股票简称：永泰运证券代码：001228

永泰运化工物流股份有限公司

向特定对象发行股票募集说明书

（修订稿）

保荐机构（主承销商）

二〇二五年九月永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务

会计资料真实、完整。

中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

1-1-1永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

重大事项提示本公司提请投资者仔细阅读募集说明书“第七节与本次发行相关的风险因素”，并特别注意以下特别提示：

一、特别风险提示

（一）下游行业市场风险

公司以提供跨境化工物流供应链服务为核心业务，为客户提供专业、安全、高效的一站式、可视化化工物流供应链服务。公司跨境化工物流供应链服务的下游产业为化工行业，主要客户为各类化工生产企业、国际贸易商等。化工行业是国民经济的基础性产业，与人们的生产生活密切相关。公司业务量与化工行业的景气程度密切相关，如下游化工行业发展受国际宏观经济、国际政治形势等影响出现波动，将对公司的经营产生一定影响。

供应链贸易服务行业下游市场需求易受国际经济波动影响。以二手车出口为例，当进口国经济下行时，消费者购车需求将收缩，导致二手车进口车商库存积压、资金紧张，影响了其对进口二手车的采购需求。同时，随着我国二手车出口量的增加，部分目标市场如中亚、俄罗斯等市场饱和度逐渐提高，也会影响其对进口二手车的采购需求，进而对公司的二手车出口业务生产一定不利影响。

（二）市场竞争风险

随着下游化工行业的发展，客户物流需求日趋多样化、个性化和专业化，对化工物流企业的专业化程度、资源整合能力等要求愈加提升，行业客户逐步向具有一站式物流供应链综合服务能力的物流企业集中。化工物流行业市场化竞争程度不断提升，如公司不能进一步提升物流供应链设计、咨询、信息化管理等方面的专业水平以及货运代理、仓储、运输等方面的资源服务能力，现有核心竞争优势将有可能被削弱，面临市场竞争风险。

在供应链贸易服务行业方面，市场竞争也日益激烈。以二手车出口为例，2024年3月，我国二手车出口由试点制转为申请制，随着二手车出口资质全面放开，国内大量企业开始介入二手车出口业务，二手车出口领域竞争日益激烈，二手车出口盈利空间可能被压缩。同时，在海外二手车市场，我国二手车逐渐崭露头角，

1-1-2永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

但海外市场对中国自主品牌的认可度仍有待提高，来自美国、日本等传统汽车强国的二手车凭借其成熟的产业链和较高的品牌认知度，占据了一定的市场优势，这些国家的二手车在技术、品质和市场渠道方面具有深厚的积累，对我国二手车出口构成了较大的市场竞争压力。

（三）行业监管带来的政策风险

公司从事的跨境化工物流供应链服务、二手车出口业务受到交通运输部、商

务部、海关、应急管理部等多个政府机构的监管，主要业务需要取得相关部门颁发的经营资质或经审批、备案后才能开展。若未来公司在经营中因行业监管政策趋严等因素未能顺利办理有关重要资质的续期，则可能对公司的经营带来不利影响。此外，公司在现行的法律框架内合法合规开展二手车出口业务，若未来零公里二手车监管政策趋严，则可能对公司的经营产生不利影响。

（四）安全经营的风险

作为专业的跨境化工物流供应链服务企业，公司部分业务涉及危化品的仓储和道路运输。由于部分危险化学品具有易燃、易爆或有毒等属性，因此，公司存在货物在托运或仓储等环节发生泄漏、燃烧、爆炸等导致人员伤亡、财产损失、

业务无法正常运营的可能性，面临一定的安全风险。

若公司未能严格规范化工产品的运输、仓储等安全工作要求，导致安全事故，将给公司的生产经营带来一定的不利影响。

（五）并购整合风险

报告期内，公司通过内生发展结合外延式收购等多种形式不断扩大经营规模，进一步提升在化工物流供应链服务领域的产业链优势，加快全国范围内的业务布局。交易完成后，为进一步整合并购的资产、业务，发挥协同效应，上市公司需不断提升管理整合能力、提高员工素质、完善激励机制，如无法顺利实现整合，则可能导致业绩不及预期的风险。

（六）应收款项不能按期收回的风险

报告期内，公司业务规模不断扩大，应收账款规模不断增长，报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为41491.11万元、50021.06万元、71616.84万元和

1-1-3永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

72694.04万元，占当期资产总额的比例分别为18.92%、12.77%、18.71%和

17.25%，占比较大。报告期各期末，公司单项计提的应收账款坏账准备金额分别

为331.63万元、373.10万元、3136.38万元和3574.53万元，增加较大主要系对江辰智能的应收账款单独计提坏账所致。未来若江辰智能的经营业绩无法改善，公司存在单项计提坏账的应收账款无法收回风险。

随着公司经营规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，另外，随着公司供应链贸易业务的快速增长，供应链贸易业务的应收款项亦快速增加，公司存在应收款项逾期或无法收回等而发生损失的可能，从而对公司业绩和生产经营产生影响。

（七）经营业绩波动及最近一期业绩下滑的风险

报告期内，公司营业收入分别为301190.26万元、219899.53万元、

389922.11万元和223992.28万元，归属于母公司股东的净利润分别为

29387.24万元、14996.18万元、8777.63万元和5402.43万元，归属于上

市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为27827.08万元、11906.06万

元、12694.45万元和6198.22万元，报告期内公司营业收入和净利润存在明显波动。报告期内，发行人跨境化工物流供应链服务毛利率分别为15.37%、

15.52%、11.35%和11.13%。2024年，发行人跨境化工物流供应链服务毛利率为

11.35%，较2023年的15.52%下降4.17个百分点，主要受行业竞争加剧影响，

单箱加价空间下降。

2023年度，受海运价格指数大幅下降及全球宏观经济复苏不及预期等因素影响，公司营业收入、归属于母公司股东的净利润和归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别下滑26.99%、48.97%和57.21%。2024年度及2025年

1-6月，受全球物流市场回暖，海运价格回升，同时公司大力开拓供应链贸易业

务等影响，公司营业收入较同期分别上涨77.32%和21.14%，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润较同期分别上涨6.62%和15.65%，而受公司投资的江辰智能处于非正常经营状态及个别客户资信恶化单项计提坏账等原因影响，归属于母公司股东的净利润较同期分别下滑41.47%和12.60%。

受世界经济周期波动、国际航运价格和化工品海外需求等因素影响，公司跨

1-1-4永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

境化工物流供应链服务收入规模和毛利率水平存在一定的波动；同时，报告期内公司大力发展供应链贸易业务，为公司带来了较为稳定的收入规模和增长，但因供应链贸易业务毛利率较低，对净利润贡献较小。若未来全球宏观经济持续低迷、行业需求萎缩或成本端压力加剧，公司经营业绩可能出现进一步波动。

（八）境外业务开展风险

当前国际形势较为复杂，贸易摩擦频发、中东国家博弈紧张局势加剧，若未来相关国家进口政策发生重大不利变化或国际形势出现重大紧张局面，将可能对公司二手车出口贸易业务造成不利影响，进而影响公司经营业绩。

（九）募集资金不足的风险

针对本次发行，公司已与发行对象签订了《附生效条件的股份认购协议》，并约定了违约责任条款。尽管如此，若发行对象因不可预见等原因出现违约情况，会导致本次发行失败或募集资金不足的风险。此外，本次向特定对象发行股票全部由公司实际控制人陈永夫、金萍夫妇控制的合伙企业永泰投资认购，永泰投资参与本次向特定对象发行股票的认购资金来源于自有资金或自筹资金，具备认购本次发行股票的资金实力，但仍不排除外部经济环境、证券市场情况等多种因素影响导致永泰投资自有资金或自筹资金不足，从而造成认购对象的资金短缺风险，该等风险可能会导致本次发行面临迟滞或不能最终实施完成。

二、本次向特定对象发行股票方案概要

（一）本次发行的授权和批准

2024年12月3日，发行人召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事

会第二十二次会议，分别审议通过了与本次发行相关的各项议案。

2024年12月23日，发行人召开2024年第五次临时股东大会，审议通过了

与本次发行相关的各项议案。

本次发行尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以同意注册决定后方可实施。

（二）发行价格及定价原则本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十六次会议决议公告日。

1-1-5永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

本次向特定对象发行股票的发行价格为18.52元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日发行人股票交易总额/定价基准日前20个交易日发行人股票交易总量）。

若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红

股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：

1、派发现金股利：P1=P0-D

2、送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

3、两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)其中，P0 为调整前认购价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。

如根据相关法律法规及监管政策变化或发行申请文件的要求等情况需对本

次发行的价格进行调整，发行人可根据前述要求确定新的发行价格。

公司于2025年6月13日披露了《关于2024年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》，根据公司2024年年度权益分派实施情况，本次发行的发行价格调整为18.23元/股。

（三）发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为永泰投资，永泰投资系公司实际控制人陈永夫、金萍夫妇控制的合伙企业。发行对象将以现金认购本次发行的股票。

（四）发行数量

本次发行的发行数量不超过21598272股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不足一股的，舍去取整。

最终发行数量将由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据股东大

会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据经中国证监会同意注册的发行方案协商确定。

1-1-6永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

若公司在关于本次发行股票的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、

送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。

公司于2025年6月13日披露了《关于2024年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》，根据公司2024年年度权益分派实施情况，本次拟发行股票数量调整为不超过21941854股，占本次发行前公司总股本的21.13%，未超过30%。

为进一步明确本次认购数量及认购金额，认购对象永泰投资及其合伙人陈永夫先生、金萍女士已于2025年9月出具承诺拟认购公司2024年度向特定对象

发行股票总金额不低于人民币24000.00万元（含本数）且不超过人民币

40000.00万元（含本数），对应认购股票数量下限为13165112股、上限为

21941854股。

（五）股票限售期

本次发行完成后，永泰投资认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起

36个月内不得转让。

本次发行结束后因上市公司送红股、资本公积转增股本等原因导致永泰投资

本次认购的股份对应增加的，亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所等监管部门的相关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，则将根据相关证券监管机构的监管意见或要求对限售期进行相应调整。

本次发行完成后，公司实际控制人及其一致行动人直接和间接持有的公司股票的减持将按中国证监会及深圳证券交易所等监管部门的相关规定执行。

（六）募集资金金额及用途本次发行拟募集资金总额不超过40000.00万元（含本数，募集资金总额已扣减本次发行董事会决议日前六个月内新投入和拟投入的财务性投资金额），扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金。

1-1-7永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

（七）本次发行构成关联交易

本次发行的发行对象永泰投资为公司实际控制人陈永夫、金萍夫妇控制的合伙企业，因此本次发行构成关联交易。

（八）本次发行不会导致股权分布不具备上市条件本次向特定对象发行股票不会导致公司股权分布不具备上市条件的情形。

（九）本次发行前滚存未分配利润的安排

本次发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。

（十）本次发行不会导致公司控制权发生变化

公司的实际控制人为陈永夫和金萍夫妇，本次发行对象永泰投资为公司实际控制人陈永夫和金萍夫妇控制的合伙企业，因此本次发行不会导致公司控制权发生变化。

（十一）本次发行符合《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形

本次发行前，公司实际控制人陈永夫先生直接拥有公司32000000股股票的表决权；金萍女士系永泰秦唐的执行事务合伙人，通过永泰秦唐间接拥有公司

6550000股股票的表决权。陈永夫和金萍系夫妻，二人合计拥有公司38550000股股票的表决权，占公司表决权的比例为38.82%（公司表决权股份总数已剔除公司回购专户的股份数量）。本次发行的发行对象系永泰投资，其系公司实际控制人陈永夫、金萍二人共同控制的合伙企业，本次发行完成后，若按照本次发行的股票数量上限21941854股测算，公司总股本将变更为125806463股，剔除回购专户持有的股份数量后拥有表决权的股份总数为121252599股，实际控制人陈永夫和金萍夫妇合计将拥有公司60491854股股票的表决权，占公司表决权的比例为49.89%（公司表决权股份总数已剔除公司回购专户的股份数量）。根据《收购管理办法》的相关规定，永泰投资认购公司本次向特定对象发行股票触发要约收购义务。

根据《收购管理办法》第六十三条投资者可以免于发出要约的情形之“（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导

1-1-8永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”的相关规定，本次发行对象永泰投资已承诺本次发行中所取得的股份自本次发行结束之日起36个月内不进行转让（同一实际控制人控制之下不同主体之间转让的情形除外），公司已聘请符合《证券法》规定的律师事务所就该事项出具了专业法律意见，并于2024年12月23日召开2024年第五次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案》。因此，永泰投资认购公司本次发行的股票符合免于发出要约的相关规定。

1-1-9永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

目录

声明....................................................1

重大事项提示................................................2

一、特别风险提示..............................................2

二、本次向特定对象发行股票方案概要.....................................5

目录...................................................10

释义...................................................13

一、常用词语释义.............................................13

二、专业技术词语释义...........................................15

第一节发行人基本情况...........................................17

一、发行人基本情况............................................17

二、股权结构、控股股东及实际控制人情况..................................17

三、所处行业的主要特点及行业竞争情况...................................19

四、主要业务模式、产品或服务的主要内容..................................37

五、公司的主要资产............................................48

六、现有业务发展安排及未来发展战略....................................81

七、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况..............84

八、最近一期业绩下滑情况.........................................90

九、报告期内重大行政处罚、诉讼仲裁情况..................................91

十、报告期内深圳证券交易所对发行人年度报告的问询情况......................93

十一、与发行人有关的舆情情况.......................................93

第二节本次证券发行概要..........................................95

一、本次发行的背景和目的.........................................95

二、发行对象及与发行人的关系.......................................99

三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期..............................99

四、募集资金金额及投向.........................................101

五、本次发行是否构成关联交易......................................101

六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化................................101

1-1-10永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序....................................................102

八、本募集说明书披露前十二个月内，发行对象及其控股股东、实际控制人

与上市公司之间的重大交易情况......................................102

九、本次认购资金来源及相关承诺.....................................102

十、认购对象在定价基准日前六个月内减持发行人股份的情况................103

十一、对本次发行定价具有重大影响的事项.................................103

第三节发行对象的基本情况........................................105

一、发行对象情况概述..........................................105

二、附生效条件的股份认购协议内容摘要..................................106

第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析..............................110

一、本次募集资金使用计划........................................110

二、本次募集资金的必要性和可行性分析..................................110

三、本次向特定对象发行股票对公司经营和财务的影响............................112

四、本次融资规模的合理性........................................112

五、本次发行满足“两符合”和不涉及“四重大”..............................116

六、本次发行募集资金使用可行性分析结论.................................117

第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.............................118

一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划............118

二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化..............................118

三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控

制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况.............................118

四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控

制人可能存在的关联交易的情况......................................120

第六节最近五年内募集资金运用的基本情况.................................123

一、最近五年内募集资金运用的基本情况..................................123

二、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论................141

三、前次募集资金到位至本次发行董事会决议日的时间间隔在6个月以上....................................................141

第七节与本次发行相关的风险因素.....................................142

1-1-11永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

一、行业和经营风险...........................................142

二、财务风险..............................................144

三、技术风险..............................................146

四、审批风险..............................................146

五、募集资金不足的风险.........................................147

六、本次发行摊薄即期回报的风险.....................................147

七、其他风险..............................................147

第八节与本次发行相关的声明.......................................149

一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明...............................149

二、公司控股股东、实际控制人声明....................................150

三、保荐人（主承销商）声明.......................................151

四、保荐人（主承销商）董事长和总经理声明................................152

五、发行人律师声明...........................................153

六、发行人会计师声明..........................................154

七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺.................................156

1-1-12永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

释义

在本募集说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

一、常用词语释义

公司/本公司/发行

/指永泰运化工物流股份有限公司人永泰运《永泰运化工物流股份有限公司向特定对象发行股票募集说明本募集说明书指书（修订稿）》

浙江永泰物流有限公司，发行人前身，曾用名包括浙江永泰储永泰有限指

运有限公司、浙江永泰国际货运代理有限公司

永泰天极指上海永泰天极物流科技有限公司，发行人全资子公司内蒙古永泰运化工物流综合服务有限公司，永泰天极控股子公内蒙古永泰运指司

永泰艾力指青岛永泰艾力国际物流有限公司，发行人全资子公司宁波市永港物流有限公司，发行人全资子公司，曾用名为宁波永港物流指市北仑永港油品有限公司

永港海安指宁波永港海安物流有限公司，永港物流全资子公司喜达储运指喜达储运（上海）发展有限公司，发行人全资子公司宁波凯密克物流有限公司，发行人全资子公司，曾用名为宁波凯密克指凯密克国际货运代理有限公司

湖北永泰运指永泰运（湖北）化工物流有限公司，凯密克全资子公司永泰运（天津）化工物流有限公司，发行人全资子公司，曾用天津永泰运指名为天津瀚诺威国际物流有限公司

永泰运供应链指永泰运（浙江）供应链有限公司，发行人全资子公司甬顺安供应链指宁波甬顺安供应链管理有限公司，发行人全资子公司宁波建运指宁波建运物流有限公司，宁波甬顺安供应链控股子公司宁波迅远指宁波迅远危险品运输有限公司，宁波甬顺安供应链控股子公司绍兴海泰指绍兴海泰化工物流服务有限公司，发行人全资子公司绍兴长润指绍兴长润化工有限公司，发行人全资子公司浩彩源指绍兴市上虞浩彩源新材料有限公司，绍兴长润全资子公司永泰运汽配指浙江永泰运汽配进出口有限公司，发行人控股子公司长沙永泰运化工物流有限公司，发行人全资子公司，曾用名为新鸿胜化工指湖南新鸿胜化工有限公司

鸿胜物流指湖南鸿胜物流有限公司，发行人全资子公司鸿胜科技指湖南鸿胜科技发展有限公司，发行人全资子公司永泰运新能源指永泰运（宁波）新能源有限公司，发行人全资子公司长沙供应链指永泰运（长沙）供应链有限公司，发行人全资子公司永泰运新材料指永泰运（湖南）新材料有限公司，发行人全资子公司

1-1-13永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

永泰运科技指宁波永泰运物流科技有限公司，发行人控股子公司百世万邦指青岛百世万邦国际物流有限公司，发行人控股子公司天津睿博龙智慧供应链股份有限公司，发行人控股子公司，曾睿博龙指用名为天津睿博龙物流股份有限公司

义乌永泰运指永泰运化工物流（义乌）有限公司，发行人控股子公司太仓永泰运指永泰运化工物流（太仓）有限公司，发行人控股子公司嘉兴海泰指嘉兴海泰化工物流综合服务有限公司，发行人控股子公司上海罐通指罐通国际物流（上海）有限公司，发行人控股子公司嘉州供应链指浙江嘉州供应链有限公司，发行人控股子公司浙江康柏新材料有限公司，嘉州供应链控股子公司，曾用名为康柏新材指杭州康柏新材料有限公司

康柏供应链指嘉兴康柏供应链有限公司，康柏新材全资子公司嘉昇化工指浙江嘉昇化工有限公司，康柏新材全资子公司宁波镍神新材料有限公司，发行人控股子公司，2025年7月成为镍神新材指参股公司

南京圣旺泰指南京圣旺泰物流科技有限公司，发行人控股子公司圣旺泰（乌海）化工物流综合服务有限公司，南京圣旺泰全资乌海圣旺泰指子公司

圣旺泰化工指圣旺泰（南京）化工物流有限公司，南京圣旺泰控股子公司永泰运汽贸指宁波永泰运汽车贸易有限公司，发行人控股子公司格泰化工指浙江格泰化工有限公司，发行人控股子公司中文名：香港永泰化工物流有限公司，英文名：HONGKONG香港永泰 指 YONGTAI CHEMICAL LOGISTICS CO.LIMITED，发行人全资子公司

英文名：YTYCHEM INTERNATIONAL FZE，发行人全资子公迪拜国际指司

绍兴上虞英特拉集装箱服务有限公司，永泰运供应链参股子公上虞英特拉指司

宁波江辰智能装备股份有限公司，发行人参股公司，曾用名为江辰智能指宁波江宸智能装备股份有限公司

衡阳分公司指湖南鸿胜物流有限公司衡阳分公司，发行人子公司的分公司永泰秦唐指宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙），发行人股东永泰投资、认购对

象、本次认购对象、指宁波永泰运投资合伙企业（有限合伙）发行对象

“运化工”智慧物流管理平台，是发行人自主开发的集化工供“运化工”平台、应链服务、数据互通、安全管控、内部管理于一体，能够向客指

“运化工”户提供数字化供应链管理及决策支持的一站式、可视化智慧物流管理平台国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会工信部指中华人民共和国工业和信息化部

1-1-14永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

财政部指中华人民共和国财政部商务部指中华人民共和国商务部交通运输部指中华人民共和国交通运输部国家统计局指中华人民共和国国家统计局

中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会

深交所/深圳交易所指深圳证券交易所

保荐机构、保荐人、

主承销商、甬兴证指甬兴证券有限公司券

律师/发行人律师指北京海润天睿律师事务所

天职会计师指天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《公司章程》指《永泰运化工物流股份有限公司章程》《发行注册管理办指《上市公司证券发行注册管理办法》法》

《股票上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则》

《收购管理办法》指《上市公司收购管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一《证券期货法律适

18指条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的用意见第号》适用意见——证券期货法律适用意见第18号》本次向特定对象发

/指永泰运2024年度向特定对象发行股票行股票本次发行《附生效条件的股《永泰运化工物流股份有限公司与宁波永泰运投资合伙企业指份认购协议》（有限合伙）之附生效条件的股份认购协议》永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决定价基准日指议公告日

报告期/报告期各期指2022年度、2023年度、2024年度和2025年1-6月

2022年12月31日、2023年12月31日、2024年12月31日和2025年6

报告期各期末指月30日

元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、专业技术词语释义

通过运用化学方法改变物质组成或结构、或合成新物质的生产

化工产品、化学品指技术所得的产品

危险化学品，化工产品的一种，包括具有毒害、腐蚀、爆炸、危化品指燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品接受客户委托为其提供专项或全面的物流系统设计以及系统

第三方物流指运营的物流服务模式，是互联网物流平台、物流咨询及方案策划与基础物流服务的深度融合

1-1-15永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

生产及流通过程中，为了将产品或服务交付给最终用户，由上供应链指游与下游企业共同建立的需求链状网

基于现代信息技术对供应链中的物流、商流、信息流和资金流

供应链管理服务、供

指进行设计、规划、控制和优化，将单一、分散的物流过程进行应链服务一体化整合的服务

TEU 指 英文全称Twenty-feet Equivalent Unit，20英尺集装箱标准箱ISOTANK，罐式集装箱，俗称坦克箱，一种安装于紧固外部罐箱指

框架内的不锈钢压力容器，用于装运液体货物进出口货物收发货人、进出境运输工具负责人、进出境物品所

有人或者他们的代理人向海关办理货物、物品或运输工具进出报关指

境手续及相关海关事务的过程，包括向海关申报、交验单据证件，并接受海关的监管和检查等出入境检验检疫机构依法确定进出口商品是否符合国家技术报检指规范的强制性要求的合格评定活动

向海事局进行危险品申报，收到审批回执后，对危险品货报信危申报指

息添加箱号及提单号信息，发送给相关船舶代理进口货物、出口货物和转运货物进入或出口一国海关关境或国

清关指境必须向海关申报，办理海关规定的各项手续，履行各项法规规定的义务整箱指一个集装箱内所装货物属于同一个托运人

在集装箱运输中，单票货物不足整箱时，将运往同一目的地的拼箱指

不同货主的货物，合拼装箱运输的方式装箱指把货物装进集装箱的过程重箱指已装货物的集装箱空箱指未装货物的集装箱

集卡指集装箱专用运输车，是牵引车和半挂车的组合承运海关监管货物的运输工具进出、停靠，以及从事进出境货海关监管场所指物装卸、储存、交付、发运等活动，办理海关监管业务，符合海关设置标准的特定区域

码头为了保证船舶装卸作业的正常进行，保证堆场进出畅通，疏港指结合码头实际情况和海关监管的情况，将进口集装箱输运到港外堆场

集装箱码头内或码头周边地区，用于办理集装箱的装卸、转运、堆场指

装箱、拆箱、收发、交接、保管、堆存的场所港区指由码头及港口配套设施组成的港口区域

码头指供船舶停靠、货物装卸和旅客上下的水工设施

海关/海事在接受报关申报/危申报后，依法为确定进出境货物查验指的相关信息是否与货物申报单上已填报的详细内容相符，对货物进行实际检查的行政执法行为由海关批准设立的供进口货物储存而不受关税法和进口管制条例管理的仓库。储存于保税仓库内的进口货物经批准可在仓保税仓指

库内进行改装、分级、抽样、混合和再加工等，这些货物如再出口则免缴关税，如进入国内市场则须缴关税本募集说明书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差异系四舍五入原因所致。

1-1-16永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

第一节发行人基本情况

一、发行人基本情况公司名称永泰运化工物流股份有限公司

公司英文名称 Yongtaiyun Chemical Logistics Co.LTD.股票上市地深圳证券交易所证券代码001228证券简称永泰运成立时间2002年12月27日

注册资本103864609.00元注册地址浙江省宁波市北仑区海发路17号1幢1号301室

办公地址浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦5-6楼法定代表人陈永夫邮政编码315151

联系电话0574-27661599

传真0574-87730966

公司网站 https://www.yongtaiyun.com/

统一社会信用代码 91330204746303411D

一般项目：国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；货物进出口；报关业务；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；运输货物打包服务；无船承

运业务；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；广告制作；广告发

经营范围布；广告设计、代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；保险代理业务；国际道路货物运输；道路危险货物运输；农药批发、农药零售。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以审批结果为准。）二、股权结构、控股股东及实际控制人情况

（一）发行人股权结构

截至2025年6月30日，发行人的前十大股东如下：

序号股东名称持股数量（股）持股比例

1陈永夫3200000030.81%

2永泰秦唐65500006.31%

1-1-17永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

序号股东名称持股数量（股）持股比例

3王巧玲60000005.78%

青岛久实投资管理有限公司－久实优选1号

440297003.88%

私募证券投资基金德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业（有

528594772.75%限合伙）

6谈国樑24820002.39%

7杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）23255812.24%

8彭勋华20000001.93%

9赵伟尧16590971.60%

10闰土锦恒（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）16590971.60%

合计6156495259.27%

注：发行人公司回购专用证券账户未在“发行人的前十大股东”中列示，截至2025年

6月30日，永泰运化工物流股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份4553864股，占

总股本的4.38%。

（二）控股股东及实际控制人情况

截至本募集说明书签署日，公司控股股东为陈永夫先生，其直接持有公司

30.81%股份，金萍女士通过永泰秦唐间接控制公司6.31%的股份，二人系夫妻关系，合计控制公司37.12%的股份，公司实际控制人为陈永夫和金萍夫妇。

陈永夫先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年4月出生。陈永夫先生为公司创始人，曾担任永泰有限董事长。近五年从业经历如下：2019年9月至今，担任公司董事长、总经理。目前兼任永泰投资合伙人、百世万邦执行董事、永泰天极执行董事、永港海安执行董事、永港物流执行董事、永泰艾力执行

董事、上海罐通董事长、香港永泰董事。

金萍女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年9月出生，硕士研究生学历，采购与物流专业。曾任职于宁波爱迪西国际贸易有限公司、永泰有限。

近五年从业经历如下：2019年9月至今，担任公司董事、业务管理中心高级经理。目前兼任永泰秦唐执行事务合伙人、永泰投资执行事务合伙人、永泰运供应链执行董事、格泰化工执行董事、永泰运汽贸监事、南京圣旺泰董事、永泰运新

能源执行董事及总经理、永泰运新材料执行董事、永泰运汽配经理及董事、睿博龙董事长。

1-1-18永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

（三）控股股东和实际控制人所持发行人股份的质押、冻结和其他限制权利的情况

截至本募集说明书签署日，公司控股股东和实际控制人所持发行人股份不存在质押、冻结及其他限制权利的情况。

三、所处行业的主要特点及行业竞争情况

公司是一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业，通过不断整合业内优质的国际化工物流服务团队、危化品仓库、危化品运输车队、园区化综合物

流服务基地等相关资源，依靠自主研发的“运化工”平台为客户提供包括物流方案设计、询价订舱、理货服务、仓储堆存、境内运输、关务服务、单证服务等全链条跨境化工物流服务。

同时，公司结合当前化工物流服务业逐步向产业链上下游延伸的发展趋势，为进一步提升公司的综合服务能力和竞争力，2022年下半年开始利用公司现有仓储及道路运输资源逐步向供应链贸易服务业务延伸，在进一步提升公司现有资源使用率的同时，为公司跨境化工物流供应链服务储备大量潜在客源，逐步形成跨境化工物流供应链服务+供应链贸易服务的一体化协同发展，满足客户的多样化需求。

公司供应链贸易服务涉及的产品种类主要包括二手车（含新能源汽车）（以下统称“二手车”）、高端细分镍制品和农药等，自2023年开展二手车出口业务以来，在国家政策的鼓励支持下，公司基于自身的业务综合优势，二手车逐渐成为公司供应链贸易服务的主要品种。

（一）行业监管体制

1、公司所属行业

公司主要从事跨境化工物流供应链服务和供应链贸易服务业务，根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）规定，公司所处行业属于“L租赁和商务服务业”之“L72商务服务业”项下“7224供应链管理服务”；

按照国家统计局《新产业新业态新商业模式统计分类（2018）》的规定，公司所处行业属于“070210供应链管理服务”。

1-1-19永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

2、行业主管部门及监管体制

供应链管理属于现代物流行业的大类，是第三方物流发展的高级形态。物流行业的宏观管理工作由国家发改委承担，主要负责推进经济结构战略性调整，组织拟定综合性产业政策，协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。

在具体监管层面，现代物流行业作为综合性服务业，融合了运输业、仓储业、货代业和信息服务业等多个行业，是连通社会生产、消费各环节的纽带，具有跨部门、跨行业、跨地域的特点，因此在管理上具有一定的跨部门特性，具体管理职能视业务属性被分散在商务部、工信部、交通运输部、应急管理部和公安部、海关总署等多个部门。

行业引导和服务职能由国务院批准设立的中国物流与采购联合会承担，其主要职责包括推动中国物流业的发展，推动生产资料流通领域的改革与发展。政府授予中国物流与采购联合会外事、行业统计和标准制修订等项职能。中国物流与采购联合会是亚太物流联盟和国际采购联盟的中国代表，与许多国家的同行有着广泛的联系与合作。

3、行业的主要法律、法规和政策

（1）行业主要的法律、法规

供应链管理属于现代物流行业，公司承接的业务类型以化工品的跨境物流为主，同时公司从事的供应链贸易服务由于货物等具有特殊性，也需要遵守化工物流的相关法律法规，涉及到的主要法律法规及部门规章如下：

序号法律法规及部门规章发布单位发布时间

1《道路危险货物运输管理规定》（2023年修订）交通运输部2023.11

2《港口危险货物安全管理规定》（2023年修订）交通运输部2023.08

3《中华人民共和国国际海运条例》（2023年修订）国务院2023.07

4《中华人民共和国道路运输条例》（2023年修订）国务院2023.07

5全国人民代表大《中华人民共和国对外贸易法》（2022年修订）2022.12

会常务委员会

6全国人民代表大《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）2021.06

会常务委员会

7《中华人民共和国道路交通安全法》（2021全国人民代表大年修订）2021.04

会常务委员会

1-1-20永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

序号法律法规及部门规章发布单位发布时间

8全国人民代表大《中华人民共和国消防法》（2021年修订）2021.04

会常务委员会

9全国人民代表大《中华人民共和国海关法》（2021年修订）2021.04

会常务委员会

10《港口经营管理规定》（2020年修订）交通运输部2020.1211《全面加强危险化学品运输安全生产工作的意见》（2020交通运输部2020.04年修订）

12交通运输部等6《危险货物道路运输安全管理办法》2019.11

部委

13全国人民代表大《中华人民共和国港口法》（2018年修订）2018.12

会常务委员会14《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》（2017年国务院2017.10修订）

15《危险化学品经营许可证管理办法》（2015国家安全生产监年修订）2015.05

督管理总局

16全国人民代表大《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）2014.04

会常务委员会

17《危险化学品安全管理条例》（2013年修订）国务院2013.12

181992全国人民代表大《中华人民共和国海商法》（年修订）1992.11

会常务委员会

（2）行业相关的产业政策

公司的主营业务属于国家产业政策鼓励领域，国务院以及国家发改委等部委先后颁布多项政策以促进和推动现代物流、供应链服务产业的发展。

2021年8月，商务部等9部门发布的《商贸物流高质量发展专项行动计划

（2021-2025年）》指出，鼓励商贸企业、物流企业通过签订中长期合同、股权

投资等方式建立长期合作关系，将物流服务深度嵌入供应链体系，提升市场需求响应能力和供应链协同效率。引导传统商贸企业、物流企业拓展供应链一体化服务功能，向供应链服务企业转型。鼓励金融机构与商贸企业、物流企业加强信息共享，规范发展供应链存货、仓单、订单融资。并引导和支持骨干商贸企业、跨境电商平台、跨境物流企业等高质量推进海外仓、海外物流中心建设，完善全球营销和物流服务网络。2021年10月，交通运输部发布《绿色交通“十四五”发展规划》，要求深入推进多式联运发展，推进综合货运枢纽建设，推动绿色交通发展。2022年12月，国务院发布《“十四五”现代物流发展规划》指出，要安全有序发展特种物流，发展危化品罐箱多式联运，提高安全服务水平，推动危化品物流向专业化定制、高品质服务和全程供应链服务转型升级。推动危化品物流全程监测、线上监管、实时查询，提高异常预警和应急响应处置能力。2024年

1-1-21永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

11月27日，国务院发布《有效降低全社会物流成本行动方案》指出，加强电动

汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口的国内港口仓储设施建设，支持高效便捷出口。开展新能源汽车物流提升工程，加强港口滚装码头建设，鼓励研发应用内河滚装船。探索发展新能源汽车集装箱运输，畅通新能源汽车国内联运通道和跨境物流通道。鼓励大型工商企业与骨干物流企业深化国际物流合作，共建共用海外仓储等基础设施，提高储运、流通加工等综合服务能力。充分发挥民营物流企业在供应链产业链融合创新中的作用。

