重大债务重组方案的；

（11）发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；

（12）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

公司将在本次发行的募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件等。

（十七）本次募集资金用途

本次拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币250000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元拟投入募集资金金额序号项目名称总投资额（已扣除财务性投资）智能机器人核心关节与本体制造

1139142.23120700.00

项目智能机器人本体加工与制造项

1.153610.4944700.00

目智能机器人关节总成制造测试

1.238967.6534000.00

项目智能机器人关节核心部件生产

1.346564.0942000.00

制造项目

2智能热管理系统总成项目71365.5458200.00

新能源汽车智能底盘系统研发结

313101.6410600.00

算中心项目

4补充流动资金90000.0060500.00

合计313609.41250000.00

本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入上述募集资金投资项目的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。公司董事会或董事会授权人士将在不改变本次募集资金投资项目的前提下，根据相关法律、法规规定及项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

在本次发行的募集资金到位可使用前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的

13安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位可使用之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

（十八）募集资金存管

公司已经制定了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会及其授权人士确定，在发行公告中披露专项账户信息。

（十九）担保事项本次发行的可转换公司债券不提供担保。

（二十）评级事项公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。

（二十一）本次发行方案的有效期

公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东会审议通过之日起计算。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度、2023年度和2024年度财务报告进行了审计，并分别出具了容诚审字[2023]230Z0908号、容诚审字[2024]230Z0887号和容诚审字[2025]230Z1288号标准无保留意见的审计报告。

