证券代码：524942证券简称：26越资04

广州越秀资本控股集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发

行公司债券（第三期）发行结果公告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超

过人民币70亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕830号文注册通过。根据《广州越秀资本控股集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，广州越秀资本控股集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）

发行规模为不超过10亿元（含10亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自2026年8月6日至2026年8月7日，本期债券的发行工作已于2026年8月7日结束，具体发行情况如下：

最终“26越资04”发行规模为6.5亿元，票面利率为2.33%，全场认购倍数为2.34倍。

本期债券发行过程中，承销机构及其关联方合计认购3.3亿元，其中发行人关联方暨承销机构中信证券股份有限公司认购0.6亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。除此以外，发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本次认购，本期债券承销机构及其关联方不存在其他获配情况。认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。（本页以下无正文）（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）广州越秀资本控股集团股份有限公司年月日202687（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）中信证券股份有限公司2026年8月7日（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）兴业证券股份有限公司202年68月7日（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）国泰海通证券股份有限公司年月日7（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）中国国际金融股份有限公司年月7日（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）中信建投证券股份有限公司

202687年月日（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）广发证券股份有限公司年月日202687（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行结果公告》之签章页）万联证券股份有限公司年月日

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