行业相关重点产业鼓励政策列示如下：

序号文件名称发布单位发布时间主要内容或相关内容

加强电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”

出口的国内港口仓储设施建设，支持高效便捷出口。开展新能源汽车物流提升工程，加强港口滚装码头建设，鼓励研发应用内河滚《有效降低全社装船。探索发展新能源汽车集装箱运输，畅

1中共中央、会物流成本行动2024.11通新能源汽车国内联运通道和跨境物流通

国务院方案》道。鼓励大型工商企业与骨干物流企业深化国际物流合作，共建共用海外仓储等基础设施，提高储运、流通加工等综合服务能力。

充分发挥民营物流企业在供应链产业链融合创新中的作用。

通过政策协同、流程优化、产业集聚、质量

管控和金融支持，构建覆盖全链条的二手车《关于印发浙江浙江省商出口生态体系，推动浙江从“外贸大省”向

2省进一步促进二务厅等162024.10“贸易强省”转型。其亮点包括高效通关退

手车出口意见

部门税、全流程数字化管理、国际化品牌培育等，（试行）的通知》

旨在应对国际市场波动、提升企业竞争力，最终实现二手车出口的规模化、品牌化发展。

《关于拓展跨境支持物流企业结合跨境电商行业发展特点，

3电商出口推进海商务部2024.06加强海运、空运、铁路、多式联运等运输保

外仓建设的意障能力建设。

见》《推动大规模设

4备更新和消费品持续优化二手车交易登记管理，促进便利交国务院2024.03

以旧换新行动方易。大力发展二手车出口业务。

案》

二手车出口全面由试点制转为申请制，该公《关于二手车出告通过明确企业资质、许可证管理、质量标

5商务部等口有关事项的公52024.02准和全流程监管，构建了二手车出口规范化部门告》框架，旨在推动行业健康有序发展，同时通过便利化措施和国际化支持提升竞争力。

加强与境外港口跨境运输合作，鼓励航运企《关于加快内外

62023.12业基于市场化原则拓展内外贸货物跨境运输贸一体化发展的国务院业务范围。加快发展沿海和内河港口铁水联若干措施》运，拓展主要港口国内国际航线和运输服务

1-1-22永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

序号文件名称发布单位发布时间主要内容或相关内容辐射范围。支持符合条件的企业开展内外贸集装箱同船运输，推行集装箱外贸内支线进出口双向运作模式。加快建设跨境物流基础设施，支持在重点城市建设全球性和区域性国际邮政快递枢纽。

《关于促进汽车

7发改委等2023.07加强出口退税的政策辅导和服务，支持鼓励消费的若干措13部门达到相关质量要求的二手车出口。

施》

十四五期间，促进物流业与制造业深度融合、推动物流提质增效降本、强化物流数字化科《“十四五”现技赋能，深度挖掘现代物流重点领域潜力，

8代物流发展规国务院2022.12到2025年，基本建成供需适配、内外联通、划》安全高效、智慧绿色的现代物流体系，做到物流创新发展能力和企业竞争力显著增强、物流服务质量效率明显提升。

统筹加大对物流枢纽和物流企业的支持力《扎实稳住经济

92022.05度。加快1000亿元交通物流专项再贷款政策的一揽子政策措国务院落地，支持交通物流等企业融资，加大结构施》性货币政策工具对稳定供应链的支持。

各地方协调帮助物流、货代等企业及时赴港《国务院办公厅口提离冷藏货物、危险货物等集装箱，提升

10关于推动外贸保国务院2022.05主要港口的货物中转效率。

稳提质的意见》支持更多地区开展二手车出口业务，扩大二手车出口规模，提升二手车出口质量。

建设现代流通网络，推动国家物流枢纽网络建设，大力发展多式联运，推广标准化托盘《关于加快建设带板运输模式。大力发展第三方物流，支持

11中共中央、全国统一大市场2022.04数字化第三方物流交付平台建设，推动第三

国务院的意见》方物流产业科技和商业模式创新，培育一批有全球影响力的数字化平台企业和供应链企业，促进全社会物流降本增效。

建设高效货运服务网络，完善与产业布局、《“十四五”现消费格局相适应的大宗货物、集装箱物流网

12代综合交通运输国务院2021.12络，建设大容量、低成本、高效率物流骨干体系发展规划》通道。同时，大力发展货物多式联运、发展专业化物流服务，并持续推动降低物流成本。

深入推进多式联运发展，推进综合货运枢纽《绿色交通“十建设，推动铁水、公铁、公水、空陆等联运

13交通运输四五”发展规2021.10发展。推进多式联运示范工程建设，加快培

部划》育一批具有全球影响力的多式联运龙头企业。

积极支持运输、建筑等行业开展数字化改造，《“十四五”服

14商务部等将“深化服务贸易改革开放”作为首个重点务贸易发展规102021.10部委任务，从放宽服务领域市场准入、提高跨境划》服务贸易开放水平。

《商贸物流高质鼓励商贸企业、物流企业通过签订中长期合

15量发展专项行动商务部等2021.08同、股权投资等方式建立长期合作关系，将

计划（2021-20259部门物流服务深度嵌入供应链体系，提升市场需年）》求响应能力和供应链协同效率。引导传统商

1-1-23永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

序号文件名称发布单位发布时间主要内容或相关内容

贸企业、物流企业拓展供应链一体化服务功能，向供应链服务企业转型。鼓励金融机构与商贸企业、物流企业加强信息共享，规范发展供应链存货、仓单、订单融资。引导和支持骨干商贸企业、跨境电商平台、跨境物

流企业等高质量推进海外仓、海外物流中心建设，完善全球营销和物流服务网络。

建设现代物流体系，统筹物流枢纽设施，完《中华人民共和善国家物流枢纽。优化国际物流通道，加快国国民经济和社

形成内外联通、安全高效的物流网络。坚持

16会发展第十四个全国人民20352021.03经济性和安全性相结合，补齐短板、锻造长五年规划和代表大会板，分行业做好供应链战略设计和精准施策，年远景目标纲

形成具有更强创新力、更高附加值、更安全要》可靠的产业链供应链。

《关于加快建立

17健全绿色低碳循国务院2021.02鼓励化工等产业园区配套建设危险废物集中

环发展经济体系贮存、预处理和处置设施，打造绿色物流。

的指导意见》

到2025年，物流业在促进实体经济降本增效、《推动物流业制供应链协同、制造业高质量发展等方面作用

18造业深度融合创2020.09显著增强。要探索建立符合我国国情的物流发改委

新发展实施方业制造业融合发展模式，制造业供应链协同案》发展水平大幅提升，精细化、高品质物流服务供给能力明显增强。

深入推进供应链创新与应用试点，总结推广试点成功经验和模式，提高资金、存货周转效率，促进现代供应链与农业、工业、商贸《关于进一步降流通业等融合创新。研究制定现代供应链发

19发改委、交低物流成本的实2020.06展战略，加快发展数字化、智能化、全球化

通运输部施意见》的现代供应链。

积极推进新一代国家交通控制网建设，加快货物管理、运输服务、场站设施等数字化升级。

要求全面加强危险化学品安全生产工作，强化托运、承运、装卸、车辆运行等危险货物《关于全面加强运输全链条安全监管，确保危险废物贮存、

20危险化学品运输交通运输2020.04运输、处置安全。提高危险化学品储罐等贮

安全生产工作的部存设备设计标准。严格特大型公路桥梁、特意见》长公路隧道、饮用水源地危险货物运输车辆通行管控。加强港口、机场、铁路站场等危险货物配套存储场所安全管理。

（二）行业发展概况

1、化工品供应链服务行业发展概况

（1）化工市场规模不断增长，危化品物流需求持续提升

化工产品作为国民经济活动的上游原材料，下游涉及消费、地产、汽车等细

1-1-24永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）分领域，需求受宏观经济景气度影响而波动。根据《危险化学品目录》（2022年修订版），我国的危险化学品种类共有2828种，下游应用广泛，随着我国经济的不断发展，我国主要化学品产量逐年攀升，2000-2023年我国主要化学品产量由1.64亿吨提升至7.2亿吨。

由于化工品类繁多，因此物流环节的运营高度专业和复杂。复杂的化工品类以及运输环节的高度复杂和专业派生出庞大的化工物流市场。根据中物联危化品物流分会数据，中国危化品物流市场规模从2015年的1.18万亿元提升至2022年的2.41万亿元，复合增长率为10.7%。随着经济增长以及化工品应用进一步分散，危化品物流市场规模将不断增长，根据中物联危化品物流分会预测，预计

2025年危化品物流行业规模将达到2.85万亿元，2022-2025年增速维持在5.7%以上。

（2）化工物流市场规模不断增长，第三方化工物流渗透率持续上升

由于行业对危险品化工物流环节的专业化需求不断增加，我国化工企业在成本管控驱动下，逐渐剥离自有化工物流业务，第三方化工物流需求不断提升。根据安信证券2023年2月发布的《化工物流：三方需求如日方升，优质龙头乘风而上》研究报告：第三方物流市场规模由2018年的4225亿元上升至2021年的

8960亿元，渗透率由2018年的25%增长至2021年的40%，预计2025年我国

三方化工物流市场渗透率为50%，规模为1.4万亿元，2022-2025年行业复合增速达11.6%。

1-1-25永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）数据来源：安信证券行业深度分析报告：《化工物流：三方需求如日方升，优质龙头乘风而上》（2023年02月28日）根据中金公司的研究报告《物流赛道论（一）化工物流：监管与创新中的领舞者》显示：截至2020年年底，中国仅有约30%的化工物流服务由第三方物流负责，而同年美国第三方物流的渗透率是58%，日本则高达80%。第三方化工物流是专业化分工进一步发展的必然产物，相比于化工企业自营物流，第三方化工物流企业具有更强的专业能力和更高的效率，在化工企业对稳定供应链诉求增强、化工物流行业监管趋严以及化工企业大型化背景下，第三方化工物流渗透率有望提升。

（3）我国化学品出口需求不断增长，跨境供应链服务市场空间广阔

随着中国经济的快速发展，化工产业链不断完善，国内化工企业在全球化工市场地位愈发突出，根据欧洲化学工业委员会数据，2020年我国化学品市场规模约为15470亿欧元，市场份额由2010年的25.8%提升至2023年的43.1%。中国化工企业全球竞争力不断增强，化工品出口额连年增长，根据中国石油和化学工业联合会公告的石油和化学行业经济运行报告，石油和化工行业出口总额由

2020年的2095亿美元增长至2023年的3165亿美元。未来随着国内化工产业

链竞争力不断增强，中国化学品出口需求将保持稳健增长，跨境供应链服务市场空间广阔。

1-1-26永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

（4）现代物流企业正加速向供应链服务商转型

供应链物流市场规模的不断增长对现代物流企业的核心物流资源布局、信息

化和智慧化的程度都提出了更高的要求，行业整体呈现现代物流企业向供应链服务商的转型的趋势。这一转型趋势一方面得益于政策支持，商务部等相关部门已发布文件，鼓励物流企业更深入地融入供应链体系，增强供应链一体化能力，以此推动物流行业的高质量发展；另一方面，物流企业基于自身的资源和优势，存在突破传统行业界限，实现业务多元化和创新发展的诉求。

在现代物流企业加速向供应链服务商转型的背景下，现代物流企业需要不断提高供应链的管理服务能力，完善其核心物流资源的布局，并且加强对仓储、物流、装配等环节的整合能力，以实现资源共享和优势互补。同时物流企业也要积极采用现代信息技术，推动物流要素在线化和数据化，实现物流资源线上线下联动。因此在上述背景下，现代物流企业迫切需要整合国内外的优质资源，并加速信息化和智慧化进程。

2、二手车贸易市场发展概况

二手车贸易是公司目前供应链贸易的主要品种。我国二手车出口业务起步较晚，与日本、美国等成熟汽车市场仍存在较大差距，根据中国汽车流通协会的数据，日本二手车出口基本上每年稳定在120万到150万辆的规模，美国是80万到90万辆，韩国高峰时年出口二手车近50万辆。

我国二手车出口业务起步较晚，与日本、美国等成熟汽车市场仍存在较大差距，但中国作为汽车保有量第一，产销量第一的大国，近年来，我国新能源汽车快速发展，与日俱增的国际市场需求壮大了国内二手车出口市场。据海关数据显示，自2019年我国启动二手车出口试点工作以来，中国二手车出口量逐年攀升。

据中国汽车流通协会数据显示，在2019-2023年期间，中国二手车累计出口36.6万辆，出口金额87.4亿美元，已出口到160多个国家和地区。其中，2023年我国二手车出口27.5万辆。据山东省二手车流通协会网站引用文章介绍，2024年全国二手车出口总量达到了43.6万辆，同比大幅增长58.5%。

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数据来源：中国汽车流通协会数据（2019-2023）、山东省二手车流通协会网站引用文

章（2024）

中国汽车保有量大，淘汰速度快，我国汽车工业的强大实力，加上国家政策的支持，催生了二手车出口业务的高速发展。根据中国汽车流通协会的数据，预测未来3到5年，中国每年二手车出口将超过50万辆。随着中国汽车工业的不断发展和国家政策的进一步完善，二手车出口将会继续保持良好的发展势头。

（三）行业发展趋势和竞争格局

1、行业发展趋势

（1）化工品供应链服务行业发展趋势

*监管从严提升行业准入门槛

随着国家对安全监管要求的不断提升，以及化工物流承运货物的特殊性，国家及各省市地方监管部门相继出台监管政策，规范行业运行标准，规范化工品车辆道路运行的规章制度，建设和加强化工品物流安全体系和应急处理机制。未来随着相关监管政策的出台及实施，我国化工物流体系的标准化建设亦将提速，从而将进一步规范行业运行标准，相关资质审批更加严格，资质健全的优质企业将快速发展，没有达到标准以及没有取得相关资质的企业则被逐渐淘汰。

*数字化科技手段的赋能提升化工供应链服务行业的运营效率

化工供应链服务涉及复杂的操作流程、专业的应急管理要求及多方的协调沟

1-1-28永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）通，对物流业务各服务环节的信息化、可视化要求较高。随着移动互联网、工业物联网、大数据等信息技术在化工物流行业领域的广泛应用，化工供应链服务企业需要不断投入优化科技研发能力，打通不同运输方式、不同地区、不同管理机构的信息壁垒，增加对物流各环节的安全管控，有助于化工供应企业的效益提升。

在化工物流供应链服务方面，通过数字化建设，化工物流供应链企业能够及时掌握公司内外部服务资源和合作资源的情况，并通过对仓库的仓储状态、车辆运输情况等分析，从而提升仓库、车队等资源的利用效率；在化工品供应链贸易业务方面，通过数字化建设能够提高信息透明度，对上下游客户信息进行数据分析实现精准分销，提高客户的销售与购买效率，从而增强客户黏性。

*市场集中度提升，头部公司有望快速抢占市场目前化工物流行业普遍存在业态单一、区域协同不足、响应速度慢等痛点，

随着化工产业升级和居民消费升级推进，化工产业链上下游将产生更多物流需求，对物流服务商的一体化服务能力及网络局部能力提出了更高的要求，其核心是为客户提供更为系统化和定制化的综合服务方案。而当前具备综合物流服务能力的化工物流服务商通过提前卡位服务头部客户，在需求快速增长的同时积累服务经验、以更高的效率和品质获取更多市场份额，实现良性循环。整体上，化工物流行业具有显著的规模效应，头部公司有望继续获得快于行业的发展速度、提高市占率。

*基于物流交付能力的化工物流服务产业链延伸，有助于进一步增强客户黏性

化工物流服务行业的核心在于有效整合运营经验、安全体系、专业知识、服

务能力、配套设施以及客户需求，为化工行业上下游客户提供从商品销售到货物流转的整体解决方案，通过稳定可靠的综合化工物流服务保证商品的及时交付。

作为化工产业配套的生产性服务业，化工物流服务业在做好自身物流服务的同时，同样有向产业链上下游进一步延伸的发展需求，通过物流服务内容的丰富，进一步提升与产业上下游的融合深度，进一步提升行业的综合服务能力和客户黏性。

因此，产业链综合服务能力更强的物流服务商的市场竞争力将更强。

*现代物流企业正加速向供应链服务商转型

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供应链物流市场规模的不断增长对现代物流企业的核心物流资源布局、信息

化和智慧化的程度都提出了更高的要求，行业整体呈现现代物流企业向供应链服务商的转型的趋势。这一转型趋势一方面得益于政策支持，商务部等相关部门已发布文件，鼓励物流企业更深入地融入供应链体系，增强供应链一体化能力，以此推动物流行业的高质量发展；另一方面，物流企业基于自身的资源和优势，存在突破传统行业界限，实现业务多元化和创新发展的诉求。

（2）二手车贸易行业发展趋势

*互联网等技术进步使得行业透明化程度提升线上销售已成为推动二手车市场增长的重要因素。汽车市场的在线平台为消费者提供了极大的便利，这种便利性大大促进了二手车的需求增长。再加上二手车的经济性、货源充足、个人交通需求的增加以及各种在线平台的涌现，二手车市场呈现出良好的发展势头。如今，消费者对车辆的残值、融资费用、车辆供应情况、价格以及卖方利润都有了更多地了解。这种信息的透明度改变了市场的动态，使得消费者更倾向于购买二手车。

*二手车出口企业加速海外目标市场本地化布局

随着我国二手车出口业务的逐步放开与规模扩大，简单小批量、多客户的海外代理销售模式竞争激烈程度明显加剧。为建立持续稳定的海外市场渠道，提升二手车出口规模，我国二手车出口企业积极加速海外布局，通过使用公共海外仓、租用展销中心展位、建立海外展厅打造海外销售服务网点、自建售后服务中心等方式，从车辆出口向本地化销售及服务等方向转变，不断提升我国二手车出口的市场竞争力与售后服务能力。

2、行业竞争格局

（1）化工品供应链服务行业竞争格局

*化工物流整体规模偏小、行业竞争格局较为分散

目前我国第三方化工物流市场竞争格局分散，中小企业占据绝大部分市场。

同时，由于从事危险货物运输、仓储运营企业通常需要向当地相关机构申请经营资质，监管审批的地域特性导致各地分散的化工品生产企业存在较多的小微仓储

1-1-30永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）供应商。因此，当前化工物流行业整体呈现中小企业林立、市场相对充分竞争格局。

由于物流企业自身定位的不同，竞争的差异化也较为明显。国内物流市场绝大多数企业只能提供基础货运代理、仓储运输等较为传统、基础的物流服务，该类业务的产品同质化严重，市场竞争较为激烈，而能够提供一站式综合物流服务和供应链一体化管理服务的现代物流服务商相对较少，竞争门槛较高。

*头部效应显现，市场集中度提升随着行业对安全监管的要求不断提升，以及优势企业产能投入下竞争实力的不断加强，行业集中度不断提升。根据中物联危化品物流分会统计，2020年中国危化品物流规模以上企业中，企业车队规模在50辆以上的企业占总统计额占比为23%，2021年提升至34%。

随着市场经济格局的变化，物流业已经由过去的末端行业，上升为引导生产、促进消费的先导行业，尤其是化工物流服务领域，在安全监督和环保政策不断加强、化工产业快速园区化和集中化的背景下，小型、不规范的危化物流企业正被加速淘汰。新经济形势下，规模较大、资质齐全且管理规范的物流企业，可以利用规模经济，在网络覆盖、运力配置等方面发挥及时、安全、低成本的综合优势。

优质企业有望受益于行业集中度提升，通过并购整合来实现业务综合化和规模化，进一步提升市场影响力。

（2）二手车贸易竞争格局

*我国二手车出口市场竞争日益激烈2019年4月随着商务部、公安部和海关总署发布了《关于支持在条件成熟地区开展二手车出口业务的通知》后，二手车出口业务便首先在十个试点城市开展。2022年11月商务部、公安部和海关总署发布了《关于进一步扩大开展二手车出口业务地区范围的通知》决定新增14个地区开展二手车出口业务，积极有序扩大二手车出口，推动外贸保稳提质。2024年2月商务部等5部门联合发布了《关于二手车出口有关事项的公告》，从2024年3月起二手车出口全面由试点制转为申请制，国内二手车出口资质全面放开，国内大量企业开始入局二手车出口业务，二手车出口领域竞争日益激烈。

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*我国二手车出口国际竞争力不断提升

2023年，我国新能源二手车与传统燃油二手车出口齐头并进。一方面，我

国是全球新能源汽车第一大市场，产品种类丰富、智能化程度高、设计时尚、科技感强，新能源二手车在同样具备这些属性的前提下，价格优势更突出，得到了更多海外消费者的青睐。另一方面，我国国内汽车市场成熟度不断提升，新车市场价格持续下探，带动国内二手车价格下降，出口市场进一步打开。未来，随着传统燃油二手车析出率的不断提高，以及越来越多的新能源二手车进入置换周期，我国二手车出口的海外市场竞争力将不断提升，传统燃油二手车和新能源二手车都将成为我国二手车出口重要组成部分。

（四）进入本行业的主要障碍

1、资产和资质壁垒

由于化工品的危险特性，化工物流企业承担着较大的社会安全责任，特别是随着近年来安全事故频发，化工物流行业安全、环保监管趋严，仓库堆场等经营设施的建设、《危化品经营许可证》《港口经营许可证》等经营资质的审批都更加严格。其中，危化品物流设施的投资建设除正常的项目投资审批程序外，还须通过安监、消防、环保、气象防雷等部门的严格审查和批准；经营资质的取得需

要企业运营规范且具有一定业务规模，其中对物流过程的安全管控、运输及仓储的业务资质都有非常严格的要求，只有符合规定资质并办理相关手续的经营者才能从事危化品的仓储、运输等经营业务。缺乏在本行业管理经验的企业很难获得相应的资产、资质，经营资产和资质构成本行业的进入壁垒。

2、客户认可度壁垒

客户对其进出口化工产品的运输安全性、及时性等方面有较高要求，在选择跨境供应链服务企业时，通常会选择行业内信誉良好、品牌知名度较高、在危化品物流领域具有专业性的企业，特别是大型化工企业，对服务质量、安全标准、品牌声誉、物流效率、运营合规情况等都有非常严格的要求，会以高标准综合审核物流供应商资质。取得客户认可需要长时间的积累和成功的运作经验，从而形成行业的进入壁垒。

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3、信息技术壁垒

现代信息技术，尤其是 IT技术及互联网技术的发展，正在逐渐改变物流生态，形成以系统技术为核心，以信息及自动化技术为支撑的现代物流技术格局。

今后我国物流行业的发展方向是进一步建立和扩大电子物流信息系统的应用，将进出口贸易商、政府相关部门涉及的运输、商贸、海关、检验等物流信息及运输

企业可调动的车辆信息上网，整合跨境物流市场，实现物流信息资源共享、合理配置和优势重组。因此，对于拟进入现代物流服务行业的企业构成了较高的技术壁垒。

4、人才壁垒

化工供应链是物流行业发展的细分领域和高级阶段，从业人员一方面需要掌握有关化工产品的专业知识和技能，做到相关岗位持证上岗，驾驶员、押运员、装卸人员等必须了解所运载货物的化学性质、危害特性、包装容器的使用特性和

发生意外时的应急措施，能够进行安全操作；另一方面还需对物流行业的管理运作有较高把控能力，且随着智能化物流的推进，还需对信息化和智能化在物流行业中的运用有深刻理解。物流人才，特别是专业性更强的化工供应链物流人才严重匮乏，导致形成本行业的人才壁垒。

（五）市场供求状况及变动原因

化工供应链行业依托物流和商流连接化学品产业上下游，行业需求逐步从传统化工品货运代理、运输仓储等基础服务向综合性供应链服务转变。中国作为世界最大的化学品生产与消费国，化学品供应链行业市场规模大，同时随着国家对于化学品供应链行业规范化程度的加深，具备线下物流资质和端到端交付能力的一体化供应链服务企业的竞争力将进一步凸显。

我国化工产业的发展带动化工物流的需求。一方面，化工品大量进出口需要专业化工跨境物流服务商提供服务；另一方面我国化工品的生产和消费存在区域不平衡，使得国内化工品运输需求较大。与此同时，化工行业市场竞争加剧，将物流环节从生产企业剥离出来实现整体外包，继而推行第三方物流以及供应链管理，是化工企业增强市场竞争力的另一突破口，因此采用第三方物流服务成为越来越多化工企业的选择。化工物流虽然近年来发展迅速，仓储建设不断增加，但

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是资质健全、提供规范服务的综合物流服务商数量和物流设施总量供给依旧不能满足于行业发展的需要。

供应链贸易服务行业市场供求直接受国内外经济形势影响，全球贸易量、国内外生产消费活动、政策环境、汇率利率波动等都会直接影响供应链贸易的需求（客户订单、物流需求等）和供给（服务商的能力、成本、效率）。在当前国家强调支持扩大内需、稳定预期、激发活力，促进经济稳定增长的背景下，我国供应链贸易服务行业仍有较大的发展空间。

（六）行业利润水平的变动趋势及变动原因

业内多数小而散的物流企业只能提供简单基础的货运代理、运输仓储服务，作业方式和服务手段原始单一，产品同质化程度高，管理模式和技术装备落后，且呈现以降低服务价格为主要竞争手段的特点。因此在国内能源价格、仓库租金、劳动力成本进入上行通道的新常态下，传统物流企业面临巨大经营压力，利润水平被不断压缩。

虽然传统物流企业利润水平被压缩，但是能够提供综合供应链服务的化工物流服务企业依托数字化、信息化和智能化的管理体系，通过不断提升运营效率降低成本，并结合大量物流、仓储等设施和广泛的物流网络，为客户提供定制化的一站式供应链服务，以获得更多增值服务收入，从而提升利润水平。

供应链贸易服务行业以其相对低利润率和高周转率的特征著称，主要靠服务收益、交易收益等方式盈利。首先，服务收益包括提供采销、加工、物流配送、供应链信息咨询等全产业链综合服务。其次，依托高周转的较大业务体量，通过集中采购及专业化运营获得成本优势，降低各环节运营成本，赚取交易收益。

（七）行业技术水平及技术特点

化工品供应链行业的技术特点主要体现在实体物流、现代信息技术应用和互

联网技术应用方面。实体物流技术主要涉及仓储、加工、搬运、运输配送等环节上的通用设备及智能化设备，包括龙门吊、地磅、运输车辆等；现代信息技术的应用主要体现利用导航卫星系统、智能交通技术、无线射频技术、卫星定位系统、

地理信息系统等现代物流技术，为实现物流过程的跟踪、监控、管理等提供技术支撑，以及为事故发生后的应急管理提供了技术保障，实现对化工物流行业各服

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务环节的管理扁平化、协同化、智能化和可视化，打通不同运输方式、不同地区、不同管理机构的信息壁垒，增加对物流各环节的安全管控；就互联网技术应用而言，主要涉及信息化管理系统、电子商务交易平台、网站建设、移动客户端开发、相关软件的开发与维护等。通过信息技术和互联网技术的运用，全面提升化工物流运营效率。

供应链贸易服务行业的技术水平体现在可以为客户提供有价值的增值服务。

供应链贸易服务商的作用不仅仅使供需双方得以完成商品交易，而且在产品性能、供应商信息和销售渠道、物流服务、风险管控及防范能力等方面具有丰富的知识，得以整合资源、开拓货源，降低客户采购成本。

（八）行业经营模式

物流行业的经营模式特点可以从两个维度划分，分别是资产特征及服务重点。

以资产特征为划分维度可以将物流企业分为重资产公司和轻资产公司。重资产公司拥有较大规模的物流设备，主要提供传统运输或仓储服务，在运力和仓储方面有较大优势。但由于资本投入较高，往往会面临资产随产业升级淘汰、减损的风险。轻资产公司通过整合现代物流资源，提供营销、运输方案咨询和设计、成本控制、集运、关务服务、仓储、派送等服务，一般固定资产较少，经营有较大的灵活性，但在运力资源方面不易控制。

化工物流行业进入门槛较高，获取危化品物流资质均需各级地方政府审批，且危化品仓储与运输资源网络构建需大量资本投入，构筑了较高的行业壁垒。因此，化工物流行业往往采用重资产模式，自营危化品仓库和车队，保障核心环节的安全运营。同时，随着行业的进一步发展，未来化工物流行业也将转变为由大型的综合物流企业通过提供供应链服务进行领导，功能型物流服务企业在个别环节提供辅助的经营模式，最大化的发挥规模效益和集成优势。

供应链贸易服务行业的经营模式通常包括以下几个关键环节：1、需求分析

与预测：通过市场调研和数据分析，了解客户需求和市场趋势，以便做好库存和采购计划；2、采购与供应管理：与供应商建立合作关系，进行产品的采购，确保货源稳定并控制采购成本；3、物流与运输：负责产品的仓储、分拣、运输及配送，确保产品按时到达客户手中，提高物流效率；4、信息技术应用：利用信

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息系统和软件工具进行订单管理、库存管理和数据分析，提升供应链的透明度和实时性；5、风险管理：识别供应链中的潜在风险，制定应对策略，以降低运营风险和成本。通过协调各个环节，供应链贸易服务行业旨在提高整体供应链的效率，降低成本，提升客户体验。

（九）行业周期性、区域性及季节性特征

化工物流行业主要为化工品生产企业提供服务，化工产品作为国民经济活动的上游原材料，下游涉及消费、地产、汽车等细分领域，需求受宏观经济景气度影响而波动。因此化工产品的需求周期性波动也会对化工物流行业带来一定的周期性波动。但由于化工市场品类繁多，物流需求复杂多样，板块周期性较弱。

受到区域发展不平衡的影响，东部沿海地区有着航运、交通、水源、环境方面的优势，化工园区的发展水平普遍高于内陆地区。中国石油和化学工业联合会化工园区工作委员会发布的“2023化工园区高质量发展综合评价前30强”中，位于东部沿海地区的有28家，化工园区在东部地区的产业集聚效应显著。受到化工园区分布及港口分布的影响，我国规模较大的综合性化工物流服务企业主要集中在东部沿海地区，区域性分布较为明显。

供应链贸易服务行业发展受下游终端客户需求带动，行业周期性整体与国内外宏观经济波动密切相关，业务相对集中在经济较为发达的地区和国家，区域性特征较为明显，但通常无特别明显的季节性特征。

（十）上下游行业状况

1、上游行业

化工物流行业的上游行业主要包括为其提供基础服务支持的行业及化工原

料厂商及化工品生产商。一方面，为化工品供应链提供基础服务支持的行业包括船舶运输、公路、铁路、码头、仓储业以及提供燃油动力的石化行业等。交通基础设施及仓库能够为物流行业的正常运行提供基础服务设施，运输费用和仓储成本的高低对物流企业的经营具有较大影响。同时，近年来交通基础设施建设的不断完善也在较大程度上促进化工物流行业的快速发展。另一方面，随着近年来供给侧改革、“退城入园”、环保等相关政策的推动，化工原料厂商及化工品生产商分布的集中度进一步提高，建立跨区域服务网络，建立仓储及车队等物流核心

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资源节点有利于化工品供应链服务企业获取规模效益。

供应链贸易服务行业的上游行业包括国内汽车 4S店及经销商、海外镍制品

销售商、国内其他化工品生产商和贸易商等。我国作为世界汽车保有量和产销量

第一的大国，为二手车出口提供了大量的货源。

2、下游行业

公司主要提供跨境化工物流供应链服务和供应链贸易服务，跨境化工物流供应链服务下游主要为化工行业客户和化工贸易商。随着社会生产分工的细化和全球化生产经营的普及，流通领域带来的价值提升在企业生产经营过程中发挥着至关重要的作用，同时下游化工行业对化工供应链多元化需求的快速增长将带动化工品供应链企业由提供单一服务向一体化服务模式转变，推动整个化工品供应链行业的转型升级。

公司供应链贸易服务下游主要为境外汽车贸易商、境内镍制品使用厂家、其

他化工品生产商和贸易商。其中，公司境外汽车贸易商主要集中在中东市场，中东市场以阿联酋为核心，2024年其超越吉尔吉斯斯坦成为我国二手车最大出口目的地，该地区具有转口贸易网络的独特优势，迪拜港作为全球最大汽车转口中心，中国二手车在此完成 GCC认证后，可辐射至非洲、东非及南亚市场。

四、主要业务模式、产品或服务的主要内容

（一）公司产品或服务的主要内容公司从事的跨境化工物流供应链服务主要面向化工品生产企业或贸易商客户，当客户下达委托后，公司根据客户物流服务需求，综合考虑港口政策、航线资源、货物特征等因素为客户量身定制物流服务方案，并提供以询价订舱、货物运输、仓储堆存、报关报检和单证服务等为核心的一站式综合跨境物流服务。除跨境化工物流供应链服务外，公司还利用自有仓库、运输车队以及其他物流资源，为客户提供仓储堆存、道路运输和园区化综合物流等基础物流以及物流相关配套服务。

同时，公司结合当前化工物流服务业逐步向产业链上下游延伸的发展趋势，为进一步提升公司的综合服务能力和竞争力，2022年下半年开始利用公司现有仓储及道路运输资源逐步向供应链贸易服务业务延伸，在进一步提升公司现有资

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源使用率的同时，为公司跨境化工物流供应链服务储备大量潜在客源，逐步形成跨境化工物流供应链服务+供应链贸易服务的一体化协同发展，满足客户的多样化需求。

报告期内，公司主营业务收入的构成情况如下：

单位：万元

2025年1-6月2024年度2023年度2022年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比跨境化工物流