（一）最近三年一期的财务报表

1、资产负债表

（1）合并资产负债表

单位：万元

2025年9月302024年12月312023年12月312022年12月31

项目日日日日

流动资产：

货币资金258430.61277234.45217666.90192871.99

14安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

2025年9月302024年12月312023年12月312022年12月31

项目日日日日

交易性金融资产106855.2552621.8549765.7274167.11

衍生金融资产--8.6478.92

应收票据41327.4265444.8540991.0140495.84

应收账款428628.29420899.35417914.05353380.46

应收款项融资86155.1147417.4158553.7225476.66

预付款项25365.6119997.8616360.1210564.63

其他应收款21984.0815855.6818677.1619374.94

存货398837.55378805.27350850.94328040.68

合同资产25048.2222476.7726488.2422928.31一年内到期的非

--3800.003800.00流动资产

其他流动资产138337.54111156.02120090.52107269.92

流动资产合计1530969.681411909.521321167.011178449.45

非流动资产：

长期应收款----

长期股权投资16419.588534.8527378.8927500.71其他权益工具投

4370.003000.00788.192900.02

资其他非流动金融

61773.9348144.9126506.9821329.89

资产

固定资产533884.78506257.18467796.66431195.04

在建工程61309.6450831.4062057.5459307.67

使用权资产29978.2733675.3627928.7933180.31

无形资产73083.1768220.3865536.7963435.11

商誉247350.65226776.36244590.07235862.43

长期待摊费用7101.396680.258520.889457.46

递延所得税资产21328.0022792.8318941.2117935.86

其他非流动资产45937.2525652.9113206.1421529.33

非流动资产合计1102536.671000566.42963252.14923633.83

资产总计2633506.352412475.942284419.152102083.28

流动负债：

短期借款318817.84229414.95253000.97226787.46

衍生金融负债79.5771.8450.20289.06

15安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

2025年9月302024年12月312023年12月312022年12月31

项目日日日日

应付票据26809.8068014.2353565.6650199.82

应付账款404832.13349764.83331351.19286822.35

预收款项----

合同负债8332.717634.728871.034542.51

应付职工薪酬45211.4744490.3944328.1135406.23

应交税费22681.2220004.9919203.2117733.67

其他应付款20461.7316398.4914788.2718892.72一年内到期的非

222694.43228959.4126472.4960785.77

流动负债

其他流动负债1229.11942.22676.94518.13

流动负债合计1071150.02965696.08752308.07701977.72

非流动负债：

长期借款63878.7571371.22259041.32211667.37

租赁负债21146.7924295.4820233.0125868.91

长期应付款595.00---长期应付职工薪

13290.0811202.0012439.9511700.53

酬

预计负债16878.865723.525362.415487.17

递延收益33512.7530987.9725407.0221783.87

递延所得税负债----

其他非流动负债----

非流动负债合计149302.23143580.20322483.71276507.86

负债合计1220452.251109276.281074791.78978485.58

所有者权益：

股本131648.97131648.97131648.97131648.97

资本公积339407.98339407.98339253.49342973.49

减：库存股----

其他综合收益-15536.47-24995.40-16869.80-20008.46

专项储备302.99207.18206.04192.18

盈余公积66975.3266975.3266975.3265243.72

未分配利润888431.94784047.17685205.97600121.41归属于母公司所

1411230.731297291.221206420.001120171.31

有者权益合计

16安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

2025年9月302024年12月312023年12月312022年12月31

项目日日日日

少数股东权益1823.375908.443207.383426.39

所有者权益合计1413054.101303199.661209627.371123597.70负债和所有者权

2633506.352412475.942284419.152102083.28

益总计

（2）母公司资产负债表

单位：万元

2025年9月302024年12月312023年12月312022年12月31

项目日日日日

流动资产：

货币资金119668.78132434.38108866.8561282.70

交易性金融资产66776.1421339.470.195664.56

衍生金融资产----

应收票据5042.497820.881756.022419.73

应收账款191384.53182258.48160525.70160314.72

应收款项融资12186.325791.6612660.442234.91

预付款项4617.784622.192705.331726.19

其他应收款27323.7624627.8624247.8828629.58

存货63526.1059364.2357979.5556842.31

合同资产0.00---

其他流动资产114851.1990391.9199687.3484059.32

流动资产合计605377.08528651.04468429.30403174.02

非流动资产：

长期应收款156996.48134564.77120976.6299277.58

长期股权投资663554.45647557.96607221.01590503.86其他权益工具投

3370.003000.00788.192900.02

资其他非流动金融

58115.7844542.6425998.2120883.32

资产

投资性房地产21182.1310690.1910497.7210229.96

固定资产63165.3666630.6360896.3259894.81

在建工程9135.809570.657919.294998.23

使用权资产25.16100.65441.05661.57

无形资产13378.3412312.4513387.3213660.74

17安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

2025年9月302024年12月312023年12月312022年12月31

项目日日日日

开发支出0.00---

长期待摊费用1516.35280.72248.01536.58

递延所得税资产2189.914039.122341.362141.20

其他非流动资产13599.2910031.321019.821187.25

非流动资产合计1006229.07943321.11851734.93806875.13

资产总计1611606.141471972.151320164.231210049.15

流动负债：

短期借款235772.52183550.51212194.25175105.43

应付票据6353.9953829.8634274.9219407.97

应付账款412885.30266627.09178926.67163869.21

合同负债739.65824.766439.152773.89

应付职工薪酬3381.025062.704448.723606.26

应交税费2847.332797.773406.03738.86

其他应付款5038.1828966.0111211.812965.84一年内到期的非

20026.7720129.09227.3612846.18

流动负债

其他流动负债28.1423.06741.76309.75

流动负债合计687072.90561810.86451870.66381623.38

非流动负债：

长期借款-10000.00--

租赁负债--234.63461.99

长期应付款----长期应付职工薪

----酬

预计负债770.14815.34774.53762.64

递延收益4574.365260.206006.136650.41

非流动负债合计5344.4916075.547015.297875.03

负债合计692417.39577886.41458885.96389498.41

所有者权益：

实收资本（或股

131648.97131648.97131648.97131648.97

本）

资本公积352350.07352350.07352350.07353032.10

减：库存股----

18安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

2025年9月302024年12月312023年12月312022年12月31

项目日日日日

其他综合收益-15678.59-15678.59-15008.63-13213.58

专项储备----

盈余公积65824.4965824.4965824.4964092.89

未分配利润385043.82359940.80326463.38284990.36

所有者权益合计919188.75894085.74861278.27820550.74负债和所有者权

1611606.141471972.151320164.231210049.15

益总计

2、利润表

（1）合并利润表

单位：万元

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

一、营业总收入1455487.531885403.411724444.831491318.67

其中：营业收入1455487.531885403.411724444.831491318.67

二、营业总成本1315826.511727289.091599439.871394418.52

其中：营业成本1101930.591455226.471349978.071183608.89

税金及附加9926.0315035.0710322.219205.46

销售费用34948.0944195.4844758.4536527.74

管理费用85783.37106355.5599249.3288656.29

研发费用74790.1384514.7578276.7466103.29

财务费用8448.3121961.7716855.0810316.85

其中：利息费用14278.2325370.3123435.1512613.26

利息收入3503.124628.073711.531892.89

加：其他收益10969.6614915.1910702.136896.10投资收益（损失

8263.3111902.9816320.5814179.06以“-”号填列）

其中：对联营企

业和合营企业的-1106.30-1318.69-90.361631.72投资收益以摊余成本计量

的金融资产终止----确认收益汇兑收益（损失----以“-”号填列）

19安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度净敞口套期收益

（损失以“－”号----填列）公允价值变动收

益（损失以“－”14384.19341.90-4426.861025.99号填列）信用减值损失

（损失以“-”号-286.70-2768.52-4080.62-5887.15填列）资产减值损失

（损失以“-”号-3792.52-29582.25-5993.12-9680.14填列）资产处置收益

（损失以“-”号587.44-294.67204.478903.73填列）三、营业利润（亏

169786.39152628.96137731.55112337.74损以“-”号填列）

加：营业外收入1987.743527.921571.508930.73

减：营业外支出10628.581965.752421.449996.95四、利润总额（亏损总额以“-”号161145.56154191.13136881.62111271.53

填列）

减：所得税费用30637.6429371.4325586.4116201.14五、净利润（净亏损以“-”号填130507.92124819.70111295.2195070.38

