大中矿业:中证鹏元关于关注大中矿业股份有限公司部分募投项目变更的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2026】252号

中证鹏元关于关注大中矿业股份有限公司

部分募投项目变更的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对大中矿业股份有限公司（以下简称“大中矿业”或“公司”，股票代码：001203.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中

证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客

观、公正的关联关系。

上一次评级结果债券简称上一次评级时间主体等级债项等级评级展望

大中转债 2025年 6月 27日 AA AA 稳定

根据公告，公司根据锂矿行业的市场环境变化，同时结合湖南鸡脚山锂矿的建设进度及证照办理情况，将调整本期债券募投项目“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”的建设内容，增加采矿及尾矿库的投资，相应增加实施主体及实施地点；扩大“一期年产2万吨碳酸锂项目”建设规模至年产4万吨；此外，鉴于公司安徽周油坊铁矿在现有采矿证范围内资源储量增加16130.25万吨，公司拟将“周油坊铁矿采选工程”的生产规模由450万吨/年提升至

650万吨/年并改名为“周油坊铁矿650万吨/年采选改扩建工程”。

具体情况如下：

1、“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”

1公司名称于2024年8月1日由内蒙古大中矿业股份有限公司变更名为现名。

1公司拟将募投项目“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用

项目（一期）”变更为“湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段2000万吨/年锂矿采选尾一体化项目（一期）”。该项目计划投入募集资金金额为65198.15万元，本次变更不做调整，截至2026年3月31日已投入募集资金金额为40765.19万元，剩余募集资金金额为

24536.69万元。本次变更主要系项目建设投资规模增加及建设内容调整，项目建设投资规模由176221.21万元增加至284109.39万元，建设内容上增加采矿及尾矿库的建设。

2、“一期年产2万吨碳酸锂项目”

公司拟将募投项目“一期年产2万吨碳酸锂项目”变更为“年产

4万吨碳酸锂项目”。该项目计划投入募集资金金额为19327.32万元，本次不发生变更，截至2026年3月31日已投入募集资金金额为

18773.80万元，剩余募集资金金额为559.57万元。本次变更主要系考虑到“湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段2000万吨/年锂矿采选尾一体化项目（一期）”原矿采选规模1000万吨/年，根据行业经验及公司试验，每年1000万吨原矿开采可生产4万吨碳酸锂，因此公司为紧抓市场机遇，对项目实施扩产，项目建设投资规模相应由130427.48万元调增至206420.28万元。

3、“周油坊铁矿采选工程”

公司拟将募投项目“周油坊铁矿采选工程”变更为“周油坊铁矿

650万吨/年采选改扩建工程”。该项目计划投入募集资金金额为

35748.85万元，本次不发生变更，截至2026年3月31日已投入募

集资金金额为15384.35万元，剩余募集资金金额为20879.04万元。

本次调整系公司周油坊铁矿储量增加，同时公司取得生产规模为650

2万吨/年的采矿许可证及相应改扩建工程的各项批复，为提升公司市

场竞争力和市场地位，公司对该项目进行扩产，扩产技改项目的建设投资规模为78097万元。

截至目前，上述事项已经由公司股东会及“大中转债”债券持有人会议审议并通过。

中证鹏元认为，本次部分募投项目调整均系公司基于现有资源、发展规划和市场环境进行的正常调整，其中募集资金使用计划均未做调整，但募投项目建设投资规模较变更前增加较多，资本支出压力将有所增加。综合来看，本次变更预计不会对公司经营、财务及信用状况构成重大不利影响。

综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 AA，评级展望维持为稳定，“大中转债”信用等级维持为 AA，评级结果有效期为2026年6月11日至“大中转债”存续期。后续中证鹏元将密切关注调整后募投项目的建设情况，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“大中转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二六年六月十一日

3附表本次评级模型打分表及结果

评分要素指标评分等级评分要素指标评分等级

宏观环境4/5初步财务状况7/9

行业&经营风险状况4/7杠杆状况5/9业务状况财务状况

行业风险状况3/5盈利状况非常强

经营状况4/7流动性状况4/7

业务状况评估结果4/7财务状况评估结果7/9

ESG因素 0调整因素重大特殊事项0补充调整1

个体信用状况 aa外部特殊支持0