95079.5942.52%215169.0455.30%156408.4371.32%269837.3189.72%

供应链服务

仓储堆存服务5765.832.58%12023.353.09%9194.674.19%11848.423.94%

道路运输服务7685.893.44%14916.323.83%7285.553.32%4652.611.55%供应链贸易

111973.0850.08%134920.1734.68%36361.4216.58%8718.422.90%

服务

其他3092.371.38%12049.463.10%10044.474.58%5709.881.90%

合计223596.76100%389078.33100%219294.53100%300766.63100%

（二）主要服务的流程图

1、跨境化工物流供应链服务

公司从事的跨境化工物流供应链服务，主要为客户提供包括物流方案设计、询价订舱、理货服务、境内运输、仓储堆存、报关报检、单证服务、港区服务、

国际海运、物流信息监控等为一站式、可视化跨境综合化工物流供应链服务。跨境化工物流供应链服务涉及的具体内容和业务模式与业务流程如下：

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（1）方案设计

跨境物流的业务集成度较高，涉及到多个国家、多个口岸的运输、储存及关务环节，存在较多的操作不确定性，加之化工产品种类繁多，性质各异，存储、运输、申报的要求不尽相同，更增加了跨境流转的操作难度，因此大多数国内进出口商均会选择专业的供应链服务企业进行物流咨询和方案设计，以实现有效的成本控制和风险管理。

客户向发行人就货物出运事项进行咨询，发行人根据客户的货物类型、计划出运时间、送抵时间等其他个性化要求，综合考虑各方面因素，向客户提出关于运输路线、水路陆路选择、船东选择、装箱要求、单证资料准备等方面的建议。

该服务由发行人自行提供，系每单业务承接之前的前期服务。

（2）询价订舱

客户以书面形式向发行人发出业务委托书，公司在收到客户下达的托书后，根据客户的货运需求进行航线及运价查询，结合承运人的化工产品承运资质、运力、船期等因素综合考虑，选择其中服务品质良好、价格优惠的承运人，经客户确认后向实际承运人或其指定代理机构发出订舱申请，实际承运人根据舱位及航线等情况为发行人分配舱位，与承运人达成采购意向，完成订舱。

（3）理货装箱

海运货物普遍以集装箱运输，需要在专业的集装箱内装仓库对货物进行理货装箱及增值处理，包括货物集中、理货储存、分拣、包装或再包装、配载集装等，通过标准化的操作减少货物因装载不当而发生安全事故的可能，降低货物因包装不合格而被扣箱、罚款的风险，使得货物达到境内可出口、目的港可清关的状态。

在完成订舱后，承运人向公司发送集装箱发放/设备交接单（以下简称“交接单”），公司委派运输车队前往承运人指定的集装箱堆场，凭交接单提取空箱，随后根据客户需要，车队将空箱运输至公司指定的仓库或者客户的工厂进行装箱。

（4）仓储堆存

理货装箱及相关增值服务完成后，根据货物的种类、承运人的船期、港口、海关的规定以及客户的个性化要求，部分货物需要在堆场暂放，待船舶靠港后再

1-1-39永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）安排进港。公司也为客户提供化工产品的库存管理和安全储存服务：根据客户需求，将仓库的整体或部分按月或按年出租，供客户日常化工产品储存使用，以帮助客户降低存货管理成本和储存风险。货物储存期间，公司不仅提供日常查验、防火防潮等安全管控服务，还协助客户办理货物可能涉及的进出口业务，协助客户进行货物统筹管理。

除上述服务外，由于永港海安为经宁波海关批准并按规定接受管理和监督的海关监管场所、危化品查验场地，可提供海关监管的仓储服务，承担着配合有关部门进行危化品查验、疏港的重要职能。

（5）关务服务出境货物的通关和检验检疫是跨境物流中的重要环节。报关报检服务由发行人对外采购。对于危化品的跨境运输来说，除报关报检之外，船舶载运危险货物进出港口，还应当向海事管理机构办理船舶载运危险货物申报手续，提交申请书和交通运输部有关规章要求的证明材料，经海事管理机构批准后，方可进出港口。

危险货物申报服务部分由发行人自行提供，公司拥有多名具备专业资质的危化品申报员，能够及时、高效地为客户办理危申报。

（6）单证服务

跨境物流服务涉及到的单证繁多，各个国家和地区的海关及承运人对于进出口货物、特别是危化品货物单证的要求不尽相同。单证服务主要是负责制作及管理跨境物流过程中既有特定用途又互相依存的单证，方便发货人、收货人、货代、仓储、港口、监管机关、承运人等各方的有效验证和衔接，保障货物的顺畅流转。

（7）境内运输

在完成订舱后，发行人需要在指定的时间从承运人指定的场站提取空集装箱至特定的装箱地点，一般为客户工厂或专业的集装箱内装仓库，待理货、装箱、照片或视频留底、且收到进港通知后，将重箱运送至堆场或码头，完成进港任务。

道路运输服务采用“自有运力+外部运力”相结合的方式，部分由发行人自行提供，部分对外采购。对于自行提供的运输服务，客户也可随时查阅运输过程中货物的位置和状态。

（8）港区服务

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完成备货作业及危险货物申报后，发行人需将集装箱货物在指定时点将货物交接给出入境港区管理方和承运人，将根据不同承运人、货物品名、货物包装和运抵目的地等制作的文件提交给承运人或承运人委托的港区管理人，并配合履行进港安全检查相关程序。发行人需协调与进出港流程相关的参与方，及时跟进货物进出港、换单、查验、放行、暂时堆存、港口装船操作（如车船衔接等特殊作业）等流程，并快速了解和处理各种应急情况，确保货物进出港后流转顺畅和准时出运。

（9）装运出港、国际运输

交通运输部数据显示，海运是国际贸易中最主要的运输方式，占国际贸易总运量中的三分之二以上，我国90%以上的进出口货物通过海运的方式运输。公司已办理无船承运业务备案，是最早介入跨境物流与全球对接的公司之一，具有以承运人身份接受客户订舱和签发无船承运人提单的资格。公司无自有船舶，国际运输通过外购方式向客户提供，目前采用班轮运输的形式，即承运人有固定的船期、航线、停靠港口和相对固定的运费率和收费标准，公司按需订舱，货物装运出港，公司即完成约定的服务义务，由承运人提供国际运输服务，将货物送抵目的港。

（10）物流信息监控

公司全程跟进物流进程，并通过“运化工”平台为客户提供物流信息实时查询服务：发行人每单业务均由专人对接，及时了解及解决货物运输过程中的突发状况，同时通过与第三方数据平台对接、系统智能抓取和人工录入相结合的方式，将物流状态实时更新至“运化工”平台，内部用户、外部用户和监管机构均可通过 PC或手机使用“运化工”平台查询物流信息。

2、供应链贸易服务

公司供应链贸易服务主要为充分发挥自身运输、仓储业务经验和客户资源优势，为不同客户提供化工品、二手车和镍制品等供应链服务，实现多业务板块的互补联动，提高综合盈利能力。公司供应链贸易服务，具体分为内贸业务、出口业务及代理业务，各业务类型基本流程如下：

（1）内贸业务

1-1-41永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

报告期内公司内贸业务主要产品包括异氰酸酯、橡胶、丙烯酸、镍制品等，其中：异氰酸酯、橡胶、丙烯酸等产品不适宜长期储存，且异氰酸酯、丙烯酸为危险品，对产品运输要求较高，因此为减少贸易环节的运输风险，市场中通常会采用供应商直接发货的形式进行交易；镍制品主要为公司从海外采购进口，进口后存入公司仓库，客户按合同约定支付货款后，到公司仓库自提或向公司发出送货要求，指定发货数量和送货地点。

公司根据经营发展规划对有关业务结构进行优化调整，其中，2024年7月公司出售了浙江昊泰化工有限公司51%股权，剥离了异氰酸酯、橡胶等产品的贸易业务，2025年7月起公司持有的镍神新材的股权从51%下降至49%，镍制品贸易业务不再纳入公司财务报告合并范围。

*异氰酸酯等供应商直发业务具体交易流程如下：

序号流程具体描述

1签订采购合同公司与供应商签订采购合同，确定采购数量及产品价格。

2支付供应商货按照合同约定支付货款，一般为先款后货的形式。在签订采购合同，

款和收到发票按照合同价格全额预付货款后，供应商开具全额采购发票。

3公司在确认一定采购量后，会寻找客户并签订销售合同。销售合同签签订销售合同

订一般在采购合同签订后0-150天。

4收到客户货款按照合同规定，公司均为先收款后发货的形式，收款形式主要为电汇。

5客户按合同约定支付货款后，向公司发出送货要求，指定发货数量和客户款到发货送货地点。

6公司根据与客户约定的交货信息，向供应商发出送货指令，运输由最供应商发货

终供应商负责，运至公司指定地点。

7客户收货签收客户收货后，向公司出具收货证明，确认交货。

*镍制品购销业务流程序号流程具体描述

1签订采购合同公司与供应商签订采购合同，确定采购数量及产品价格。

2支付供应商货款按照合同约定支付货款，一般为先款后货的形式。

对于境外供应商的采购，供应商负责运送到港口，到港后公司向海

3供应商发货关办理进口报关，并委托物流公司将镍制品运送至公司指定仓库；

对于境内供应商的采购，由供应商将货物配送至公司指定仓库。

4签订销售合同公司在确认一定采购量后，会寻找客户并签订销售合同。

公司对多数客户采取先款后货的形式，对少数客户提供一定信用期。

5收到客户货款并无信用期的客户按合同约定支付货款后，到公司仓库自提或向公司

发货发出送货要求，指定发货数量和送货地点；少数有信用期的客户一般在收货后两周内完成付款。

6客户收货签收客户收货后，确认交货。

1-1-42永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

（2）出口业务

公司出口业务主要为二手汽车出口（包括燃油车、新能源汽车等）。公司二手车辆出口业务的交易模式为：客户明确所需车辆的品牌、型号、颜色等基本货物指标，公司根据客户需求自行寻找供应商进行采购，并负责后续跨境物流的订舱、报关及出运。公司二手汽车出口业务具体交易流程如下：

序号流程具体描述

1签订销售合同公司与客户确认购销关系并签订销售合同。

2签订采购合同公司按照客户需求寻找供应商，公司与供应商签订采购合同。

销售合同一般约定以下四类收款模式：

*合同签订后预收10%-30%定金，尾款在车辆到达目的港前收取或到目的港后7-60天内收取；

*合同签订后预收10-30%定金，收到尾款后发车；

*合同签订后预收全额货款；

3*合同签订后预收30%定金，尾款在车辆到达中国境内起运地收收款取。

此外，为避免车辆到目的港后客户未及时支付尾款，而导致车辆滞留港口产生港口费等损失且为保障公司货款的及时收回，对于未及时付清款项的车辆，公司会将车辆转移至合作的境外保税区合作仓库保管，待收回客户主要款项后，再安排客户提车并由客户承担境外保税区合作仓库相关费用。

4付款合同签订后供应商发货前支付全额。

5供应商将车辆运输至公司指定地点，办理车辆转移登记至公司名供应商交车下。

6公司报关发运公司负责注销车辆信息，并安排订舱、报关发运。

公司收到客户支付的全部货款或应少部分客户要求给予一定信用

7客户提车期后，通知货代公司电放提单或通知境外保税区合作仓库按指令

安排客户提车，确认业务完结。

8办理出口退税退税周期大约在三个月。

（3）代理业务

公司代理业务主要为接受客户的委托提供采购等综合服务，在基础贸易业务之外，利用公司原有优势，为有需求的客户提供仓储及物流服务。公司通过整合上下游购销需求，为下游提供货物稳定供给，同时依据客户需求，能够提供仓储、物流等综合性服务，从而赚取服务收入。主要产品为纺织品、有机化学原料、橡胶等，根据不同交易模式具体如下：

*货物入公司仓库客户自提

公司接受客户的委托提供采购等综合服务，形式为签订背靠背合同或与客户

1-1-43永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

指定供应商签订采购合同。公司预付全额货款，供应商将货物送至公司指定仓库（公司自营仓库/国有大型仓库）进行货物交割；客户付清全款后，仓库按照公司指令放货。

*农药等普通货物出口

该类业务一般为客户提供物流服务的基础上，提供货物出口贸易服务。公司与客户明确交易需求，再向合作的供应商确认对应的货物价格，结合当期货代价格，作为销售金额向客户报价。经客户确认后，公司分别与客户、供应商签订销售合同及采购合同。供应商按约定的交货时间，将货物发至公司自有仓库或委托的货代公司的仓库，公司完成后续订舱、报关及发运。达到合同约定的交付条件后，公司向客户交付提单完成交易。

*供应商交货模式

公司接受客户的委托提供采购等综合服务，形式为签订背靠背合同或者与客户指定供应商签订采购合同，一般在同一天或接近时间内签订销售和采购合同。

达到销售合同约定的发货条件后，根据客户要求的时间和地点，通知供应商直接发货，客户收货后向公司出具收货证明。

*第三方仓库货转

该类业务经营产品主要为橡胶，公司通过与上游供应商签订采购合同锁定货源后，另行寻找客户签订销售合同，并根据市场情况与客户约定具体交货时间、交货方式，由于该模式下上游供应商一般拥有自有仓库或长期合作的第三方标准仓库，因此供应商一般会通过向货物所在仓库发出货权转移通知，向公司提供仓库出具的货权转移单完成货物交付，公司采用相同的方式向客户完成货物交付，即以仓库货转模式完成货权转移。

（三）公司主要经营模式

1、跨境化工物流供应链服务

公司面向广大化工品生产企业、贸易商提供跨境化工供应链服务。客户下达委托后，公司根据客户需求，综合考虑港口政策、航线资源、货物特征后量身定制物流服务方案，提供专业化、标准化、可视化的一站式物流服务，可满足不同地区、类型的化工物流客户多样化的服务需求。

1-1-44永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

（1）盈利模式

不同于分散式、碎片化的物流服务，公司在深入剖析客户需求和货物信息、港口政策、承运人要求的基础上，为客户提供定制化的一站式物流解决方案，并通过“运化工”平台整合的线下资源得以执行。公司提供的服务涵盖从发货人处提取货物至货物装运出港、最终到达收货人手中的全程服务，收取的费用为一站式综合物流服务费。

公司收取的一站式综合物流服务费是在公司基础服务成本的基础上，适当上浮一定的金额作为定价。公司基础服务成本包括海运服务采购成本、仓储堆存成本、道路运输成本、港务关务成本等。公司根据客户的具体业务委托，综合考虑运输货品的数量、危险属性、操作复杂程度、运输路线、市场竞争情况等因素，进行加成定价。

公司盈利模式体现了公司作为供应链服务企业，以物流环节的资源整合和方案设计执行作为核心竞争力和主要利润来源。相较于主要依靠单项服务环节盈利的物流服务企业，公司的盈利模式综合竞争力强、对单一环节物流成本的依赖性低、整体盈利能力更高。

（2）采购模式

*整体采购模式

1-1-45永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

公司从事的化工物流供应链服务，业务广泛延展至物流供应链的各个环节，对外采购主要为海运服务、关务服务等由外部供应商提供的基础物流服务。

公司高度重视采购环节的服务质量控制和成本控制，在完善的内控体系基础上，制定了严格的合格供应商管理制度，建立了由安全发展中心和业务管理中心联合的审评程序，首先考察供应商的资质齐备性和运营规范性，在确保规范运行的基础上，综合考虑其服务质量、服务价格、资金实力、商业信誉等因素，择优选定合格供应商。公司在确定合格供应商后，一般与其签订年度框架协议，确认合作意向，框架协议到期之前，公司会对供应商进行复评，对其服务品质、服务价格等评估更新，确保供应商持续满足公司的采购要求。

*海运服务采购

公司从事跨境化工物流服务，自身并未拥有船舶等跨境运输工具，对外采购的主要内容为海运服务。公司与合作紧密的大型船舶经营人及其一级代理采用签订框架协议+单票委托的模式，向承运人议价、订舱、装载并向其支付海运费。

海运服务的采购定价主要根据市场情况协商定价。公司根据业务量及业务范围直接选取具有国际班轮运输经营资格的船公司作为承运人，或通过已办理登记备案的船务公司及货运代理公司选择具有船舶经营资质的船公司实际承运，提供国际海运服务最终的实际承运人均具备相应的经营资质。

*其他物流服务采购

除海运服务外，公司对外采购的其他物流服务还包括：境内段道路运输服务、仓储服务、港务关务服务等，定价依据均为根据市场情况协商定价。公司与相关供应商保持长期友好合作关系，在实际开展业务时根据具体业务需要执行采购并与公司自有资源的服务进行整合，为客户提供一站式的跨境化工物流供应链服务。

（3）销售模式

公司客户主要以化工企业、贸易商等直接客户为主。公司采取直销模式，直接面向广大客户，通过线上、线下一体的方式进行销售和服务。公司利用现有相关资源，由当地服务团队人员直接开拓和维护客户，及时了解客户的需求及市场变化，对目标客户进行合理的分类，清晰、准确的识别出业务供需的契合点，从而实现合作关系的建立。公司自有的“运化工”平台打破了客户和物流服务提供

1-1-46永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

商空间隔离的限制，向现有客户和潜在客户均开放运价查询、订单跟踪等功能，同时可作为展示宣传窗口吸引潜在客户，为客户提供一站式、可视化的物流供应链服务。

2、供应链贸易服务

（1）内贸业务

公司内贸业务的盈利模式为基于在采购端具有稳定的沟通渠道、良好的资质

和稳定的购货能力的优势，向上游大型供应商集中采购，销售给下游贸易商或生产厂商赚取一定差价，并过贸易服务环节在激烈竞争的市场中增强与公司现有仓储、运输资源间的互动，利用贸易物流端提升公司现有资源的使用率。

（2）出口业务

公司出口业务主要为二手汽车出口（包括燃油车、新能源汽车等）。公司二手车辆出口业务的交易模式为：客户明确所需车辆的品牌、型号、颜色等基本货物指标，公司根据客户需求自行寻找供应商进行采购，并负责后续跨境物流的订舱、报关及出运。

（3）代理业务

公司代理的经营模式主要为接受客户的委托提供采购等综合服务，公司通过整合上下游购销需求，为下游提供货物稳定供给，从而赚取服务收入。

（四）主要服务的销售情况

1、操作箱量

报告期内，公司提供以海运出口为主的跨境综合物流服务，操作箱量是反映公司服务能力的主要指标，具体情况如下：

单位：万 TEU

2025年1-6

项目2024年度2023年度2022年度月

跨境化工物流供应链服务7.9016.4514.5511.45

仓储堆存1.896.705.364.42

道路运输2.917.814.902.56

操作箱量合计12.7030.9624.8118.43

2025 年 1-6 月的操作箱量与去年同期 13.03 万 TEU 的操作箱量基本持平，

1-1-47永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）变化不大。

2、公司业务收入情况

（1）按业务性质分类

报告期内，公司营业收入的构成情况如下：

单位：万元

2025年1-6月2024年度2023年度2022年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比主营业

223596.7699.82%389078.3399.78%219294.5399.72%300766.6399.86%

务收入其他业

395.51920.18%843.770.22%605.000.28%423.630.14%

务收入

合计223992.28100.00%389922.11100.00%219899.53100.00%301190.26100.00%

（2）按业务类型分类

单位：万元

2025年1-6月2024年度2023年度2022年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比跨境化工

物流供应95079.5942.52%215169.0455.30%156408.4371.32%269837.3189.72%链服务仓储堆存

5765.832.58%12023.353.09%9194.674.19%11848.423.94%

服务道路运输

7685.893.44%14916.323.83%7285.553.32%4652.611.55%

服务供应链贸

111973.0850.08%134920.1734.68%36361.4216.58%8718.422.90%

易服务

其他3092.371.38%12049.463.10%10044.474.58%5709.881.90%

合计223596.76100.00%389078.33100.00%219294.53100.00%300766.63100.00%

五、公司的主要资产

（一）固定资产情况

1、房屋建筑物

截至本募集说明书签署日，公司及境内子公司拥有的不动产具体情况如下：

他项

序号权属人产权证号坐落位置用途建筑面积（㎡）权利

1浙（2018）平湖市不乍浦瓦山路西侧、东方公共嘉兴海泰00630023215.15抵押动产权第号大道南侧设施

2嘉兴海泰浙（2018）平湖市不乍浦瓦山路西侧、东方公共2729.44抵押

1-1-48永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

他项

序号权属人产权证号坐落位置用途建筑面积（㎡）权利动产权第0062995号大道南侧设施

3浙（2020）平湖市不港区瓦山路西侧、市场嘉兴海泰0085125仓储6896.32抵押动产权第号西路北侧

4沪房地金字（2008）喜达储运

第010627漕泾镇共创路288号厂房13546.64抵押号

5浙（2019）北仑区不北仑区白峰强峰路2-1永港物流0009153仓储671.14抵押动产权第号号

北仑区白峰海发路17

6浙（2020）北仑区不号1幢1号、北仑区白工业永港物流0000380172111636.82抵押动产权第号峰海发路号幢用房

号

2022北仑区白峰强峰路100浙（）宁波市（北

7号1幢1号、北仑区白工业永港物流仑）不动产权第9324.44抵押

0046669峰强峰路100号2幢1用房号

号

8甬房权证仑（开）字北仑区白峰强峰路2号仓储永港物流

第201581715521618.57抵押号幢号用房

9甬房权证仑（开）字北仑区白峰强峰路2号仓储永港物流201581715331176.89

抵押第号幢号用房

10甬房权证仑（开）字北仑区白峰强峰路2号仓储永港物流

第201581715441749.19抵押号幢号用房

11甬房权证仑（开）字仓储永港物流2008821502北仑区白峰强峰路2号3833.28抵押第号用房

津（2023）滨海新区

12滨海新区临港经济区非居天津永泰运临港经济区不动产权27251.46无

第0097628渤海十三路188号住号

13浙（2025）平湖市不乍浦镇嘉兴综合保税区康柏新材工业15796.63抵押

动产权第0007654号内综创路208号

浙（2025）绍兴市上

14杭州湾上虞经济技术浩彩源虞区不动产权第工业12526.50无

0006788开发区号

长沙市望城区铜官镇

15望房权证铜字第新鸿胜化工713006004花实村甲类仓库工业711.76无号20817409栋全部

长沙市望城区铜官镇

16望房权证铜字第新鸿胜化工713006005花实村丙类仓库工业1670.72无号0817406栋全部

长沙市望城区铜官镇

17望房权证铜字第新鸿胜化工713006006花实村甲类仓库工业744.56无号10817410栋全部

长沙市望城区铜官镇

18望房权证铜字第新鸿胜化工713006007花实综合楼0817408栋工业2588.52无号

全部长沙市望城区铜官镇

19望房权证铜字第花实村湖南新鸿胜化新鸿胜化工713006008工业839.90无号工有限公司甲类车间

0817407栋全部

1-1-49永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

注：新鸿胜化工已更名为长沙永泰运化工物流有限公司，相关权证的企业名称变更登记手续正在办理中。

根据迪拜律师事务所Winson Partners and Legal Consultants LLC出具的《法律尽职调查报告》，迪拜国际与 JAFZA Enterprises FZE 签署协议，向其购买位于迪拜杰贝阿里自贸区第 S40320地块上的建筑的所有权，建筑使用用途为工业。

该所有权对应阿联酋民法中的土地表面所有权，是合法、完整的资产产权。该等建筑不存在任何抵押、查封、他项权利或第三方设定的权力负担。

截至本募集说明书签署日，衡阳分公司在湖南省衡阳市石鼓区松木工业园区建设的化学品仓储物流中心尚未办理产权证。化学品仓储物流中心主要包含

769.10平方米甲类仓库、269.60平方米试剂库、269.60平方米剧毒品库、3349.30平方米综合楼。衡阳分公司已就该等房产的建设取得了《建设工程规划许可证》（建字第〔2013〕松004号）、《建设工程施工许可证》（衡松字第2016002），且取得了《建筑工程规划验收合格证》（衡规验字〔2015〕033号）。

衡阳分公司化学品仓储物流中心是公司参与鸿胜物流、鸿胜科技、新鸿胜化

工破产重整前存在的房产，由于破产重整前资金短缺等历史原因未办理其他验收手续，故未取得房屋权属证书。截至本募集说明书签署日，化学品仓储物流中心未实际投入使用，不存在未经验收投入使用的情形。公司将根据总体战略规划、实际经营需要履行、完善相关手续并积极办理权属证书。

除衡阳分公司前述房产尚未取得产权证书外，公司境内子公司前述自有房产已取得完备的权属证书；公司境外子公司拥有一处合法、完整的房产产权。公司子公司合法拥有前述自有房产，不存在产权纠纷或潜在纠纷。除已经披露的抵押情况外，不存在其他抵押等权利瑕疵或限制。

2、主要生产设备

截至2025年6月30日，公司及其子公司拥有的单价账面原值50.00万元以上的主要机器设备具体情况如下：

单位：万元

数量（台/序号主体设备名称原值账面价值成新率

套）

1永港物流起重机2233.95167.0971.42%

2永港物流正面吊3577.88435.6775.39%

1-1-50永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

数量（台/序号主体设备名称原值账面价值成新率

套）

3永港物流吊机1242.07207.5785.75%

4嘉兴海泰起重机1133.6250.5637.84%

5嘉兴海泰正面吊1161.2362.9539.04%

6天津永泰运起重机159.1254.9092.88%

7浩彩源复配分装设备1345.31320.7192.88%

8浩彩源跨运机153.5450.5794.46%

9永港海安正面吊3720.16258.1435.84%

10永港海安叉车154.8747.9287.33%

11新鸿胜化工铜官立方罐2502.20365.0472.69%

12康柏新材小钢瓶充装线1204.60204.60100.00%

氦气小钢瓶充装

13康柏新材1103.02103.02100.00%

线

14康柏新材冷媒罐装机192.5492.54100.00%

（二）无形资产情况

1、土地使用权

截至本募集说明书签署日，公司及子公司拥有的土地使用权情况如下：

序土地使用权面积取得他项权属人产权证号坐落位置终止日期

号性质（㎡）方式权利

浙（2018）平乍浦瓦山路西公共

1嘉兴海泰湖市不动产权侧、东方大道设施39769.702066.12.18出让抵押

第0063002号南侧用地

浙（2018）平乍浦瓦山路西公共

2嘉兴海泰湖市不动产权侧、东方大道设施19064.902067.03.14出让抵押

第0062995号南侧用地

浙（2020）平港区瓦山路西

3仓储嘉兴海泰湖市不动产权侧、市场西路12550.602070.03.08出让抵押

第0085125用地号北侧沪房地金字

42008漕泾镇共创路工业喜达储运（）第28833506.502056.09.17出让抵押010627号用地号

浙（2019）北

5北仑区白峰强仓储永港物流仑区不动产权

0009153峰路2-1

2615.902065.02.26出让抵押

号用地第号

浙（2019）北

6北仑区白峰强仓储永港物流仑区不动产权16729.802055.05.09出让抵押

0009860峰路1号用地第号

浙（2020）北北仑区白峰海

7工业永港物流仑区不动产权发路17号1幢20650.982054.04.21出让抵押

第0000380用地号1号、北仑区白

1-1-51永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

序土地使用权面积取得他项权属人产权证号坐落位置终止日期

号性质（㎡）方式权利峰海发路17号

2幢1号

2022北仑区白峰强浙（）宁

峰路100号1

8波市（北仑）工业永港物流幢1号、北仑6248.002070.09.10出让抵押

不动产权第用地

0046669区白峰强峰路号100号2幢1号

9仑国用（2006）仓储永港物流白峰小门村19946.502053.10.30出让抵押

字第04531号用地

津（2023）滨滨海新区临港

10海新区临港经仓储天津永泰运经济区渤海十101472.502057.11.18出让无

济区不动产权三路188用地号

第0097628号

浙（2025）平乍浦镇嘉兴综

11工业康柏新材湖市不动产权合保税区内综39983.302061.03.23出让抵押

用地

第0007654号创路208号

浙（2025）绍

12兴市上虞区不杭州湾上虞经工业浩彩源26666.002068.10.24出让无

动产权第济技术开发区用地

0006788号

湘（2017）衡

13衡阳市石鼓区仓储衡阳分公司阳市不动产权34751.272061.08.10出让无

第0029312松木工业园内用地号长沙市望城区

14望国用（2013）书堂山街道何工业鸿胜科技13756194.002060.8.30出让无第号桥村、丁字湾用地

街道兴城社区望变更国用

152013长沙市望城区工业新鸿胜化工（）第33244.742061.06.30出让无

2713铜官镇花实村用地号

望变更国用

16新鸿胜化工（2013长沙市望城区工业）第1035.122061.06.30出让无

2714铜官镇花实村用地号

望变更国用

17长沙市望城区工业新鸿胜化工（2013）第792.712061.06.30出让无

2715铜官镇花实村用地号

望变更国用

182013长沙市望城区工业新鸿胜化工（）第967.662061.06.30出让无

2716铜官镇花实村用地号

望变更国用

19新鸿胜化工（2013长沙市望城区工业）第927.982061.06.30出让无

2717铜官镇花实村用地号

望变更国用

20长沙市望城区工业新鸿胜化工（2013）第928.482061.06.30出让无

2718铜官镇花实村用地号

蒙（2024）乌乌海市乌达区

21工业乌海圣旺泰达区不动产权中成路以东、2102.002074.06.28出让无

第0041813用地号化工路以南、

1-1-52永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

序土地使用权面积取得他项权属人产权证号坐落位置终止日期

号性质（㎡）方式权利京银线以西

蒙（2024乌海市乌达区）乌

22中成路以东、工业乌海圣旺泰达区不动产权12347.002074.06.28出让无

0041814化工路以南、用地第号

京银线以西

2024乌海市乌达区交通蒙（）乌

23中成路以东、服务乌海圣旺泰达区不动产权68002.002073.12.05出让无

0041815化工路以南、场站第号

京银线以西用地

注：新鸿胜化工已更名为长沙永泰运化工物流有限公司，相关权证的企业名称变更登记手续正在办理中。

2025 年 6 月 16 日，美国罐通与转让方 PREWETT HOLDINGS LLC 签订了合同，

约定将 PREWETT HOLDINGS LLC 持有的位于德克萨斯州的一块约 15.4991 英亩

土地转让给美国罐通。2025年8月22日，美国罐通将土地转让款汇入转让方的账户，美国罐通与转让方已完成交割。

2024年8月27日，康柏新材与平湖市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》，康柏新材以拍卖方式受让一宗国有土地使用权，宗地总面积6.13291公顷，宗地坐落于港区摊扒汇港东侧、康柏新材北侧。截至本募集说明书签署日，康柏新材尚未取得不动产权证书。

除康柏新材上述土地未取得不动产权证书外，公司子公司前述土地使用权已取得完备的权属证书，公司子公司合法拥有前述土地的使用权，不存在产权纠纷或潜在纠纷。除已经披露的抵押情况外，不存在其他抵押等权利瑕疵或限制。

2、计算机软件著作权

截至2025年6月30日，公司及其子公司共拥有88项计算机软件著作权，具体情况如下：

序开发完成日/取得权利著作权人软件名称登记号证书号号首次发表日方式范围

1 永泰运数字孪生智慧 2025SR0 软著登字第 — 原始 全部发行人

仓储系统 V1.0 385659 15041857号 取得 权利

2 永泰运运化工国际物 2025SR0 软著登字第 原始 全部发行人

流发票管理系统 V1.0 385618 15041816 —号 取得 权利永泰运车队运输管理

3 2025SR0 软著登字第发行人 系统［简称：TMS］ 385593 15041791 —

原始全部

V2.0 号 取得 权利

4 永泰运堆场 3D调度系 2025SR0 软著登字第 原始 全部发行人

统 V1.0 385612 15041810 —号 取得 权利

1-1-53永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

序开发完成日/取得权利著作权人软件名称登记号证书号号首次发表日方式范围

5 永泰运罐箱管理系统 2025SR0 软著登字第 原始 全部发行人

［简称：TCMS］V1.0 385632 15041830 —号 取得 权利

6 永泰运 BI分析管理系 2024SR0 软著登字第 2022.01.07/20 原始 全部发行人

统 V1.0 253412 12657285号 22.02.01 取得 权利永泰运运化工知识增

7 强语言模型系统 2024SR0 软著登字第 2022.01.07/20 原始 全部发行人（SC-GPT）［简称： 253192 12657065号 22.02.01 取得 权利

虎步云端］V1.0

8 永泰运 SOC可视化箱 2024SR0 软著登字第 2022.01.07/20 原始 全部发行人

管理系统 V1.0 253936 12657809号 22.02.01 取得 权利

9 永泰运一单通管理系 2024SR0 软著登字第 2022.01.07/20 原始 全部发行人

统 V1.0 257764 12661637号 22.02.01 取得 权利

10 永泰运车位管理系统 2023SR0 软著登字第 2022.07.08/20 原始 全部发行人 V1.0 289649 10876820号 22.07.08 取得 权利

11 永泰运查验预约系统 2023SR0 软著登字第 2020.08.31/20 原始 全部发行人 V1.0 329149 10916320号 20.08.31 取得 权利

永泰运仓库预约系统

12 2023SR0 软著登字第 2020.08.31/20 原始 全部发行人 ［简称：仓库预约管理 308718 20.08.31

系统］V1.0 10895889号 取得 权利

13 永泰运在线订舱管理 2023SR0 软著登字第 2021.10.07/20 原始 全部发行人

系统 V1.0 329150 10916321号 21.12.01 取得 权利永泰运绩效管理系统

14 2023SR0 软著登字第 2022.01.07/20 原始 全部发行人 ［简称：绩效管理系 329266

V1.0 10916437号

22.02.01取得权利

统］

15 永泰运应付账款管理 2022SR1 软著登字第 2022.01.07/20 原始 全部发行人

系统 V1.0 382606 10336805号 22.02.01 取得 权利

16 永泰运应收账款管理 2022SR1 软著登字第 2022.01.07/20 原始 全部发行人

系统 V1.0 382605 10336804号 22.02.01 取得 权利

17 永泰运整箱订单管理 2022SR1 软著登字第 2022.01.07/20 原始 全部发行人

系统 V1.0 382594 10336793号 22.02.01 取得 权利

18 永泰运货物跟踪管理 2022SR1 软著登字第 2022.01.07/20 原始 全部发行人

系统 V1.0 388162 10342361号 22.02.01 取得 权利

19 永泰运拼箱订单管理 2022SR1 软著登字第 2022.01.07/20 原始 全部发行人

系统 V1.0 418963 10373162号 22.02.01 取得 权利

20 永泰运车队管理系统 2021SR0 软著登字第 2020.08.31/20 原始 全部发行人 V1.0 350196 7072423号 20.08.31 取得 权利