列）

（一）按经营持

----

续性分类：

1.持续经营净利

润（净亏损以“-”130507.92124819.70111295.2195070.38号填列）

2.终止经营净利

润（净亏损以“-”----号填列）

（二）按所有权

----

归属分类：

1.归属于母公司

所有者的净利润

130714.57125170.99113145.9696891.34

（净亏损以“-”号填列）

2.少数股东损益-206.65-351.29-1850.75-1820.96

20安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收

9458.94-8125.603138.6619603.07

益的税后净额归属母公司所有

者的其他综合收9458.94-8125.603138.6619603.07益的税后净额

（一）不能重分

类进损益的其他-779.10-1403.29-2870.12-2000.07综合收益

1.重新计量设定

-779.10-733.33-1075.071452.35受益计划变动额

2.权益法下不能

转损益的其他综----合收益

3.其他权益工具

投资公允价值变--669.96-1795.05-3452.42动

4.企业自身信用

风险公允价值变----动

5.其他----

（二）将重分类

进损益的其他综10238.04-6722.316008.7821603.14合收益

1.权益法下可转

损益的其他综合----收益

2.其他债权投资

----公允价值变动

3.金融资产重分

类计入其他综合-32.685.00-31.75收益的金额

4.其他债权投资

----信用减值准备

5.现金流量套期

--23.00238.55251.89储备

6.外币财务报表

10238.04-6731.995765.2321383.00

折算差额

7.其他----

归属于少数股东----

21安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总

139966.86116694.10114433.87114673.45

额归属于母公司所

有者的综合收益140173.50117045.39116284.62116494.41总额归属于少数股东

-206.65-351.29-1850.75-1820.96的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股

0.990.950.860.74收益（元/股）

（二）稀释每股

0.990.950.860.74收益（元/股）

（2）母公司利润表

单位：万元

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

一、营业收入330229.05432880.87399853.39364697.87

减：营业成本262007.32345166.42322323.56304688.33

税金及附加2413.403354.052844.092241.11

销售费用9569.7212695.4311815.399427.36

管理费用7494.9110226.349559.629344.14

研发费用12286.3416356.8314553.9012705.85

财务费用-4936.514705.09-821.754046.09

其中：利息费用4626.148339.885921.975024.25

利息收入2879.695789.113200.86767.19

加：其他收益2473.084469.933120.533135.43投资收益（损失

6192.4731258.5234185.9010739.89以“-”号填列）

其中：对联营企

业和合营企业的-962.73-1200.05-374.631027.93投资收益以摊余成本计量

的金融资产终止----确认收益净敞口套期收益

----

（损失以“－”号

22安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

填列）公允价值变动收

益（损失以“－”14367.844729.831029.004326.61号填列）信用减值损失

（损失以“-”号-222.50-436.81-799.37-1248.14填列）资产减值损失

（损失以“-”号-3098.87-15152.32-487.66-1217.19填列）资产处置收益

（损失以“-”号6.3214.116.48269.62填列）二、营业利润（亏

61112.2265259.9976633.4741437.89损以“-”号填列）

加：营业外收入14.8637.5427.1221.45

减：营业外支出408.3819.30139.0618.00三、利润总额（亏损总额以“-”号60718.7065278.2376521.5341441.34

填列）

减：所得税费用9285.895471.006987.114185.39四、净利润（净亏损以“-”号填51432.8159807.2269534.4237255.95

列）

（一）持续经营净利润（净亏损51432.8159807.2269534.4237255.95以“-”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损----以“-”号填列）

