证券代码：000958证券简称：电投产融上市地点：深圳证券交易所

国家电投集团产融控股股份有限公司

重大资产置换及发行股份购买资产并募集配

套资金暨关联交易

之向特定对象发行股份募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书

独立财务顾问（主承销商）

签署日期：二〇二六年六月

1声明

1、本公司及全体董事、审计与风险管理委员会成员、高级管理人员保证上

市公司及时、公平地披露信息，保证本上市公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，对本上市公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

2、本公司全体董事、审计与风险管理委员会成员、高级管理人员承诺：“如因提供的信息和文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。”

3、根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经

营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本上市公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

4、本上市公告书及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深交所及其他监

管部门对本次交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

5、本公司提醒投资者注意：本上市公告书及其摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深交所官方网站。

2公司全体董事、审计与风险管理委员会成员、高级管理人员声明

本公司全体董事、审计与风险管理委员会成员、高级管理人员承诺本上市公

告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事、审计与风险管理委员会成员签字：

郝宏亮王浩马江李庆锋何平林胡三高岳克胜国家电投集团产融控股股份有限公司年月日

3公司全体董事、审计与风险管理委员会成员、高级管理人员声明

本公司全体董事、审计与风险管理委员会成员、高级管理人员承诺本上市公

告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事、审计与风险管理委员会成员签字：

王俊国家电投集团产融控股股份有限公司年月日

45678910公司全体董事、审计与风险管理委员会成员、高级管理人员声明

本公司全体董事、审计与风险管理委员会成员、高级管理人员承诺本上市公

告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

除董事以外的高级管理人员签字：

李忠哲李铁枝何先华邹家懋李英男刘望天国家电投集团产融控股股份有限公司年月日

11特别提示

一、本次发行指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。

二、本次发行股份的发行价格为5.30元/股，数量为943396226股人民币普

通股（A股）。

三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2026年5月29日受理

公司本次发行股票的新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册；本次发行股份涉及的新增股份的上市时间为2026年6月10日；根据

深交所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制；

四、本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期从新增股份上市首日起算。本次获配的投资者通过本次发行认购的股票自发行结束之日起，6个月内不得转让，在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

五、本次发行完成后，公司总股本将增加至18316524953股，其中，社会

公众股持有的股份占公司总股本的比例不低于10%，不会导致公司不符合上市规则规定的股票上市条件。

12释义

本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买上市公告书指资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书

国家电投集团产融控股股份有限公司，原国家电投集团东方新能源电投产融、上市公司、公

指股份有限公司、国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司、石家

司、本公司、发行人

庄东方能源股份有限公司、石家庄东方热电股份有限公司

国家电投、国家电投集团指国家电力投资集团有限公司，原中国电力投资集团公司电投产融本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的

本次交易、本次重组指行为

本次发行、本次向特定对指电投产融募集配套资金向特定对象发行股份的行为象发行

本次交易置入的标的公司电投核能、置出的标的公司资本控股之统标的公司指称

电投核能、置入标的公司指国电投核能有限公司，本次交易置入的标的公司国家电投集团资本控股有限公司，原中电投融和控股投资有限公司，资本控股、置出标的公司指本次交易置出的标的公司

交易标的、标的资产指电投核能100%股权、资本控股100%股权

置入资产指电投核能100%股权

置出资产指资本控股100%股权国务院指中华人民共和国国务院国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会

中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所中登公司深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司中信证券指中信证券股份有限公司中银证券指中银国际证券股份有限公司独立财务顾问（联席主承指中信证券、中银证券

销商）、联席主承销商中伦律师指北京市中伦律师事务所

立信会计师指立信会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

13《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》

《发行与承销管理办法》指《证券发行与承销管理办法》

《实施细则》指《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

《公司章程》指《国家电投集团产融控股股份有限公司章程》《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购《认购邀请书》指买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票认购邀请书》《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购《发行与承销方案》指买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行与承销方案》《关于国家电投集团产融控股股份有限公司向特定对象发行股票之《认购协议》指认购协议》

元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本上市公告书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

14目录

声明....................................................2

特别提示.................................................12

释义...................................................13

目录...................................................15

第一节公司基本情况............................................16

第二节本次新增股份发行情况........................................17

第三节本次新增股份上市情况........................................35

第四节本次股份变动情况及其影响......................................36

第五节发行人主要财务指标.........................................39

第六节持续督导..............................................41

第七节本次新增股份发行上市相关机构....................................42

第八节其他重要事项............................................44

第九节备查文件..............................................45

15第一节公司基本情况

企业名称（中文）国家电投集团产融控股股份有限公司

企业名称（英文） SPIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd.股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：电投产融

股票代码： 000958.SZ

公司类型其他股份有限公司（上市）注册地址石家庄市裕华区建华南大街161号

注册资本538341.852万元[注1]

