上海金茂凯德律师事务所

关于海安橡胶集团股份公司

首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市参与战略配售的投资者专项核查法律意见书

2025 年 11 月Jin Mao Partners

金茂凯德律师事务所

13F Hong Kong New World Tower No. 300 Huaihai Zhong Rd Shanghai 200021 P.R.C.

中国上海淮海中路300号香港新世界大厦13楼邮编：200021上海金茂凯德律师事务所关于海安橡胶集团股份公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市参与战略配售的投资者专项核查法律意见书

致：国泰海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司

敬启者：

上海金茂凯德律师事务所（以下简称“本所”）接受国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”、“联席主承销商”或“保荐人（联席主承销商）”）及东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”，国泰海通与东方证券合称为“联席主承销商”）的委托，委派游广律师、张博文律师（以下简称“经办律师”、“本所律师”），担任国泰海通作为保荐人（联席主承销商）、东方证券作为联席主承销商的海安橡胶集团股份公司（以下简称“海安集团”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市（以下简称“本次发行”）过程中的特聘专项法律顾问，就发行人本次发行战略配售中有关的参与战略配售的投资者之选取标准、配售资格以及是否存在配售禁止性情形等事项进行了核查，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《管理办法》”）

《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）《首次公开发行证券承销业务规则》（以下简称“《业务规则》”）等有关法律、法规、规范性文件和自律监管要求的规定，出具本法律意见书（以下简称“本法律意见书”）。

12第一部分声明

依据《管理办法》《业务规则》《实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，根据联席主承销商的委托及完成本法律意见书的工作要求，本所律师在参与战略配售的投资者、发行人、联席主承销商等各方的配合下，在对发行人、联席主承销商为申请本次发行提供的材料和有关文件核查、验证以及采取本所律师认

为其他必要的查验方式之基础上，就相关投资者参与本次发行战略配售的合规性进行审查，完成并出具本法律意见书。

对于本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

一、本所及经办律师系依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规、规范性文

件的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

二、本所及经办律师仅就与本次发行之参与战略配售的投资者资格的有关的

法律问题发表意见，而不对有关会计、审计、资产评估等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关审计报告、资产评估报告中的引述，本所及经办律师就该等引述履行法律法规规定的注意义务，不对该等内容的真实性及准确性做出任何明示或默示保证，亦不表明对发行人股票的价值或者投资者的收益、风险作出实质性判断或者保证。

三、本所律师采用的核查、验证方法主要包括召开会议、书面审查、访谈、

查询国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn/）、中国证券投资基

金业协会（https：//https://www.amac.org.cn/）等官方网站及采取其他符合法律、

法规规定的查验方法，本所律师认为通过上述方法可以保证本所律师出具的法律

3意见之真实性、完整性和准确性，如未加特别说明，本法律意见书中的核查、验

证即包括上述方法。

四、本次发行参与战略配售的投资者已保证并承诺其提供了为出具本法律意

见书所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料、扫描材料、证明、说明、承

诺或确认函，并保证所提供的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处，有关副本材料、复印件或扫描件与原件是一致和相符的。

五、本所及经办律师对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言已经

进行了审查判断，并据此出具法律意见；对本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所及经办律师依赖于参与战略配售的投资者或其他有关单位出具的证明文件并在对相关法律业务事项履行了法律专业人士特别的注意义务后出具本法律意见书。

六、本所及经办律师同意将本法律意见书作为联席主承销商为发行人本次发

行所必备的法律文件之一，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。

七、本法律意见书仅供发行人及联席主承销商就本次发行之目的而使用，未

经本所及经办律师书面许可，本法律意见书不得用作其他任何目的。本法律意见书应作为一个整体使用，不应进行可能导致歧义或曲解的部分引述或分解使用。

4第二部分正文

本所律师根据有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，遵循诚实、守信、独立、勤勉、尽责的原则，对发行人、参与战略配售的投资者、联席主承销商提供的相关文件进行了审查，现就本次发行参与战略配售的投资者核查事项等相关法律问题发表意见如下：

一、关于本次发行参与战略配售的投资者的主体资格经本所律师查阅《海安橡胶集团股份公司首次公开发行股票并在主板上市战略配售方案》（以下简称“《配售方案》”）《国泰海通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司关于海安橡胶集团股份公司首次公开发行股票并在主板上市参与战略配售的投资者专项核查报告》（以下简称“《核查报告》”）等资料，共有5家参与战略配售的投资者参与本次战略配售，该等参与战略配售的投资者的名称和类型如下表所示：