五、其他综合收

--669.96-1795.05-3452.42益的税后净额

六、综合收益总

51432.8159137.2667739.3733803.53

额

七、每股收益：

（一）基本每股

----收益（元/股）

（二）稀释每股

----收益（元/股）

3、现金流量表

23安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

（1）合并现金流量表

单位：万元

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

一、经营活动产

生的现金流量：

销售商品、提供

1289924.661636055.521573150.081413466.39

劳务收到的现金

收到的税费返还5230.272497.742426.073269.05收到其他与经营

17866.5923075.6825337.2516397.88

活动有关的现金经营活动现金流

1313021.521661628.951600913.401433133.32

入小计

购买商品、接受

724053.95823273.30831446.21774569.36

劳务支付的现金支付给职工以及

为职工支付的现332902.31434466.66404781.44355628.36金

支付的各项税费76389.17150086.20146050.59126057.40支付其他与经营

54990.8981175.8874161.0385650.40

活动有关的现金经营活动现金流

1188336.331489002.051456439.281341905.51

出小计经营活动产生的

124685.19172626.90144474.1291227.81

现金流量净额

二、投资活动产

生的现金流量：

收回投资收到的

1137.483780.003275.53350.00

现金取得投资收益收

0.006998.566988.567664.05

到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

3848.075489.284563.9511832.61

长期资产收回的现金净额处置子公司及其

他营业单位收到--13150.00431.35的现金净额收到其他与投资

286879.12401341.88290879.86565485.34

活动有关的现金投资活动现金流

291864.67417609.73318857.89585763.34

入小计

24安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

购建固定资产、无形资产和其他

66947.1765648.76103375.88132423.78

长期资产支付的现金

投资支付的现金18220.0019312.824000.0033781.27支付其他与投资

353205.79393891.84297004.21529956.48

活动有关的现金投资活动现金流

438372.96478853.42404380.09696161.53

出小计投资活动产生的

-146508.29-61243.69-85522.20-110398.19现金流量净额

三、筹资活动产

生的现金流量：

吸收投资收到的

672.006556.501642.50270.00

现金

其中：子公司吸

收少数股东投资672.006556.501642.50270.00收到的现金取得借款收到的

321261.84265291.57290020.87393688.15

现金收到其他与筹资

5610.1424284.061162.54171.74

活动有关的现金筹资活动现金流

327543.98296132.13292825.92394129.89

入小计偿还债务支付的

278527.39262522.73267451.95300255.32

现金

分配股利、利润

或偿付利息支付39961.3049632.0949067.4839137.71的现金支付其他与筹资

10068.2812325.9337188.8214865.61

活动有关的现金筹资活动现金流

328556.98324480.75353708.25354258.64

出小计筹资活动产生的

-1013.00-28348.62-60882.3339871.25现金流量净额

四、汇率变动对

现金及现金等价5957.339295.43-7943.202789.51物的影响

五、现金及现金

-16878.7692330.02-9873.6123490.39等价物净增加额

加：期初现金及

269748.64177418.62187292.23163801.85

现金等价物余额

25安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

六、期末现金及

252869.88269748.64177418.62187292.23

现金等价物余额

（2）母公司现金流量表

单位：万元

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

一、经营活动产

生的现金流量：

销售商品、提供

354380.68322291.27339058.07264318.51

劳务收到的现金

收到的税费返还1.321109.35619.47538.12收到其他与经营

5012.7113955.407559.873081.56

活动有关的现金经营活动现金流

359394.72337356.02347237.41267938.19

入小计

购买商品、接受

201693.66165879.35176838.05216812.97

劳务支付的现金支付给职工以及

为职工支付的现49525.1466559.9160450.6153578.65金

支付的各项税费19255.9511752.268898.047009.27支付其他与经营

17306.1518201.8321183.4712266.07

活动有关的现金经营活动现金流

287780.90262393.34267370.18289666.97

出小计经营活动产生的

71613.8174962.6879867.23-21728.78

现金流量净额

二、投资活动产

生的现金流量：

收回投资收到的

1855.084921.4916195.69840.00

现金取得投资收益收

-26930.0026932.2051664.05到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

-121.44155.661507.48长期资产收回的现金净额处置子公司及其

他营业单位收到---431.35的现金净额

26安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度收到其他与投资

111712.05240214.95124233.51266577.97

活动有关的现金投资活动现金流

113567.13272187.88167517.06321020.85

入小计

购建固定资产、无形资产和其他

4721.745847.6317200.978296.64

长期资产支付的现金

投资支付的现金41625.9342909.0032819.5030409.99支付其他与投资

198286.59268446.73154328.46261000.00

活动有关的现金投资活动现金流

244634.26317203.36204348.92299706.63

出小计投资活动产生的

-131067.13-45015.48-36831.8721314.22现金流量净额

三、筹资活动产

生的现金流量：

取得借款收到的

302388.73260482.60212072.32178498.55

现金收到其他与筹资

1799.5021840.03--

活动有关的现金筹资活动现金流

304188.23282322.63212072.32178498.55

入小计偿还债务支付的

225626.75222072.32187615.6090452.37

现金

分配股利、利润

或偿付利息支付29005.2635246.4532223.6931809.60的现金支付其他与筹资

108.811018.9722284.6524310.10

活动有关的现金筹资活动现金流

254740.82258337.74242123.94146572.07

出小计筹资活动产生的

49447.4123984.89-30051.6331926.48

现金流量净额

四、汇率变动对

现金及现金等价901.31-32.281195.48561.48物的影响

五、现金及现金

-9104.6053899.8114179.2232073.41等价物净增加额

加：期初现金及

128646.6274746.8160567.5928494.18

现金等价物余额

27安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

六、期末现金及

119542.02128646.6274746.8160567.59

现金等价物余额

4、合并报表范围及变化情况

（1）合并报表范围

截至2025年9月30日，公司合并报表范围内子公司如下：

持股比例子公司名称取得方式直接间接

安徽中鼎精工技术有限公司75.00%25.00%同一控制下企业合并

安徽中鼎减震橡胶技术有限公司100.00%-同一控制下企业合并

Zhongding Europe GMBH 100.00% - 设立

Austria Druckguss GmbH&Co.KG - 100.00% 非同一控制下企业合并

Solyem S.A.S - 100.00% 非同一控制下企业合并

AMK Holding GmbH & Co. KG - 100.00% 非同一控制下企业合并

AMK Holding Verwaltungs GmbH - 100.00% 非同一控制下企业合并

AMK Verwaltungsgesellschaft

-100.00%非同一控制下企业合并

mbH

AMKAutomotive GmbH & Co.KG - 100.00% 非同一控制下企业合并

AMKAutomotive Ireland ltd. - 100.00% 非同一控制下企业合并

AMK Automatisierungstechnik

-100.00%非同一控制下企业合并

GmbH & Co.KG

Tristone Flowtech Holding S.A.S. - 100.00% 非同一控制下企业合并

Tristone Flowtech Poland Sp. z.o.o. - 100.00% 非同一控制下企业合并

Tristone Flowtech Czech Republic

-100.00%非同一控制下企业合并

s.r.o.Tristone Flowtech Italy SPA - 100.00% 非同一控制下企业合并

Tristone Flowtech France S.A.S - 100.00% 非同一控制下企业合并

Tristone Flowtech Istanbul

-100.00%非同一控制下企业合并

Otomotiv Sanayi ve Tic.Ltd.Tristone Flowtech Solutions S.N.C. - 100.00% 非同一控制下企业合并