法定代表人郝宏亮[注2]成立日期1998年9月14日

统一社会信用代码 91130100700714215X办公地址山东省烟台市莱山区港城东大街15号邮政编码264000信息披露事务负责人刘望天

联系电话0535-3877958

传真号码0535-3877749

电子邮箱 dtcr@spic.com.cn

风力发电（限分支机构经营）；太阳能发电；热力供应；代收

代缴热费；自有房屋租赁；电力的生产（限分支机构经营）；

电力设施及供热设施的安装、调试、检修、运行维护；供热设经营范围

备、电力设备及配件的销售；售电；电能的输送与分配活动；

充电桩的建设与运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注1：公司发行股份购买资产与本次发行的注册资本变更的工商登记手续待本次发行结束后统一办理。

注2：公司法定代表人变更的工商登记手续正在办理中。

16第二节本次新增股份发行情况

一、发行情况和面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），股票面值为人民币

1.00元/股，上市地点为深交所。

二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述

（一）本次发行已履行的决策和审批程序

1、本次交易已获得上市公司控股股东国家电投集团的原则性同意；

2、本次交易已经交易对方国家核电、中国人寿内部决策通过；

3、本次交易已经上市公司第七届董事会第十七次会议、第七届董事会第二

十一次会议审议、第七届董事会第三十次会议审议通过；

4、本次交易所涉资产评估报告已经国务院国资委备案；

5、本次交易已经通过国家市场监督管理总局关于经营者集中的反垄断审查；

6、本次交易已获得国务院国资委批准；

7、本次交易方案已经上市公司股东大会审议通过且同意国家核电及其一致

行动人免于发出要约；

8、本次交易已经深交所审核通过；

9、本次交易已经中国证监会同意注册；

10、本次交易股东（大）会有效期及授权董事会办理相关事宜有效期延长的

事项已经上市公司股东（大）会审议通过。

（二）本次交易尚需履行的决策和审批程序

截至本上市公告书出具日，本次交易不存在尚需履行的决策和审批程序。

（三）发行过程

1、《认购邀请书》发送情况

17发行人及联席主承销商已向深交所报送《发行与承销方案》及《国家电投集

团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》等发行方案相关附件，包括截至2026年3月10日发行人前20名股东（剔除发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，未剔除重复机构，共20名）、22家证券投资基金管理公司、11家证券公司、14家保险机构、79家其他类型投资者，共计146名特定对象。

发行人和联席主承销商在报送上述名单后，共收到4名新增投资者的认购意向，在审慎核查后将其加入到发送认购邀请书名单中，具体如下：

序号发行对象名称

1华富瑞兴投资管理有限公司

2湖北省中小企业金融服务中心有限公司

3陈策

4徐岱群

中伦律师的见证下，发行人及联席主承销商于2026年5月11日至2026年5月 14日（T 日）9:00 前以电子邮件、邮寄的方式向上述投资者发送了《认购邀请书》。

上述《认购邀请书》主要包括认购对象与条件、认购安排、发行价格、发行

对象和股份分配数量的确定程序和规则等内容。《认购邀请书》之附件《申购报价单》主要包括认购价格、认购金额、申购人同意按发行人最终确认的认购数量和时间缴纳认购款等内容。

2、申购报价情况经中伦律师现场见证，在《认购邀请书》所确定的申购时间内（2026年5月14日上午9:00-12:00），发行人及联席主承销商共收到17个认购对象的《申购报价单》，相关投资者均在规定时间内按时、完整地发送全部申购文件，且及时、足额缴纳了保证金（基金公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳），均为有效申购。具体报价情况如下：

18序申报价格申报金额是否为有

机构名称号（元/股）（万元）效申购

5.3080000.00是

1中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司

5.15100000.00是

5.3080000.00是

2中国国有企业混合所有制改革基金有限公司

5.15100000.00是

财信中金（湖南）私募股权投资管理有限公司-

3湖南省制造业转型升级股权投资基金合伙企业6.0515000.00是（有限合伙）

4中国银河资产管理有限责任公司4.8415000.00是

5山东省新动能绿色先行投资中心（有限合伙）6.1620000.00是

6中汇人寿保险股份有限公司-传统产品5.5515000.00是

5.4415000.00是

7中国长城资产管理股份有限公司5.2017500.00是

4.9620000.00是

8陈策4.8615100.00是

9徐岱群5.7015000.00是

10南方电网产融控股集团有限公司4.8550000.00是

6.0115000.00是

11国机资本控股有限公司5.6818000.00是

5.3520000.00是

5.7816400.00是

12华泰资产管理有限公司

5.4319700.00是

13国新投资有限公司5.89100000.00是

5.5040000.00是

14国家产业投资基金二期有限责任公司5.2060000.00是

4.8480000.00是

5.9837600.00是

15财通基金管理有限公司

5.7547700.00是

19序申报价格申报金额是否为有

机构名称号（元/股）（万元）效申购

5.5179000.00是

5.8920300.00是

16诺德基金管理有限公司5.6763900.00是

5.4581100.00是

17西藏瑞华商业管理有限公司5.1315000.00是

3、申购获配情况根据《认购邀请书》，本次发行的定价基准日为发行期首日（即2026年5月12日），发行价格为不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%

