昨天的市场表现不错，12月的第一天就迎来了一个开门红，大家也长舒一口气，整个市场的量能也放出来了，这说明什么？说明一进入到12月这机构就没闲着，人家开始干活了。

周末发酵那些题材，降息预期的有色，回馈股东的旅游，疯狂动物城的电影，豆包手机，商业航天，包括下午的光刻胶轮番上涨了一波，12月的首日就走出了这样的走势，说明资金真的是在动。

当然了大家在期待着新主线，其实新主线我觉得每个月的首日涨幅最好的板块就得特别注意，有很大机会就会成为当月的新主线。

那问题来了，昨天哪个方向可能性最大呢？一个题材想要成为主线有三个条件，第一它是不是新题材，第二消息催化大不大，第三板块的梯队完不完整。

所以从这三个标准来看，12月潜在的主线，端侧AI的方向，AI手机，AI应用里的这些东西。

要不就是商业航天，这个题材不算新，但政策的支持和产业趋势很明显，想象空间不错，板块梯队也比较完整，不少品种都走出了趋势标杆。

包括端侧AI也是，主要是新故事AI手机，字节豆包和中兴通讯合作了一款AI手机，马上就要在12月初发布了，因为这个消息的刺激，昨天2,000亿市值中兴通讯都直接涨停。

盘后龙虎榜4大游资爆买中兴通讯，章盟主扫货6个亿，Ai端侧是一个比较宽泛的表述，里头有AI手机、AIPC、AI眼镜、AI耳机、AI音箱、AI玩具、人形机器人等等，AI硬件是我们的优势。

国产的AI模型加硬件的结合，容易催化爆炸性的AI应用的落地，确确实实带来了想象空间。

总之位置低，题材比较新，再加上阿里、腾讯、华为、小米动作不断，AI端侧后续应该还有演绎的空间时间。

但是不要去追高，因为初期的走势挺纠结，资金的共识度不够，所以我们寻找低位，低吸前排的一些龙头。

12月的行情还是非常值得期待的，主要高层的会议，包括经济工作会议，还有美联储的降息，所以A股会围绕着政策主题来炒，这样市场就不会没有头绪了。

有一个很有意思的规律，今年A股每年每个月都上半月容易涨，下半月容易跌，这个规律屡试不爽，有点奇葩，也有点符合人性。

原因就是月初大家发工资有钱了，股市里买月底没钱了，需要股市取点钱花，尤其是在小票上是不是？12月上半个月得抓紧一下，下半个月到时候再看。

好了再看一个消息，还是科技，deepseek放大招了，昨天晚上同时宣布了发布两个正式版的模型，deepseek v3.2达到了GPT5的水平，出手就是王炸。

所以昨天尾盘我们看相关概念异动，每日互动就拉了7%，炒的这个消息，看看今天市场会不会延续。

再有大摩大幅上调了谷歌tpo的产量预测，说2027年会达到500万，这个消息有望再次刺激谷歌概念，特别是ocs的这个概念。

好，除了这个之外，我们看到的还有消费的一些消息，俄罗斯来了个免签30天落地了。

这是普京签的命令，从即日起到明年9月14号，中国公民前往俄罗斯免签天数30天，消息出来之后，前往俄罗斯的机票的搜索量攀升了8倍。

对俄罗斯免签利好谁呢？一个就是东北，一个就是三亚，对于消费的东西利好。

一说到消费，大家看到千味央厨对持有100股以上的自然人股东可以领取一份价值200元的大礼包，这福利也不错。

峨眉山昨天是一字板，今天千味央厨会不会也有一些表现呢？

其实对于投资者来说，这就相当于变相的分红，这是好事，其实送啥都不如分红，不如好好管理自己的公司，提升业绩，消费低迷的当下可能送东西，真的是维持股价一条出路。

前几年也看过一个新闻，一个日本的投资人就买了一堆公司的股票，每年等着上市公司给他分实物发分红过日子，国内的消费类的上市公司也有这个趋势了。

咱也看看消费里有没有什么新东西出来，总之新的一天到来了，我觉得我们这个大盘还会向上去反弹，这些新的看点还是非常多的，当然指数向上去攻也慢慢会濒临到压力位了。

第一道压力位就是我们说的3912，3927，这就是第一道，那是前期的缺口。

第二道我们看大道二号线3950，在这个位置还没有到来之前，大家还是保持点耐心、

先攻到这个位置，等出现震荡的时候，我们到时候再提示大家，总之现在这个市场继续保持耐心，只要机构干活，咱就不怕市场没方向。