获配股票限序号参与战略配售的投资者名称投资者类型售期限国泰君安君享海安橡胶1号战略配发行人的高级管理人员与核心员工参与本

112个月

售集合资产管理计划次战略配售设立的专项资产管理计划江铜（北京）股权投资基金与发行人经营业务具有战略合作关系或长

212个月（有限合伙）期合作愿景的大型企业或其下属企业与发行人经营业务具有战略合作关系或长

3紫金矿业投资（上海）有限公司12个月

期合作愿景的大型企业或其下属企业与发行人经营业务具有战略合作关系或长

4徐州徐工投资有限公司12个月

期合作愿景的大型企业或其下属企业与发行人经营业务具有战略合作关系或长

5福建省仙游县新能创投有限公司12个月

期合作愿景的大型企业或其下属企业

注：限售期限为自本次发行的股票上市之日起计算。

（一）国泰君安君享海安橡胶1号战略配售集合资产管理计划

1、基本情况

5发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为国泰君安君享海安橡胶1号战略配售集合资产管理计划（以下简称“海安

1号资管计划”）。具体情况如下：

经本所律师查阅海安1号资管计划的《国泰君安君享海安橡胶1号战略配售集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《海安1号资管计划资产管理合同》”）、资产管理计划备案证明、发行人董事会会议决议等资料，并登陆中国证券投资基金业协会网站（www.amac.org.cn）进行查询，具体信息如下：

海安1号资管计划成立时间为2025年6月16日，管理人为上海国泰海通证券资产管理有限公司（以下简称“国泰海通资管”），托管人为招商银行股份有限公司，实际支配主体非发行人高级管理人员与核心员工。海安1号资管计划目前合法存续，已完成相关备案程序，并于2025年6月20日获得了中国证券投资基金业协会的备案证明，产品编码为 SBAC27。