（4.84元/股），且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股

股东的每股净资产值（2.54元/股），即不低于人民币4.84元/股。根据簿记建档情况，发行人和联席主承销商按《认购邀请书》载明的认购价格优先、认购金额优先及收到《申购报价单》的时间优先等原则，并结合本次发行拟募集资金总额要求，最终确定本次发行对象为13名投资者，发行价格为5.30元/股，发行数量为943396226股，募集资金总额为4999999997.80元。

本次发行确定的最终认购对象及其获得配售的具体情况如下：

序号发行对象名称获配股数（股）获配金额（元）限售期中国国有企业结构调整基金

1150943396799999998.806个月

二期股份有限公司中国国有企业混合所有制改

23773642000029.206个月

革基金有限公司

财信中金（湖南）私募股权投

资管理有限公司-湖南省制造

328301886149999995.806个月

业转型升级股权投资基金合

伙企业（有限合伙）山东省新动能绿色先行投资

437735849199999999.706个月中心（有限合伙）

中汇人寿保险股份有限公司-

528301886149999995.806个月

传统产品

20序号发行对象名称获配股数（股）获配金额（元）限售期

中国长城资产管理股份有限

628301886149999995.806个月

公司

7徐岱群28301886149999995.806个月

8国机资本控股有限公司37735849199999999.706个月

9华泰资产管理有限公司37169811196999998.306个月

10国新投资有限公司188679245999999998.506个月

国家产业投资基金二期有限

1175471698399999999.406个月

责任公司

12财通基金管理有限公司149056603789999995.906个月

13诺德基金管理有限公司153018867810999995.106个月

合计9433962264999999997.80-

根据上述配售结果，上述认购对象分别与发行人签署了《认购协议》。

本次发行对象未超过《发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》规定的35名投资者上限。本次发行认购对象的投资者均在竞价对象名单范围内，上述发行对象不包含上市公司和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；上市公司和联

席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。本次发行的发行价格、获配发行对象、获配数量及限售期符合《发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，同时符合上市公司股东（大）会决议及本次发行的《发行与承销方案》的规定。

三、发行时间

本次发行时间为 2026年 5月 14日（T日）。

四、发行方式

21本次发行全部采取向特定对象发行股票的方式。

五、发行数量和发行规模

根据上市公司《发行与承销方案》，本次拟发行的股票数量为1033057851股（“500000.00万元/发行底价4.84元/股”所计算的股数与5211938618股的孰低值）。在上述范围内，公司董事会将按照股东（大）会授权，根据《发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等相关规定及实际认购情况与联

席主承销商协商确定最终发行数量，并以中国证监会关于本次发行的注册文件为准。

根据投资者认购情况，本次向特定对象发行股份数量943396226股，未超过发行前上市公司总股本的30%；发行规模4999999997.80元，未超过本次交易以发行股份方式支付交易对价的100%。发行数量符合上市公司董事会、股东会决议的有关规定，满足《关于同意国家电投集团产融控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2960号）的相关要求，且发行股数超过本次《发行与承销方案》拟发行股票数量的70%。

六、定价基准日、定价原则及发行价格本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（即

2026年 5月 12日，T-2日），发行价格不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%（4.84元/股），且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资

产值（2.54元/股），即不低于人民币4.84元/股。

中伦律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，上市公司和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格为5.30元/股。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。发行价格与发行底价的比率为109.50%。

本次发行价格的确定符合中国证监会、深交所的相关规定，符合本次发行向深交所报送过的《发行与承销方案》。

22七、募集资金金额和发行费用

本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过500000.00万元。本次募集资金总额为人民币4999999997.80元，扣除发行费用（不含税）共计

38334282.65元后，募集资金净额4961665715.15元。本次发行募集资金总额

未超过公司董事会及股东（大）会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额。

八、募集资金到账及验资情况根据立信会计师出具的《中信证券股份有限公司验资报告》（信会师报字[2026]第 ZG219975号），截至 2026年 5月 19日，13名获配对象将认购资金共计人民币4999999997.80元存入中信证券指定的认购资金专户。