永泰运视频监装监卸

21 2020SR1 软著登字第 2020.06.15/20 原始 全部发行人 系统［简称：装卸视界］ 503444 20.08.18

V1.0 6304416号 取得 权利永泰运视频监装监卸

22 2020SR1 软著登字第 2020.06.30/20 原始 全部发行人 系统移动版［简称：装 504025 6304997号 20.08.18

卸视界移动版］V1.0 取得 权利运化工国际物流订单

23 管理系统（移动版）［简 2019SR1 软著登字第 2019.07.01/20 原始 全部发行人称：运化工 FMS（移动 102623 4523380号 19.07.01 取得 权利版）］V1.1

24 永泰危化品车辆管理 2019SR0 软著登字第 2017.11.28/20 原始 全部发行人

系统 V1.1 164809 3585566号 17.11.28 取得 权利

1-1-54永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

序开发完成日/取得权利著作权人软件名称登记号证书号号首次发表日方式范围

25 永泰危化品车辆管理 2019SR0 软著登字第 2017.11.28/20 原始 全部发行人系统（移动版）V1.1 163638 3584395号 17.11.28 取得 权利运化工国际物流订单

26 2019SR1 软著登字第 2019.07.01/20 原始 全部发行人 管理系统［简称：运化 110514 19.07.01

工 FMS］V1.1 4531271号 取得 权利永泰运化工危化品物

27 流电商平台移动端软 2018SR5 软著登字第 2016.09.01/20 受让 全部发行人

件［简称：运化工移动159042844999号16.09.01取得权利

端］V1.1永泰运化工危化品物

28 2018SR5 软著登字第 2016.09.01/20 受让 全部发行人 流电商平台软件［简 15897

V1.2 2844992号

16.09.01取得权利

称：运化工］

29 危险品物流成本结算 2013SR0 软著登字第 2013.01.02/20 原始 全部鸿胜物流

管理系统 V1.0 49344 0555106号 13.02.04 取得 权利

30 危险品物流运输管理 2013SR0 软著登字第 2012.11.27/20 原始 全部鸿胜物流

系统 V1.0 49063 0554825号 12.12.12 取得 权利

31 危险品物流订单管理 2013SR0 软著登字第 2012.11.07/20 原始 全部鸿胜物流

系统 V1.0 49664 0555426号 12.12.12 取得 权利

32 危险品物流安全管理 2013SR0 软著登字第 2012.07.17/20 原始 全部鸿胜物流

系统 V1.0 49340 0555102号 12.08.08 取得 权利

33 危险品物流金融管理 2013SR0 软著登字第 2011.10.12/20 原始 全部鸿胜物流

系统 V1.0 49584 0555346号 11.11.01 取得 权利

34 危险品物流仓储管理 2013SR0 软著登字第 2011.08.17/20 原始 全部鸿胜物流

系统 V1.0 49336 0555098号 11.09.28 取得 权利

35 睿博龙 e鹿智慧合同物 2025SR0 软著登字第 原始 全部睿博龙

流大数据管理系统16495414821152—号取得权利

36 睿博龙 e鹿多式联运业 2025SR0 软著登字第 — 原始 全部睿博龙

务管理系统08381314740011号取得权利

37 睿博龙 e鹿智慧仓储业 2025SR0 软著登字第 原始 全部睿博龙

务管理系统08380014739998—号取得权利

38 睿博龙 e鹿货代业务综 2025SR0 软著登字第 原始 全部睿博龙

合管理系统07404014730238—号取得权利

39 睿博龙智能联运管理 2024SR1 软著登字第 原始 全部睿博龙

系统 V1.0 243458 13647331 —号 取得 权利

40 睿博龙智慧仓储管理 2024SR1 软著登字第 原始 全部睿博龙

系统 V1.0 240410 13644283 —号 取得 权利

41 睿博龙公路运输管理 2024SR1 软著登字第 原始 全部睿博龙

系统 V1.0 242265 13646138 —号 取得 权利

42 睿博龙装卸货智能管 2024SR1 软著登字第 原始 全部睿博龙

理系统 V1.0 093725 13497598 —号 取得 权利

43 睿博龙智慧云仓系统 2024SR1 软著登字第 原始 全部睿博龙 V1.0 093731 13497604 —号 取得 权利

44 睿博龙仓储物联网系 2024SR0 软著登字第 原始 全部睿博龙

统 V1.0 944423 13348296 —号 取得 权利

45 e鹿智慧供应链平台 2023SR0 软著登字第 2020.11.06/20 受让 全部睿博龙

［简称:e鹿］V1.0 557967 11145138号 20.11.12 取得 权利

46 睿博龙 e鹿 APPV1.0 2023SR0 软著登字第 2020.09.01/20 受让 全部636741 11223912号 20.09.07 取得 权利

1-1-55永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

序开发完成日/取得权利著作权人软件名称登记号证书号号首次发表日方式范围

e鹿智慧供应链 APP

47 2023SR0 软著登字第 2022.08.01/20 原始 全部睿博龙 ［简称：智慧供应链 108879 10696050号 22.08.05APP 取得 权利］V2.0

智慧供应链运输管理

48 2022SR0 软著登字第 2022.03.15/20 原始 全部睿博龙 系统［简称：TMS］ 817445 22.03.16

V1.0 9771644号 取得 权利智慧供应链仓储管理

49 WMS 2022SR0 软著登字第 2022.03.15/20 原始 全部睿博龙 系统［简称： 系 815870

V1.0 9770069号

22.03.16取得权利

统］睿博龙供应链运营场

50 2022SR0 软著登字第 2021.12.15/20 原始 全部睿博龙 景亚米定位物联网运 781271

V1.0 9735470号

21.12.16取得权利

营系统睿博龙供应链运营现

51 2022SR0 软著登字第 2021.12.15/20 原始 全部睿博龙 场视频识别安全管理 780093 9734292号 21.12.16 取得 权利

系统 V1.0睿博龙基于大数据的

52 2022SR0 软著登字第 2021.12.15/20 原始 全部睿博龙 封装应用运力管理系 780025 21.12.16

V1.0 9734224号 取得 权利统

睿博龙物流作业 OCR

53 2022SR0 软著登字第 2021.12.15/20 原始 全部睿博龙 人工智能运营系统 781272 9735471号 21.12.16V1.0 取得 权利

54 睿博龙综合物流一体 2022SR0 软著登字第 2021.12.15/20 原始 全部睿博龙

化作业管理系统 V2.0 780026 9734225号 21.12.16 取得 权利

55 供应链客户关系管理 2021SR0 软著登字第 2020.12.15/20 原始 全部睿博龙

系统 V1.0 387540 7109767号 20.12.18 取得 权利

56 供应链资源整合平台 2021SR0 软著登字第 2020.11.12/20 原始 全部睿博龙

系统 V1.0 381271 7103498号 20.11.18 取得 权利

57 供应链业务报价管理 2021SR0 软著登字第 2020.10.12/20 原始 全部睿博龙

系统 V1.0 387539 7109766号 20.10.18 取得 权利仓储综合业务管理系

58 2020SR1 软著登字第 2020.03.16/20 原始 全部睿博龙 统［简称：智慧仓储］ 582674 20.06.16

V1.0 6383646号 取得 权利仓储可视化管理系统

59 WMS 2020SR0 软著登字第 2020.03.06/20 原始 全部睿博龙 ［简称： 可视化 603336 5482032号 20.03.06 取得 权利

管理系统］V1.0

60 智能运输管理系统［简 2020SR0 软著登字第 2020.03.06/20 原始 全部睿博龙

称：I运输系统］V1.0 645115 5523811号 20.03.06 取得 权利

车货匹配管理系统［简

61 2020SR0 软著登字第 2020.03.05/20 原始 全部睿博龙 称：车货匹配平台］ 657226 5535922号 20.03.05 取得 权利

V1.0

62 采购管理系统［简称： 2020SR1 软著登字第 2020.02.18/20 原始 全部睿博龙

采购 OA］V1.0 595113 6396085号 20.06.10 取得 权利

智慧仓储管理系统［简

63 2020SR0 软著登字第WMS 2020.02.07/20

原始全部

睿博龙称：智慧系统］584706

V1.0 5463402号

20.02.07取得权利

运输智能匹配管理系

64 2020SR0 软著登字第 2020.01.31/20 原始 全部睿博龙 统［简称：I运输匹配］ 657297

V1.0 5535993号

20.01.31取得权利

1-1-56永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

序开发完成日/取得权利著作权人软件名称登记号证书号号首次发表日方式范围

65 V1.0 2020SR0 软著登字第 2020.01.09/20 原始 全部睿博龙 智能报关系统 650630 5529326号 20.01.09 取得 权利

66 智能仓储管理系统 2020SR0 软著登字第 2020.01.08/20 原始 全部睿博龙 V1.0 643851 5522547号 20.01.08 取得 权利

67 V1.0 2020SR0 软著登字第 2020.01.07/20 原始 全部睿博龙 智能供应链系统 650403 5529099号 20.01.07 取得 权利

仓储大数据管理系统

68 2020SR0 软著登字第 2020.01.03/20 原始 全部睿博龙 ［简称：WMS大数据 603133 5481829号 20.01.03V1.0 取得 权利管理系统］

69 月台预约系统［简称： 2020SR0 软著登字第 2018.07.10/20 原始 全部睿博龙

睿约］V1.0 442609 5321305号 18.09.10 取得 权利

RIGHT财务中台系统

70 R 2019SR0

软著登字第2018.07.16/20原始全部

睿博龙［简称：中台系统］970154

V1.0 4390911号

18.09.12取得权利

睿博龙 RIGHT智慧塔

71 2018SR0 软著登字第 2017.08.31/20 原始 全部睿博龙 供应链综合管理平台 45544 17.09.01

[ RIGHT]V1.0 2374639号 取得 权利简称：

72 睿博龙订单管理系统 2018SR0 软著登字第 2017.08.31/20 原始 全部睿博龙

［简称：OMS］V1.0 45539 2374634号 17.09.01 取得 权利

73 睿博龙结算管理系统 2018SR0 软著登字第 2017.08.31/20 原始 全部睿博龙

［简称：BMS］V1.0 45252 2374347号 17.09.01 取得 权利

74 睿博龙运输管理系统 2018SR1 软著登字第 2017.08.31/20 原始 全部睿博龙

［简称：TMS］V1.0 43192 2472287号 17.09.01 取得 权利

75 睿博龙货代管理系统 2018SR0 软著登字第 2017.08.31/20 原始 全部睿博龙

［简称：FMS］V1.0 87577 2416672号 17.09.01 取得 权利睿博龙联运业务管理

76 CTSMS 2018SR0

软著登字第2017.08.31/20原始全部

睿博龙系统［简称：］8756617.09.01

V1.0 2416661号 取得 权利睿博龙综合物流业务

77 2018SR1

软著登字第2017.08.31/20原始全部

睿博龙 管理系统［简称：IIMS］ 41158 17.09.01

V1.0 2470253号 取得 权利睿博龙仓配一体化管

78 2018SR1 软著登字第 2017.08.31/20 原始 全部睿博龙 理系统［简称： 22947

IWDMS V1.0 2452042号

17.09.01取得权利

］

睿博龙 SCM供应链作

79 2018SR2 软著登字第 2017.08.31/20 原始 全部睿博龙 业管理系统［简称： 65199 2594294号 17.09.01SCJMS］V1.0 取得 权利

80 睿博龙 3PL作业管理 2018SR2 软著登字第 2017.08.31/20 原始 全部睿博龙

系统［简称：JMS］V1.0 64903 2593998号 17.09.01 取得 权利

81 睿博龙大数据分析系 2018SR1 软著登字第 2017.08.31/20 原始 全部睿博龙

统［简称：BIS］V1.0 20341 2449436号 17.09.01 取得 权利

82 睿博龙 4PL业务管理 2018SR1 软著登字第 2017.08.31/20 原始 全部睿博龙

系统［简称：SMS］V1.0 22942 2452037号 17.09.01 取得 权利睿博龙供应链客户关

83 2018SR0 软著登字第 2017.08.31/20 原始 全部睿博龙 系管理系统［简称： 87555 17.09.01

SCCRM V1.0 2416650号 取得 权利］

84 睿博龙供应链资源整 2018SR1 软著登字第 2017.08.31/20 原始 全部睿博龙

合平台系统［简称：229392452034号17.09.01取得权利

1-1-57永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

序开发完成日/取得权利著作权人软件名称登记号证书号号首次发表日方式范围

SCSIP］V1.0睿博龙供应链业务报

85 2018SR2 软著登字第 2017.08.31/20 原始 全部睿博龙 价管理系统［简称： 40235 2569330号 17.09.01SCSP］V1.0 取得 权利

睿博龙保税物流业务

86 2018SR0 软著登字第 2017.08.31/20 原始 全部睿博龙 管理系统［简称： 61042

BLBMS V1.0 2390137号

17.09.01取得权利

］

87 睿博龙仓储管理系统 2017SR2 软著登字第 2016.06.01/20 原始 全部睿博龙

［简称：IWMS］V1.0 26389 1811673号 16.06.01 取得 权利

88 睿库仓储管理系统［简 2016SR3 软著登字第 2016.06.06/20 原始 全部睿博龙

称：redoxWMS］V1.0 13708 1492325号 16.06.16 取得 权利

公司及其子公司前述计算机软件著作权已取得完备的权属证书，公司及子其公司拥有前述计算机软件著作权，不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在质押等权利瑕疵或权利限制，不存在许可第三方使用的情形。

3、商标

截至2025年6月30日，公司及其子公司拥有注册商标共45项，具体情况如下：

核定使用序号权利人商标图形注册号有效期商品类别

1发行人35324337392019.11.21-2029.11.20

2发行人35322001392019.08.28-2029.08.27

3发行人35312929422019.08.21-2029.08.20

4发行人24733135392019.07.07-2029.07.06

5永泰天极19370829352017.06.28-2027.06.27

6嘉昇化工61503729012022.08.28-2032.08.27

7嘉昇化工61479719012022.08.14-2032.08.13

8嘉昇化工62270552012022.07.14-2032.07.13

9嘉昇化工61492736012022.06.21-2032.06.20

10嘉昇化工61492720012022.06.14-2032.06.13

1-1-58永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

核定使用序号权利人商标图形注册号有效期商品类别

11康柏新材69744456012023.10.21-2033.10.20

12康柏新材69380394012023.07.28-2033.07.27

13康柏新材69383210052023.07.28-2033.07.27

14康柏新材69378237012023.07.28-2033.07.27

15康柏新材69382096052023.07.28-2033.07.27

16鸿胜物流45475264392021.02.07-2031.02.06

17鸿胜物流45450504392021.01.14-2031.01.13

18鸿胜物流45450496392020.12.28-2030.12.27

19鸿胜物流5882899392020.04.21-2030.04.20

20鸿胜物流5882900352020.04.14-2030.04.13

21新鸿胜化工4635575352018.12.14-2028.12.13

22南京圣旺泰72164395352023.12.21-2033.12.20

23南京圣旺泰72164745392023.12.21-2033.12.20

24南京圣旺泰72172758422023.12.21-2033.12.20

25南京圣旺泰72165638362023.12.21-2033.12.20

26南京圣旺泰72174869372023.12.21-2033.12.20

27睿博龙58822137392022.02.21-2032.02.20

28睿博龙58817184422022.02.21-2032.02.20

29睿博龙58817067092022.02.21-2032.02.20

30睿博龙58804456352022.02.21-2032.02.20

31睿博龙55478280422022.01.28-2032.01.27

32睿博龙55473393392022.01.28-2032.01.27

33睿博龙53124459422021.12.14-2031.12.13

1-1-59永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

核定使用序号权利人商标图形注册号有效期商品类别

34睿博龙53110948092021.11.28-2031.11.27

35睿博龙53094351392021.11.28-2031.11.27

36睿博龙4764570109；39；422021.10.14-2031.10.13

37睿博龙39688714092020.09.14-2030.09.13

38睿博龙39676826392020.09.14-2030.09.13

39睿博龙38819104352020.02.21-2030.02.20

40睿博龙38806630392020.02.21-2030.02.20

41睿博龙38806591092020.02.21-2030.02.20

42睿博龙38825118422020.02.21-2030.02.20

43睿博龙25783793352018.08.21-2028.08.20

44睿博龙25783792422018.08.21-2028.08.20

45睿博龙18382144392016.12.28-2026.12.27

注：新鸿胜化工已更名为长沙永泰运化工物流有限公司，相关商标的企业名称变更登记手续正在办理中。

公司及其子公司前述注册商标已取得完备的权属证书，公司及其子公司合法拥有前述注册商标，不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在质押等权利瑕疵或权利限制，不存在许可第三方使用的情形。

4、专利

截至2025年6月30日，公司共拥有6项实用新型专利，具体情况如下：

序专利取得专利权人专利名称专利号申请日授权公告日号类型方式

1 叉车辅助校准发行人 ZL201720801677.4 实用 2017.07.03 2018.03.27 原始

系统新型取得

2 实用发行人 起重吊机 ZL201720795458.X 2017.07.03 2018.02.13 原始

新型取得

3 实用发行人 集装箱 ZL201720796066.5 2017.07.03 2018.02.13 原始

新型取得

4 一种物流货仓发行人 ZL201720766436.0 实用 2017.06.28 2018.08.07 原始

用可折叠货架新型取得

5 一种物流用集发行人 ZL201720766439.4 实用 2017.06.28 2018.03.16 原始

装箱起重夹具新型取得

1-1-60永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

序专利取得专利权人专利名称专利号申请日授权公告日号类型方式

6 一种物流管理发行人 ZL201720766440.7 实用 2017.06.28 2018.03.16 原始

高效起重装置新型取得

公司前述专利已取得完备的权属证书，公司合法拥有前述专利，不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在质押等权利瑕疵或权利限制，不存在许可第三方使用的情形。

5、海域使用权

截至本募集说明书签署日，公司及其子公司拥有1项海域使用权，具体情况如下：

权属编号内容使用权期限发证单位他项权人海域地址在白峰镇小门村，项目性质为经营性，用海类型为港口用永港国海证2014.10.29-2宁波市北仑

2014D33020603550 海，宗海面积为 2.41物流 054.10.07 抵押区人民政府

公顷、海域等级为三等，用海方式为透水构筑物、港池、蓄水等

永港物流前述海域使用权已取得完备的权属证书，永港物流合法拥有前述海域使用权，不存在产权纠纷或潜在纠纷，除已经披露的抵押情况外，不存在其他权利瑕疵或权利限制。

（三）房屋土地租赁情况

1、房产租赁情况

截至本募集说明书签署日，公司及其子公司作为承租人正在履行的与生产经营相关的主要房屋租赁合同如下：

序号承租人出租人房屋坐落产权证号面积（㎡）合同期限用途

浙（2024）宁波市宁波市河清北路299

5-1鄞州不动产第234.27号（部分）0064263号

1浙（2024）宁波市宁波市鄞州区兰园2024.04.01

林鲁铮、蒋鄞州不动产第901.59

1永泰运幢5-2/2026.12.090064262号办公建波、王璐

浙（2024）宁波市宁波市鄞州区兰园1

6-2鄞州不动产第901.59幢0064261号

宁波市河清北路299浙（2024）宁波市532.872024.07.11

1-1-61永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

序号承租人出租人房屋坐落产权证号面积（㎡）合同期限用途

号5-1（部分）鄞州不动产第/2026.12.09

0064263号

上海市杨浦区四平路

上海仰皓物106315沪（2017）杨字不2号中天大厦层2024.06.15永泰天极业服务有限1503150415051506动产权第009934722.34办公、、、/2026.06.14公司号室

青岛市市北区徐州北鲁（2021）青岛市青岛宇恒电

路160号利群宇恒大不动产权第572.842025.05.01

器有限公司/2028.09.30办公

厦 24 层 A、C户 0073957号

3永泰艾力

青岛市市北区徐州北鲁（2021）青岛市青岛宇恒电

路1602023.09.15号利群宇恒大不动产权第298.27办公

器有限公司/2025.09.30

厦 24 层 D户 0073957号

青岛市市北区徐州北鲁（2021）青岛市

4青岛宇恒电百世万邦路1602023.09.15号利群宇恒大不动产权第280.69/2025.09.30办公器有限公司

厦 24层 B户 0073957号浙江融航安上虞市房权证百

5绍兴市上虞区百官街2022.09.15永泰运供应链保服务有限5885官街道字第1544.75办公道江东北路号层/2027.09.14

公司00312893号

湘（2019）长沙市

6长沙金滨投开福区兴联路399号友2023.03.01鸿胜物流1201不动产权第543.5/2028.02.29办公资有限公司谊咨询大厦号0435293号

义乌市诚信大道266号浙（2017）义乌市

7浙江义乌港988.312023.11.01义乌永泰运义乌港一期仓库不动产权第

有限公司 /2026.10.31 仓储3A399-3A400号仓库 0029094号天津市和平区大沽北

津（2017）和平区

天津和信发路与徐州道交口天津2024.09.01

161609不动产权第520.03展有限公司万通中心层、/2027.08.31办公1001468号

1610、1611

8睿博龙

津（2021）滨海新天津滨港宝天津市滨海新区临港

区临港经济区不2024.12.01湾国际物流经济区渤海十七路199

B6-2 1 4 动产权第100476

3995.26/2027.10.31仓储

有限公司号号、分区仓库号

浙创邦科技苏州市太仓市南郊书苏（2021）太仓市

92025.04.01太仓永泰运孵化（太仓）院路101号镜湖点金商不动产权第136.30/2028.03.31办公

有限公司务广场2号楼707室1523794号南京江北新南京市江北新区天圣

10区建设投资2025.06.15圣旺泰化工路111号方水雅域商业—101.22办公

集团有限公/2026.06.14办公楼901室司

前述租赁合同未办理租赁登记备案手续，不符合《商品房屋租赁管理办法》的规定，但根据《中华人民共和国民法典》第七百零六条“当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力”的规定，前述租赁合同不因未办理租赁登记备案而无效。

公司及其子公司、分公司租赁合同未办理租赁登记备案不影响相关租赁合同

1-1-62永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）的有效性。公司、公司子公司、分公司未因前述租赁事宜与相关出租方或承租方发生纠纷，未受到相关主管部门的处罚。因此，前述租赁合同未备案不会对公司及其子公司、分公司的生产经营构成重大不利影响。

2、土地租用情况

截至本募集说明书签署日，公司租用土地的具体情况如下：

序承租人出租人坐落产权证号面积合同期限实际用途号宁波市北仑区

1北仑区白峰镇小门2024.04.01永港海安白峰镇资产经-10亩

工业区/2026.03.31经营营管理公司宁波市北仑区

22023.02.01永港物流白峰镇资产经北仑区官庄村-50.00亩/2033.03.31经营

营管理公司宁波市北仑区

3北仑区白峰街道新-约18.602023.02.01永港物流白峰镇资产经

峰村周家亩/2033.03.31空车停车场营管理公司宁波市北仑振

4永港物流兴水产冷冻有北仑白峰镇屺峙村-5.002023.03.01亩/2038.02.28经营

限公司

5宁波恒淼贸易北仑白峰镇新峰村-8.002023.05.01永港物流亩

有限公司屺峙村/2032.04.30空车停车场仑国用

20035325.2023.03.01字第50㎡/2038.02.28经营

宁波市北仑振02011号

6北仑区白峰工业园永港物流兴水产冷冻有99浙（2016）区强峰路号

限公司北仑区不2528.2023.03.01

动产权第80㎡/2038.02.28经营

0017053号

宜昌市猇亭区猇亭鄂（2019）

7湖北永泰宜昌南玻硅材开发区南玻路1号宜昌市不45002024.06.01/㎡停车

运料有限公司硅烷火炬靠南旁边动产权第2029.05.31空地0060684号

Plot No.S40320

8 Jebel Ali Free

Jebel Ali Free

迪拜国际 Zone Authority Zone Dubai -

55230.2025.03.24/

United Arab 14㎡ 2050.03.23经营

Emirates

前述第1项至第5项租赁土地为集体建设土地。截至募集说明书签署日，前述租赁土地的权属证书尚未取得。

（1）关于第1项租赁土地

2020年4月21日，宁波市北仑区人民政府白峰街道办事处出具证明：兹有

位于白峰街道工业区的一块面积为10亩的土地，性质为集体建设用地，现由宁

1-1-63永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

波市北仑区人民政府白峰街道（以下简称“本单位”）负责管理，本单位已经将该地块的对外出租事宜授权白峰街道全资控股的下属公司宁波市北仑区白峰镇资产经营管理公司负责。

2020年4月21日，宁波市北仑区白峰镇资产经营管理公司出具证明：兹有

位于白峰街道工业区的一块面积为10亩的土地，性质为集体建设用地，现由宁波市北仑区人民政府白峰街道负责管理，宁波市北仑区人民政府白峰街道已经将该地块的对外出租事宜授权本公司负责，本公司现已将该地块出租给宁波永港海安物流有限公司，宁波永港海安物流有限公司合法拥有该地块的使用权。

（2）关于第2项至第3项租赁土地

根据北仑区白峰街道官庄村村民委员会、北仑区白峰街道新峰村村民委员会、

北仑区人民政府白峰街道办事处分别于2023年8月21日分别出具的说明，第2

项至第3项土地为集体建设用地，白峰街道官庄村、白峰街道新峰村对前述土地享有所有权。白峰街道官庄村、白峰街道新峰村已经通过民主决议程序将前述土地交由白峰街道负责管理，白峰街道已经将该地块对外出租事宜授权白峰街道全资控股的下属公司宁波市北仑区白峰镇资产经营管理公司负责管理，白峰街道知悉宁波市北仑区白峰镇资产经营管理公司将前述土地出租给永港物流，对此不持异议。

2023年8月23日，宁波市北仑区白峰镇资产经营管理公司出具说明，其有

权对外出租前述土地，永港物流通过合法租赁方式取得前述土地的使用权，其与永港物流之间不存在纠纷或潜在纠纷，其将严格按照租赁合同约定履行义务，确保永港物流能够在租赁期内合法使用前述土地。

关于第2项地块相关事宜：永港物流分别与宁波翔英管理咨询有限公司、上

虞英特拉签署《土地租赁协议》，约定永港物流将白峰街道官庄地块出租给前述承租方用于经营。2025年6月6日，宁波市北仑区白峰街道资产经营管理公司出具说明，知悉前述情形，对前述情形无异议。

（3）关于第4项、第5项租赁土地

根据北仑区白峰街道新峰村屺峙经济合作社于2023年8月30日出具的说明，

第4项、第5项为其所有，且土地为集体建设用地。宁波市北仑振兴水产冷冻有

1-1-64永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

限公司、宁波恒淼贸易有限公司已经通过合法方式（已经集体组织民主决议）取得该集体土地的使用权。

2023年8月31日，宁波市北仑振兴水产冷冻有限公司、宁波恒淼贸易有限

公司分别出具说明，其有权对外出租第4项、第5项土地，永港物流通过合法租赁方式取得前述土地的使用权，其与永港物流之间不存在纠纷或潜在纠纷，其将严格按照租赁合同约定履行义务，确保永港物流能够在租赁期内合法使用前述土地。

（四）经营资质

截至本募集说明书签署日，公司及子公司取得的业务资质情况如下：

1-1-65永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

发证日期

主体资质证书编号内容/办理机关有效期

-2024.09.04浙江省交通无船承运人备案从事进出中国港口货物运输的无船承运业务/-运输厅

运输方式：海运、空运、陆运

货物类型：一般货物、国际展品、过境运输、私人物品永泰运

服务项目：揽货、托运、定舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结

国际货运代理企业备案表---

算运杂费、报关、报验、保险、相关短途运输、运输咨询

特殊项目：多式联运，信件和具有信件性质的物品除外，私人信函及县级以上党政军公文除外

-2021.03.12上海市交通无船承运人备案从事进出中国港口货物运输的无船承运业务/-委员会

运输方式：海运、空运、陆运

永泰天极货物类型：一般货物、过境运输

100139702020.11.02商务部国际货运代理企业备案表服务项目：揽货、托运、定舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结/-（上海市）

算运杂费、报关、报验、保险、相关短途运输、运输咨询

特殊项目：多式联运山东省交通

-2020.10.20无船承运人备案从事进出中国港口货物运输的无船承运业务/-运输厅港航局

运输方式：海运、空运、陆运永泰艾力

货物类型：一般货物、国际展品、过境运输、私人物品

2017.03.06商务部

国际货运代理企业备案表10002138服务项目：揽货、托运、定舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结/-（青岛市）

算运杂费、报关、报验、保险、相关短途运输、运输咨询

特殊项目：多式联运

-2024.06.25山东省交通无船承运人备案从事进出中国港口货物运输的无船承运业务/-运输厅

百世万邦运输方式：海运、空运、陆运商务部

国际货运代理企业备案表-货物类型：一般货物、国际展品、过境运输、私人物品-（青岛市）

服务项目：揽货、托运、定舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结

1-1-66永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

发证日期

主体资质证书编号内容/办理机关有效期

算运杂费、报关、报验、保险、相关短途运输、运输咨询

特殊项目：多式联运、办理国际快递，信件和具有信件性质的物品除外

-2021.04.06上海市交通无船承运人备案从事进出中国港口货物运输的无船承运业务/-委员会

运输方式：海运、空运、陆运

上海罐通货物类型：一般货物、过境运输

国际货运代理企业备案表100545612025.05.07商务部服务项目：揽货、托运、定舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结/-（上海市）

算运杂费、报关、报验、保险、相关短途运输、运输咨询

特殊项目：多式联运

2023.08.10浙江省交通

无船承运人备案-从事进出中国港口货物运输的无船承运业务/-运输厅

运输方式：海运、空运、陆运

义乌永泰运货物类型：一般货物

国际货运代理企业备案表100262022022.10.31商务部服务项目：揽货、托运、定舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结/-（浙江省）

算运杂费、报关、报验、保险、相关短途运输、运输咨询

特殊项目：多式联运

运输方式：海运、空运、陆运

货物类型：一般货物、国际展品、过境运输

国际货运代理企业备案表-商务部服务项目：揽货、托运、定舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结-

太仓永泰运（江苏省）算运杂费、报关、报验、保险、相关短途运输、运输咨询

特殊项目：多式联运

报关企业3226980090经营类别：报关企业-/长期太仓海关

2024.03.14天津市港航

无船承运人备案-从事进出中国港口货物运输的无船承运业务/-管理局睿博龙

10032705运输方式：海运、空运、陆运2025.05.09商务部国际货运代理企业备案

货物类型：一般货物、国际展品、过境运输、私人物品/-（天津市）

1-1-67永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

发证日期

主体资质证书编号内容/办理机关有效期

服务项目：揽货、托运、定舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结

算运杂费、报关、报验、保险、相关短途运输、运输咨询

特殊项目：多式联运天津经济技

津交运管许可发字2024.06.03术开发区政

道路运输经营许可证120119300660经营范围：普通货运号/2028.06.02务服务办公室

报关企业1207281001经营类别：报关企业-/长期津大港关

进出口货物收发货人 12072609PC 经营类别：进出口货物收发货人 -/长期 津大港关

经营地域：宁波舟山港穿山港区永港码头泊位（5000吨级）宁波市北仑

中华人民共和国港口经营（浙甬）港经证2024.04.02

6012核准从事的业务：为船舶提供码头设施，在港区内提供货物装卸/2027.04.01区交通运输许可证（）号服务（仅限码头）局

报关企业 330298053D 企业经营类别：报关企业 -/长期 甬北城办

永港物流 进出口货物收发货人 33029608FE 企业经营类别：进出口货物收发货人 -/长期 甬北城办

91330206750385302025.05.26

固定污染源排污登记回执 9M001W - /2030.05.25 -宁波市北仑

JY3330206020673 主体业态：集中用餐单位食堂（机关企事业单位食堂） 2025.06.09

食品经营许可证0经营项目：热食类食品制售/2030.06.08区市场监督管理局

运输方式：海运、空运、陆运

货物类型：一般货物

2025.05商务部

国际货运代理企业备案表10033872服务项目：揽货、托运、定舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结/-（浙江省）

嘉兴海泰算运杂费、报关、报验、保险、相关短途运输、运输咨询

特殊项目：多式联运

浙交运管许可嘉字经营范围：货运：普通货运、货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜）、2025.07.28嘉兴市交通道路运输经营许可证330482101211大型物件运输、经营性危险货物运输（2.1项、2.2项、2.3项、第/2027.01.19运输局

1-1-68永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

发证日期

主体资质证书编号内容/办理机关有效期

3类、4.1项、4.2项、4.3项、5.1项、5.2项、6.1项、6.2项、第

8类、第9类、剧毒化学品、危险废物）

进出口货物收发货人 330493907E 企业经营类别：进出口货物收发货人 -/长期 嘉兴海关

91330400MA28B6 2025.06.06

固定污染源排污登记回执 N35W001Z - /2030.06.05 -宁波市北仑

中华人民共和国港口经营（浙甬）港经证经营地域：宁波舟山港穿山港区永港海安危化品堆场及仓库2024.03.21区交通运输

许可证（6031）号核准从事的业务：在港区内提供货物装卸、仓储服务/2027.03.20局

作业方式：车←→堆场

作业场所：宁波舟山港穿山港区永港海安危险货物集装箱堆场，宁波市北仑（浙甬）港经证2024.03.21

港口危险货物作业附证 6031 -D001 面积:10226㎡。（ ）号 /2027.03.20 区交通运输作业危险货物品名：2.1项、2.2项、第3类、第4类、第5类、局

6.1项、第8类、第9类。剧毒品和硝酸铵类物质禁止堆存。

作业方式：车←→场地

作业场所：宁波舟山港穿山港区永港海安拆拼箱棚，面积：440.7宁波市北仑（浙甬）港经证2024.03.21

港口危险货物作业附证 6031 -D002 ㎡（限拆、拼箱作业） /2027.03.20 区交通运输永港海安 （ ）号

作业危险货物品名：2.1项、2.2项、第3类、第4类、第5类、局

6.1项、第8类、第9类。剧毒品和硝酸铵类物质禁止堆存。

作业方式：车←→仓库

作业场所：宁波舟山港穿山港区永港海安1号丙类仓库，面积：

3520.6㎡；1号丙类仓库北侧拆拼箱区，面积：289㎡（限拆、宁波市北仑（浙甬）港经证2024.03.21港口危险货物作业附证 6031 -K001 拼箱作业）（ ）号 /2027.03.20 区交通运输

