证券代码：524248证券简称：25越资01

证券代码：524249证券简称：25越资02

广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发

行公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超

过人民币70亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1007号文注册通过。根据《广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）

发行规模为不超过8亿元（含8亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间为2025年4月23日，本期债券的发行工作已于2025年

4月23日结束，具体发行情况如下：

最终“25越资01”发行规模为8亿元，票面利率为1.90%，全场认购倍数为3.90倍；“25越资02”取消发行。

本期债券发行过程中，承销机构及其关联方合计认购2.40亿元，其中发行人关联方暨承销机构中信证券股份有限公司认购0.70亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。除此以外，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本次认购。除此以外，本期债券承销机构及其关联方不存在其他获配情况。认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。（本页以下无正文）（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）广州越秀资本控股集团股份有限公司年月日（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）中信证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）兴业证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）国泰海通证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）中国国际金融股份有限公司年月日（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）中信建投证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）华泰联合证券有限责任公司年月日