根据立信会计师出具的《国家电投集团产融控股股份有限公司验资报告》（信会师报字[2026]第 ZG219974号），截至 2026年 5月 20日，本次募集资金总额为人民币4999999997.80元，扣除发行费用（不含税）共计38334282.65元后，募集资金净额4961665715.15元，其中新增股本人民币943396226.00元，余额人民币4018269489.15元转入资本公积。

九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

公司募集资金专用账户已开立，并根据相关规定与独立财务顾问（主承销商）及募集资金存放银行签署募集资金监管协议。

十、新增股份登记托管情况根据中登公司深圳分公司于2026年5月29日出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理本次募集配套资金向特定对象发行股份涉及的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

十一、发行对象认购股份情况

（一）发行对象的基本情况

1、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司

23企业名称中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司

成立日期2021年8月10日

注册资本5510617.405万元法定代表人郭祥玉注册地址无锡市金融一街8号5楼

企业类型股份有限公司（非上市）

统一社会信用代码 91320200MA26R2TB3H

一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动

（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活经营范围

动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、中国国有企业混合所有制改革基金有限公司

企业名称中国国有企业混合所有制改革基金有限公司成立日期2020年12月24日注册资本7070000万元法定代表人郭祥玉

注册地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号821室企业类型其他有限责任公司

统一社会信用代码 91310000MA1FL7MC49

一般项目：股权投资；资产管理；投资咨询；企业管理咨询业务。

经营范围（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3、财信中金（湖南）私募股权投资管理有限公司-湖南省制造业转型升级股

权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称湖南省制造业转型升级股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立日期2021年12月1日出资额421500万元

执行事务合伙人财信中金（湖南）私募股权投资管理有限公司主要经营场所湖南省株洲市渌口区渌口镇津口东路渌湘大厦8楼801号809室企业类型有限合伙企业

统一社会信用代码 91430200MA7EA93862

一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动

（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活经营范围

动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

4、山东省新动能绿色先行投资中心（有限合伙）

24企业名称山东省新动能绿色先行投资中心（有限合伙）

成立日期2024年12月23日出资额1000100万元

执行事务合伙人山东省新动能资本管理有限公司（委派代表:王睿智）

主要经营场所 山东省济南市历下区坤顺路 616号 B塔 1001（一址多照）企业类型有限合伙企业

统一社会信用代码 91370102MAE7QF634A一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，经营范围凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、中汇人寿保险股份有限公司-传统产品

企业名称中汇人寿保险股份有限公司成立日期2023年6月27日注册资本3320000万元法定代表人任小兵注册地址北京市东城区金宝街52号8层803室

企业类型股份有限公司（非上市、国有控股）

统一社会信用代码 91110101MACNA4WK2B许可项目：保险业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件经营范围为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、中国长城资产管理股份有限公司

企业名称中国长城资产管理股份有限公司成立日期1999年11月2日注册资本4680000万元法定代表人李均锋

北京市丰台区凤凰嘴街2号院1号楼-4至22层101内17-26注册地址

层A705-707A301-320

企业类型股份有限公司（非上市、国有控股）

统一社会信用代码 91110000710925489M

收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；

买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商

经营范围业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资

产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；非金融机构不良资产业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；25依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、徐岱群

姓名徐岱群投资者类型个人投资者

住址广东省深圳市高山区****

身份证号码4306241983********

8、国机资本控股有限公司

企业名称国机资本控股有限公司成立日期2015年8月6日

注册资本426844.7万元法定代表人赵建国

注册地址 北京市海淀区丹棱街 3号 A座 7层 816室企业类型其他有限责任公司

统一社会信用代码 91110108351629513G项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；高新技术开发、技术咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放经营范围贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向所投者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、华泰资产管理有限公司

企业名称华泰资产管理有限公司成立日期2005年1月18日注册资本60060万元法定代表人赵明浩

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101号 8F和 7F701单元企业类型其他有限责任公司

统一社会信用代码 91310000770945342F

管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业经营范围务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2610、国新投资有限公司

企业名称国新投资有限公司成立日期2015年12月16日注册资本10000万元法定代表人柯珂

注册地址 北京市海淀区复兴路 12号恩菲科技大厦 B座 5层 558室

企业类型有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码 91110106MA002JNW8H投资管理；资产管理；股权投资；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外

经营范围的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；

不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

11、国家产业投资基金二期有限责任公司

企业名称国家产业投资基金二期有限责任公司成立日期2025年3月20日注册资本5960000万元法定代表人曲克波

注册地址北京市西城区西外大街136号2层1-14-279企业类型其他有限责任公司

统一社会信用代码 91110000MAEEKL3P58

一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动

（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活经营范围动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

