证券代码：524650证券简称：26越资01

证券代码：524651证券简称：26越资02

广州越秀资本控股集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发

行公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超

过人民币70亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1007号文注册通过。根据《广州越秀资本控股集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，广州越秀资本控股集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）

发行规模为不超过8亿元（含8亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自2026年1月29日至2026年2月2日，本期债券的发行工作已于2026年2月2日结束，具体发行情况如下：

最终“26越资01”发行规模为5亿元，票面利率为1.78%，全场认购倍数

3.66倍；“26越资02”取消发行。

本期债券发行过程中，承销机构及其关联方合计认购3.4亿元，其中发行人关联方暨承销机构中信证券股份有限公司认购0.1亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。除此以外，发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本次认购，本期债券承销机构及其关联方不存在其他获配情况。认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。本期债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期的公司债券本金。具体明细如下

单位：亿元拟使用募债务人债券简称债券起息日债券到期日债券规模集资金上限

广州越秀资本控股集团股份有限公司23越资012023-04-062026-04-064.004.00

广州越秀资本控股集团股份有限公司21越控022021-04-192026-04-191.001.00

合计5.005.00特此公告。（本页以下无正文）20262220262220262222202622202622