中信建投证券股份有限公司关于

国家能源集团长源电力股份有限公司

部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作

为国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称“长源电力”或“公司”）向

特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对长源电力2025年部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于同意国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1021号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称公司）于

2024年12月3日向特定对象发行股份731707317股，每股发行价格为人民币

4.10元，募集资金总额为人民币2999999999.70元。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中信建投证券股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZE22907号），截至 2024年 11月 1日，中信建投证券已收到本次向特定对象发行认购者认购资金合计人民币

2999999999.70元。2024年11月5日，中信建投证券将上述认购款项扣除保荐

与承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国家能源集团长源电力股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第 ZE22906号），截至 2024年 11月 5日，公司本次向特定对象发行 A 股股票 731707317 股，募集资金总额2999999999.70元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币9366754.68元，

实际募集资金净额为2990633245.02元，其中新增注册资本（股本）

731707317.00元，资本公积为人民币2258925928.02元。

1为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与募投项目实施主体相关

的子公司及保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实施专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年11月30日，募集资金余额为5648.71万元，明细情况如下表：

序号项目金额（万元）

一募集资金总额300000.00

二发行承销费用845.88

三募集资金实际收款299154.12

四报告期末按项目所使用的募集资金金额293560.91

1汉川市新能源百万千瓦基地二期项目57154.23

2汉川市新能源百万千瓦基地三期项目41418.00

3 国能长源随州市随县百万千瓦新能源多能互补基地二期100MW项目 16800.00

4国能长源荆门市源网荷储百万千瓦级新能源基地钟祥子项目光伏电站25820.00

5 国能长源潜江浩口200MW渔光互补光伏发电项目 30710.00

6 国能长源谷城县冷集镇230MW农光互补光伏发电项目 33214.56

7 国能长源荆州市纪南镇100MW渔光互补光伏发电项目 12940.00

8 国能长源巴东县沿渡河镇100MW农光互补光伏发电项目 13632.00

9 国能长源荆门屈家岭罗汉寺70MW农光伏发电项目（一期） 7505.00

10 国电长源谷城县盛康镇50MW农光互补光伏发电项目 7545.00

11补充流动资金46683.44

12置换发行费用及中介机构服务费47.17

13支付中介机构服务费91.51

五银行手续费0.10

六利息收入55.60

七募集资金余额5648.71

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，以及《国家能源集团长源电力股份有限公司募集资金使用与管理制度》的规定，结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

公司与保荐机构中信建投证券及中信银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司国能长源随县新能源有限公司、保荐机构中信建投证券及中国建设银行股份有限公司随县支行签订了《募集资金三方监管

2协议》；公司与子公司国能长源谷城新能源有限公司、保荐机构中信建投证券及

中信银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公

司国能长源巴东新能源有限公司、保荐机构中信建投证券及中国建设银行股份有

限公司武汉省直支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司国能长源

钟祥新能源有限公司、保荐机构中信建投证券及中国农业银行股份有限公司荆门

向阳支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司国能长源荆州新能源

有限公司、保荐机构中信建投证券及中国建设银行股份有限公司荆州三湾支行签

订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司国能长源汉川发电有限公司、保荐机构中信建投证券及中国农业银行股份有限公司汉川支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司国能长源荆门屈家岭新能源有限公司、保荐机构中信建投证券及中国农业银行股份有限公司五三农场支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司国能长源潜江新能源有限公司、保荐机构中信建投证券

及中国建设银行股份有限公司荆州三湾支行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述协议均于2024年11月27日签订，与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。

截至2025年11月30日，公司向特定对象发行募集资金存储情况如下:本方单位银行机构名称银行账号期末余额（元）国家能源集团长源中信银行股份有限公司武汉

811150101100124163956486475.01

电力股份有限公司分行国能长源汉川发电中国农业银行股份有限公司

17531201040026504

有限公司汉川支行国能长源随县新能中国建设银行股份有限公司4205018100410000091源有限公司随县支行2国能长源钟祥新能中国农业银行股份有限公司

17568101040029142

源有限公司荆门向阳支行国能长源潜江新能中国建设银行股份有限公司4205016261010000118源有限公司荆州三湾支行6国能长源谷城新能中信银行股份有限公司武汉

8111501011701244229648.54

源有限公司分行国能长源荆州新能中国建设银行股份有限公司4205016261010000118源有限公司荆州三湾支行5国能长源巴东新能中国建设银行股份有限公司4205018657570000140源有限公司武汉省直支行6国能长源荆门屈家中国农业银行股份有限公司17551201040018043