12、财通基金管理有限公司

企业名称财通基金管理有限公司成立日期2011年6月21日注册资本20000万元法定代表人吴林惠注册地址上海市虹口区吴淞路619号505室企业类型其他有限责任公司

27统一社会信用代码 91310000577433812A

基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会

经营范围许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

13、诺德基金管理有限公司

企业名称诺德基金管理有限公司成立日期2006年6月8日注册资本10000万元法定代表人郑成武

注册地址中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层企业类型其他有限责任公司

统一社会信用代码 91310000717866186P

（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；

经营范围（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）本次发行对象与公司关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

根据上述最终认购对象提供的申购材料及作出的承诺等文件，本次发行的最终认购对象不包括发行人及联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、

高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在向认购对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或者通过利益相关方向认购对象提供财务资助或者其他补偿的情形。

本次发行的发行对象与公司最近一年无重大交易。截至本上市公告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

（三）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金

28需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。

1、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、中国国有企业混合所有

制改革基金有限公司、国家产业投资基金二期有限责任公司、湖南省制造业转型

升级股权投资基金合伙企业（有限合伙）属于《中华人民共和国证券投资基金法》

《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》所规定

的私募投资基金，已按照该等规定履行了备案程序，基金管理人已履行私募基金管理人登记手续。

2、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司为证券投资基金管理人，

以其在中国证券投资基金业协会备案的资产管理计划参与本次发行，该等参与认购并获得配售的资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》等法律、法规、规范性文件及自律规则的规定在中国证券投资基金业协会进行了备案。

3、中汇人寿保险股份有限公司-传统产品属于保险公司产品、华泰资产管理

有限公司以其管理的保险资产管理产品、养老金产品参与本次认购，不属于按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等相关中国法律法规须备案的私募投资基金或私募基金管理人，无需履行私募投资基金备案程序。

4、山东省新动能绿色先行投资中心（有限合伙）、国机资本控股有限公司、中国长城资产管理股份有限公司、国新投资有限公司以其自有资金或合法自筹资

金参与本次认购，不属于按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等相

关中国法律法规须备案的私募投资基金或资产管理计划，无需履行相关登记备案程序。

5、徐岱群属于个人投资者，以其个人账户出资参与认购，无需履行私募投

资基金和资产管理计划相关登记备案程序。

29综上，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等相关法规以及上市公司股东大会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等法律、法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。

（四）关于投资者适当性的说明

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及联席主承销商投资者适当性

管理相关制度要求，联席主承销商须开展投资者适当性管理工作。投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为 A 类专业投资者、B类专业投资者和 C类专业投资者；普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分

为最低风险等级、C1-保守型、C2-相对保守型、C3-稳健型、C4-相对积极型和C5-积极型。本次电投产融向特定对象发行股票风险等级界定为 R3级，专业投资者和普通投资者风险等级为 C3及以上的投资者均可参与认购。风险等级为 C2及以下的普通投资者提交相应材料并参与申购的，其风险承受能力等级与本产品风险等级不匹配，联席主承销商将认定其无效申购。投资者具体分类标准如下：

投资者类别分类标准

1、经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司、

金融资产管理公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期

货公司子公司、私募基金管理人。

A类专业投资者 2、上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行

理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。

3、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合

格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。

1、同时符合下列条件的法人或者其他组织：

（1）最近1年末净资产不低于2000万元；

（2）最近1年末金融资产不低于1000万元；

B类专业投资者 （3）具有 2年及以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；

（4）风险承受能力等级为 C3稳健型及以上。

2、同时符合下列条件的自然人：

（1）金融资产不低于500万元，或者最近3年个人年均收入不低于50

30投资者类别分类标准万元；

（2）具有2年及以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者

具有2年及以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于 A类专业投资者第 1点规定的专业投资者的高级管理人员、获得职

业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师、律师；

（3）风险承受能力等级为 C3稳健型及以上。

上述金融资产是指，银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品。

符合以下条件的普通投资者可以申请转化为 C类专业投资者，普通投资者申请转化为 C类专业投资者的，须至中信证券营业部现场临柜办理：

1、同时符合下列条件的法人或者其他组织

（1）最近1年末净资产不低于1000万元；

（2）最近1年末金融资产不低于500万元；

（3）具有1年及以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；

（4）风险承受能力等级为 C3稳健型及以上。

C类专业投资者 2、同时符合下列条件的自然人

（1）金融资产不低于300万元或者最近3年个人年均收入不低于50万元；

（2）具有1年及以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历或者1年及以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历；

（3）风险承受能力等级为 C3稳健型及以上。

上述金融资产是指，银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品。

普通投资者除专业投资者外，其他投资者均为普通投资者。

本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》

中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，联席主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：