Tristone Flowtech Slovakia s.r.o. - 100.00% 非同一控制下企业合并

特思通管路技术（苏州）有限公

-100.00%非同一控制下企业合并司

安徽特思通管路技术有限公司-100.00%设立

28安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

Tristone Flowtech Spain S.A.U. - 100.00% 非同一控制下企业合并

Tristone Flowtech USA Inc - 100.00% 非同一控制下企业合并

Tristone Flowtech Germany GmbH - 100.00% 非同一控制下企业合并

Tristone Flowtech Mexico S.de

-100.00%非同一控制下企业合并

R.L. de C.V.Tristone Flowtech India Private

-100.00%非同一控制下企业合并

Limited

Tristone Flowtech （UK） Ltd. - 100.00% 设立

Tristone Flowtech Brasil Autope?as

-100.00%设立

Ltda.Tristone Flowtech Shared Services

-100.00%设立

Center Czech Republic s.r.o.KACO GmbH + Co.KG - 100.00% 非同一控制下企业合并

KACO Hungary Kft. - 100.00% 非同一控制下企业合并嘉科（无锡）密封技术有限公司-100.00%非同一控制下企业合并嘉科（安徽）密封技术有限公司-100.00%设立

KACO Dichtungstechnik

-99.90%非同一控制下企业合并

Ges.m.b.H.WEGU Holding GmbH - 100.00% 非同一控制下企业合并

WEGU GmbH

-100.00%非同一控制下企业合并

Schwingungsd?mpfung

WEGU synerSil GmbH - 100.00% 非同一控制下企业合并

AuTo solutions GmbH - 100.00% 设立

WEGU GmbH Leichtbausysteme - 100.00% 非同一控制下企业合并

WEGU Slovakis s.r.o - 100.00% 非同一控制下企业合并

WEGU Grundstücks

-94.00%非同一控制下企业合并

GmbH&Co.KG

WEGU Grundstücksverwaltungs

-100.00%非同一控制下企业合并

GmbH

威固技术（安徽）有限公司-100.00%设立

Lario Group S.r.l. - 65.00% 非同一控制下企业合并

Lariotechnik S.r.l. - 65.00% 非同一控制下企业合并

Lariodies S.r.l. - 65.00% 非同一控制下企业合并

Schmitter Group GmbH - 100.00% 同一控制下企业合并

Zhongding SealingParts（USA）Inc 100.00% - 设立

Michigan Rubber ProductsInc. - 100.00% 非同一控制下企业合并

Buckhorn Rubber ProductsInc. - 100.00% 非同一控制下企业合并

29安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

Zhongding USA Inc. - 100.00% 同一控制下企业合并

Cooper ProductsInc. - 100.00% 非同一控制下企业合并

ZD USAHoldingsInc. - 100.00% 设立

Acushnet Rubber CompanyInc. - 100.00% 非同一控制下企业合并

North American Technology Center

-100.00%设立

Inc.ZD Metal ProductsInc. - 60.00% 非同一控制下企业合并

KACO USA LLC - 100.00% 非同一控制下企业合并

天津飞龙橡胶制品有限责任公司100.00%-非同一控制下企业合并天津天拓铁路橡胶制品有限责任

-100.00%非同一控制下企业合并公司

安徽中鼎流体系统有限公司100.00%-非同一控制下企业合并

宁国市普萨斯密封技术有限公司80.00%-设立

安徽宁国中鼎模具制造有限公司100.00%-同一控制下企业合并

安徽库伯密封技术有限公司100.00%-设立

芜湖中鼎实业有限公司95.00%5.00%设立

武汉中鼎汽车零部件有限公司100.00%-设立安徽安大中鼎橡胶技术开发有限

65.00%-同一控制下企业合并

公司

天津中鼎汽车零部件有限公司100.00%-设立中鼎（香港）有限公司100.00%-设立

上海宁鼎汽车零部件有限公司100.00%-设立

烟台中鼎汽车零部件有限公司100.00%-设立柳州中鼎汽车零部件制造有限公

100.00%-设立

司

安美科（安徽）汽车电驱有限公

40.38%59.62%设立

司

安美科（上海）汽车技术有限公

-100.00%设立司

Zhongding Malaysia Sdn. Bhd. 100.00% - 同一控制下企业合并

宁国中鼎进出口贸易有限公司100.00%-设立

Zhongding NVH Brasil

-100.00%设立

Participa??es Ltda

Zhongding NVH NA Inc. - 100.00% 设立

四川望锦机械有限公司-100.00%非同一控制下企业合并

成都望锦汽车部件有限公司-100.00%非同一控制下企业合并

四川众立锻造有限公司-90.00%非同一控制下企业合并

