炬申股份:关于炬申物流集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告

一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第1—2页

二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第3—5页

三、资质证书复印件…………………………………………………第6—9页关于炬申物流集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告

天健审〔2026〕7-788号

炬申物流集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的炬申物流集团股份有限公司（以下简称炬申股份公司）管

理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供炬申股份公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付

发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任炬申股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对炬申股份公司管理层编制的上述

第1页共9页说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，炬申股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，如实反映了炬申股份公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二六年八月十一日

第2页共9页炬申物流集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕

480号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1496号），本公司由主承销商国联民生证券承销保荐有限公司采用包销方式，向不特定对象发行公开发行可转换公司债券

3800000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币38000.00万元，坐扣承销和保荐费用555.00万元（不含税）后的募集资金为37445.00万元，已由主承销商国联民生证券承销保荐有限公司分别于2026年7月30日汇入贵公司在中信银行

股份有限公司佛山岭南支行开立的账号为8110901012902061907的人民币账户内34，

445.00万元；2026年7月30日汇入贵公司在中国民生银行股份有限公司佛山狮山支行开

立的账号为658741220的人民币账户内3000.00万元。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

197.04万元后，公司本次募集资金净额为37247.96万元。上述募集资金到位情况业经天