产品风险等级与序号发行对象名称投资者分类风险承受能力是否匹配中国国有企业结构调整基金二期股份有

1 A类专业投资者 是

限公司中国国有企业混合所有制改革基金有限

2 A类专业投资者 是

公司

财信中金（湖南）私募股权投资管理有

3 限公司-湖南省制造业转型升级股权投 A类专业投资者 是

资基金合伙企业（有限合伙）山东省新动能绿色先行投资中心（有限

4 C5普通投资者 是

合伙）

315 中汇人寿保险股份有限公司-传统产品 A类专业投资者 是

6 中国长城资产管理股份有限公司 A类专业投资者 是

7 徐岱群 C5普通投资者 是

8 国机资本控股有限公司 C5普通投资者 是

9 华泰资产管理有限公司 A类专业投资者 是

10 国新投资有限公司 C5普通投资者 是

11 国家产业投资基金二期有限责任公司 A类专业投资者 是

12 财通基金管理有限公司 A类专业投资者 是

13 诺德基金管理有限公司 A类专业投资者 是经核查，上述13家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求。

（五）发行对象的认购资金来源

参与本次发行申购报价的发行对象在提交申购报价单时均做出承诺，承诺

“（1）本机构/本人不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参

与本次发行认购，或将本次发行获配的损益让渡至以上禁止类主体的情形；（2）获配后在锁定期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙；（3）不存在上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东、主承销商向本机构/本

人作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方向本机构/本人提供财务资助或者其他补偿的情形；（4）本次申购金额未超过本机构/本人资产规模或资金规模。”综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第6号》等相关规定。

十二、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

中信证券、中银证券作为本次电投产融向特定对象发行股票的联席主承销商，

32全程参与了本次发行工作。

（一）关于本次发行定价过程合规性结论性意见经核查，独立财务顾问（联席主承销商）认为：发行人本次向特定对象发行股票的发行价格、发行过程、定价及股票配售过程、发行对象的确定等符合《公司法》《证券法》《发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等有

关法律、法规的规定以及《认购邀请书》等申购文件的有关规定，符合中国证监会《关于同意国家电投集团产融控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2960号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合本次发行启动前独立财务顾问（联席主承销商）向深交所报备的发行与承销方案的要求，本次发行的发行过程合法、有效。

（二）关于本次发行对象选择合规性的意见经核查，独立财务顾问（联席主承销商）认为：发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合《公司法》《证券法》《发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等有关法律、法规的规定以及本次发行股票发行与承销方案的相关规定。本次发行的发行对象不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。

十三、法律顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

法律顾问中伦律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见为：

发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权；本次发行的《认购邀请书》

《申购报价单》及《认购协议》等法律文件合法有效；本次发行的发行过程以及

本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果

符合《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律

33法规和发行人股东（大）会决议的规定；本次发行的发行对象符合相关法律法规的规定，具备本次发行认购的主体资格并符合投资者适当性要求。

34第三节本次新增股份上市情况

一、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

（一）新增股份的证券简称：电投产融

（二）新增股份的证券代码：000958

（三）新增股份的上市地点：深交所

二、新增股份上市时间根据中登公司深圳分公司于2026年5月29日出具的《股份登记申请受理确认书》，中登公司深圳分公司已受理本次发行股份购买资产涉及的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份为限售流通股，预计将于限售期届满后的次一交易日在深交所上市交易。限售期自股份发行结束之日起开始计算。

本次发行股份涉及的新增股份的上市时间为2026年6月10日。根据深交所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、新增股份的限售安排

根据中国证监会的有关规定，本次发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得以任何方式转让。本次向特定对象发行股份募集配套资金完成之后，募集配套资金认购方基于本次交易而享有的上市公司送股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定安排。

35第四节本次股份变动情况及其影响

一、本次发行前后公司十大股东变化情况

（一）本次发行前公司前十名股东持股情况

本次发行完成前，截至2026年3月31日，公司前十名股东持股情况如下表所示：

序持股数量持股比例股东名称股本性质号（股）（%）

1 国家核电技术有限公司 7578062467 43.62 限售流通 A股

2 中国人寿保险股份有限公司 4411647740 25.39 限售流通 A股

3 国家电力投资集团有限公司 2678654351 15.42 A股流通股

4 南方电网产融控股集团有限公司 642171794 3.70 A股流通股

5 云南能投资本投资有限公司 478206986 2.75 A股流通股

6 中国长江三峡集团有限公司 260940200 1.50 A股流通股

7 国家电投集团河北电力有限公司 69311196 0.40 A股流通股

8 香港中央结算有限公司 20806930 0.12 A股流通股

9 杨帅 12514800 0.07 A股流通股

中国农业银行股份有限公司-中证

10 11616000 0.07 A股流通股

500交易型开放式指数证券投资基金

（二）本次发行后公司前十名股东持股情况根据中登公司深圳分公司于2026年5月28日出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前10名明细数据表》，本次向特定对象发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下：