30安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

成都瑞戈科技有限公司-83.00%非同一控制下企业合并

安徽中鼎轻合金科技有限公司-100.00%设立

安徽望锦汽车部件有限公司-100.00%设立安徽中鼎轻量化底盘科技有限公

-100.00%设立司

安徽中鼎商用汽车部件有限公司-100.00%设立

芜湖中鼎供应链管理有限公司100.00%-设立

上海宣鼎密封技术有限公司100.00%-设立

安徽中鼎电子科技有限公司75.00%-设立

上海鼎瑜智能科技有限公司70.00%-设立

安徽中鼎科新汽车部件有限公司100.00%-设立

桐城中鼎产业园发展有限公司100.00%-设立

宁国中鼎精工技术有限公司-100.00%设立

广州望锦汽车部件有限公司-100.00%设立

安徽鼎瑜智能科技有限公司-100.00%设立

中鼎望锦（成都）汽车部件有限

100.00%-设立

公司

广东伏尔特新材料有限公司65.00%-设立上海田仆鼎创业投资合伙企业

98.29%-非同一控制下企业合并（有限合伙）宁国中鼎田仆创业投资合伙企业

99.00%-非同一控制下企业合并（有限合伙）嘉兴田仆天平投资合伙企业（有-99.98%非同一控制下企业合并限合伙）珠海中鼎道阳股权投资基金（有

99.60%-非同一控制下企业合并限合伙）

海南宁鼎新材料科技有限公司100.00%-设立

金美佳电子（深圳）有限公司100.00%-同一控制下企业合并

安徽中鼎智能热系统有限公司51.00%-设立上海中鼎泉源新能源科技有限公

-100.00%设立司

肇庆市新鼎汽车零部件有限公司100.00%-设立安徽中鼎亚德林产业园发展有限

95.00%-设立

公司

安徽鼎源新材料有限公司51.00%-设立

特思通管路系统（无锡）有限公

-100.00%设立司

31安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

安徽中鼎电热技术有限公司51.00%-设立

安徽鼎浩精密机械有限公司-60.00%非同一控制下企业合并

天津中鼎智眠科技有限公司100.00%-设立

安徽鼎流科技有限公司51.00%-设立珠海充能挚鼎立股权投资合伙企

83.94%-设立业（有限合伙）

芜湖宣鼎供应链管理有限公司100.00%-设立

安徽睿思博机器人科技有限公司100.00%-设立

江苏慧鼎汽车科技有限公司100.00%-设立

安徽鼎智未来软件科技有限公司100.00%-设立

宁国睿思博机器人科技有限公司100.00%-设立

湖南艾启迪精密科技有限公司51.00%-非同一控制下企业合并

上海鼎合乔精密制造有限公司51.00%-设立

Zhongding Mexico S. de R.L. de

49.00%51.00%设立

C.V.安徽中鼎智捷能源科技有限公司51.00%4.65%设立

广西中鼎智能底盘系统有限公司-100.00%设立

成都众立汽车零部件有限公司-90.00%设立安徽中鼎泉源新能源科技有限公

-51.00%设立司

苏州寰鼎惟电热科技有限公司-51.00%设立

（2）合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围变化情况如下：

子公司名称变动情况纳入合并范围原因变化期间安徽中鼎智捷能源科技有限公司新增设立广西中鼎智能底盘系统有限公司新增设立安徽中鼎泉源新能源科技有限公新增设立司

苏州寰鼎惟电热科技有限公司新增设立2025年1-9江苏慧鼎汽车科技有限公司新增设立月安徽鼎智未来软件科技有限公司新增设立宁国睿思博机器人科技有限公司新增设立湖南艾启迪精密科技有限公司新增非同一控制下企业合并上海鼎合乔精密制造有限公司新增设立

32安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

Zhongding Mexico S. de R.L. de新增设立

C.V.Allied BalticInc. 减少注销

Schmitter Verwaltungs GmbH 减少注销

AMK Antriebs- und Regeltechnik减少注销

AG上海惟鼎玖电热技术有限公司减少注销

Schmitter Chassis GmbH 减少吸收合并安徽鼎浩精密机械有限公司新增非同一控制下企业合并成都众立汽车零部件有限公司新增设立天津中鼎智眠科技有限公司新增设立安徽中鼎电热技术有限公司新增设立上海惟鼎玖电热技术有限公司新增设立安徽鼎流科技有限公司新增设立珠海充能挚鼎立股权投资合伙企新增设立业（有限合伙）芜湖宣鼎供应链管理有限公司新增设立2024年度安徽睿思博机器人科技有限公司新增设立

AMK Drives and Controls Sdn 减少注销

AMK Automation Corp. i.L. 减少注销

CMB Automation GmbH ＆减少注销

Co.KG i.L.CMB Verwaltungs GmbH i.L. 减少注销

SNC du Parc Industriel de Saint减少注销

Priest安徽中鼎智能热系统有限公司新增设立上海中鼎泉源新能源科技有限公新增设立司肇庆市新鼎汽车零部件有限公司新增设立安徽中鼎亚德林产业园发展有限新增设立公司2023年度海南宁鼎新材料科技有限公司新增设立安徽鼎源新材料有限公司新增设立

特思通管路系统（无锡）有限公司新增设立

金美佳电子（深圳）有限公司新增同一控制下企业合并广州中鼎汽车零部件有限公司减少股权转让

Lario Group S.r.l. 新增非同一控制下企业合并 2022 年度

33安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案上海田仆鼎创业投资合伙企业（有新增非同一控制下企业合并限合伙）宁国中鼎田仆创业投资合伙企业新增非同一控制下企业合并（有限合伙）珠海中鼎道阳股权投资基金（有限新增非同一控制下企业合并