作业危险货物品名：火灾危险性除甲、乙类外的2.2项、4.1项、局

4.2项、5.1项、6.1项、第8类、第9类。剧毒品和硝酸铵类物质禁止堆存。

（浙甬）港经证作业方式：车←→仓库2024.03.21宁波市北仑港口危险货物作业附证

（6031）号-K002 作业场所：宁波舟山港穿山港区永港海安 2号甲类仓库，面积： /2027.03.20 区交通运输

1-1-69永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

发证日期

主体资质证书编号内容/办理机关有效期617.2㎡；2号甲类仓库北侧拆拼箱区，面积：169㎡（限拆、拼局箱作业）

作业危险货物品名：2.1项和2.2项（如丁烷、灭火器、制冷剂等）、

第3类（如乙醇（无水）等）、4.1项、4.2项（如保险粉等）、

5.1项、5.2项（如过硼酸钠等）、6.1项（如农药等）、第8类（如氢氟酸、蓄电池等）、第9类。剧毒品和硝酸铵类物质禁止堆存。

作业方式：车←→仓库

作业场所：宁波舟山港穿山港区永港海安3号甲类仓库，面积：

175.3㎡（浙甬）港经证作业危险货物品名：2.1宁波市北仑项和2.2项（如丁烷、灭火器、制冷剂等）、2024.03.21

港口危险货物作业附证 6031 -K003 3 4.1 4.2 /2027.03.20 区交通运输（ ）号 第 类（如乙醇（无水）等）、 项、 项（如保险粉等）、

第5.1项、5.2项（如过硼酸钠等）、6.1局项（如农药等）、第8类（如氢氟酸、蓄电池等）、第9类。剧毒品和硝酸铵类物质禁止堆存。

作业方式：车←→仓库

作业场所：宁波舟山港穿山港区永港海安4号甲类仓库，面积：

744.5㎡；4号甲类仓库北侧拆拼箱区，面积2577㎡（限拆、拼宁波市北仑（浙甬）港经证箱作业）2024.03.21港口危险货物作业附证

（6031 -K004 区交通运输）号 作业危险货物品名：2.1项和 2.2项（如丁烷、灭火器、制冷剂等）、 /2027.03.20

第3类（如乙醇（无水）等）、4.1项、4.2局项（如保险粉等）、

5.1项、5.2项（如过硼酸钠等）、6.1项（如农药等）、第8类（如氢氟酸、蓄电池等）、第9类。剧毒品和硝酸铵类物质禁止堆存。

中华人民共

中华人民共和国宁波海关 W31032025230030 2025.02.19

0002决定准予延续保税仓库设立审批（海关编号:关保库字第1903号）和国宁波海准予延续行政许可决定书/2028.03.21

关中华人民共和国大榭海关3106202023005000中华人民共

经营海关监管作业场所企01准予注册登记监管作业场所-和国大榭海号业注册登记证书关

1-1-70永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

发证日期

主体资质证书编号内容/办理机关有效期

报关企业 330298056X 企业经营类别：报关企业 -/长期 甬北城办

进出口货物收发货人 3302962A15 企业经营类别：进出口货物收发货人 -/长期 甬北城办

经营方式：经营（仓储）

许可经营范围：

甲类仓库（甲类，面积500平方米，限262.08吨）：碱性腐蚀品，易燃固体，高闪点液体，中闪点液体，低闪点液体。

乙类仓库 B3 库（乙类，面积 1400 平方米，限 1028.16 吨）：其上海市金山沪（金）应急管危他腐蚀品，碱性腐蚀品，酸性腐蚀品，毒害品。2025.07.11危险化学品经营许可证 2025 202963 区应急管理经许［ ］ 乙类仓库 B2库（乙类，面积 1000平方米，限 636.32吨）：其他 /2028.07.10局腐蚀品，碱性腐蚀品，酸性腐蚀品，毒害品，高闪点液体。

乙类仓库 B1 库（乙类，面积 1400 平方米，限 1074.08 吨）：其他腐蚀品，碱性腐蚀品，酸性腐蚀品，毒害品。

喜达储运

经营品名：5-氨基-133-三甲基环己甲胺、氨基磺酸、2-氨基乙醇、

2-（2-氨基乙氧基）乙醇等。

货物品种（类别）：

作业品种：2.1、2.2、2.3

海运危险货物集装箱装箱沪海事装箱备作业种类：2012.12.25

单位备案证明 12A48 包装Ⅰ类：3、6.1、8、9（不含剧毒品） /- 上海海事局

包装Ⅱ类:3、6.1、8、9（不含剧毒品）

包装Ⅲ类：3、4.1、6.1、8、9（不含剧毒品）

9131000078428002 - 2025.06.04固定污染源排污登记回执 XK001X /2030.06.03 -

经营方式：带储存经营，仓储经营许可范围：剧毒危险化学品:23-二氢-22-二甲基苯并呋喃-7-基-N-

33060013202500092025.08.11绍兴市应急

浩彩源 危险化学品经营许可证 甲基氨基甲酸酯、三氧化二砷（100t）；氰化钠、氰化钾（50t）；

9 30t /2028.08.10 管理局苯基异氰酸酯（ ）；

易制爆危险化学品：高氯酸钠（190t）、过氧化二异丙苯[52%＜

1-1-71永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

发证日期

主体资质证书编号内容/办理机关有效期

含量≤100%]（320t）；

其他危险化学品：硫酸、盐酸（320t）、过硫酸钾、过硫酸钠、

过硫酸铵、漂白粉、过氧化碳酸钠水合物等

进出口货物收发货人 330696404F 经营类别：进出口货物收发货人 -/长期 绍关虞办

91330604MA2JTFJ 行业类别：危险化学品仓储、基础化学原料制造 2025.02.19 绍兴市生态

排污许可证 16A001Z 主要污染物类别：废气、废水 /2030.02.18 环境局

运输方式：海运、空运、陆运

货物类型：一般货物、国际展品、过境运输、私人物品

100193862023.03.13商务部国际货运代理企业备案表服务项目：揽货、托运、定舱、仓储中转、结算运杂费、报关、/-（天津市）

报验、保险、相关短途运输、运输咨询

特殊项目：多式联运

天津永泰运天津港保税津（保）危化经字经营方式：专门从事危险化学品仓储经营2025.03.11危险化学品经营许可证

［2019］000028区行政审批许可范围：乙酸酐、硫酸、盐酸、甲醛溶液、氢氧化钠溶液等/2027.12.03局

进出口货物收发货人 1207960CBA 经营类别：进出口货物收发货人 -/长期 津临港关

91120116064040692025.03.13

固定污染源排污登记回执 3N001X - /2030.03.12 -

经营方式：仓储经营

许可范围：

CSX-05-危化经许 2025.08.07 长沙市应急

危险化学品经营许可证易制爆产品：一甲胺溶液；

新鸿胜化工［2025］第669号/2026.05.17管理局易制毒产品：甲苯、丙酮、2-丁酮、三氯甲烷；

一般危化品：二甲苯、苯、甲基丙烯酸等

进出口货物收发货人4301963746经营类别：进出口货物收发货人-/长期星关霞办

经营范围：货运：货物专用运输（集装箱）、经营性危险货物运

浙交运管许可甬字2024.05.17宁波市交通凯密克道路运输经营许可证330206905378输（2.1项、2.2项、第3类、4.1项、4.2项、4.3项、5.1项、5.2号/2027.10.23项、6.1运输局项、第8类、第9类、剧毒化学品）。

1-1-72永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

发证日期

主体资质证书编号内容/办理机关有效期

特别管控危货品：二甲醚，液化天然气货运:普通货运、货物专用运输（集装箱）、经营性危险货物运输浙交运管许可甬字（2.1项、2.2项、2.3项、第3类、4.1项、4.2项、4.3项、5.1项、2021.12.10宁波市交通宁波建运道路运输经营许可证330201101812号5.2项、6.1项、第8类、第9类）（剧毒化学品除外）/2025.12.09运输局

特别管控危货品：液化石油气

货运:普通货运、货物专用运输（集装箱）、经营性危险货物运输浙交运管许可甬字宁波迅远道路运输经营许可证330201101875（2.1项、2.2项、第3类、5.1

2025.06.09宁波市交通项、第8类、第9类）（剧毒化学号/2029.06.09运输局品、国家特别管控危险化学品除外）

货物专用运输（罐式容器），道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），危险货物运输（危险废物），危险货物运输（3类），危险货物运输（8类），危险货物运输（9类），危险货物运输（1湘交运管许可长字鸿胜物流道路运输经营许可证430100002893类1项），危险货物运输（1类3项），危险货物运输（21

2023.12.08长沙市交通类项），号/2026.05.02运输局

危险货物运输（2类2项），危险货物运输（4类1项），危险货物运输（5类1项），危险货物运输（6类1项），危险货物运输

（6类2项）

运输方式：海运、陆运

货物类型：一般货物、过境运输

国际货运代理企业备案表-服务项目：揽货、托运、定舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结--

算运杂费、报关、报验、保险、相关短途运输、运输咨询内蒙古永泰运

特殊项目：多式联运

白云鄂博交通许可经营范围：道路普通货物运输；普通运输（零担）；道路普通货白云鄂博矿

2023.09.05

道路运输经营许可证白云字物运输（城市共同配送）；大型物件运输；货物专用运输（集装/2027.09.04区交通运输

150206001727号箱、冷藏保鲜设备、罐式容器）；局

鄂交运管许可宜昌

湖北永泰运道路运输经营许可证字4205001001022024.10.16宜昌市交通经营范围：危险货物运输（2类1项）/2028.10.15运输局号

乌海圣旺泰道路运输经营许可证内蒙古交运管许可经营范围：道路普通货物运输2024.03.04乌海市交通

1-1-73永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

发证日期

主体资质证书编号内容/办理机关有效期

乌字/2028.03.03运输局

150304002322号

经营方式：带储存经营、不带储存经营（票据贸易）

许可范围：

33040013202500002025.08.05嘉兴市应急

危险化学品经营许可证带储存经营：一氯二氟甲烷、氦[压缩的]

4/2028.08.04管理局

不带储存经营（票据贸易）：异丁烷、11-二氟乙烷、111-三

氟乙烷、1-氯-11-二氟乙烷、丙烷、二氟甲烷

康柏新材 进出口货物收发货人 330466200C 经营类别：进出口货物收发货人 -/长期 嘉兴综保

城镇污水排入排水管网许浙嘉排2020平湖市住房字第2020.12.31

4031准予在许可范围内向城镇排水设施排放污水可证号/2025.12.30和城乡建设

局

91330110MA2AX0 行业类别：化学农药制造 2024.09.06 嘉兴市生态

排污许可证 EL0N001P 主要污染物类别：废气、废水 /2029.09.05 环境局

嘉昇化工进出口货物收发货人3304663005经营类别：进出口货物收发货人-/长期嘉兴综保

经营方式：不带储存经营（票据贸易）

嘉港应急经字2024.09.30嘉兴市应急

危险化学品经营许可证 2024 A052 许可范围：一氯二氟甲烷、氦[压缩的]、异丁烷、11-二氟乙烷、康柏供应链 ［ ］ 号 /2027.09.29111- 管理局三氟乙烷、1-氯-11-二氟乙烷、丙烷、二氟甲烷

进出口货物收发货人 3304960CXY 经营类别：进出口货物收发货人 -/长期 嘉兴海关

经营方式：不带储存经营（批发无仓储经营）绍兴市上虞

绍市危化经（虞）2023.11.10

危险化学品经营许可证2023030025许可范围：不带储存设施经营：氨、氨溶液[含氨＞10%]、苯、苯区应急管理格泰化工字［］/2026.11.09酚、苯甲醚等局

进出口货物收发货人 3306964AZZ 经营类别：进出口货物收发货人 -/长期 绍关虞办

经营方式：不带储存经营（批发无仓储经营）

绍市安经（剧）字许可范围：剧毒化学品：2-氯乙醇、23-二氢-22-二甲基苯并呋喃2024.08.26绍兴市应急永泰运供应链危险化学品经营许可证

［2024］030005 -7-基-N-甲基氨基甲酸酯、磷化氢、氰化钾、氰化钠、三氧化二砷、 /2027.08.25 管理局

三正丁胺、砷化氢、异氰酸苯酯、3-氨基丙烯、五羰基铁

1-1-74永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

发证日期

主体资质证书编号内容/办理机关有效期

易制爆危险化学品：硫磺、氯酸钠、氯酸钠溶液、硼氢化钾、水

合肼[含肼≤64%]、硝酸、硝酸钠、12-乙二胺

其他危险化学品：氨、2-氨基丙烷、氨溶液[含氨＞10%]、白磷、

苯、苯胺、12-苯二胺、13-苯二胺、14-苯二胺等绍兴市上虞

农药经许（浙）2022.11.03

农药经营许可证33060420183经营范围：农药（限制使用农药除外）/2027.11.02区农业农村局

进出口货物收发货人 3306964ASJ 经营类别：进出口货物收发货人 -/长期 绍关虞办

2025.06.02

二手车出口业务备案-新增永泰运汽贸为宁波市二手车出口企业/2026.06.01-永泰运汽贸

进出口货物收发货人 3302962N0U 经营类别：进出口货物收发货人 -/长期 梅山港区

经营方式：不带储存经营（批发无仓储经营）

甬市 L安经（2024） 2- 2024.01.11 宁波市应急危险化学品经营许可证 0101 许可范围：无存放：季戊四醇、丙酮、 丁酮、甲苯、硫酸、三 /2027.01.10 管理局

氯甲烷、盐酸、苯乙腈、苯等，其中含易制爆（季戊四醇、锂）永泰运新能源宁波市北仑农药经许（浙）2024.02.27

农药经营许可证33020620068经营范围：农药（限制性使用农药除外）/2029.02.26区农业农村局

进出口货物收发货人 33022682DK 经营类别：进出口货物收发货人 -/长期 大榭海关

经营方式：不带存储经营

许可范围：

CSX-05-危化经许 易制爆产品：季戊四醇； 2023.10.11 长沙市应急永泰运新材料危险化学品经营许可证

［2023］第758号易制毒产品：丙酮、丁酮、甲苯、硫酸、三氯甲烷、盐酸、苯乙/2026.10.10管理局腈；

一般危险品：苯、苯乙烯［稳定的］、2-丙醇、丙二醇乙醚等

2024.11.04湖南省交通

长沙供应链无船承运人备案-从事进出中国港口货物运输的无船承运业务/-运输厅

1-1-75永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

发证日期

主体资质证书编号内容/办理机关有效期

运输方式：海运

货物类型：一般货物

国际货运代理企业备案表-服务项目：揽货、托运、定舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结--

算运杂费、报关、报验、保险、相关短途运输、运输咨询

特殊项目：多式联运

经营方式：不带储存设施经营

许可范围：

CSX-05-危化经许 易制爆产品：过氧化氢溶液［含量＞8%］；硝酸钾、硝酸等； 2023.12.08 长沙市应急危险化学品经营许可证

［2023］第821号易制毒产品：甲苯、丙酮等/2026.12.07管理局

一般危化品：戊烷、庚烷、溶剂油（闭杯闪点≤60℃）、石脑油、煤焦油等

品种类别：第三类长沙市望城

非药品类易制毒化学品经望应急毒备（2024）经营品种：硫酸30000吨/年2024.02.06区应急管理

营备案证明02号主要流向：湖南、河南、重庆、四川、贵州、广西、广东、云南、/2027.02.05局

湖北、江西、安徽、江苏、浙江

2025.08.14

二手车出口业务备案-新增永泰运汽配为二手车出口企业-

永泰运汽配/2026.08.13

进出口货物收发货人 3302660A0L 经营类别：进出口货物收发货人 -/长期 梅山保税

91330604MABW3

绍兴海泰 固定污染源排污登记回执 DLJ7B001W -

2022.08.19

/2027.08.18-

2025.07.07浙江省交通

无船承运人备案-从事进出中国港口货物运输的无船承运业务

/-运输厅

运输方式：海运，陆运，空运永泰运科技货物类型：一般货物，国际展品，过境运输，私人物品国际货运代理企业备案表-服务项目：揽货，托运，定舱，仓储中转，集装箱拼装拆箱，结--算运杂费，报关，报验，保险，相关短途运输，运输咨询特殊项目：多式联运，信件和具有信件性质的物品除外，私人信

1-1-76永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

发证日期

主体资质证书编号内容/办理机关有效期函及县级以上党政军公文除外

1-1-77永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

（五）公司的核心技术情况

公司主要从事跨境化工物流供应链服务和供应链贸易服务，虽不从事实物产品的生产和加工，但是信息技术管理是公司紧随行业步伐、保持竞争地位的核心竞争力之一。

公司持续依托自身的技术力量和外部协作，经过多年的积累形成了具有自主知识产权的核心技术。截至2025年6月30日，公司及全资子公司共获授权有效专利6项，计算机软件著作权登记88项。

1、“运化工”智慧物流管理平台

公司自主研发的“运化工”智慧物流管理平台，曾获得中国物流与采购联合会颁发的科技进步二等奖。“运化工”平台整合了独立开发的国际货代系统、危化品仓储系统、危化品车辆管理系统等功能模块和协同管理模块，以及外购及合作开发的物联网、视频监控处理等技术模块，旨在利用互联网、数字化技术，打造可视化的跨境供应链服务平台，满足各方对一站式跨境供应链管理的需求。

2、核心技术及技术来源

公司坚持以自主研发为发展动力，基于在跨境综合化工物流供应链管理行业深耕多年的专业化经验，围绕行业特征和核心需求场景，综合运用云计算、人工智能等新一代信息技术，构建了涵盖通信交换技术、数据采集跟踪技术、智能语音机器人技术、物联网技术、安全预警机制等核心技术的体系，并将其运用于自主研发的“运化工”智慧物流管理平台，实现了云计算、人工智能等新一代信息技术的产业化落地应用。

截至2025年6月30日，公司生产经营中使用的主要核心技术如下：

序号核心技术技术特点和优势主要应用

1、基于容器的微服务架构开发，采用分布式服务结构；2、支

1消息分发持统一灵活的协议应用；3、作用范围覆盖公司内部及外部上“运化工”智慧

技术 下游各个产业模块，跨平台的支持与灵活布署；4、以 Swarm 物流管理平台服务的方式运行在容器平台上，实现高可用性。

1、采用动态分层分布式数据采集；2、自适应业务变化，灵活

物流跟踪

2切换采集和整理数据的规则；3、可以兼容不同数据感知来源，“运化工”智慧数据感知

并按机器学习的经验，选出最合理的备选数据；4、精简的程物流管理平台算法

序流水线，进一步提高数据感知效率，节约资源消耗。

3 物流跟踪 1、OLTP 和 OLAP 一体化能力，兼顾数据的实时准确性和复 “运化工”智慧

数据湖泊杂的场景分析；2、支持海量的结构化、半结构化、非结构化物流管理平台

1-1-78永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

序号核心技术技术特点和优势主要应用

数据存储和分析处理采用AI来标注流入的数据；3、Consistency

（一致性）、Availability（可用性）、Partitiontolerance（分区容错性）高度统一；4、支持各类分布式计算扩展5、具备完善的基于元数据的数据治理能力。

1、高精度，鲁棒性和自适应性；2、文字识别精度高，支持错

OCR 行，盖章，文字叠加等复杂场景，支持多种类型单据，自适应4 订单 “运化工”智慧不同质量图片；3、统一的结构化接口，可以直接衔接业务；4、识别算法物流管理平台

具备机器深度学习能力，熟悉供应链数据特性，快速适配新表单的识别。

1、运费批量发布与管理，支持多种形式的价格模板；2、支持

多种格式的附加费定义；3、贯穿整个费用生命周期的监控，

5运费智能“运化工”智慧对不正常的费用变化进行报警；4、支持各类账单的一键导入

管理物流管理平台生成，及多种自定义的对账单导出；5、对历史运费进行统计分析，并进行营收预测。

1、融合驾驶过程中“人、车、路、环”四大因素，使整个驾

驶过程完全透明化基于异常规则触发的图片、视频警报机制，

6车辆主动园区综合服务信可以全面的提高监管效率和水平，真正化“被动”管理为“主

安全技术息化平台（2.0）动”管理；2、可识别90%以上驾驶危险行为，有效支持多种业务场景。比如车辆危险状态预警，司机驾驶行为分析和考核。

危险品车1、遵循危险品隔离标准；2、在安全规则的限制下，达到车位

7辆隔离算的最大利用；3园区综合服务信、结合视频与超声波车辆监控，实时展示动态

息化平台（2.0）

法车位占用情况，并对违反规则的停放事件进行报警。

1、感应灵敏，占用场地空间小，能耗低，对场地布线要求简

车辆视频单；2、可视化展示实时车位占用状况；3、设备符合户外使用

8精确定位标准，且维护性和扩展性强；4园区综合服务信、通过图像处理和计算机视觉

息化平台（2.0）

识别技术算法分析停车位上的图像，判断车位是否被占用；5、提供准确的车位状态，可灵活应对不同的停车位布局。

1、在园区出入口处，车牌、电子地磅、驾驶员人脸、车辆引

车辆出入导屏幕、车辆/货物/人员数据库，实时协同触发；2、识别结果

9园区综合服务信设备一体结合园区预约系统，实现安全认证与自动签入/签离同步；3、化 对 VIP用户可配置免预约准出入，进一步简化管理步骤；4 息化平台（2.0）、与多种支付场景 API衔接。

1、提供货物监装全过程在线直播；2、支持 H.264和 VC-1 等

10视频监装高级视频压缩技术，保证视频质量的前提下最大程度节约传输物流安全管理平

直播/点播带宽；3、黑光成像技术支持光线较暗场景直播；4、支持点播台

动态回放；5、直播/点播客户端适配 PC、手机等全平台。

1、支持普世知识，尤其是危化物流行业专业知识的解答；2、知识增强

11支持公司内部系统操作教程解答；3、支持内部业务系统订单“运化工”智慧语言系统

信息快速查询；4、支持用户个人问答历史记录查询5、支持热物流管理平台模型

门高频提问推送；6、支持上传文档，模型自主学习文档内容。

1、堆场主体三维建模，高度还原监管区域要素的外观与内部结构；2、对现实场景的数字化重建，实现堆场运行活动在数集装箱堆字空间内的虚拟再现、分析、优化以及决策等功能；3、实现

12物流安全管理平场数字孪多角度的三维实时监控，同时利用虚实交互过程中的大量孪生

台

生数据实现运行过程优化决策；4、支持整合堆场现有信息系统

的数据资源，实现对堆场集装箱状态查询、堆场管理监测、仓储空间监测、安防可视化监测等。

13集装箱智1、根据隔离表及危险货物隔离规则，各类危险货物根据其危物流安全管理平

能隔离算 险程度划分隔离等级；2、综合一览表 16b 栏的隔离代码和隔 台

1-1-79永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

序号核心技术技术特点和优势主要应用

法技术离表，判断两种危险货物是否需要隔离以及隔离要求，根据隔离等级找出不可积载位置；3、完成危险货物信息集成、危险

货物隔离风险评价等信息，按照 IMDGCode，对箱位危险货物的隔离距离进行实时计算，实现基于危险货物危险性智能鉴别或审查，隔离条件自动匹配，不同类别化学品智能分仓与隔离距离不达标风险预警与动态管控。

3D 1、根据集装箱箱号信息自动映射对应品牌公司；2、品牌公司集装箱

14 信息结合箱型组合自动映射对应集装箱 3D模型；3、建立完整 物流安全管理平模型自动

映射数据库，通过仓库系统采集集装箱基础信息，自动匹配集台匹配技术装箱模型。

1、采用北斗+GPS+差分定位融合定位技术，实现系统的无线

通讯及定位；2、通过定位算法来确定车辆的实时位置信息；3、

车辆 GPS

15通过数据通讯网络将位置数据传输于后台数据交互中心进行园区综合服务信差分定位

定位位置分析处理，从而实现高精度实时位置定位的效果；4、息化平台（2.0）技术

加强对进入停车场的危化品车辆管控，实时展示停车场内的车辆分布情况，且结合三维地图可视化可查询任一车辆信息。

1、自动识别与解析：利用 OCR（光学字符识别）技术和人工

智能算法，发票管理系统能够自动识别并解析发票上的关键信发票自动

16息，如发票号码、日期、金额、税额等，极大地提高了数据录“运化工”智慧化处理技

入的准确性和速度；2、智能处理：系统能够根据预设的规则物流管理平台术和算法，自动进行发票的审核、分类、归档等操作，减少人工干预，提高工作效率。

1、精准定位：通过 AI算法实时识别货物位置，结合摄像头数

货物位置据及仓库系统数据，实现实时校对，确保货物摆放无误；2、

17 AI 物流安全管理平校对技 自动报警：发现货物偏移或错放时，系统自动触发警报，提示

台

术工作人员及时调整，减少人为失误；3、数据追溯：记录历史数据，便于回溯问题源头，优化仓储管理流程，提升效率。

1、采用电子围栏的定位车位的二维中心点坐标（X1，Y1）及

图层坐标，采用车辆上定位卡的位置（车头位置）坐标（X2，Y2），计算 2点的距离，当距离大于设定值，则认为车辆未停电子围栏至指定车位，进行车辆错停报警；2、过境车在定位卡上线绑

18园区综合服务信车辆告警定时，系统会登记过境车入场时间，以此时间开始计时，判断

算法 10min 息化平台（2.0）后过境车是否还在停车场内，如果还未离开停车场进行过境车超时未离场报警；3、在停车场外一定区域处绘制“出场电子围栏”，当检测到定位卡越界进入“出场电子围栏”，则进行车辆定位终端带离停车场报警。

1、在厂区内，通过虚拟电子围栏的形式，将厂区内需要重点

管理的区域进行切分；2、通过设置允许进入人员名单、最大

电子围栏人数、最少人数、最大停留时长等条件，通过报警的方式提醒

19物流安全管理平人员告警监控人员，该区域有违规事件发生，及时处理；3、建立人员

台

算法聚集风险预警模型，实时监测任意位置的人员聚集风险，分析展示人员聚集数量和人员信息清单，记录人员聚集的区域、时长，可对一个月内人员聚集情况进行回放。

截至2025年6月30日，公司在研的主要项目情况如下：

主要研发项目名称研发目的研发进展拟达到目标研发方式

“运化工”一站式“运化工”一站式可视本项目建设总目持续研发自主研发可视化物流电商平化物流电商平台项目拟标为：建立“运

1-1-80永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

主要研发项目名称研发目的研发进展拟达到目标研发方式

台项目基于公司现有的“运化化工”一站式可工”平台、车辆停放智能视化物流电商平管理平台，迭代升级为一台，包含“运化站式可视化物流电商平工”智慧物流管台。一方面，将仓储、运理平台、园区综输、提货、装箱、集卡、合服务信息化平

报关、起运港等有机衔台、物流安全管接，实现线上线下一体化理平台等子平运作，为客户提供一站式台。

的综合物流方案；另一方面，优化运输、仓储等业务环节的操作流程和安

全管理水平，为危化品的安全管控提供保障。

六、现有业务发展安排及未来发展战略

（一）发行人的发展目标和战略

1、公司的战略和未来发展目标

公司以“构建覆盖全球的化工供应链网络”为战略目标和长期愿景，继续坚持“安全为本，客户至上，追求卓越，共创共享”的核心价值观，本着“认真、仔细、负责、努力、不放弃”的服务精神，将公司打造成为“化工物流全链条信息化管控引领者”和“化工品行业最优化的产品流转协同平台”。

公司计划在未来三至五年内，对“运化工”平台进行进一步升级，加快构建线下多元化的供应链服务资源布局，积极把握我国经济发展和化工行业转型升级带来的市场机遇，在现有一站式、可视化服务平台及丰富的化工客户资源基础上，不断拓展服务功能，将“运化工”打造成集跨境物流、仓储配送、交易促成、采购执行、分销执行、管理咨询等多元化服务功能于一体的化工供应链平台，逐步实现对化工供应链领域的全产业链延伸覆盖，为化工企业提供全方位的生产性物流服务，全面提升客户对“运化工”平台的服务体验和忠诚度。

2、公司业务发展计划及具体措施

（1）升级“运化工”平台，打造服务多元化的化工供应链平台

公司计划充分利用物联网、大数据等新兴信息化技术，实现对现有“运化工”平台实施全面升级，具体包括：第一，进一步提升“运化工”平台对线下资源的

1-1-81永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

整合能力，以应对未来服务网络不断拓展，线下物流资源不断丰富的需要，实现公司内部管理的智能化、可视化，提高数据分析、决策支持和执行控制能力，有效提升公司的管理效率、盈利水平和安全管控水平；第二，结合化工物流行业的发展方向，将生产性物流服务产业链进一步延伸至终端，实现“运化工”平台与化工企业的数据对接，提供化工安全管理、库存管理等增值咨询服务，构建化工生产企业与化工物流企业数据流转的桥梁；第三，不断拓展“运化工”平台服务功能，如仓储配送、交易促成、采购执行、分销执行、管理咨询等，打造服务多元化的化工供应链平台。

（2）产业链布局和延伸计划

公司计划继续深耕化工物流供应链服务主业，进一步加快全球性业务布局和产业链延伸，具体包括：第一，在继续巩固全国性业务布局优势的基础上，加快内部资源整合与协同，围绕构建全球端到端物流网络的战略目标，主动实施“走出去”战略，在全球主要物流大通道关键节点布局自有的仓储、运输等线下物流资源，以标准化、专业化的管理为保障，不断探索线下物流服务资源的全球性布局，全面提升化工服务网络覆盖能力；第二，把握化工产业安全、环保监管趋严，化工企业“退城入园”的机遇，通过建设、运营更多类似于嘉兴海泰的综合性化工物流配套项目，掌握全面的化工物流客户资源和需求信息，以园区综合服务作为线下对接化工企业的触角，为打造线上线下为一体的多元化化工供应链服务提供切入点与实体支撑；第三，结合当前化工物流服务业逐步向产业链上下游延伸的发展趋势，进一步提升与产业上下游的融合深度，以现有仓储及道路运输资源为重点开展供应链贸易业务，构建产融协同的一体化发展格局，不断满足客户的多样化需求。

（3）人才储备和管理优化计划

作为现代服务业，人才的专业性、积极性和创造性是化工供应链企业的核心竞争力之一。未来公司将进一步加快人才梯队建设，加大引进复合型的业务人才和高级管理人才，加强员工专业技能培训，为员工提供良好的职业发展空间；建立科学合理的绩效评价和薪酬激励体系，优化分配制度，增强员工对企业的认同感，实现企业与员工共同发展的良性互动。

1-1-82永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

公司将继续推进管理制度建设，实施管理优化工程，形成规范化、标准化、可复制的管理体系。作为化工供应链服务企业，公司将继续视安全管理为企业的生命线，在加大安全信息化建设等硬件投入的同时，进一步建立健全安全生产管理体系，全面提升安全管控能力。

（4）品牌形象和企业文化推广计划

公司以“安全为本，客户至上，追求卓越，共创共享”为核心价值观，已在化工物流行业内树立了专业、安全、规范的品牌形象。良好的品牌形象是客户信任的基础，是化工物流企业稳定合作、开拓市场的重要保障。公司未来将有序推进品牌形象和企业文化推广计划，伴随着公司业务的发展，通过展会、广告、自媒体等多种方式，面向全国的化工生产企业进行针对性推广，以取得更高的市场认可度和美誉度。

（5）融资渠道拓展计划

公司将充分利用国内多层次资本市场良性发展的机遇，以规范的运作、科学的管理、持续的增长、丰厚的回报给予投资者信心，保持公司在资本市场融资的能力。未来公司将根据实际需求、财务状况等，在充分考虑资金成本和股东回报的基础上，选择适当的股权融资和债权融资组合，筹集公司持续发展所需要的资金，支持公司的战略发展，实现企业价值最大化。

（6）外延式发展机会寻求计划通过收购兼并实现外延式发展是化工物流企业优化布局和实现快速发展的重要方式之一。公司未来将根据整体发展战略和资金状况，借助资本市场，积极寻求与公司现有主营业务相关的国内外优质标的并购机会，寻求与国际先进物流企业的战略合作机会，通过外延式的并购和合作，扩大经营规模，提升核心竞争力，实现公司的跨越式发展。

（二）发展计划的假设条件

公司拟定上述业务发展计划和目标，主要是基于以下假设条件：

1、公司各项业务所涉及的国家或地区的政治、经济、法律和社会环境处于

正常发展的状态。

1-1-83永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

2、公司所处行业的市场容量、行业技术水平、行业竞争状况处于正常发展的状态。

3、无其他不可抗力因素造成的重大不利影响。

4、公司此次发行股票能够完成，募集资金及时到位。

（三）发展计划和现有业务的关系

公司发展战略是在公司现有业务的基础上，考虑国家产业政策、行业现状与发展趋势，并结合公司实际情况所提出的，是公司现有业务的拓展和深化，公司现有的资源和经验也将为公司发展战略的实施提供保障。上述发展战略的顺利实施，将有助于提高公司的市场竞争地位和扩大公司的业务规模。

七、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况

（一）财务性投资及类金融业务的认定标准

1、财务性投资

中国证监会《证券期货法律适用意见第18号》，对财务性投资界定如下：

“财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关

的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。

围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。

基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的财务性投资，不纳入财务性投资计算口径。”此外，根据中国证监会2020年7月发布的《监管规则适用指引——上市类

第1号》，对上市公司募集资金投资产业基金以及其他类似基金或产品的，如同

1-1-84永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

时属于以下情形的，应当认定为财务性投资：（1）上市公司为有限合伙人或其投资身份类似于有限合伙人，不具有该基金（产品）的实际管理权或控制权；（2）上市公司以获取该基金（产品）或其投资项目的投资收益为主要目的。

2、类金融业务

根据2023年2月证监会发布《监管规则适用指引——发行类第7号》对类

金融业务的界定如下：

“除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款等业务。”

