网络、业务升级、信息安全、服务外包是IT 行业发展方向。光纤及3G的应用推广，为网络应用打好了坚实的基础，业务升级各行业表现为银行大集中、电信的3G 升级、制造业ERP 管理等，安全是网络时代发展伴生而来，我们关注信息安全（监控、信息加密等），服务外包，我们认为各行业非核心业务外包是大势所趋，包括硬件的OEM，软件升级及日常维护和信息数据的管理等。

IT 企业方面，我们从苹果、INTEL、AMD、华为、用友这些国内外龙头企业发展历程，寻找下一个优秀的上市公司，模仿和创新是我们国内企业创立品牌和规模比较成功的捷径，能够快速的缩短与国外企业技术和规模的差距。

国资委主任李荣融在12 月18 日上海召开“第八届中国公司治理论坛”建议争取明年将国企整合到100 家以内。我们认为，如果国有IT 企业再不进行品牌和规模的提升，将最好的资源做大做强，未来生存空间将越来越小，甚至会消失。

硬件：上游设计的公司仍旧处于研发实验阶段，业绩体现要有一段时间，相关制造类上市公司正在向上游设计发展，下游行业受消费市场影响较大。软件：系统集成类主要受IT 投资影响较大，基础软件业务目前国内处于弱势地位，政策支持因素比较大，应用软件依旧是我们重点看好的。

软件上市公司方面，重点关注用友、东软、远光、金证、南天、信雅达、卫士通等。硬件上市公司方面，重点关注长城电脑、长城开发、同方股份、安泰科技等。创业板公司方面，由于估值过高，我们保持跟踪，暂不推荐。

2009 年行业的结构调整给业务升级带来机会，关注网络、业务升级、信息安全、服务外包等领域的公司，创新、品牌、规模是我们对公司看好的内在基础，重点关注已具有规模的同方股份、用友软件、东软股份、长城电脑、长城开发，创新类公司安泰科技、天富热电，业务升级关注应用类公司，如金证、信雅达、卫士通等资源整合我们关注CEC、CETC 等央企下属上市公司。