合伙）

Schmitter Group GmbH 新增同一控制下企业合并广州望锦汽车部件有限公司新增设立安徽鼎瑜智能科技有限公司新增设立

中鼎望锦（成都）汽车部件有限公新增设立司广东伏尔特新材料有限公司新增设立广州新鼎汽车零部件有限公司减少注销

（二）最近三年及一期主要财务指标

1、净资产收益率及每股收益公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2023]65号）计算的净

资产收益率和每股收益如下：

加权平均净资产每股收益（元/股）项目期间收益率基本稀释

2025年1-9月9.61%0.990.99

归属于公司普通股2024年10.02%0.950.95

股东的净利润2023年9.76%0.860.86

2022年9.43%0.740.74

2025年1-9月8.37%0.870.87

扣除非经常性损益2024年8.60%0.820.82后归属于公司普通

股股东的净利润2023年8.43%0.740.74

2022年7.39%0.580.58

34安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

2、其他主要财务指标

2024年12月

2025年9月302023年12月312022年12月31

项目31日/2024年日/2025年1-9月日/2023年度日/2022年度度

流动比率（倍）1.431.461.761.68

速动比率（倍）1.061.071.291.21

资产负债率（合并）46.34%45.98%47.05%46.55%

利息保障倍数（倍）12.297.086.849.82应收账款周转率（次

3.434.504.474.69

/年）

存货周转率（次/年）2.833.993.984.05每股经营活动现金

0.951.311.100.69

流量净额（元/股）每股净现金流量（元-0.130.70-0.070.18

/股）归属于母公司股东的每股净资产（元/10.729.859.168.51股）

上述指标均依据合并报表口径计算，各指标的具体计算公式如下：

（1）流动比率＝流动资产/流动负债；

（2）速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债；

（3）资产负债率＝负债总额/资产总额×100%；

（4）利息保障倍数＝息税前利润/利息费用；

（5）应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均金额；

（6）存货周转率＝营业成本/存货平均金额；

（7）每股经营活动产生的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；

（8）每股净现金流量=现金和现金等价物净增加额/期末股本总额；

（9）归属于母公司股东的每股净资产=期末归属于母公司股东的权益/期末股份总数。

（三）发行人财务状况简要分析

1、资产构成情况分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下表：

单位：万元项目2025年9月30日2024年12月31日

35安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

金额占比金额占比

流动资产1530969.6858.13%1411909.5258.53%

非流动资产1102536.6741.87%1000566.4241.47%

资产总计2633506.35100.00%2412475.94100.00%

2023年12月31日2022年12月31日

项目金额占比金额占比

流动资产1321167.0157.83%1178449.4556.06%

非流动资产963252.1442.17%923633.8343.94%

资产总计2284419.15100.00%2102083.28100.00%

报告期各期末，公司资产总额分别为2102083.28万元、2284419.15万元、2412475.94万元和2633506.35万元。报告期内，得益于公司业绩稳定增长，

资产总额呈稳步上升趋势。

报告期各期末，公司流动资产金额分别为1178449.45万元、1321167.01万元、1411909.52万元和1530969.68万元，占资产总额的比例分别为56.06%、

57.83%、58.53%和58.13%，占比小幅上升。公司流动资产主要包括应收账款、存货、货币资金等。

报告期各期末，公司非流动资产分别为923633.83万元、963252.14万元、

1000566.42万元和1102536.67万元，占资产总额的比例分别为43.94%、42.17%、41.47%和41.87%，占比小幅下降。公司非流动资产主要包括固定资产、商誉等，

其中固定资产主要系生产用的房屋建筑物、机器设备等，商誉主要系公司基于战略发展需要收购行业相关的技术领先企业所导致。

2、负债构成情况分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下表：

单位：万元

2025年9月30日2024年12月31日

项目金额占比金额占比

流动负债1071150.0287.77%965696.0887.06%

36安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

非流动负债149302.2312.23%143580.2012.94%

负债总计1220452.25100.00%1109276.28100.00%

2023年12月31日2022年12月31日

项目金额占比金额占比

流动负债752308.0770.00%701977.7271.74%

非流动负债322483.7130.00%276507.8628.26%

负债总计1074791.78100.00%978485.58100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为978485.58万元、1074791.78万元、

1109276.28万元和1220452.25万元，随着经营规模扩大逐步上升。

报告期各期末，公司流动负债主要包括应付账款、短期借款、一年内到期的非流动负债等。各期末流动负债金额分别为701977.72万元、752308.07万元、

965696.08万元和1071150.02万元，占负债总额的比例分别为71.74%、70.00%、

87.06%和87.77%。2024年度流动负债金额及占比上升较大，主要系一年内到期

的长期借款增加所导致。

报告期各期末，公司非流动资产主要包括长期借款、递延收益等。各期末非流动负债金额分别为276507.86万元、322483.71万元、143580.20万元和

149302.23万元，占负债总额的比例分别为28.26%、30.00%、12.94%和12.23%。

2024年度，非流动负债下降较快，主要系长期借款临近到期所致。

3、偿债能力分析

报告期各期，公司各项主要偿债能力指标如下：

2025年9月302024年12月312023年12月312022年12月31

项目

日/2025年1-9月日/2024年度日/2023年度日/2022年度

流动比率（倍）1.431.461.761.68

速动比率（倍）1.061.071.291.21

资产负债率（合并）46.34%45.98%47.05%46.55%

利息保障倍数（倍）12.297.086.849.82

报告期各期末，公司流动比率分别为1.68倍、1.76倍、1.46倍和1.43倍，

37安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

速动比率分别为1.21倍、1.29倍、1.07倍和1.06倍，资产的流动性水平与同行业可比上市公司平均水平总体相当。2024年流动比率和速动比率有所下降，主要系一年内到期的长期借款增加导致流动负债规模上升所导致。