（二）截至最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资

公司与财务性投资（含类金融业务）相关的会计科目主要包括交易性金融资

产、其他应收款、其他流动资产、长期应收款、一年内到期的非流动资产、长期

股权投资、投资性房地产和其他非流动资产等。截至2025年6月30日，上述科目的具体情况如下：

序号项目金额（万元）

1交易性金融资产1938.70

2其他应收款9575.26

3其他流动资产6749.53

4长期应收款/一年内到期的非流动资产3923.11

5长期股权投资10623.55

6投资性房地产2115.85

7其他非流动资产5507.85

合计40433.84

1、交易性金融资产

截至2025年6月30日，公司持有的交易性金融资产构成情况如下：

项目金额（万元）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

其中：银行理财产品1000.00

业绩补偿938.70

1-1-85永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

项目金额（万元）

合计1938.70

截至2025年6月30日，公司持有的银行理财产品明细如下：

是否属

序号产品名称管理人风险等级金额（万元）到期日于财务性投资上海浦东发展保本浮动收

1对公结构性存款银行股份有限1000.002025.07.28否

益型公司宁波分行

合计1000.00

其中结构性存款主要系为加强流动资金收益管理、提高资金使用效率而购买

的保本浮动收益型产品，具有收益波动性低、安全性高、周期短、流动性强的特点，不构成财务性投资。

业绩补偿系转让方承诺天津睿博龙智慧供应链股份有限公司2023年、2024年、2025年各年度净利润平均不低于300万元，即业绩承诺期内累计承诺净利润不低于900万元，公司根据业绩承诺完成率计提业绩补偿，不构成财务性投资。

2、其他应收款

截至2025年6月30日，公司其他应收款构成情况如下：

项目金额（万元）

其他应收款账面余额13288.25

减：坏账准备3713.00

其他应收款账面价值9575.26

公司其他应收款账面余额按款项性质分类情况如下：

项目金额（万元）

押金保证金1988.25

应收暂付款11233.17

备用金66.84

合计13288.25

截至2025年6月30日，公司其他应收款主要由押金保证金、应收暂付款、备用金构成。其他应收款下的押金保证金、应收暂付款和备用金等均系公司日常经营相关，不属于财务性投资。

1-1-86永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）综上，公司其他应收款项下的项目均不属于财务性投资。

3、其他流动资产

截至2025年6月30日，公司其他流动资产构成情况如下：

项目金额（万元）

待抵扣增值税6540.19

预缴企业所得税209.33

合计6749.53

截至2025年6月30日，公司其他流动资产不属于财务性投资。

4、长期应收款/一年内到期的非流动资产

截至2025年6月30日，公司长期应收款/一年内到期的非流动资产构成情况如下：

项目金额（万元）

融资租赁款2651.60

一年内到期的融资租赁款1271.51

合计3923.11

应收融资租赁款由两部分构成，分别为转租土地和对外融资租赁集装箱。

其中，转租土地的融资租赁款实为应收土地租赁款，系向宁波翔英管理咨询有限公司和参股公司上虞英特拉出租位于白峰街道官庄大地块土地和官庄地块南边土地，非以融资租赁公司身份开展类金融业务，不属于中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》所规定的类金融业务。

对外融资租赁集装箱系客户出于自身资金周转考虑，采用融资租赁的方式购买设备。根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》，“与公司主营业务发展密切相关，符合业态所需、行业发展惯例及产业政策的融资租赁、商业保理及供应链金融，暂不纳入类金融业务计算口径”，公司通过融资租赁方式销售集装箱的业务，与公司主营业务跨境化工物流供应链服务密切相关，属于产业链延伸的正常商业安排，不构成类金融业务。

截至2025年6月30日，公司长期应收款/一年内到期的非流动资产不属于财务性投资。

1-1-87永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

5、长期股权投资

截至2025年6月30日，公司持有长期股权投资情况如下：

是否属账面价值序号被投资单位持股比例于财务是否属于财务性投资及原因（万元）性投资

1青岛永港海泰物流49.00%主要从事仓储堆存业务，与公司主营5032.64否

有限公司业务一致，不属于财务性投资

2湖南永泰运化工物35.00%主要从事仓储物流业务，与公司主营3482.98否

流有限公司业务一致，不属于财务性投资主要从事危险化学品进出口拼箱业

3宁波高永国际货运42.00%4.84否务，与公司主营业务一致，不属于财

代理有限公司务性投资

主要从事跨境化工物流供应链业务，

4宁波永佑国际货运20.00%1048.14否与公司主营业务一致，不属于财务性

代理有限公司投资

5中集赛维罐箱服务19.50%主要从事集装箱服务等，属于发行人671.61否（嘉兴）有限公司上下游产业链，不属于财务性投资

6绍兴上虞英特拉集49.00%主要从事集装箱服务等，属于发行人383.34否

装箱服务有限公司上下游产业链，不属于财务性投资注：持股比例为永泰运最终持有的被投资单位股权比例。

发行人对上述被投资企业的认缴实缴和具体投资情况如下：

序号被投资单位认缴金额实缴金额初始投资日期

1青岛永港海泰392039202022年11月

2湖南永泰运350035002022年12月

3高永国际210172.22022年9月

4永佑国际20002023年8月

5嘉兴中集3003002019年3月

6上虞英特拉3923922023年4月

发行人与前述被投资企业之间合作、销售、采购等情况如下：

单位：万元序合作类2025年2024年2023年2022年参股公司交易内容

号型1-6月度度度

采购物流辅助服务84.37176.9817.112.64

1嘉兴中集物流辅助服务/

销售水电费/环保服21.81332.2882.79107.27务等

采购物流辅助服务4.5818.5417.790.32

2高永国际

销售物流辅助服务63.56182.5885.7819.81

3永佑国际采购物流辅助服务678.16233.2536.22-

1-1-88永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

序合作类2025年2024年2023年2022年参股公司交易内容

号型1-6月度度度

销售物流辅助服务375.62352.67209.2-

青岛永港采购物流辅助服务376.13772.72208.9-

4

海泰销售物流辅助服务-1.8--

采购物流辅助服务8.43---上虞英特

5

拉物流辅助服务/销售36.512.95--

水电费/其他

截至2025年6月30日，被投资企业湖南永泰运尚在建设综合园区外，未开展实际生产经营活动，因此公司与之尚未开展业务合作。除了湖南永泰运之外，公司与其他参股公司在跨境化工物流供应链及其配套服务上均有合作。

因此，公司围绕化工物流供应链服务业务通过参股产业链上的公司，进一步获得危化品仓储等业务资源，发挥公司与参股公司的业务协同作用，提高公司的市场竞争力。公司投资的上述公司均是为了满足公司实际经营需要，不以赚取投资收益为主要目的，被投资公司主营业务均与永泰运化工物流服务主业紧密相关，有利于促进公司主营业务发展，符合公司发展战略，不属于财务性投资。

6、投资性房地产

截至2025年6月30日，发行人投资性房地产金额为2115.85万元，主要系公司将部分土地、厂房等资产对外出租，不属于财务性投资。

7、其他非流动资产

截至2025年6月30日，公司持有其他非流动资产情况如下：

项目金额（万元）

预付土地款4830.00

预付工程款354.74

预付设备款323.11

合计5507.85

截至2025年6月30日，公司其他非流动资产主要为预付的土地款、工程款和设备款等，不属于财务性投资。

因此，截至最近一期末，发行人不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资（含类金

1-1-89永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）融业务）的情形，符合中国证监会《发行注册管理办法》《证券期货法律适用意

见第18号》的相关规定。

（三）本次发行董事会决议日前六个月至今，公司已实施或拟实施的财务性投资情况

本次向特定对象发行股票的董事会决议日为2024年12月3日，董事会决议日前六个月至本募集说明书签署日，公司已实施或拟实施的财务性投资及类金融投资的情况如下：

序号项目投资时点投资金额（万元）

1 易方达中证 A500ETF联接 A 2024年 11月 500.00

2华夏上证综合全收益指数增强型证券投资基金2025年2月300.00发行人于2024年12月5日公告《永泰运化工物流股份有限公司向特定对象发行股票预案》时，已披露本次发行拟募集资金总额不超过40000.00万元（含本数，募集资金总额已扣减本次发行董事会决议日前六个月内新投入和拟投入的财务性投资金额），扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金。

因此，自本次发行董事会决议日前六个月至本募集说明书签署日，公司已实施或拟实施的财务性投资金额800.00万元已从本次募集资金总额中扣除，本次募集符合《证券期货法律适用意见第18号》的规定。

八、最近一期业绩下滑情况

公司2025年1-6月经营业绩较上年同期对比情况如下：

单位：万元

2025年1-62024年1-6

项目变动额变动幅度（%）月月

营业收入223992.28184910.2139082.0721.14%

归属于母公司所有者的净利润5402.436181.29-778.86-12.60%扣除非经常性损益后归属于母公

6198.225359.29838.9415.65%

司所有者的净利润

2025年1-6月，公司营业收入和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者

的净利润较上年同期有所增长，而归属于母公司所有者的净利润较上年同期有所下降，主要原因为公司考虑到江辰智能自身经营及外部诉讼情况，对持有江辰智能的8.79%股权账面价值即其他非流动金融资产账面价值1190.26万元，全

1-1-90永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

额确认公允价值变动亏损。

（二）与同行业可比公司对比情况

2025年1-6月，公司经营业绩与同行业可比公司对比情况如下：

单位：万元营业收入归属于母公司所有者的净利润公司名称金额变动比例金额变动比例

密尔克卫703500.2317.40%35178.4613.12%

海程邦达422400.52-6.40%1791.55-74.85%

畅联股份73939.57-10.78%6830.97-14.62%

长久物流232593.4627.54%1016.88-80.66%

行业平均358108.448.86%11204.46-12.94%

永泰运223992.2821.14%5402.43-12.60%

由上表可知2025年1-6月，公司营业收入、归属于母公司所有者净利润变动趋势与同行业可比公司一致。

（三）相关不利影响是否持续、是否将形成短期内不可逆转的下滑

2025年1-6月，公司归母净利润与上年同期下降12.60%，扣除非经常性损

益后归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比上升15.65%。2025年1-6月影响公司净利润的相关因素属于非经常性损益事项，未对公司业绩造成持续影响。

综上，公司2025年1-6月业绩下滑原因具有合理性不属于持续、短期内不可逆转的下滑。

九、报告期内重大行政处罚、诉讼仲裁情况

（一）行政处罚

报告期内，发行人及其子公司处罚金额在人民币0.50万元及以上的行政处罚如下：

1-1-91永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

序处罚决定书被处罚单处罚金额不构成严重损害投资者合法权益或者社会公共利处罚机关处罚日期处罚事由

号文号位名称（万元）益的重大违法行为的依据

《船舶载运危险货物安全监督管理规定》（2018）第四十七条：违反本规定，对不符合《海运危险货物集装箱装箱安全技术要求》的危险货物集装

箱签署《集装箱装箱证明书》的，由海事管理机对不符合要求的危险货1海事罚字〔2023〕070201019811嘉兴海泰嘉兴海事局2023.07.12物集装箱签署《集装箱0.85构责令改正，对聘用该集装箱装箱现场检查员的单位处1000元以上3万元以下的罚款。

装箱证明书》嘉兴海事局根据《船舶载运危险货物安全监督管理规定》（2018）第四十七条对嘉兴海泰处以8500

元的罚款，该罚款金额近于该等违法情形下法定处罚区间的下限，不属于重大行政处罚。

根据宁波市北仑区交通运输局出具的行政处罚决未按照规定对从业人定书，认为该违法行为违法程度一般。根据宁波

2甬运政罚〔2023〕宁波市北仑区交1692宁波迅远2023.04.13

员、被派遣劳动者、实0.50市北仑区交通运输局于2023年7月26日出具的通运输局习学生进行安全生产教《情况说明》，宁波迅远收购后受到的处罚（甬育和培训运政罚〔2023〕1692号）不属于重大案件。

根据宁波市北仑区市场监督管理局于2023年7月

24日出具的《证明》，确认“公司如实陈述违法当事人涉嫌价格串通，事实并主动提供证据材料，因其实施违法行为时

3甬仑市监处罚宁波市北仑区市2022.06.24违反《中华人民共和国2022395凯密克15.00间不长，涉及的客户较少，同时考虑到其经营成〔〕号场监督管理局物价法》第十四条第一

本增加如油价、人工费用上涨影响等，当事人上项

涨运费有一定的合理性，社会危害性较小，本局对当事人违法行为从轻处罚”。

公司上述行政处罚罚款均已按时、足额缴纳，并按照主管部门的要求完成整改，违法事项得以纠正。上述行政处罚所涉及的违规行为不构成重大违法，不会对公司业务、财务状况和经营业绩造成重大不利影响，不属于严重损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的行为，不会构成本次发行上市的实质性障碍。

1-1-92永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

（二）诉讼仲裁

截至本募集说明书签署日，发行人及其子公司涉案金额超过1000万元的尚未完结的诉讼或仲裁案件如下：

原告被告涉诉金额案由进展宁波江辰智能装备3844.87万元永泰运供应链已收到法院送达的《受永泰股份有限公司、朱立（含应收款合同理案件通知书》（（2025）浙0604运供洲、项静、安徽立辰项、违约金、纠纷民初6497号），本次诉讼已立案受理，应链智能装备有限公司有关损失等）尚未开庭审理。

上述案件公司处于原告地位，且目前尚未开庭审理，截至2025年6月30日，公司已对该案件涉及的应收账款按照预计可回收的比例全额计提坏账准备

31296192.00元。因此，上述未决诉讼不会对发行人及其子公司的生产经营产

生重大不利影响，不会对本次发行构成实质法律障碍。除上述情况外，发行人及其子公司不存在其他涉案金额超过1000万元的诉讼或仲裁案件。

综上，截至本募集说明书签署日，公司不存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

十、报告期内深圳证券交易所对发行人年度报告的问询情况

报告期内，深圳证券交易所对发行人2023年度和2024年度报告进行问询，对以下事项进行了多次问询：

1、服务箱量变动趋势与归母净利润不一致的原因

2、供应链贸易服务的具体情况

3、存货变动情况、存货跌价准备情况

4、货币资金较为充足的情况下短期借款增长的原因及合理性

5、预付款项前五名情况、公司资金是否存在被非经营性占用

发行人同中介机构就上述相关问题进行了逐项落实，完成了2023年和2024年年报问询函回复。

十一、与发行人有关的舆情情况

经核查媒体报道情况，自发行人2024年度向特定对象发行股票预案公告以

1-1-93永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

来至本募集说明书签署日，发行人不存在影响本次发行的重大舆情情形。

1-1-94永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

第二节本次证券发行概要

一、本次发行的背景和目的

（一）本次发行股票的背景

1、国家相关产业政策支持化工物流供应链行业发展

近年来我国大力发展现代物流产业，并鼓励物流企业上下游延伸，拓展供应链一体化服务功能。国务院及相关部委先后出台了多项相关产业政策，为现代物流产业的持续健康发展提供了有力支持和正确引导。

2021年8月6日，商务部等9部门发布的《商贸物流高质量发展专项行动

计划（2021-2025年）》指出，鼓励商贸企业、物流企业通过签订中长期合同、股权投资等方式建立长期合作关系，将物流服务深度嵌入供应链体系，提升市场需求响应能力和供应链协同效率。引导传统商贸企业、物流企业拓展供应链一体化服务功能，向供应链服务企业转型。鼓励金融机构与商贸企业、物流企业加强信息共享，规范发展供应链存货、仓单、订单融资。并引导和支持骨干商贸企业、跨境电商平台、跨境物流企业等高质量推进海外仓、海外物流中心建设，完善全球营销和物流服务网络。

2022年5月24日，国务院发布《扎实稳住经济的一揽子政策措施》共六个

方面33项措施，其中提到统筹加大对物流枢纽和物流企业的支持力度。

2022年12月15日，国务院发布《“十四五”现代物流发展规划》指出，

要安全有序发展特种物流，发展危化品罐箱多式联运，提高安全服务水平，推动危化品物流向专业化定制、高品质服务和全程供应链服务转型升级。推动危化品物流全程监测、线上监管、实时查询，提高异常预警和应急响应处置能力。

2024年6月8日，商务部等9部门发布的《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》指出，支持物流企业结合跨境电商行业发展特点，加强海运、空运、铁路、多式联运等运输保障能力建设。

2024年11月27日，国务院发布《有效降低全社会物流成本行动方案》指出，加强电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口的国内港口仓储设施建设，支持高效便捷出口。开展新能源汽车物流提升工程，加强港口滚装码头建设，鼓

1-1-95永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

励研发应用内河滚装船。探索发展新能源汽车集装箱运输，畅通新能源汽车国内联运通道和跨境物流通道。鼓励大型工商企业与骨干物流企业深化国际物流合作，共建共用海外仓储等基础设施，提高储运、流通加工等综合服务能力。充分发挥民营物流企业在供应链产业链融合创新中的作用。

2、政策的有力引导下，我国化工物流供应链服务行业市场前景广阔，且现

代物流企业正加速向供应链服务商转型，传统行业边界正逐渐被打破伴随着经济增长以及化工品应用进一步分散，目前化工行业快速发展，且专业化需求增加。根据欧洲化学工业理事会（CEFIC）数据，2022年我国化学品市场规模约为23902亿欧元，占全球市场份额由2012年的31.29%提升至2022年的43.98%。随之而来的是一方面危化品物流市场规模不断增长，根据中国物流与采购联合会危化品物流分会数据，中国危化品物流市场规模从由2018年的1.69万亿元提升至2023年的2.38万亿元，复合增长率为7.09%，预测2025年危化品行业规模将达到2.85万亿元；另一方面第三方化工物流渗透率不断提高，预计

2025年我国第三方化工物流市场渗透率为50%，规模为1.4万亿元，2022-2025年行业复合增速达11.6%。

上述供应链物流市场规模的不断增长对现代物流企业的核心物流资源布局、

信息化和智慧化的程度都提出了更高的要求，行业整体呈现现代物流企业向供应链服务商的转型的趋势。这一转型趋势一方面得益于政策支持，商务部等相关部门已发布文件，鼓励物流企业更深入地融入供应链体系，增强供应链一体化能力，以此推动物流行业的高质量发展；另一方面，物流企业基于自身的资源和优势，存在突破传统行业界限，实现业务多元化和创新发展的诉求。

公司同行业可比公司密尔克卫、畅联股份等均已较早进行了上述转型，其中密尔克卫提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站式综合物流服务，并基于综合物流服务向化工品分销服务延伸，逐步形成的化工品及新能源行业物贸一体化服务，2022年至2024年其化工品交易服务收入分别达到434839.17万元、

432091.05万元和518457.46万元，占其总营业收入的比重分别达到了37.57%、

44.31%和42.78%，已成为该公司第二增长曲线。

1-1-96永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

3、在现代物流企业加速向供应链服务商转型的背景下，现代物流企业迫切

需要整合国内外优质资源，提升智慧化管控水平，对公司营运资金提出较高的要求

在现代物流企业加速向供应链服务商转型的背景下，现代物流企业需要不断提高供应链的管理服务能力，完善其核心物流资源的布局，并且加强对仓储、物流、装配等环节的整合能力，以实现资源共享和优势互补。同时物流企业也要积极采用现代信息技术，推动物流要素在线化和数据化，实现物流资源线上线下联动。因此在上述背景下，现代物流企业迫切需要整合国内外的优质资源，并加速信息化和智慧化进程。这一快速发展的需求对企业的运营资金提出了更高的要求。

公司在向供应链服务商转型的过程中，一方面在加大核心物流资源布局的同时，依托公司自主研发的“运化工”平台，融合现代互联网信息技术，打造智能危化品物流仓储基地，搭建智慧仓库管控网络；另一方面，利用公司智慧园区管理的综合服务经验，在全国主要化工园区进行管理经验复制和空间布局，搭建互联共享的化工园区服务网络，为园区内的化工企业提供物流解决方案、化工贸易、交割、供应链管理等一站式服务；同时，在国家“一带一路”的政策背景下，公司积极推动境外分销服务网络、物流配送中心等核心资源的布局，搭建全球供应链服务网络。

在上述产业布局的推进过程中，公司需要大量流动资金的投入，且公司业务规模将随着产业布局的推进不断增长，公司对营运资金的需求也将增大。公司综合考虑行业现状、财务状况、经营规模以及未来战略规划等自身及外部条件，为保证公司长远更加健康发展，公司拟通过本次发行来增加公司的资金实力，为公司的发展提供资金储备。

（二）本次向特定对象发行股票的目的

1、公司战略转型初显成效，操作箱量持续上升，需要增量资金为转型提供

有力支持

公司是一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业，自2022年上市以来，公司借鉴同行业上市公司转型升级的发展经验，结合自身资源禀赋，利用现有仓储及道路运输资源开始逐步向供应链贸易服务业务延伸，为公司跨境化工

1-1-97永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）物流供应链服务储备大量潜在客源，逐步形成“跨境化工物流供应链服务+供应链贸易服务”协同发展的物贸一体化发展格局，满足客户的多样化需求。2024年度，公司供应链贸易的营业收入为13.49亿元，占营业收入的比例为34.60%，已成为重要业务板块。

随着公司战略转型的持续深化，板块间的协同效应逐步显现，供应链贸易的发展对跨境化工物流供应链服务产生了积极效果，提高了公司仓储、道路运输资源的利用率。2022年、2023年和2024年，公司各业务板块合计服务箱量依次为

18.43万 TEU、24.81万 TEU和 30.96万 TEU。业务规模的迅速扩张对公司运营

资金储备提出了更高要求。

公司业务转型升级尚在推动落地过程当中，业务内容的丰富和业务结构的优化均需要一定的流动资金来保障支持，以确保公司转型升级战略的有序落地。本次通过向特定对象发行股票募集资金将增强公司的资金实力，为公司持续扩张业务规模、深化战略布局提供资金支持。

2、优化公司资本结构，缓解公司业务转型升级中资产负债率短期提升压力

随着公司顺应行业向供应链服务商转型发展趋势，公司对日常营运资金需求增加，资产负债率不断上升。2022年末至2024年末，公司的资产负债率分别为

20.61%、52.06%和52.49%，除2022年上市融资当年较低外，2023年末和2024年末资产负债率处于较高水平。

公司通过本次发行补充流动资金，可以优化资本结构，增强资金实力，减轻财务负担，更好地满足公司业务发展所带来的资金需求，为公司未来经营发展提供资金支持，从而为巩固公司的市场地位，强化公司的综合竞争能力，提升公司的可持续发展能力，为股东创造更多的价值。

3、积极响应国家政策，提升投资者对公司发展的信心

2024年9月24日，证监会主席吴清在国务院新闻发布会上表示，要求上市

公司积极运用并购重组、股权激励、大股东增持等市值管理工具提升投资价值。

本次发行对象永泰投资系公司实际控制人陈永夫、金萍夫妇控制的合伙企业，陈永夫、金萍夫妇通过永泰投资认购本次发行的股票，将进一步巩固其实际控制人的地位，有助于进一步增强公司长期发展的稳定性。公司实际控制人基于对公

1-1-98永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

司长期发展潜力的坚定信心，自愿通过本次发行为公司业务转型升级提供流动资金支持，致力于推动提升公司长期价值，有利于提升投资者对公司发展的信心，实现公司全体股东利益的最大化。

二、发行对象及与发行人的关系

本次发行的发行对象为永泰投资。永泰投资系发行人实际控制人陈永夫、金萍夫妇控制的合伙企业，为发行人的关联人。

三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期

（一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币

1.00元。

（二）发行方式和发行时间

本次发行股票全部采取向特定对象发行的方式，在获得深圳证券交易所审核同意并经中国证监会注册的有效期内择机发行。

（三）定价基准日、发行价格及定价原则本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十六次会议决议公告日。

本次向特定对象发行股票的发行价格为18.52元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日发行人股票交易总额/定价基准日前20个交易日发行人股票交易总量）。

若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红

股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：

1、派发现金股利：P1=P0-D

2、送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

3、两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)其中，P0 为调整前认购价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或

1-1-99永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

转增股本数，P1为调整后发行价格。

如根据相关法律法规及监管政策变化或发行申请文件的要求等情况需对本

次发行的价格进行调整，发行人可根据前述要求确定新的发行价格。

公司于2025年6月13日披露了《关于2024年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》，根据公司2024年年度权益分派实施情况，本次发行的发行价格调整为18.23元/股。

（四）发行数量

本次发行的发行数量不超过21598272股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不足一股的，舍去取整。

最终发行数量将由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据股东大

会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据经中国证监会同意注册的发行方案协商确定。

若公司在关于本次发行股票的定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、

送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。

公司于2025年6月13日披露了《关于2024年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》，根据公司2024年年度权益分派实施情况，本次拟发行股票数量调整为不超过21941854股，占本次发行前公司总股本的21.13%，未超过30%。

为进一步明确本次认购数量及认购金额，认购对象永泰投资及其合伙人陈永夫先生、金萍女士已于2025年9月出具承诺拟认购公司2024年度向特定对象

发行股票总金额不低于人民币24000.00万元（含本数）且不超过人民币

40000.00万元（含本数），对应认购股票数量下限为13165112股、上限为

21941854股。

（五）限售期发行对象认购的公司本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。

1-1-100永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

本次发行结束后因上市公司送红股、资本公积转增股本等原因导致永泰投资

本次认购的股份对应增加的，亦应遵守上述限售期安排。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，则将根据相关证券监管机构的监管意见或要求对限售期进行相应调整。

本次发行完成后，公司实际控制人及其一致行动人直接和间接持有的公司股票的减持将按中国证监会及深圳证券交易所等监管部门的相关规定执行。

四、募集资金金额及投向本次发行股票拟募集资金总额不超过40000.00万元（含本数，募集金额总额已扣减本次发行董事会决议日前六个月内新投入和拟投入的财务性投资金额），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。本次募集资金投向符合国家产业政策要求和板块定位（募集资金主要投向主业）。

五、本次发行是否构成关联交易

本次发行的发行对象为永泰投资，永泰投资系公司实际控制人陈永夫、金萍夫妇控制的合伙企业，因此本次发行构成关联交易。

六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化

公司的实际控制人为陈永夫和金萍夫妇，截至本募集说明书签署日，陈永夫先生直接拥有公司32000000股股票的表决权；金萍女士系永泰秦唐的执行事务合伙人，通过永泰秦唐间接拥有公司6550000股股票的表决权。陈永夫和金萍夫妇合计拥有公司38550000股股票的表决权，占公司表决权的比例为38.82%（公司表决权股份总数已剔除公司回购专户的股份数量）。

若按照本次发行的股票数量上限21941854股测算，本次发行完成后，公司总股本将变为125806463股，剔除回购专户持有的股份数量后拥有表决权的股份总数为121252599股，实际控制人陈永夫和金萍夫妇将拥有公司60491854股股票的表决权，占公司表决权比例为49.89%（公司表决权股份总数已剔除公司回购专户的股份数量）。因此，公司控制权将得到进一步巩固，陈永夫和金萍夫妇仍系公司实际控制人，本次发行不会导致发行人控制权发生变化。

1-1-101永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

（一）本次发行已取得的授权和批准

1、2024年12月3日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过

了本次向特定对象发行股票的相关议案。

2、2024年12月3日，公司召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过

了本次向特定对象发行股票的相关议案。

3、2024年12月23日，公司召开2024年第五次临时股东大会，审议通过

了本次向特定对象发行股票的相关议案。

（二）尚未履行的程序及尚未获得的批准公司向特定对象发行股票事宜尚需获得深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册的决定后方可实施。

在经中国证监会同意注册后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等相关机构申请办理股票发行、登记及上市等事宜，完成本次向特定对象发行股票全部呈报批准程序。

八、本募集说明书披露前十二个月内，发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况

本募集说明书披露前十二个月内，永泰投资及其实际控制人陈永夫、金萍与公司不存在重大交易情况。

九、本次认购资金来源及相关承诺本次认购对象永泰投资已经出具承诺：“本次认购资金来源均系本企业合法自有资金或自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接、间接使用永泰运及关联方资金用于本次认购的情形，不存在永泰运直接或通过永泰运及其子公司等利益相关方向本企业提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。本企业本次认购的股份不存在委托或代持股权、信托持股、资产管理计划、契约型私募基金股权持股的情形，亦不存在其他利益输送的情形。”

1-1-102永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）上市公司已经出具承诺函：“1、本公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形；2、本

公司不存在向发行对象作出保底收益或变相保底收益承诺的情形；3、本公司不

存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益等

违反《上市公司证券发行注册管理办法》第六十六条、《证券发行与承销管理办

法》第二十七条等有关法律、法规及规范性文件规定的情形。”

十、认购对象在定价基准日前六个月内减持发行人股份的情况

在本次定价基准日前六个月，认购对象永泰投资不存在减持公司股份的情形。

同时，针对本次向特定对象发行的股票，永泰投资及其一致行动人陈永夫先生、永泰秦唐分别出具了《关于特定期间不存在减持情况或减持计划的承诺函》，具体内容如下：

“1、本次向特定对象发行股票的定价基准日（2024年12月5日）前6个月，本人/本企业不存在以任何形式减持公司股票的情况；

2、在本次发行股票定价基准日至本次发行完成后6个月内，本人/本企业不以任何形式减持永泰运股票（包括承诺期间因送股、资本公积金转增股本等权益分派产生的股票），也不存在以任何形式减持公司股票的计划，向同一实际控制人控制之下不同主体之间转让的情形除外；

3、本人/本企业不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十四条等相关法

律法规之规定的情形；

4、若本人/本企业违反上述承诺减持公司股票，本人/本企业因此获得的收益全部归永泰运所有，并依法承担由此产生的法律责任。”十一、对本次发行定价具有重大影响的事项

本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十六次会议决议公告日，发行价格为18.52元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

公司于2025年6月13日披露了《关于2024年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》，根据公司2024年年度权益分派实施情况，本次发行的发行价格调整为18.23元/股。

1-1-103永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

截至本募集说明书签署日，公司不存在对本次发行定价具有重大影响的事项。

1-1-104永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

第三节发行对象的基本情况

本次向特定对象发行股票的发行对象为永泰投资，永泰投资系公司实际控制人陈永夫、金萍夫妇控制的合伙企业。

一、发行对象情况概述

（一）基本情况

公司名称宁波永泰运投资合伙企业（有限合伙）成立日期2024年11月28日出资额500万元

统一社会信用代码 91330206MAE6EQJB6C执行事务合伙人金萍主要经营场所浙江省宁波市北仑区白峰街道枫江路1339号19幢317室一般项目：以自有资金从事投资活动；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金经营范围融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）股权情况

截至本募集说明书签署日，永泰投资的出资结构如下：

序号合伙人姓名合伙人性质出资额（万元）出资比例（%）

1金萍普通合伙人50.0010.00

2陈永夫有限合伙人450.0090.00

合计500.00100.00

（三）主营业务情况

截至本募集说明书签署日，永泰投资除参与本次向特定对象发行股票外，尚未实际开展其他业务。

（四）最近一年的主要财务数据

永泰投资成立于2024年11月，尚未开展经营活动或对外投资，尚未编制财务报表。

1-1-105永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

二、附生效条件的股份认购协议内容摘要

2024年12月3日，公司与永泰投资签署了《附生效条件的股份认购协议》，

主要内容如下：

（一）合同主体、签订时间

《附生效条件的股份认购协议》由以下双方于2024年12月3日签署：

发行人：永泰运化工物流股份有限公司

认购人：宁波永泰运投资合伙企业（有限合伙）

（二）认购标的

发行人本次发行的股票为境内上市的人民币普通股股票，每股面值为人民币

1.00元。发行人本次发行的股票拟在深交所主板上市。

（三）认购方式

发行人本次发行经中国证监会同意注册后，认购人按照本协议约定的价格以现金认购发行人本次发行的股票。

（四）认购价格及定价依据

本次发行的定价基准日为发行人第二届董事会第二十六次会议决议公告日，即2024年12月5日。本次发行股票的价格为定价基准日前（不含定价基准日当天）20个交易日发行人股票交易均价的80%，发行价格保留两位小数并向上取整。

定价基准日前20个交易日发行人股票交易均价为定价基准日前二十个交易

日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

若发行人股票在上述20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积金

转增股本等除权除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按照经相应除权除息调整后的价格计算。

若发行人股票在定价基准日至发行日期间派发现金股利、送红股、资本公积

转增股本等除权除息事项，本次发行价格将按照下述方式进行相应调整：

派发现金股利：P1=P0-D

1-1-106永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)

其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。

若中国证监会、深交所等监管机构后续对向特定对象发行股票的定价基准日、

定价方式和发行价格等规定进行修订，则按照修订后的规定确定本次发行的定价基准日、定价方式和发行价格。

（五）认购金额及认购数量

认购人认购发行人本次发行的全部股票，认购金额不超过40000.00万元（含）。

认购人认购发行人发行股票数量=认购金额÷发行价格。依据前述公式计算的发行数量应精确至个位，不足一股的应当舍去取整。

认购人认购的发行人本次发行股票的数量应不超过本次发行前发行人总股

本的30.00%，若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的股票数量将作相应调整。

双方确认，最终发行数量将由发行人股东大会授权董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据经中国证监会同意注册的发行方案协商确定。

（六）认购价款的支付本次发行获得中国证监会注册，且收到发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）发出的认购价款缴付通知书后，认购人应按缴款通知书的要求，在该通知确定的缴款日期前以现金方式将全部认购价款一次性划入保荐机构（主承销商）的账户。上述认购资金在会计师事务所完成验资并扣除相关费用后，再行划入发行人的募集资金专项存储账户。

（七）认购股份的交割

在认购人支付认购资金后，发行人应向证券登记结算机构申请办理并完成将

1-1-107永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

认购人本次认购的股票登记于认购人名下的相关登记手续，以使认购人成为认购股票的合法持有人。

（八）滚存未分配利润安排

本次发行完成后，发行人滚存的未分配利润将由新老股东按照发行后的股份比例共享。

（九）限售期

发行人本次向认购人发行的股票，自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。若所认购股票的锁定期与中国证监会、深交所等监管部门的规定不相符，则锁定期将根据相关监管部门的规定进行相应调整。