序

股东名称持股数量（股）持股比例（%）股份性质号

1 国家核电技术有限公司 7578062467 41.37 限售流通 A股

2 中国人寿保险股份有限公司 4411647740 24.09 限售流通 A股

3 国家电力投资集团有限公司 2678654351 14.62 A股流通股

4 南方电网产融控股集团有限公司 642171794 3.51 A股流通股

5 云南能投资本投资有限公司 478206986 2.61 A股流通股

6 中国长江三峡集团有限公司 260940200 1.42 A股流通股

36序

股东名称持股数量（股）持股比例（%）股份性质号

7 国新投资有限公司 188679245 1.03 限售流通 A股

中国国有企业结构调整基金二期

8 150943396 0.82 限售流通 A股

股份有限公司国家产业投资基金二期有限责任

9 75471698 0.41 限售流通 A股

公司

10 国家电投集团河北电力有限公司 69311196 0.38 A股流通股

二、董事、审计与风险管理委员会成员、高级管理人员持股变动情况

公司董事、审计与风险管理委员会成员、高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、审计与风险管理委员会成员、高级管理人员持股数量未因本次发行而发生变化。

三、本次发行对上市公司的影响

（一）本次发行对上市公司股本结构的影响

本次发行前后，上市公司股本结构变化情况如下：

本次发行前本次发行后项目

股份数量（股）股份比例股份数量（股）股份比例

有限售条件股份1198971020769.01%1293310643370.61%

无限售条件股份538341852030.99%538341852029.39%

合计17373128727100.00%18316524953100.00%

（二）本次发行对上市公司业务及资产的影响本次向特定对象发行股份募集资金在扣除中介机构费用后拟全部用于核电项目建设。公司主营业务不会因本次发行而发生重大变化。本次发行完成后，公司总资产和净资产规模将同步增加，资产负债率将有所下降。本次发行将进一步优化公司资本结构，有效降低财务费用，提高公司的盈利能力、持续经营能力和抗风险能力。

（三）本次发行后公司治理情况变化情况

37本次发行前后，上市公司控股股东和实际控制人未发生变化。本次发行不会

对上市公司现有治理结构产生重大影响，上市公司将保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。

（四）本次发行后董事、监事、高级管理人员和科研人员结构变化情况

本次发行前，上市公司已取消监事及监事会设置。本次发行不会对上市公司的董事、高级管理人员和科研人员结构造成直接影响，上市公司董事、高级管理人员和科研人员结构不会因本次发行而发生重大变化。

（五）本次发行对公司关联交易和同业竞争的影响

本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、同业竞争及关联交易情况均不会因本次发行而发生重大变化。公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间不会因本次发行而增加关联交易、同业竞争。

（六）本次发行对公司每股收益的影响本次发行完成前，公司每股收益为0.1896元/股（即2025年度归属于母公司股东的净利润/发行前总股本）；本次发行完成后，公司每股收益为0.1798元/股（即2025年度归属于母公司股东的净利润/发行后总股本）。

38第五节发行人主要财务指标

一、合并资产负债表主要数据

单位：万元

2026年3月312025年12月312024年12月312023年12月31

项目日日日日

资产总额14198819.5313940615.574783168.844582702.12

负债总额8534309.028402316.861804261.911684410.44

所有者权益合计5664510.515538298.712978906.932898291.68归属于母公司所有

4532942.354419022.691998965.811934253.98

者权益

二、合并利润表主要数据

单位：万元

项目2026年1-3月2025年2024年2023年营业总收入272879.921246625.73574450.94607681.50

营业利润136042.17513842.87163533.09191574.32

利润总额135991.29514873.97170631.49191857.64归属于母公司股东

111730.48329315.82104396.02127037.31

的净利润

三、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目2026年1-3月2025年2024年2023年经营活动产生的现

79516.95353578.18234136.628982.07

金流量净额投资活动产生的现

-237529.89-1154462.185575.0148294.34金流量净额筹资活动产生的现

160083.87599051.25-184324.87-181761.46

金流量净额现金及现金等价物

2070.94-201836.2055399.13-124466.92

净增加额

四、主要财务指标

2026年3月31日2025年12月312024年12月312023年12月31

项目

/2026年1-3月日/2025年日/2024年日/2023年

39归属于母公司

股东的净利润111730.48329315.82104396.02127037.31（万元）归属于母公司股东的扣除非

110906.2776498.0083215.61125759.03

经常性损益的

净利润（万元）基本每股收益

0.060.250.190.24（元/股）加权平均净资

2.506.855.316.72

产收益率（%）资产负债率

60.1160.2737.7236.76

（%）

五、管理层讨论与分析

（一）资产负债整体状况分析

报告期各期末，公司资产总额分别为4582702.12万元、4783168.84万元、

13940615.57万元和14198819.53万元；负债总额分别为1684410.44万元、

1804261.91万元、8402316.86万元和8534309.02万元。公司2025年末、2026年3月末的主要资产负债表数据较2024年末大幅提升，主要系公司置入核电标资产后资产负债规模显著增加所致。