报告期各期末，公司资产负债率分别为46.55%、47.05%、45.98%和46.34%，整体较为稳定且风险较低。

报告期各期末，公司利息保障倍数分别为9.82倍、6.84倍、7.08倍和12.29倍。报告期内公司偿债能力较强，利息偿还风险较低。

4、营运能力分析

报告期内，公司主要营运能力指标如下：

指标2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

应收账款周转率（次/年）3.434.504.474.69

存货周转率（次/年）2.833.993.984.05

报告期各期，公司应收账款周转率分别为4.69次、4.47次、4.50次和3.43次。应收账款周转率基本保持稳定，销售回款情况良好。

报告期各期，公司存货周转次数分别为4.05次、3.98次、3.99次和2.83次。

存货周转率基本稳定，存货管理及周转情况正常。

5、盈利能力分析

报告期内，公司收入及利润状况如下：

单位：万元

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

营业收入1455487.531885403.411724444.831491318.67

营业成本1101930.591455226.471349978.071183608.89

营业利润169786.39152628.96137731.55112337.74

利润总额161145.56154191.13136881.62111271.53

净利润130507.92124819.70111295.2195070.38

其中：归属于母公司所有130714.57125170.99113145.9696891.34

38安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度者的净利润

报告期内，公司盈利能力较强且呈稳定增长态势。报告期各期，公司营业收入分别为1491318.67万元、1724444.83万元、1885403.41万元和1455487.53万元，收入规模逐步扩大；归母净利润分别为96891.34万元、113145.96万元、

125170.99万元和130714.57万元，盈利能力保持良好的增长态势。

四、本次向不特定对象发行可转换债券的募集资金用途

本次拟发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币250000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元拟投入募集资金金额序号项目名称总投资额（已扣除财务性投资）

1智能机器人核心关节与本体制造项目139142.23120700.00

1.1智能机器人本体加工与制造项目53610.4944700.00

1.2智能机器人关节总成制造测试项目38967.6534000.00

智能机器人关节核心部件生产制造

1.346564.0942000.00

项目

2智能热管理系统总成项目71365.5458200.00

新能源汽车智能底盘系统研发结算中

313101.6410600.00

心项目

4补充流动资金90000.0060500.00

合计313609.41250000.00

在本次发行的募集资金到位可使用前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，并在募集资金到位可使用之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

五、公司利润分配政策的制定和执行情况

39安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

（一）公司现行利润分配政策

根据公司现行有效的《公司章程》，公司的利润分配的政策如下：

公司本着同股同利的原则，在每个会计年度结束时，由公司董事会根据当年的经营业绩和未来的生产经营计划提出利润分配方案和弥补亏损方案，经股东会审议通过后予以执行。

1、利润分配的原则

公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

公司存在股东违规占用资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。

2、利润分配的决策机制和程序

公司应在每个会计年度结束后，由董事会提出该年度利润分配预案，并由董事会审议通过后提交公司股东会审议批准。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

公司在上一会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未制订现金分红方案的，应当在定期报告中详细说明不分配原因、未用于分配的未分配利润留存公司的用途；独立董事应当对此发表审核意见。

公司股东会对现金分红具体方案进行审议前，应充分听取中小股东的意见，除安排在股东会上听取股东的意见外，还通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。

公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。

公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调

整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东会特别决议审议。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议

40安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

案中详细论证和说明原因，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定；独立董事应当对此发表审核意见；

公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参与股东会表决。

3、利润分配的形式和期间间隔

利润分配形式：公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式。在满足现金分红条件的情况下，现金分红方式优先于股票分红方式。

公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红方式进行利润分配。

如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。公司如采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

利润分配期间间隔：公司在符合利润分配的条件下，公司董事会根据实际经营情况，可以进行中期分配。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。

当公司存在下列情形之一时，可以不进行利润分配：

（1）公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；

（2）资产负债率高于百分之七十；

（3）经营性现金流为负；

（4）公司认为不适宜利润分配的其他情况。

4、利润分配的条件和比例

股票股利分配政策：注重股本扩张与业绩增长保持同步，公司快速增长时，董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。

41安徽中鼎密封件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

现金分红政策：在年度盈利的情况下，若满足了公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项，公司应采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东会批准。重大投资计划是指按照本章程的规定需提交股东会审议的投资计划。

公司在未分配利润为正的情况下，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。

在符合上述现金分红条件的情况下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排

和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之八十；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之四十；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

（二）最近三年一期公司利润分配情况