认购人所认购本次发行股票因发行人分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述锁定安排。

上述锁定期满后，该等股票的解锁及减持将按中国证监会及深交所的规定执行。

（十）协议的生效条件和生效时间

协议自协议签署日起成立，自下列条件均成就之日起生效：

1、发行人的董事会以及股东大会已经审议通过本次向特定对象发行股票方案及相关事项。

2、发行人本次向特定对象发行股票通过深交所审核，且获得中国证监会注册文件。

前述任何一项条件未能得到满足，本次交易自始无效。如非因一方或双方违约的原因造成前述条件未能得到满足，则双方各自承担因签署及准备履行本协议所支付之费用，且双方互不承担责任。

（十一）协议的补充、变更及终止

本协议的补充、变更需经双方协商一致并签订书面协议。双方同意，本协议自以下任一情形发生之日起终止而相互不必承担违约责任：

1、发行人根据其实际情况及相关法律规定，认为本次发行已不能达到发行

1-1-108永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）目的，而主动向深交所撤回申请材料。

2、本协议的履行过程中出现不可抗力事件，且双方协商一致终止本合同。

3、根据有关法律法规规定应终止本协议的其他情形。

（十二）违约责任

1、若任何一方未能遵守或履行本协议项下约定的义务或责任、声明或保证，

或在本协议所作的声明和保证有任何虚假、不真实或对事实有隐瞒或重大遗漏，所引起的经济损失与法律责任，除双方另有约定外，违约方须承担赔偿责任，违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的损失。

2、本协议生效后，如发行人因其自身过错违反本协议的规定，不能向认购

人发行本协议约定的认购人拟认购的全部或部分股票，发行人应赔偿认购人的损失；如发行人因有关法律、法规、规章、政策或相关主管部门的规定、决定或要求发生重大变化而不能向认购人发行本协议规定的认购人拟认购的全部或部分股票的，不视为发行人违反本协议的规定。

3、本协议生效后，如认购人不能在本协议约定的时间内向发行人指定的为

本次发行专门开立的账户支付全部认购款项，发行人有权解除本协议，并要求认购人赔偿发行人全部损失。

4、本次发行尚待相关监管部门的审核及注册。如本次发行没有通过监管部

门的审核或注册，导致本协议不能履行，双方均不负违约责任。

1-1-109永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划本次发行拟募集资金总额不超过40000.00万元（含本数，募集资金总额已扣减本次发行董事会决议日前六个月内新投入和拟投入的财务性投资金额），扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金。

二、本次募集资金的必要性和可行性分析

（一）本次募集资金的必要性分析

1、公司战略转型初显成效，操作箱量持续上升，需要增量资金为转型提供

有力支持

公司是一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业，自2022年上市以来，公司借鉴同行业上市公司转型升级的发展经验，结合自身资源禀赋，利用现有仓储及道路运输资源开始逐步向供应链贸易服务业务延伸，为公司跨境化工物流供应链服务储备大量潜在客源，逐步形成“跨境化工物流供应链服务+供应链贸易服务”协同发展的物贸一体化发展格局，满足客户的多样化需求。2024年度，公司供应链贸易的营业收入为13.49亿元，占营业收入的比例为34.60%，已成为重要业务板块。

随着公司战略转型的持续深化，板块间的协同效应逐步显现，供应链贸易的发展对跨境化工物流供应链服务产生了积极效果，提高了公司仓储、道路运输资源的利用率。2022年、2023年和2024年，公司各业务板块合计服务箱量依次为

18.43万 TEU、24.81万 TEU和 30.96万 TEU。业务规模的迅速扩张对公司运营

资金储备提出了更高要求。

公司业务转型升级尚在推动落地过程当中，业务内容的丰富和业务结构的优化均需要一定的流动资金来保障支持，以确保公司转型升级战略的有序落地。本次通过向特定对象发行股票募集资金将增强公司的资金实力，为公司持续扩张业务规模、深化战略布局提供资金支持。

1-1-110永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

2、优化公司资本结构，缓解公司业务转型升级中资产负债率短期提升压力

随着公司顺应行业向供应链服务商转型发展趋势，公司对日常营运资金需求增加，资产负债率不断上升。2022年末至2024年末，公司的资产负债率分别为

20.61%、52.06%和52.49%，除2022年上市融资当年较低外，2023年末和2024年末资产负债率处于较高水平。

公司通过本次发行补充流动资金，可以优化资本结构，增强资金实力，减轻财务负担，更好地满足公司业务发展所带来的资金需求，为公司未来经营发展提供资金支持，从而为巩固公司的市场地位，强化公司的综合竞争能力，提升公司的可持续发展能力，为股东创造更多的价值。

3、积极响应国家政策，提升投资者对公司发展的信心

2024年9月24日，证监会主席吴清在国务院新闻发布会上表示，要求上市

公司积极运用并购重组、股权激励、大股东增持等市值管理工具提升投资价值。

本次发行对象永泰投资系公司实际控制人陈永夫、金萍夫妇控制的合伙企业，陈永夫、金萍夫妇通过永泰投资认购本次发行的股票，将进一步巩固其实际控制人的地位，有助于进一步增强公司长期发展的稳定性。公司实际控制人基于对公司长期发展潜力的坚定信心，自愿通过本次发行为公司业务转型升级提供流动资金支持，致力于推动提升公司长期价值，有利于提升投资者对公司发展的信心，实现公司全体股东利益的最大化。

（二）本次募集资金的可行性分析

1、本次向特定对象发行股票募集资金符合法律法规的规定

公司本次向特定对象发行股票募集资金符合相关政策和法律法规的规定，具有可行性。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，将有利于补充公司营运资金，优化资产负债结构，满足经营规模快速增长的资金需求，增强核心竞争力，推动公司持续稳定健康发展，符合公司及全体股东的利益。

2、本次发行股票的募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体

公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控

1-1-111永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）制环境。

在募集资金管理方面，公司已根据相关法律法规及部门规章制度的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等进行了明确规定。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，将存放于募集资金专项账户中，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督、定期对募集资金使用情况进行内部审计，保证募集资金得到合理合法、充分有效地利用，合理防范募集资金使用风险。

三、本次向特定对象发行股票对公司经营和财务的影响

（一）对公司经营管理的影响

本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，将进一步壮大公司的规模和实力，增强公司综合竞争力，促进公司可持续发展。本次发行完成后，公司的资金实力将得到提升，为各项经营活动的开展提供资金支持，有利于业务经营规模的持续稳定扩大，提升整体竞争力。

（二）对公司财务状况的影响

本次发行股票完成后，公司的资产总额和资产净额均将有较大幅度的提高，资金实力将显著增强，为公司的持续、稳定、健康发展提供有力的资金保障。公司的资本结构将更加稳健，有利于降低财务风险，提高偿债能力、后续融资能力和抗风险能力。

四、本次融资规模的合理性补充流动资金系为满足公司现有业务扩张对流动资金的需求。结合公司截至

2025年6月30日的货币资金余额，并综合考虑公司现有资金使用安排、日常最

低现金保有量、未来业务增长带来的资金需求等因素，经测算未来三年资金缺口为87567.65万元。因此，公司本次拟募集不超过40000.00万元用于补充流动资金具有合理性。

未来三年的资金缺口测算过程如下：

1-1-112永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

项目计算公式金额（万元）

截至2025年6月30日货币资金和交易性金融资产中162739.89的银行理财余额

其中：银行承兑汇票保证金、未使用完的前次募224430.50集资金等受限资金

截至2025年6月30日公司可自由支配货币资金3=1-238309.39

未来期间经营性现金流入444319.39

偿还短期有息负债预留现金5121069.27

最低货币资金保有量624891.41

未来三年预计现金分红所需资金720561.70

未来三年业务增长对运营资金的增加额83674.05

总体资金需求合计9=5+6+7+8170196.43

资金需求10=9-3-487567.65

（一）可自由支配货币资金

截至2025年6月30日，公司货币资金及交易性金融资产中银行理财余额为

62739.89万元，剔除银行承兑汇票保证金、未使用完的前次募集资金等受限资

金24430.50万元后，公司可自由支配的货币资金为38309.39万元。

（二）未来期间经营性现金流入

公司以2025年至2027年作为预测期间，根据过往3年经营活动产生的现金流量净额累计值占营业收入累计值的比例，以及未来预测的营业收入测算未来期间经营性现金流入净额（预测的营业收入仅为论证公司营业资金缺口情况，不代表公司对今后年度经营情况及趋势的判断，亦不构成预测或承诺）。其中：

1、过往3年经营活动产生的现金流量净额累计值占营业收入累计值的比例

选取2022年度至2024年度期间的经营活动产生的现金净额累计值占营业

收入累计值比例2.51%作为测算依据。2022年度至2024年度，公司营业收入及经营活动产生的现金流量净额的对比情况如下：

项目累计值2024年度2023年度2022年度

营业收入（万元）911011.90389922.11219899.53301190.26经营活动产生的现金流

22871.34-44791.4041137.1926525.55

量净额（万元）经营活动产生的现金流

2.51%-11.49%18.71%8.81%

量净额占营业收入比重

1-1-113永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

2、未来预测的营业收入2022年至2024年收入的复合增长率为22.05%。假设公司未来三年（2025年到2027年）的营业收入年均复合增长率仍为22.05%，以2024年公司营业收入389922.11万元为基数，经测算到2025年至2027年度公司预测累计实现营业收入为1765712.94万元。

基于上述假设，公司2025年度至2027年度经营活动产生的现金流量净额占营业收入的比例与2022年度至2024年度的比例一致，即为2.51%，则2025年度至2027年度公司经营活动净现金流入净额合计为44319.39万元。

综上，未来期间经营性现金流入净额预计为44319.39万元。

（三）偿还短期有息负债预留现金

截至2025年6月30日，公司短期有息借款余额为121069.27万元，因此需要预留现金用于偿还银行借款。

（四）最低货币资金保有量

假定维持日常运营需要的最低货币资金保有量=付现成本总额÷货币资金周转次数。根据公司截至2024年12月31日的财务数据，按照现行运营状况和经营策略下维持日常经营，目前需要保有的最低货币资金为24891.41万元。测算过程如下：

序号项目金额（万元）

12024年度付现成本总额（=2+3-4）357277.54

22024年度营业成本349171.41

32024年度期间费用总额15075.89

42024年度非付现成本总额6969.76

5存货周转天数（天）22.40

6应收款项周转天数（天）88.18

7应付款项周转天数（天）85.50

8现金周转天数（=5+6-7）25.08

9货币资金周转次数（=360/现金周转天数）（次）14.35

10最低货币资金保有量（=付现成本总额/货币资金周转次数）24891.41

注1：非付现成本总额包括当期固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、

使用权资产折旧、无形资产摊销以及长期待摊费用摊销；

1-1-114永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

注2：存货周转天数=360*平均存货账面价值/营业成本；

注3：应收款项周转天数=360÷（营业收入÷（平均应收账款账面价值+平均应收票据账面价值+平均应收款项融资账面价值+平均预付款项账面价值））；

注4：应付款项周转天数=360÷（营业成本÷（平均应付账款账面价值+平均应付票据账面价值+平均合同负债账面价值+平均预收款项账面价值））；

注5：应付票据账面价值系扣除票据保证金后的金额。

（五）未来三年预计现金分红所需资金

2022年至2024年公司累计现金分红19023.79万元占同期累计归属于上市

公司股东的净利润53185.62万元的35.77%。假定未来三年的现金分红率保持

35.77%，则未来三年的现金分红所需资金合计为20561.70万元。

（六）未来三年业务增长对运营资金的增加额2022年至2024年收入的复合增长率为22.05%。假设公司未来三年（2025年到2027年）的营业收入年均复合增长率仍为22.05%，以2024年公司营业收入389922.11万元为基数，经测算到2027年度公司实现营业收入为708948.00万元。据此测算，公司2025年6月末至2027年末新增营运资金缺口为3674.05万元，具体测算情况如下：

单位：万元

2024年度占营业收2025年1-6月2027年度

项目/2024.12.31入的比例/2025.6.30/2027.12.31

营业收入389922.11100.00%223992.28708948.00

应收票据及应收账款71616.8418.37%72694.04130212.20

应收款项融资1464.120.38%4191.672662.03

预付款项30117.967.72%43276.1354759.83

存货25555.526.55%48541.6446464.50

各项经营性流动资产合计128754.4433.02%168703.47234098.56

应付票据39955.4210.25%41861.1572646.09

应付账款28669.007.35%28479.7352125.36

预收账款56.800.01%3.99103.27

合同负债7668.971.97%6752.3713943.56

各项经营性流动负债合计76350.1919.58%77097.24138818.28经营性流动资金占用额（经营性52404.2513.44%91606.2395280.28流动资产－经营性流动负债）

2025年6月末至2027年末新增营运资金缺口3674.05

注1：上述测算不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测或承诺；

投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；

注2：2025年6月末至2027年末新增营运资金缺口=（2027年末经营性流动资金占用

1-1-115永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）额—2025年6月末经营性流动资金占用额）。

五、本次发行满足“两符合”和不涉及“四重大”

（一）本次发行满足“两符合”相关要求

发行人本次发行满足《发行注册管理办法》第三十条关于符合国家产业政策

和板块定位（募集资金主要投向主业）的规定。

1、公司主营业务及本次募投项目符合国家产业政策的情况

公司主要从事跨境化工物流供应链服务和供应链贸易服务业务，本次发行募集资金在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，用于公司的主营业务发展。

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）规定，公司所处行业属于“L租赁和商务服务业”之“L72商务服务业”项下“7224供应链管理服务”；按照国家统计局《新产业新业态新商业模式统计分类（2018）》的规定，公司所处行业属于“070210供应链管理服务”。

根据国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2024年本）》，将“现代供应链创新与应用，供应链管理服务”列为鼓励类发展产业。本次募集资金用于补充公司流动资金，支持公司主营业务发展，符合国家产业政策及发展规划。

综上，公司主营业务及本次募集资金投向符合国家产业政策要求，不存在需要取得主管部门意见的情形。

2、募集资金主要投向主业

本次募集资金将用于补充流动资金，系围绕发行人现有主营业务展开。根据《证券期货法律适用意见第18号》中关于募集资金用于补流还贷如何适用第四

十条“主要投向主业”的理解与适用，“通过配股、发行优先股或者董事会确定发行对象的向特定对象发行股票方式募集资金的，可以将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务”。本次发行系董事会确定发行对象的向特定对象发行股票方式，募集资金将用于补充流动资金，符合《证券期货法律适用意见第18号》中关于“主要投向主业”的规定。

（二）发行人不涉及“四重大”的情形

截至本募集说明书签署日，公司主营业务及本次发行募集资金投向不涉及情

1-1-116永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

况特殊、复杂敏感、审慎论证的事项；公司本次发行不存在重大无先例事项；不

存在影响本次发行的重大舆情；未发现公司存在相关投诉举报、信访等重大违法

违规线索，本次发行符合《监管规则适用指引——发行类第8号》的相关规定。

综上，本次发行满足“两符合”，不涉及“四重大”，符合《证券期货法律适用意见第18号》以及《监管规则适用指引——发行类第8号》的相关规定，不涉及产能过剩行业或限制类、淘汰类行业、高耗能、高排放行业，不涉及需要进行项目环境影响评价或取得主管环保部门审批文件的情形。

六、本次发行募集资金使用可行性分析结论

公司董事会认为：公司本次向特定对象发行股票募集资金使用符合公司整体

发展规划及相关政策和法律法规要求，可以更好地满足公司日常生产运营和业务发展的资金需求，降低财务风险和经营风险，有利于提升公司的盈利能力，增强公司的运营能力和市场竞争能力，推动公司长期可持续发展。因此，本次募集资金使用具有必要性和可行性，符合公司及全体股东的利益。

1-1-117永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划

本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，公司主营业务不会因本次发行而改变，亦不涉及对公司现有资产的整合及调整。本次发行利于公司优化资本结构、降低流动性风险、增强资本实力，有利于提升公司市场竞争力，促进公司业务增长，符合公司中长期发展战略发展的需要。

截至本募集说明书签署日，公司尚无在本次发行后对现有业务及资产进一步整合的计划。

二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化

公司的实际控制人为陈永夫和金萍夫妇，截至本募集说明书签署日，陈永夫先生直接拥有公司32000000股股票的表决权；金萍女士系永泰秦唐的执行事务合伙人，通过永泰秦唐间接拥有公司6550000股股票的表决权。陈永夫和金萍夫妇合计拥有公司38550000股股票的表决权，占公司表决权的比例为38.82%（公司表决权股份总数已剔除公司回购专户的股份数量）。

若按照本次发行的股票数量上限21941854股测算，本次发行完成后，公司总股本将变为125806463股，剔除回购专户持有的股份数量后拥有表决权的股份总数为121252599股，实际控制人陈永夫和金萍夫妇将拥有公司60491854股股票的表决权，占公司表决权比例为49.89%（公司表决权股份总数已剔除公司回购专户的股份数量）。因此，公司控制权将得到进一步巩固，陈永夫和金萍夫妇仍系公司实际控制人，本次发行不会导致发行人控制权发生变化。

三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况

截至本募集说明书签署日，发行对象永泰投资及其实际控制人陈永夫和金萍夫妇不存在控股或参股与发行人存在同业竞争的其他企业。本次发行募集资金在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，不涉及具体投资项目，不存在因募集资金投资项目实施而新增同业竞争的情形。

1-1-118永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

为避免未来发生同业竞争，更好地维护中小股东的利益，永泰投资、永泰秦唐、陈永夫、金萍于2024年12月3日出具了《关于避免同业竞争的声明、承诺及保证函》，具体内容如下：

“1、本企业/本人及本人实际控制的企业，均未生产、开发任何与被收购公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的业务，未直接或间接经营或者与他人合作直接或间接从事任何与被收购公司经营的业务相同、相似或构成竞争或可能构成竞争的业务；

2、本企业/本人不会单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买被收购公司股票或参股）直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与被收购公司目前及今后进行的主营

业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动，或拥有与被收购公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以任何方式取得该等经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该等经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；

3、本企业/本人或本人控制的其他企业将来因收购、兼并或者以其他方式增

加与被收购公司的产品或业务竞争或可能构成竞争的任何资产或业务，被收购公司有优先购买该等资产或业务的权利；本企业/本人或本人控制的其他企业拟出

售或转让任何与被收购公司产品或业务相关的任何资产、权益或业务时，被收购公司有优先购买该等资产、业务的权利；

4、本企业/本人如拟出售与被收购公司生产、经营相关的任何资产、业务或技术，被收购公司均有优先购买的权利，保证在相关资产、业务出售和技术转让时给予被收购公司的条件不亚于向任何独立第三方提供的条件；

5、对于本企业/本人直接或间接控股的其他企业，将通过派出人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该等企业履行在该承诺函中相同的义务；

6、如未来本企业/本人所控制、直接或间接参股的企业拟进行与被收购公司

相同或相似的经营业务，本企业/本人或企业/本人促使控制的参股股东将对此等事项行使否决权，避免与被收购公司相同或相似，不与被收购公司发生同业竞争，以维护被收购公司的利益；

1-1-119永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

7、本企业/本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对被

收购公司构成竞争的业务及活动或拥有与被收购公司存在竞争关系的任何经济

实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该等经济实体、机构、经

济组织的控制权；或在该等经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；

8、本企业/本人不向其他业务与被收购公司相同、类似或在任何方面构成竞

争的被收购公司、企业或其他机构、组织或个人提供被收购公司的专有技术或销

售渠道、客户信息等商业秘密；

9、若被收购公司今后从事新的业务领域，则本企业/本人及控制的其他企业

或其他组织将不以控股方式或以参股但拥有实质控制权的方式从事与被收购公

司新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括但不限于投资、收购、兼并与被收购公司今后从事的新业务有直接竞争的企业或其他经济组织；

10、本人保证本人近亲属（包括但不限于配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等关系密切的家庭成员）遵守本承诺，并愿意承担因本人及本人近亲属违反上述承诺而给被收购公司造成的全部经济损失；

11、本承诺函自签署出具之日起立即生效，即对本企业/本人具有法律约束力。自本承诺函生效至本企业/本人作为被收购公司关联方期间的任何时候，将严格遵守并履行本承诺函项下全部义务；对于违反本承诺函项下义务的，将采取一切必要且有效的措施及时纠正消除由此造成被收购公司的不利影响，如因此获得的全部收益及权益将归被收购公司所有，如对被收购公司或其他股东权益造成直接和间接损失，将依法承担相应的赔偿责任；

12、本企业/本人同意并自愿接受中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本企业/本人履行本承诺函之承诺及保证义务情况的持续监管。”四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况

本次发行对象为公司实际控制人陈永夫和金萍夫妇控制的永泰投资，对于未来公司与永泰投资及其控股股东和实际控制人之间可能发生的关联交易，公司将

1-1-120永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

严格按照相关法律法规及内部规定履行决策程序和披露义务，遵循公正、公平、公开的原则，并确保关联交易的规范性及交易价格的公允性。

为规范和减少关联交易，永泰投资、永泰秦唐、陈永夫、金萍于2024年12月3日出具了《关于减少和避免关联交易的声明、承诺及保证函》，具体内容如下：

“1、本企业/本人/本人近亲属（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等关系密切的家庭成员，下同）/本人或本人近亲属实际控制及本人或本人近亲属担任董事、高级管理人员的企业均将尽量避免和减少与被收购公司之间的关联交易，对于被收购公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由被收购公司与

独立第三方进行。上述主体将严格避免向被收购公司拆借、占用被收购公司资金

或釆取由被收购公司代垫款、代偿债务等方式侵占被收购公司资金；

2、对于本企业/本人/本人近亲属/本人或本人近亲属实际控制及本人或本人

近亲属担任董事、高级管理人员的其他企业与被收购公司之间确有必要发生的一

切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行；

3、对于本企业/本人/本人近亲属/本人或本人近亲属实际控制及本人或本人

近亲属担任董事、高级管理人员的其他企业与被收购公司之间所发生的关联交易，均以签订书面合同或协议的形式明确约定，并严格遵守有关法律、法规及被收购公司章程、关联交易管理制度等规定，履行各项批准程序和信息披露义务，在被收购公司董事会、股东大会审议有关关联交易事项时，依法履行回避表决义务；

4、确保不通过关联交易损害被收购公司以及被收购公司其他股东合法权益，

因关联交易取得的收益及权益应全部归被收购公司所有，如损害被收购公司及被收购公司其他股东合法权益的，本人自愿承担由此造成被收购公司及其他股东的一切损失；

5、本承诺函自出具之日起立即生效，将持续有效，直至本企业/本人不再作

1-1-121永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

为被收购公司的关联方时止。本人同意并自愿接受中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本企业/本人履行本函之承诺及保证义务情况的持续监管。”

1-1-122永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

第六节最近五年内募集资金运用的基本情况

一、最近五年内募集资金运用的基本情况

最近五年内，公司前次募集资金项目为 2022年 4月首次公开发行 A股股票。

（一）前次募集资金的募集及存放情况

1、前次募集资金的数额、资金到账时间根据中国证监会《关于核准永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕707号），公司由主承销商安信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2597万股，发行价为每股人民币30.46元，共计募集资金79104.62万元，坐扣承销和保荐费用7367.00万元后的募集资金为71737.62万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2022年4月26日汇入公司募集资金监管账户。另减除预付承销及保荐费用、审计验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费

及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的发行费用共计4567.44万元后，公司本次募集资金净额为67170.18万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕162号）。

2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年6月30日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：万元募集资金初始存截至2025年6存放银行银行账户账号备注放金额月30日止余额

交通银行股份有限33200627101300058356667170.18已注销公司宁波北仑支行

宁波银行股份有限40010122001164540820.22活期存款公司江北支行上海浦东发展银行94070078801800004859已注销宁波北仑支行

上海浦发银行宁波94030078801400001216114.62活期存款开发区支行中国光大银行股份

有限公司宁波北仑76800188001357880572.55活期存款支行

中国光大银行股份76820188000264239658.61活期存款

1-1-123永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

募集资金初始存截至2025年6存放银行银行账户账号备注放金额月30日止余额有限公司宁波北仑支行上海浦东发展银行94110078801400003510已注销宁波开发区支行

交通银行股份有限 NRA33200627101300080公司宁波分行9791已注销招商银行股份有限574905000910221已注销公司宁波北仑支行上海浦东发展银行股份有限公司宁波94030078801800001423已注销鄞东支行上海浦东发展银行

股份有限公司宁波94070078801400005973活期存款及1480.27理财产品北仑支行

合计67170.183646.26

注：截至2025年6月30日，募集资金余额包含利息收入和手续费净额1553.45万元，但不包含待归还的临时补充流动资金8000.00万元。

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理并投资相关理财产品，具体情况如下：

上海浦东发展银行股份有限公司，账号94070078801400005973；截至2025年6月30日，余额为1000.00万元，存款期限一个月，到期日2025年7月28日，利率0.70%-2.00%。

（二）前次募集资金使用情况

本次向特定对象发行股票董事会召开日为2024年12月3日，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《前次募集资金使用情况鉴证报告》（大信专审字[2024]第4-00077号），截至2024年9月30日，公司前次募集资金使用金额（含发行费用）66702.09万元占募集资金总额79104.62万元的比例为

84.32%，已经基本使用完毕。

截至2025年6月30日，公司前次募集资金使用情况如下：

1-1-124永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

编制单位：永泰运化工物流股份有限公司单位：万元

募集资金总额：79104.62

已累计使用募集资金总额：56358.45（注1）

募集资金净额：67170.18

各年度使用募集资金总额：

2022年使用29259.54

变更用途的募集资金总额：27180.00

40.46%2023年使用21978.59变更用途的募集资金总额比例：2024年使用4407.22

2025年1-6月使用713.10

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可募集前承实际投资金额与使用状态日期（或募集前承诺募集后承诺实际投资募集后承诺实际投资序号承诺投资项目实际投资项目诺投资募集后承诺投资截止日项目完工投资金额投资金额金额投资金额金额金额金额的差额程度）

宁波物流中心升级建设项目5070.835270.865070.835270.86200.032024年4月宁波物流中心升收购绍兴长润化工有限公司1100%15070.835000.004900.0015070.835000.004900.00-100.00不适用级建设项目股权

年产8000吨化学品复配分5000.004305.315000.004305.31-694.692024年9月装及配套储存项目

“运化工”一站

2“运化工”一站式可视化物式可视化物流电8783.268783.262526.538783.268783.262526.53-6256.732027年4月

流电商平台项目商平台项目

3物流运力提升物流运力提升项目6281.266281.261883.196281.266281.261883.19-4398.072026年12月

项目

化工物流装备购置项目10854.8311292.4110854.8311292.41437.582024年10月

4化工物流装备购收购天津瀚诺威国际物流有28034.8328034.83置项目

100%17180.0017180.0017180.0017180.00-不适用限公司股权

5补充流动资金补充流动资金9000.009000.009000.159000.009000.009000.150.15不适用

1-1-125永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

合计67170.1867170.1856358.4567170.1867170.1856358.45-10811.73

注1：该金额为募集资金实际投资项目金额，不包括2024年10月公司将“年产8000吨化学品复配分装及配套储存项目”节余募集资金718.92万元（含理财及利息收入扣除手续费净额等）用于永久性补充流动资金。如包括节余募集资金用于永久性补充流动资金，则已累计实际使用的募集资金总额为57077.37万元（不含支付的发行费用）。

1-1-126永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

（三）前次募集资金变更情况

1、第一次变更：“化工物流装备购置项目”

（1）变更内容和决策程序：公司于2022年8月21日召开的第一届董事会

第二十次会议、第一届监事会第十二次会议以及2022年9月9日召开的2022年

第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将募投项目化工物流装备购置项目募集资金金额调整为10854.83万元，调整后资金将主要用于购买1艘化工品集装箱运输船舶及270个化工品罐式集装箱，剩余部分的募集资金17180.00万元拟变更为用于新增的收购天津瀚诺威国际物

流有限公司（现已更名为永泰运（天津）化工物流有限公司）100%股权募投项目。

（2）变更原因：由于前期集装箱运输船舶、化工品罐式集装箱等化工装备

价格一直处于较高水平，考虑到恢复正常市场秩序后，相关装备价格可能下降，公司经审慎评估后，为避免相关风险，拟在满足业务发展需求的基础上缩减化工物流装备购置项目投资规模。同时，基于公司发展战略规划，为进一步优化供应链布局，提升公司的综合竞争力，更好地提高募集资金使用效率，公司积极挖掘更为符合公司发展战略且具有较大发展空间和盈利能力的项目，做出变更部分募集资金投资项目的计划，拟使用募集资金17180.00万元收购天津永泰运100%股权，以取得其优质的危化品仓储资源和发展用地。

2、第二次变更：“宁波物流中心升级建设项目”和“化工物流装备购置项目”

（1）变更内容和决策程序：公司于2023年2月9日召开的第二届董事会第

五次会议、第二届监事会第四次会议以及2023年3月1日召开的2023年第一次

临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

*同意将募投项目宁波物流中心升级建设项目中的1亿元募集资金变更为

收购绍兴长润100%股权和年产8000吨化学品复配分装及配套储存项目，一方面公司拟以5000万元收购绍兴长润100%股权另一方面对于年产8000吨化学

品复配分装及配套储存项目，公司拟使用5000万元对绍兴长润增资，绍兴长润对其全资子公司浩彩源增资以实施。

1-1-127永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

*同意将募投项目化工物流装备购置项目的实施主体变更为公司全资子公

司香港永泰，实施地点变更为中国香港，实施内容由购买1艘化工品集装箱运输船舶及270个化工品罐式集装箱变更为购买500个化工品罐式集装箱。

（2）变更原因：

*由于募投项目宁波物流中心升级建设项目建设周期较长，结合公司业务发展需求，为提升募集资金使用效率，尽快解决跨境化工物流供应链服务业务对危化品仓储资源日益增长的迫切需求问题，公司积极挖掘更为符合公司发展战略且具有较大发展空间和盈利能力的项目，公司拟做出变更部分募集资金投资项目的计划，拟变更募集资金1亿元用于收购绍兴长润100%股权、年产8000吨化学品复配分装及配套储存项目，规划逐步建成甲、乙、丙类危化品仓库及配套建筑物，丰富危化品仓储资源，增加危化品仓库库容，扩展延伸危化品仓储资源规模和用途。

*香港永泰主营跨境化工供应链服务，为客户提供专业及全方位的物流服务。

随着香港永泰业务规模的逐步扩大，业务开展过程中对化工品罐式集装箱资源的需求不断增长，亟需追加购置化工品罐式集装箱以支持业务发展。经审慎考虑后，公司拟做出变更募集资金投资项目的计划，拓展并完善海外化工物流供应链服务业务的网络布局，进一步提高海外市场占有率，增强海外客户黏性。

3、实施主体、实施地点新增：“物流运力提升项目”

（1）新增内容和决策程序：公司于2024年6月28日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司增资、向孙公司实缴出资以实施募投项目的议案》，同意将湖北永泰运作为“物流运力提升项目”的新增实施主体，同时，该项目实施主体由凯密克调整为凯密克、湖北永泰运（凯密克持股100%），该募投项目实施地点相应由宁波调整为宁波、宜昌，并同意由公司根据项目实施进度向凯密克增资，凯密克再对湖北永泰运实缴出资以实施募投项目。

公司于2024年8月26日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会

第十九次会议，对该事项重新进行审议，并在审议通过后将该事项提交2024年

1-1-128永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

第二次临时股东大会审议。公司拟使用募集资金2000.00万元向凯密克增资，其中，凯密克以2000万元对湖北永泰运出资，履行股东出资义务。实缴完成后，湖北永泰运注册资本2000万元，凯密克持有湖北永泰运100%股权。

（2）新增原因：“物流运力提升项目”主要内容为通过购置集装箱运输车

辆、特殊用途专业运输车辆等物流运力，招聘并培训驾驶员、押运员、调度员队伍等，丰富运输业务种类，进一步提升公司运力与综合能力。公司自上市以来，结合危化品运力审批情况、市场需求变化等因素，积极稳妥推进项目实施，并于

2024年4月由全资子公司凯密克成功中标宜昌南玻硅材料有限公司“电子级硅烷气运输服务”。根据当地危化品运力属地审批监管政策及相关业务合同约定，公司经过审慎研究，在宜昌设立湖北永泰运，并采购相应运输车辆来具体实施该项业务，进一步提升公司在中部地区的道路运输服务能力与资源覆盖能力。同时，为了更好地优化资源配置，提高募集资金使用效率，公司决定将湖北永泰运作为“物流运力提升项目”的新增实施主体，实施地点相应由宁波调整为宁波、宜昌，并根据项目实施进度由公司向凯密克增资，凯密克再对湖北永泰运实缴出资以实施募投项目。

4、前次募投项目变更后非资本性支出金额及占比情况

发行人募投项目资本性支出主要为建筑工程费、设备购置及安装费、车辆购

置费和其他设备费用，非资本性支出主要为基本预备费、铺底流动资金、研发费用投入、补充流动资金。公司前次募投项目变更前后非资本性支出金额占募集资金投入金额的比例分别为24.72%和21.03%，变更后非资本性支出占比小于30%。

具体情况如下：

单位：万元变更前变更后序募集资金投资项目拟使用募拟使用募号资本性非资本资本性非资本集资金投集资金投支出性支出支出性支出资金额资金额

1宁波物流中心升级建设115070.8313000.022070.815070.835070.83-项目（注）

2收购绍兴长润化工有限100%5000.005000.00-公司股权

年产8000吨化学品复

3配分装及配套储存项目5000.004286.94713.06（注2）

1-1-129永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

变更前变更后序募集资金投资项目拟使用募拟使用募号资本性非资本资本性非资本集资金投集资金投支出性支出支出性支出资金额资金额

4“运化工”一站式可视8783.265107.083676.188783.265107.083676.18

化物流电商平台项目

5物流运力提升项目6281.265610.00671.266281.265547.00734.26

6化工物流装备购置项目328034.8326850.001184.8310854.8310854.83-（注）

7收购天津瀚诺威国际物17180.0017180.00-

流有限公司100%股权

8补充流动资金9000.00-9000.009000.00-9000.00

合计67170.1850567.1016603.0867170.1853046.6814123.50

非资本性支出占比24.72%21.03%

注1：该项目已在2024年4月达到预定可使用状态，全部用于资本性支出；

注2：该项目已在2024年9月达到预定可使用状态，其中4286.94万元用资本性支出，剩余用于非资本性支出；公司于2024年10月9日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将该募投项目节余募集资金718.81万元（含理财及利息收入扣除手续费净额等，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久性补充流动资金；