（二）盈利能力分析

报告期内，公司营业总收入分别为607681.50万元、574450.94万元、

1246625.73万元和272879.92万元；归属于母公司所有者的净利润分别为

127037.31万元、104396.02万元、329315.82万元和111730.48万元，公司2025年度主要利润表数据较2024年度大幅提升，主要系公司置入核电标的资产后业务规模及盈利能力显著提升所致。

（三）现金流量分析

报告期内，公司现金及现金等价物的净增加额分别为-124466.92万元、

55399.13万元、-201836.20万元和2070.94万元；经营活动产生的现金流量净

额分别为8982.07万元、234136.62万元、353578.18万元和79516.95万元，经营活动现金随正常经营活动呈现一定波动。

40第六节持续督导

根据《公司法》《证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的规定，公司与独立财务顾问中信证券、中银证券签署协议明确了独立财务顾问的督导责任与义务。

一、持续督导期间

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，独立财务顾问中信证券、中银证券对上市公司的持续督导期限自本次交易实施完毕之日起，应当不少于一个会计年度。

二、持续督导方式

独立财务顾问中信证券、中银证券将以日常沟通、定期回访及其他方式对上市公司进行持续督导。

三、持续督导内容独立财务顾问结合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易当年和实施完毕后的第一个会计年度的年报，自年报披露之日起15日内，对本次重组实施的下列事项出具持续督导意见，并予以公告：

1、交易资产的交付或者过户情况；

2、交易各方当事人承诺的履行情况；

3、已公告的盈利预测或者利润预测的实现情况；

4、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状，以及上市公司对所

购买资产整合管控安排的执行情况；

5、公司治理结构与运行情况；

6、与已公布的重组方案存在差异的其他事项；

7、中国证监会和深交所要求的其他事项。

41第七节本次新增股份发行上市相关机构

（一）独立财务顾问（联席主承销商）

1、中信证券股份有限公司

名称中信证券股份有限公司

注册地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座法定代表人张佑君

电话0755-23835210

传真0755-23835201

李中杰、康昊昱、王泽师、孙绍恒、苏天毅、李冠儒、鄢元波、于浩、经办人

殷怡、王若诚、金钊、凌峰

2、中银国际证券股份有限公司

名称中银国际证券股份有限公司注册地址上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层法定代表人周权

电话021-20328000

传真021-58883554

王金成、向林、张玉彪、蒋鸿、庆馨、韩冰、马燕、连珩、崔哲轩、狄经办人

旻、王永泊、薛冬郎、马英轩、李高鑫、王予志

（二）法律顾问名称北京市中伦律师事务所

注册地址北京市朝阳区金和东路20号院正大中心3号楼南塔22-31层机构负责人张学兵

电话010-59572288

传真010-65681022

经办人唐周俊、王霁虹、李科峰

（三）审计机构

1、置出资产及上市公司备考财务信息审计机构

名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址上海市黄浦区南京东路61号四楼

机构负责人朱建弟、杨志国

42电话010-56730159

传真010-56738158

经办人张帆、郭敦

2、置入资产审计机构

名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址上海市黄浦区南京东路61号四楼

机构负责人朱建弟、杨志国

电话010-56730159

传真010-56738158

经办人禹正凡、刘绍辉

（四）验资机构

名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址上海市黄浦区南京东路61号四楼

机构负责人朱建弟、杨志国

电话010-56730159

传真010-56738158

经办人禹正凡、林逸怀

43第八节其他重要事项

自本次发行获得中国证监会注册之日至本上市公告书披露前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项。

44第九节备查文件

一、备查文件1、中国证监会出具的《关于同意国家电投集团产融控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2960号）；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》；

3、中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；

4、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书（二）》；

5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中信证券股份有限公司验资报告》（信会师报字[2026]第 ZG219975号）、《国家电投集团产融控股股份有限公司验资报告》（信会师报字[2026]第 ZG219974号）；

6、其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅方式投资者可在本上市公告书刊登后至本次发行完成前的每周一至周五上午

9:30-11:30，下午2:00-5:00，于下列地点查阅上述文件：

上市公司名称：国家电投集团产融控股股份有限公司

地址：山东省烟台市莱山区港城东大街15号

电话：0535-3877958

传真：0535-3877749

联系人：刘望天

45（以下无正文）46（此页无正文，为国家电投集团产融控股股份有限公司关于《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》之签章

页）国家电投集团产融控股股份有限公司年月日

47