3本方单位银行机构名称银行账号期末余额（元）

岭新能源有限公司五三农场支行

合计56487123.55

三、募集资金投资项目进展及节余资金情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年11月30日，公司募集资金投资项目累计已完成294406.8万元，“国能长源谷城县冷集镇 230MW 农光互补光伏发电项目”（以下简称“冷集项目”）拟于12月31日前支付应付款项2185.44万元，募集资金投资项目节余金额合计为3407.77万元（不含银行利息净收入55.50万元，实际节余募集资金金额以募投项目对应的专项账户于资金转出日银行结息后的余额为准，预计银行利息净收入不超过70万元）。募投项目的资金使用及投产进度情况如下：

单位：万元规划装机12月31序募集资金承累计已投入节余募项目名称容量（万日前应投产进度号诺投资金额金额集资金

千瓦）付金额

汉川市新能源百万已投产23.8

15060562.0057154.233407.77

千瓦基地二期项目万千瓦

汉川市新能源百万已投产16.2

24041418.0041418.000.00

千瓦基地三期项目万千瓦国能长源随州市随县百万千瓦新能源已全容量并

31016800.0016800.000.00

多能互补基地二期网

100MW 项目

国能长源荆门市源网荷储百万千瓦级已投产30万

46025820.0025820.000.00

新能源基地钟祥子千瓦项目光伏电站国能长源潜江浩口已投产17万

5 200MW渔光互补 20 30710.00 30710.00 0.00

千瓦光伏发电项目国能长源谷城县冷

已投产17.1

6 集镇230MW农光 23 35400.00 33214.56 2185.44 0.00

万千瓦互补光伏发电项目国能长源荆州市纪已全容量并

7 南镇100MW渔光 10 12940.00 12940.00 0.00

网互补光伏发电项目国能长源巴东县沿已全容量并

8 渡河镇100MW农 10 13632.00 13632.00 0.00

网光互补光伏发电项

4规划装机12月31

序募集资金承累计已投入节余募项目名称容量（万日前应投产进度号诺投资金额金额集资金

千瓦）付金额目国能长源荆门屈家

岭罗汉寺70MW农 已全容量并

977505.007505.000.00光伏发电项目（一网期）国电长源谷城县盛

1已投产4.79

康镇 50MW农光 5 7545.00 7545.00 0.00

0万千瓦

互补光伏发电项目

补充流动资金47668.0046683.44

1

1

发行费用984.56

合计235300000.00294406.802185.443407.77

注1：应付款项为冷集项目已签订合同，但尚未支付的项目款项、质保金等。

注2：实际节余募集资金金额以上述项目对应的专项账户于资金转出日银行结息后的余额为准。

（二）募集资金节余的主要原因

由于“汉川新能源百万千瓦基地二期项目”（以下简称“基地二期项目”）建

设过程中，因电价政策变化，土地资源难以落实等因素影响，为有效规避市场风险，保障募投项目投资收益，基地二期项目建设容量由 500MW调整至 237.6MW，剩余容量 262.4MW将不再建设，剩余募集资金不再继续投入使用。

四、节余募集资金永久补充流动资金方案

为了更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将基地二期项目节余募集资金3407.77万元以及现金管理收益和利息收入（预计不超过70万元，实际转出以资金转出日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。具体方案如下：

1.冷集项目应付募集资金2185.44万元拟于2025年12月31日前支付应付工程款项等。

2基地二期项目节余募集资金3407.77万元永久补充流动资金。

3.公司将募集资金账户上的节余募集资金3407.77万元、现金管理收益和利

息收入（预计不超过70万元，实际转出以资金转出日银行结息后的余额为准）全部转出后，公司将注销相关募集资金专户，相关的《募集资金三方监管协议》

5也将随之终止。

五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募集资金投资项目进展情况和公司经营发展需要作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，相关事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文

件的要求，符合公司及全体股东的利益。

六、公司相关审议程序及意见

（一）审计与风险委员会审议情况公司审计与风险委员会审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募集资金投资项目进展情况和公司经营发展需要作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，相关事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律

法规及规范性文件的要求，符合公司及全体股东的利益。

（二）董事会审议情况公司于2025年12月3日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，公司董事会同意公司对向特定对象发行股票募集资金投资项目予以结项，并将节余募集资金3407.77万元以及现金管理收益和利息收入（预计不超过

70万元，实际转出以资金转出日银行结息后的余额为准）用于永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东会审议。

六、保荐人的核查意见经核查，保荐人认为：公司部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项已经第十一届董事会第二次会议和公司董事会2025年第七次审计与风险委员

会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求。本次部分募投项目节余募集资金永久补充流

6动资金事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司及中小股

东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

综上，保荐人对公司部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）7（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于国家能源集团长源电力股份有限公司部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章

页）

保荐代表人：

周百川冯强中信建投证券股份有限公司年月日

8