注3：该项目已在2024年10月达到预定可使用状态，全部用于资本性支出。

（四）前次募集资金投资项目延期情况

报告期内公司前次募集资金投资项目存在延期情况如下：

原计划达到预定可延期后达到预定可序号项目名称备注使用状态日期使用状态日期

1物流运力提升项目2023年4月2026年12月2次延期

2年产8000吨化学品复配2023年12月20242024年9月年9月

分装及配套储存项目已结项

32024年10月化工物流装备购置项目2024年4月2024年12月

已结项

4“运化工”一站式可视2025年4月2027年4月

化物流电商平台项目

1、“物流运力提升项目”延期情况

由于2022年以来监管部门对危化品运力指标的审批速度放缓，公司获得危险品运输车辆的指标不及预期，公司于2023年7月21日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“物流运力提升项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2023年4月延长至2024年12月。本次延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

1-1-130永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

由于该项目外部市场环境及客户综合服务需求等均较项目立项时发生一定变化，同时，自2022年以来监管部门对危化品运力指标的审批速度放缓，公司获得危险品运输车辆的指标不及预期，经审慎研究，公司于2024年12月19日

召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十三次会议，再次审议通

过了《关于部分募投项目内部结构调整及延期的议案》，并对本项目的必要性和可行性做了重新论证，同意公司募投项目“物流运力提升项目”投资总额、实施主体等不发生变更的前提下，对其内部结构调整并将达到预定可使用状态日期由原计划的2024年12月延长至2026年12月。

2、“年产8000吨化学品复配分装及配套储存项目”延期情况

“年产8000吨化学品复配分装及配套储存项目”建设内容包括甲乙丙类仓

库、电石仓库、复配包装车间及相关公共基础设施等。截至2023年12月，相关仓库已具备试运营条件，但该项目涉及的复配包装车间因配套设备的采购、安装及调试等仍需一定时间，其部分验收手续尚未办理完成。基于上述情况，公司决定将募投项目整体达到预定可使用状态的时间予以延期。公司于2024年1月18日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“年产8000吨化学品复配分装及配套储存项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2023年12月延长至2024年9月。上述延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。截至2024年9月，“年产8000吨化学品复配分装及配套储存项目”整体已达到预定可使用状态，公司已对该项目予以结项。

3、“化工物流装备购置项目”延期情况

“化工物流装备购置项目”实施主体为公司全资子公司香港永泰，实施内容为购买化工品罐式集装箱，相关罐式集装箱的采购计划由香港永泰结合市场价格波动、自身业务需求、行业交易惯例等因素与供应商协商确定。因部分罐式集装箱因技术参数要求较高及相关制造工艺复杂等原因，供应商未完全向香港永泰交付，香港永泰前期与供应商协商有序推进后续罐式集装箱的交付与验收工作，并将根据市场价格波动情况与下游客户需求变化及时调整具体箱型的采购数量，更好地提高募集资金使用效率。基于上述情况，公司决定将该募投项目整体达到预

1-1-131永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

定可使用状态的时间予以延期。公司于2024年6月28日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“化工物流装备购置项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2024年4月延长至2024年12月。上述延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

截至2024年10月，“化工物流装备购置项目”整体达到预定可使用状态，公司已对该项目予以结项。

4、“‘运化工’一站式可视化物流电商平台项目”延期情况一方面，因近年来物流科技领域涌现出更先进的软硬件解决方案，人工智能等技术突破推动物流行业向智能化加速演进以及其他外部技术迭代带来的系统

重构需求，迫使研发团队调整原技术路线，同时，因技术切换增加研发团队的学习曲线及研发耗时等隐性成本，放缓了项目研发进度。另一方面，随着公司业务形态的不断扩展，新增业务线上流程的设计与开发对于“运化工”整体的协同性、兼容性和适配性要求进一步提高，为了确保研发资源的精准投放与高效利用，以更好地契合公司业务发展的实际需求与节奏，公司对于“运化工”平台的研发投入较为谨慎，为更好地支撑公司长远发展，公司决定将募投项目整体达到预定可使用状态的时间予以延期。公司于2025年4月23日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，并对本项目的必要性和可行性做了重新论证，同意公司对募投项目“‘运化工’一站式可视化物流电商平台项目”达到预定可使用状态日期由原计

划的2025年4月延长至2027年4月。上述延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

（五）前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

单位：万元差调整后投资总额募集前承诺异实际投资项目调整后投资总额实际投资金额与实际投资金额投资金额原差异金额因

宁波物流中心升级建15070.835070.835270.86-200.03注设项目2收购绍兴长润化工有

100%5000.004900.00100.00

注限公司股权4

1-1-132永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

差调整后投资总额募集前承诺异实际投资项目调整后投资总额实际投资金额与实际投资金额投资金额原差异金额因年产8000吨化学品注

复配分装及配套储存5000.004305.31694.693项目

“运化工”一站式可注

视化物流电商平台项8783.268783.262526.536256.731目

物流运力提升项目6281.266281.26注1883.194398.071

化工物流装备购置项28034.8310854.8311292.41-437.58注目2收购天津瀚诺威国际

物流有限公司100%17180.0017180.00股权项目

补充流动资金项目9000.009000.009000.15-0.15注2

合计67170.1867170.1856358.4510811.73

注1：项目尚在建设期，实际投入金额小于调整后投资总额注2：系产生的利息收入形成

注3：项目已达到预定可使用状态，剩余金额用于永久性补充流动资金注4：根据股权转让协议规定，尚未支付尾款

（六）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（七）前次募集资金投资项目实现效益情况说明

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2025年6月30日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况如下：

1-1-133永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：永泰运化工物流股份有限公司单位：万元实际投资项目最近三年一期实际效益截止日投资项目累截止日累计实现是否达到序承诺效益项目名称计产能利用率2022年2023年20242025年年效益预计效益

号1-6月T+1和 T+2年为项目建设期，T+3年仓库与堆场实现100%使用

率、码头实现50%使用

1 宁波物流中心升级 率，年净利润 685.91不适用 T+4 不适用 不适用 794.59 440.60 1235.19 是（注 1）建设项目 万元； 年码头实现

100%使用率。项目建

成达产后年净利润903.43万元（根据调整后的投资比例调整）收购绍兴长润化工

2有限公司100%股不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

权

T+1 年为项目建设期，年产 8000吨化学 T+2 年净利润 1326.73

3复配分装：78.81%品复配分装及配套万元；项目建成达产后不适用不适用-34.5969.2234.63否（注2）

配套储存：51.24%

储存项目年平均净利润1918.58万元

“运化工”一站式

4可视化物流电商平不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

台项目

5物流运力提升项目不适用项目建成达产后年营不适用不适用不适用不适用不适用不适用

1-1-134永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

实际投资项目最近三年一期实际效益截止日投资项目累截止日累计实现是否达到序承诺效益项目名称计产能利用率2022年2023年20242025年年效益预计效益

号1-6月业收入9595万元（尚在建设中）

T+1年和 T+2年为项

目建设期，T+2 年净利润 812.38万元，T+3

6化工物流装备购置89.48%年净利润863.08万元；不适用不适用651.71494.521146.23否（注3）

项目项目建成达产后年平

均净利润1152.34万元收购天津瀚诺威国

7际物流有限公司不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

100%股权

8补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用

注 1：“宁波物流中心升级建设项目”达到预定可使用状态为 2024 年 4月，2024年 5月至 2025年 6 月为 T+3 年和 T+4 前两个月，根据 T+3 年预测净利润 685.91 万元和 T+4 年预测净利润 903.43 万元平均计算，2024 年 5 月至 2025 年 6 月预测净利润为 836.48 万元2024 年 5 月至 2025 年 6 月累计实现净利润1235.19万元，达到预计效益。

注2：“年产8000吨化学品复配分装及配套储存项目”原定建设期为1年，后延期至2024年9月达到预定可使用状态，即在2024年10月之前实际均处于建设期；2024年 10月至 2025年 6 月为 T+2年前 9 个月，预测净利润为 995.05 万元，累计实现净利润为 34.63 万元，低于预计效益。

注3：“化工物流装备购置项目”原定建设期为2年，后延期至2024年10月结项，即实际达到预定可使用状态为2024年10月，因此，2024年处于 T+2 年后 10 个月和 T+3 前 2 个月，2024 年 1 月至 2025 年 6 月则为 T+2 年后 10 个月和 T+3 年前 8 个月，根据 T+2 年预测净利润 812.38 万元和 T+3年预测净利润863.08万元平均计算，2024年1月至2025年6月预测净利润为1252.37万元，2024年1月至2025年6月累计实现净利润1146.23万元，累计实现比例为91.52%。

注4：2025年1-6月上述募投项目实现效益情况未经审计。

对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

1-1-135永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

上述募集资金投资项目中无法单独核算效益的有收购天津瀚诺威国际物流

有限公司100%股权项目、“运化工”一站式可视化物流电商平台项目、收购绍

兴长润化工有限公司100%股权项目和补充流动资金等4个项目，该4个项目无法单独核算效益情况说明如下：

（1）收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权项目主要为收购土地及厂房，并由此协同跨境化工物流供应链服务环节的自有资源和外部资源，提升交易标的经营效益，无法单独进行经济效益测算；

（2）“运化工”一站式可视化物流电商平台属于信息化系统建设，将大幅

度提高公司决策能力和运营管理效率，提升信息、数据收集和分析能力，信息化系统本身不直接产生经济收入，无法直接进行经济效益测算；

（3）收购绍兴长润化工有限公司100%股权主要为收购土地及地上在建工程，并申请取得稀缺的危化品仓储经营资质，丰富公司危化品仓储资源，增加危化品仓库库容，无法单独进行经济效益测算；

（4）补充公司流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务

费用减少、净利润提高，实现的效益无法具体测算。

3、部分前次募集资金投资项目实现效益低于承诺效益的说明公司前次募集资金投资项目涉及承诺效益的有4个项目，其中：“物流运力提升项目”尚在建设期中，“宁波物流中心升级建设项目”已到承诺效益，“化工物流装备购置项目”截至2025年6月30日累计实现效益到期承诺效益的比例

为91.52%，基本实现了承诺效益，未完全达到承诺效益的原因主要是受市场需求波动影响公司罐式集装箱累计出租率为89.48%，尚未达到100%。

公司前次募集资金投资项目中累计实现收益低于承诺20%以上仅有“年产

8000吨化学品复配分装及配套储存项目”1个项目，主要原因如下：

“年产8000吨化学品复配分装及配套储存项目”建设内容包括甲乙丙类仓

库、电石仓库、复配包装车间及相关公共基础设施等。2024年9月，该项目整体已达到预定可使用状态，公司已对该项目予以结项。结项后，该项目试运营期

1-1-136永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）间，由于近几年行业波动加大、市场竞争激烈，导致仓库出租率及存储收费单价和复配分装产能利用率及收费单价均低于预期。因此，截至2025年6月30日，该项目累计实现收益低于承诺20%以上。

4、前次募投项目实施后有利于提升公司资产质量、营运能力、盈利能力等

相关情况的说明

公司前次募集资金投资项目围绕公司主营业务开展，实施后整体上有利于提升公司资产质量、运营能力和盈利能力。具体情况如下：

（1）宁波物流中心升级建设项目

项目实施后提高了公司在宁波北仑港区的仓储、堆存与码头装卸业务收入，并进一步实现各个业务板块的协同发展效应，进一步扩大公司在宁波港化工物流行业的影响力。截至2025年6月30日，该项目在到达预定可使用状态后累计实现净利润1235.19万元，已超过了同期承诺的净利润。

（2）收购绍兴长润100%股权项目

绍兴长润位于杭州湾精细化工园区产业集群地，贴近一线化工物流市场，地理位置优越，毗邻嘉兴、杭州、宁波等地区，交通条件便利，可高效连接宁波港、乍浦港、上海港等国内重要港口，为园区内众多精细化工企业提供原材料、产成品等仓储、堆存、周转相关服务，有效辐射华东地区化工产业流转环节的仓储需求。收购绍兴长润100%股权并规划建成危化品仓库后，有利于满足公司跨境化工物流供应链服务业务对危化品仓储资源日益增长的迫切需求。

（3）年产8000吨化学品复配分装及配套储存项目

公司收购绍兴长润100%股权后，通过绍兴长润子公司浩彩源逐步规划建设甲类、乙类和丙类危化品仓库及新增复配分装车间。该项目是公司在延伸危化品仓库库容、整合危化品仓储资源及进一步完善化工物流供应链服务范围的探索。

在为客户提供仓储等基础物流服务的同时，根据客户需要，提供化学品复配分装等配套服务。

（4）“运化工”一站式可视化物流电商平台项目

“运化工”一站式可视化物流电商平台属于信息化系统建设，信息化系统本

1-1-137永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

身不直接产生经济收入，无法直接进行经济效益测算，但将大幅度提高公司决策能力和运营管理效率，提升信息、数据收集和分析能力，为运营提供系统保障，为公司各级管理人员提供数据可视化及决策支持，提升公司各部门的协同水平，提升整体效率。

（5）物流运力提升项目

在现阶段国内的化工品第三方物流运输市场较为分散，随着化工行业的发展，客户对物流资源的需求趋向于多样化、个性化和专业化，对化工物流企业的专业化程度、资源整合能力等要求逐步提升，行业客户逐步向具有一站式物流供应链综合服务能力的物流企业集中，化工物流行业信息化竞争程度不断提升。危化品道路运输是公司开展全链条化工物流供应链服务基础且核心的环节之一，“物流运力提升项目”的实施，将高效整合、协同公司跨境化工物流供应链服务各环节的内外部资源，满足客户多样化的物流资源需求，有助于提升公司综合服务能力，巩固和提升行业地位。

（6）化工物流装备购置项目

该项目围绕跨境化工供应链的主业，通过购置化工品罐式集装箱，进一步完善跨境化工供应链服务的服务链条，有利于公司维护大中型客户长期稳定的跨境化工物流需求，不断增强客户黏性，从而提升公司整体经营稳定性和综合竞争实力。该项目于2024年10月达到预定可使用状态并结项，2024年1月至2025年

6月预测净利润为1252.37万元，2024年1月至2025年6月累计实现净利润

1146.23万元，累计实现比例为91.52%，基本实现了承诺效益。后续随着公司

罐式集装箱利用率的稳步提高，该项目效益有望得到较大提升。

（7）收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权

本次收购前，公司的仓储和运输资源主要集中在华东地区，为了进一步完善公司全国性的产业布局，填补公司在环渤海地区稀缺的危化品仓储资源空缺，提升公司在环渤海地区全链条跨境化工物流供应链服务能力，公司通过收购天津瀚诺威100%的股权有利于形成全国性的战略布局，拓展环渤海地区业务市场，顺应全国统一大市场建设等行业政策，充分利用自身在跨境化工物流供应链服务领域的行业定位、品牌效应、经验丰富的国际化工物流服务团队及自主研发的“运

1-1-138永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）化工”平台，提升公司的经营效益，从而增强公司的综合竞争能力和盈利能力。

（8）补充流动资金

项目实施后，有效缓解了公司业务发展所面临的流动资金压力，为公司经营提供了资金支持，促进公司进一步优化资本结构，提升公司资产质量，进一步降低财务风险，为公司后续发展提供有力保障。

（八）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

（九）闲置募集资金的使用

1、使用闲置资金进行现金管理

公司于2022年5月9日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会

第十一次会议以及2022年5月26日召开的2022年第三次临时股东大会审议通

过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过50000万元的暂时闲置募集资金和不超过20000万元的暂

时闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

公司于2023年4月13日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议以及于2023年5月9日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过30000万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金和

合计不超过40000万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

公司于2024年4月8日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过14000万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超过40000万元（或等值外币）的暂时

闲置自有资金进行现金管理，该额度在董事会审议权限范围内，自董事会通过之日起12个月内可循环滚动使用。

1-1-139永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

公司于2025年1月17日召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过12200万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超过45000万元（或等值外币）的暂

时闲置自有资金进行现金管理，该额度在董事会审议权限范围内，自董事会通过之日起12个月内可循环滚动使用。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额（本金部分）1000.00万元。

2、使用闲置资金临时补充流动资金

公司于2022年8月21日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第

十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司于2024年10月9日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，使用不超过8000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，上述募集资金的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2025年6月30日，公司临时补充流动资金总计18000.00万元，其中

10000.00万元已在董事会规定期限内归还至募集资金专户。

（十）前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司尚未使用完毕的募集资金余额为11646.26万元（包含利息收入和手续费的净额1553.45万元、银行理财产品余额1000.00万元和待归还的临时补充流动资金8000.00万元），占募集资金净额的17.34%。

除待归还的临时补充流动资金8000.00万元，其余尚未使用的募集资金公司存放于募集资金专户和专门的理财结算户。前次募集资金部分投资项目尚处于建设阶段，尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。

1-1-140永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

二、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论

天职会计师对公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》进行了鉴证，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天职业字[2025]37253号），天职会计师认为：“永泰运《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，在所有重大方面公允反映了永泰运截至2025年6月30日的前次募集资金使用情况。”三、前次募集资金到位至本次发行董事会决议日的时间间隔在6个月以上前次募集资金到位时间为2022年4月26日，距离本次发行董事会决议日（即

2024年12月3日）已超过6个月。

根据中国证监会《证券期货法律适用意见第18号》第四条适用意见“上市公司申请增发、配股、向特定对象发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于十八个月。前次募集资金基本使用完毕或者募集资金投向未发生变更且按计划投入的，相应间隔原则上不得少于六个月。”因此，发行人前后两次发行时间间隔符合相关要求。

1-1-141永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

第七节与本次发行相关的风险因素

一、行业和经营风险

（一）下游行业市场风险

公司以提供跨境化工物流供应链服务为核心业务，为客户提供专业、安全、高效的一站式、可视化化工物流供应链服务。公司跨境化工物流供应链服务的下游产业为化工行业，主要客户为各类化工生产企业、国际贸易商等。化工行业是国民经济的基础性产业，与人们的生产生活密切相关。公司业务量与化工行业的景气程度密切相关，如下游化工行业发展受国际宏观经济、国际政治形势等影响出现波动，将对公司的经营产生一定影响。

供应链贸易服务行业下游市场需求易受国际经济波动影响。以二手车出口为例，当进口国经济下行时，消费者购车需求将收缩，导致二手车进口车商库存积压、资金紧张，影响了其对进口二手车的采购需求。同时，随着我国二手车出口量的增加，部分目标市场如中亚、俄罗斯等市场饱和度逐渐提高，也会影响其对进口二手车的采购需求，进而对公司的二手车出口业务生产一定不利影响。

（二）市场竞争风险

随着下游化工行业的发展，客户物流需求日趋多样化、个性化和专业化，对化工物流企业的专业化程度、资源整合能力等要求愈加提升，行业客户逐步向具有一站式物流供应链综合服务能力的物流企业集中。化工物流行业市场化竞争程度不断提升，如公司不能进一步提升物流供应链设计、咨询、信息化管理等方面的专业水平以及货运代理、仓储、运输等方面的资源服务能力，现有核心竞争优势将有可能被削弱，面临市场竞争风险。

在供应链贸易服务行业方面，市场竞争也日益激烈。以二手车出口为例，2024年3月，我国二手车出口由试点制转为申请制，随着二手车出口资质全面放开，国内大量企业开始介入二手车出口业务，二手车出口领域竞争日益激烈，二手车出口盈利空间可能被压缩。同时，在海外二手车市场，我国二手车逐渐崭露头角，但海外市场对中国自主品牌的认可度仍有待提高，来自美国、日本等传统汽车强国的二手车凭借其成熟的产业链和较高的品牌认知度，占据了一定的市场优势，

1-1-142永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

这些国家的二手车在技术、品质和市场渠道方面具有深厚的积累，对我国二手车出口构成了较大的市场竞争压力。

（三）行业监管带来的政策风险

公司从事的跨境化工物流供应链服务、二手车出口业务受到交通运输部、商

务部、海关、应急管理部等多个政府机构的监管，主要业务需要取得相关部门颁发的经营资质或经审批、备案后才能开展。若未来公司在经营中因行业监管政策趋严等因素未能顺利办理有关重要资质的续期，则可能对公司的经营带来不利影响。此外，公司在现行的法律框架内合法合规开展二手车出口业务，若未来零公里二手车监管政策趋严，则可能对公司的经营产生不利影响。

（四）安全经营的风险

作为专业的跨境化工物流供应链服务企业，公司部分业务涉及危化品的仓储和道路运输。由于部分危险化学品具有易燃、易爆或有毒等属性，因此，公司存在货物在托运或仓储等环节发生泄漏、燃烧、爆炸等导致人员伤亡、财产损失、

业务无法正常运营的可能性，面临一定的安全风险。

若公司未能严格规范化工产品的运输、仓储等安全工作要求，导致安全事故，将给公司的生产经营带来一定的不利影响。

（五）并购整合风险

报告期内，公司通过内生发展结合外延式收购等多种形式不断扩大经营规模，进一步提升在化工物流供应链服务领域的产业链优势，加快全国范围内的业务布局。交易完成后，为进一步整合并购的资产、业务，发挥协同效应，上市公司需不断提升管理整合能力、提高员工素质、完善激励机制，如无法顺利实现整合，则可能导致业绩不及预期的风险。

（六）境外业务开展风险

当前国际形势较为复杂，贸易摩擦频发、中东国家博弈紧张局势加剧，若未来相关国家进口政策发生重大不利变化或国际形势出现重大紧张局面，将可能对公司二手车出口贸易业务造成不利影响，进而影响公司经营业绩。

1-1-143永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

（七）全球经济波动的风险

发行人所处的行业为现代物流业，行业发展与全球经济发展水平有着密切的联系，经济的发展以及国际贸易量的增长将提高社会对物流行业的需求，进而推动物流行业的发展。目前，我国宏观经济呈现增长趋势，物流行业发展平稳。但近年来，由于国际贸易摩擦、突发公共卫生安全事件、国际冲突等事项影响，全球宏观经济形势波动较大。如果未来因为地缘政治、国际冲突、贸易政策、税收政策及金融风险等导致世界经济陷入需求不足，将有可能使国际间化工品贸易量、二手车进出口量及海运市场景气度下降，进而对公司的经营产生不利影响。

（八）人力资源风险

跨境化工物流供应链服务涉及的产业链较长，公司的发展需要一大批具有实践经验的专业操作人才、市场营销人才、信息技术人才和经营管理人才，公司业务的快速发展以及行业内竞争对手对人才的争夺，将对公司人力资源提出了更高的要求和挑战，公司可能会面临相关人才储备不足的风险。

（九）子公司管理风险

为优化公司业务布局，公司报告期内通过新设或对外收购等方式使得子公司数量快速增加，截至2025年6月30日，公司拥有47家子公司及孙公司且分布在全国多个省市或境外，因此发行人对子公司管理存在一定难度，对内部控制制度的有效性要求较高，可能出现因管理不到位等因素导致对下属子公司控制不力引发的经营、合规、税务等方面风险，从而对发行人的经营业绩造成不利影响。

二、财务风险

（一）应收款项不能按期收回的风险

报告期内，公司业务规模不断扩大，应收账款规模不断增长，报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为41491.11万元、50021.06万元、71616.84万元和

72694.04万元，占当期资产总额的比例分别为18.92%、12.77%、18.71%和

17.25%，占比较大。报告期各期末，公司单项计提的应收账款坏账准备金额分别

为331.63万元、373.10万元、3136.38万元和3574.53万元，增加较大主要系对江辰智能的应收账款单独计提坏账所致。未来若江辰智能的经营业绩无法改善，公司存在单项计提坏账的应收账款无法收回风险。

1-1-144永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）

随着公司经营规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，另外，随着公司供应链贸易业务的快速增长，供应链贸易业务的应收款项亦快速增加，公司存在应收款项逾期或无法收回等而发生损失的可能，从而对公司业绩和生产经营产生影响。

（二）经营业绩波动及最近一期业绩下滑的风险

报告期内，公司营业收入分别为301190.26万元、219899.53万元、389922.11万元和223992.28万元，归属于母公司股东的净利润分别为29387.24万元、

14996.18万元、8777.63万元和5402.43万元，归属于上市公司股东的扣除非

经常性损益的净利润分别为27827.08万元、11906.06万元、12694.45万元和

6198.22万元，报告期内公司营业收入和净利润存在明显波动。报告期内，发

行人跨境化工物流供应链服务毛利率分别为15.37%、15.52%、11.35%和11.13%。

2024年，发行人跨境化工物流供应链服务毛利率为11.35%，较2023年的15.52%

下降4.17个百分点，主要受行业竞争加剧影响，单箱加价空间下降。

2023年度，受海运价格指数大幅下降及全球宏观经济复苏不及预期等因素影响，公司营业收入、归属于母公司股东的净利润和归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别下滑26.99%、48.97%和57.21%。2024年度及2025年

1-6月，受全球物流市场回暖，海运价格回升，同时公司大力开拓供应链贸易业

务等影响，公司营业收入较同期分别上涨77.32%和21.14%，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润较同期分别上涨6.62%和15.65%，而受公司投资的江辰智能处于非正常经营状态及个别客户资信恶化单项计提坏账等原因影响，归属于母公司股东的净利润较同期分别下滑41.47%和12.60%。

受世界经济周期波动、国际航运价格和化工品海外需求等因素影响，公司跨境化工物流供应链服务收入规模和毛利率水平存在一定的波动；同时，报告期内公司大力发展供应链贸易业务，为公司带来了较为稳定的收入规模和增长，但因供应链贸易业务毛利率较低，对净利润贡献较小。若未来全球宏观经济持续低迷、行业需求萎缩或成本端压力加剧，公司经营业绩可能出现进一步波动。

（三）商誉减值风险

报告期内，发行人通过外延式发展和内生增长相结合的方式不断拓展物流服

1-1-145永泰运化工物流股份有限公司募集说明书（修订稿）务网络，提高综合竞争力。报告期各期末，公司商誉账面价值分别为15543.78万元、22421.58万元、22630.60万元和22630.60万元，占公司总资产比例分别为7.09%、5.72%、5.91%和5.37%。但如果未来因宏观政策、市场环境、自身经营管理等原因导致商誉出现减值，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

（四）税收政策变化的风险

报告期内，发行人及部分子公司享受的税收优惠政策包括增值税加计抵减、小微企业所得税税收优惠和境外较低的所得税汇率等。若未来国家税收优惠政策发生变化，或者公司未能继续享受相应税收优惠，可能对公司业绩造成不利影响。

（五）汇率波动的风险

公司从事的跨境化工物流供应链服务和供应链贸易进出口业务，存在外币结算需求，面临一定的汇率波动风险。报告期内，公司汇兑收益金额分别为3264.80万元、1018.73万元、2009.85万元和664.48万元，占当期利润总额的比例分别为7.82%、4.73%、15.15%和7.21%。随着公司业务规模的不断扩大，以外币结算的业务量将进一步增长，如未来出现人民币汇率大幅波动，将给公司的经营业绩带来一定的波动。

三、技术风险

信息化管控能力是现代化化工供应链服务的核心竞争能力之一，是公司整合资源、提升管理效率，实现一站式、可视化、全链条化工供应链服务的基础。公司致力于大数据、物联网等新兴信息技术在化工物流领域的应用，并注重信息系统系统安全问题，采取多层次措施保证公司运营的信息安全。但由于现代信息技术发展迅速，如公司不能加大投入，有效对现有信息系统进行不断地维护和升级改造，将难以提升公司信息化管控能力，无法满足公司业务发展的需求，并存在信息系统发生故障，信息安全受到威胁等信息技术相关风险。

四、审批风险

本次发行股票相关事项已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事

会第二十二次会议和2024年第五次临时股东大会审议通过，尚需获得深圳证券

交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施，该等审批事项的

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结果存在不确定性。

五、募集资金不足的风险

针对本次发行，公司已与发行对象签订了《附生效条件的股份认购协议》，并约定了违约责任条款。尽管如此，若发行对象因不可预见等原因出现违约情况，会导致本次发行失败或募集资金不足的风险。此外，本次向特定对象发行股票全部由公司实际控制人陈永夫、金萍夫妇控制的合伙企业永泰投资认购，永泰投资参与本次向特定对象发行股票的认购资金来源于自有资金或自筹资金，具备认购本次发行股票的资金实力，但仍不排除外部经济环境、证券市场情况等多种因素影响导致永泰投资自有资金或自筹资金不足，从而造成认购对象的资金短缺风险，该等风险可能会导致本次发行面临迟滞或不能最终实施完成。

六、本次发行摊薄即期回报的风险

本次发行募集资金到位后，公司股本规模、净资产规模将会相应增加。本次募集资金到位后，其产生经济效益需要一定的时间，短期内利润增长幅度预计将小于净资产的增长幅度，从而导致公司每股收益、净资产收益率等指标在短时间内出现一定程度下降，股东即期回报存在着被摊薄的风险。

七、其他风险

（一）业务规模扩张引致的经营和管理风险

公司规模的扩张将对公司的经营管理、人力资源建设、资金筹措及运作能力

等方面提出更高的要求。另外，基于公司对化工供应链领域全产业链延伸覆盖的战略目标，自2022年下半年公司积极开拓供应链贸易服务业务，并实现快速增长，但由于公司从事供应链贸易服务业务的时间较短，各项制度和业务模式均在不断完善中，若公司管理体制和配套制度措施或管理经验未能给予相应的支持，将会对公司的经营管理产生一定的不利影响。

（二）股票价格波动风险股票市场投资收益与风险并存。股票的价格不仅受公司盈利水平和公司未来发展前景的影响，还受投资者心理、股票供求关系、公司所处行业的发展与整合、国家宏观经济状况以及政治、经济、金融政策等诸多因素的影响。同时，公司本

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次向特定对象发行股票尚需履行相关审批程序，需要一定的时间方能完成，在此期间，公司股票的市场价格可能会出现波动，直接或间接对投资者造成损失。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

（三）其他不可抗力风险

公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素给公司带来不利影响

的可能性，提请广大投资者注意相关风险。

（四）部分前募项目存在再次延期或变更用途的风险

截至2025年6月30日，公司前募项目“运化工”一站式可视化物流电商平台项目和物流运力提升项目的资金使用进度分别为28.77%和29.98%，使用进度较慢，已分别延期至2027年4月和2026年12月。公司将积极推进募集资金投入进度，力争前述两项募投项目按期完成，但若未来影响募投项目实施的不利因素持续，或受到其他不可抗力因素的影响，前述两项前募项目未来仍存在再次延期或变更用途的风险。

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第八节与本次发行相关的声明

一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：

陈永夫金萍金康生傅佳琦王晓萍陈吕军杨华军

全体监事签名：

吴晋俞莉丽杨蓉蓉

全体非董事高级管理人员签字：

刘志毅韩德功永泰运化工物流股份有限公司年月日

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二、公司控股股东、实际控制人声明

本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东签名：

陈永夫

实际控制人签名：

陈永夫金萍年月日

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三、保荐人（主承销商）声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人签名：

喻鑫

保荐代表人签名：

施华邱丽

法定代表人签名：

李抱

保荐机构：甬兴证券有限公司年月日

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四、保荐人（主承销商）董事长和总经理声明

本人已认真阅读《永泰运化工物流股份有限公司募集说明书》的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

总经理签名：

闻明刚

法定代表人/董事长签名：

李抱

保荐机构：甬兴证券有限公司年月日

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五、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

经办律师签名：

律师事务所负责人签名：

北京海润天睿律师事务所年月日

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六、发行人会计师声明

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师签名：

刘华凯牛晓励

会计师事务所负责人签名：

邱靖之

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）年月日

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七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺

（一）董事会关于本次发行摊薄即期回报填补的具体措施

考虑本次发行对普通股股东即期回报摊薄的潜在影响，为了保护投资者利益，公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风

险、提高对公司股东回报能力，具体措施包括：

1、加强对募集资金的监管，保证募集资金规范使用

公司已按照《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、管理与监督等内容进行了明确的规定。

本次向特定对象发行股票募集资金将存放于专项账户管理，并就募集资金账户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，由保荐机构、开户银行与公司共同对募集资金进行监管。公司将严格按照相关法规和募集资金管理制度的要求，管理募集资金的使用，保证募集资金按照既定用途得到充分、有效、合理且规范地使用。

2、提升公司盈利能力，促进业务规模持续增长

公司本次向特定对象发行股票完成后，有利于增强资本实力，提高抗风险能力。公司将进一步优化资源配置，扩展现有业务规模，开拓新业务类型，稳步提升公司盈利能力，增加未来收益，以填补股东回报。

3、持续完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规

和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够依照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公

司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

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4、完善利润分配制度，强化投资者回报机制为保证公司长远可持续发展，保护投资者合法权益，公司董事会将根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的规定，严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的基础上，积极推动对投资者的利润分配，持续落实对公司股东稳定且科学的回报，切实保护公众投资者的合法权益。

（二）董事会关于本次发行摊薄即期回报的相关承诺为贯彻执行《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号）等规定，切实保护投资者、特别是中小投资者的利益，公司的相关主体就保证发行人填补即期回报措施切实履行做出了承诺。具体如下：

1、公司控股股东、实际控制人的承诺

为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人陈永夫先生和金萍女士作出以下承诺：

“（1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；（2）自本承诺出具日至本次向特定对象发行股票完成前，如监管部门就填

补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具承诺；

（3）如违反上述承诺对上市公司造成损失的，本人同意按照中国证监会和

深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施，并将依法承担赔偿责任。”

2、全体董事、高级管理人员的承诺

为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员承诺如下：

“（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其

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他方式损害公司利益；

（2）对本人的职务消费行为进行约束；

（3）不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

（4）董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（5）若公司未来实施股权激励计划，股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（6）自本承诺出具日至本次向特定对象发行 A股股票完成前，若国家及证

券监管部门作出关于上市公司填补被摊薄即期回报措施的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具承诺；

（7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的

任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的赔偿责任。”永泰运化工物流股份有限公司董事会年月日

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