参与设立海安1号资管计划的发行人高级管理人员与核心员工（以下简称“份额持有人”或“参与人”）姓名、职务与份额比例等情况如下：

实缴金额资管计划份额用工合同所属序号姓名职务持有比例员工类别（万元）单位

（%）高级管理海安橡胶集团

1朱晖董事长、总经理3000.0018.02

人员股份公司海安橡胶集团高级管理

2朱振鹏董事、副总经理2000.0012.02（上海）有限

人员公司高级管理海安橡胶集团

3朱剑水董事、副总经理2000.0012.02

人员股份公司

董事、副总经理、高级管理海安橡胶集团

4黄振华890.005.35

总工程师人员股份公司

副总经理、财务高级管理海安橡胶集团

5房霆500.003.00

总监人员股份公司海安橡胶集团

副总经理、国际高级管理

6陈志堂740.004.45（上海）有限

事业部总经理人员公司高级管理海安橡胶集团

7林进柳董事会秘书200.001.20

人员股份公司

6监事会主席、副海安橡胶集团

8施大全750.004.51核心员工

总工程师股份公司海安橡胶集团

9郭其焰副总工程师680.004.09核心员工

股份公司

党委书记、海旷海安橡胶集团

10朱来水530.003.18核心员工

工程总经理股份公司国内事业部总经海安橡胶集团

11杨顺贤110.000.66核心员工

理股份公司国内事业部副总海安橡胶集团

12郑文剑560.003.36核心员工

经理股份公司国内事业部副总海安橡胶集团

13杨炳灼190.001.14核心员工

经理股份公司国内事业部副总海安橡胶集团

14江威120.000.72核心员工

经理股份公司国内事业部副总海安橡胶集团

15蔡建锋205.001.23核心员工

经理股份公司国内事业部项目海安橡胶集团

16郑剑斌150.000.90核心员工

经理股份公司国内事业部项目海安橡胶集团

17蔡凤林150.000.90核心员工

经理股份公司海安橡胶集团国际事业部副总

18廖伟民240.001.44核心员工（上海）有限

经理公司海安橡胶集团国际事业部副总

19卢衍达220.001.32核心员工（厦门）有限

经理公司海安橡胶集团国际事业部亚太

20王皓120.000.72核心员工（厦门）有限

市场副总经理公司海安橡胶集团

21蔡文杰设备部总监160.000.96核心员工

股份公司海安橡胶集团

22张文标设备部副总监100.000.60核心员工

股份公司海安橡胶集团

23严毅生产部总监160.000.96核心员工

股份公司海安橡胶集团

24罗巍技术服务部总监130.000.78核心员工

股份公司海安橡胶集团

25余明水采购部总监120.000.72核心员工

股份公司海安橡胶集团

总经理助理、采

26朱素清400.002.40核心员工（上海）有限

购部副总监公司审计监察部副总海安橡胶集团

27郭秀媛130.000.78核心员工

监股份公司海安橡胶集团

28蔡志洪总经理助理200.001.20核心员工

股份公司海安橡胶集团

29冯勇人力资源部总监295.001.77核心员工（上海）有限

公司海安橡胶集团

30林松炳基建部总监275.001.65核心员工

股份公司

总经理助理、基海安橡胶集团

31欧清通300.001.80核心员工

建部副总监股份公司海安橡胶集团

32罗承源财务部副总监160.000.96核心员工

股份公司海安橡胶集团

33蔡晓明财务部副总监100.000.60核心员工

股份公司

7海安橡胶集团

34蔡春辉行政部总监260.001.56核心员工

股份公司海安橡胶集团

35庄培伟行政部副经理300.001.80核心员工

股份公司海安橡胶集团

36陈敏行政部主任200.001.20核心员工

股份公司

合计16645.00100.00--

注1：表中“海旷工程”系指发行人全资子公司福建省海旷工程建设有限公司；海安橡胶集团（上海）有限公司、海安橡胶集团（厦门）有限公司均为发行人全资子公司；

注2：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成；

注 3：最终获配金额和获配股数待 T-2 日确定发行价格后确认；

注4：海安1号资管计划所募集资金的100%用于参与本次战略配售，即用于支付本次战略配售的价款。

经本所律师适当核查并经发行人确认，海安1号资管计划份额持有人均为发行人的高级管理人员与核心员工，均与发行人或发行人全资子公司签署了有效的劳动合同或劳务合同。海安1号资管计划属于“发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划”。

2、实际支配主体的认定

根据发行人提供的《海安1号资管计划资产管理合同》等材料并经本所律师核查，海安1号资管计划的实际支配主体为国泰海通资管。国泰海通资管能独立管理和运用资管计划财产，行使因资管计划投资所产生的权利，对委托人和托管人行使相应权利，因此海安1号资管计划的实际支配主体为国泰海通资管，委托人即发行人的高级管理人与核心员工非海安1号资管计划的支配主体。

3、战略配售资格2025年9月30日，发行人第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司高级管理人员、核心员工设立集合资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在主板上市战略配售的议案》，同意发行人部分高级管理人员与核心员工设立专项集合资产管理计划参与公司本次发行战略配售。

经本所律师核查，参与本次发行战略配售的人员均为发行人的高级管理人员

8与核心员工；对发行人生产经营具有重要影响，并均与发行人或发行人全资子公

司签署了劳动合同或劳务合同并建立了劳动关系或劳务关系；发行人的相关高级

管理人员与核心员工设立海安1号资管计划参与本次发行战略配售，已经发行人董事会审议通过；海安1号资管计划符合《管理办法》第二十三条、《实施细则》

第三十七条、第三十八条关于参与发行人战略配售的投资者资格的规定。

4、关联关系

经本所律师核查，海安1号资管计划参与人为发行人部分高级管理人员与核心员工，海安1号资管计划的参与人与发行人存在关联关系；国泰海通资管系保荐人（联席主承销商）的全资子公司；除上述外，海安1号资管计划与发行人及保荐人（联席主承销商）之间不存在其他关联关系。

5、参与战略配售的认购资金来源

经本所律师核查海安1号资管计划份额持有人提供的出资凭证、收入证明、

银行流水、资产证明及承诺函等材料，并经对海安1号资管计划份额持有人进行访谈，海安1号资管计划参与人员参与战略配售的认购资金均为自有资金，没有使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资，参与本次战略配售符合该资金的投资方向。参与人作为本次战略配售股票的实际持有人，不存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。海安1号资管计划及参与人与发行人、联席主承销商或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为。

基于上述，本所认为，海安1号资管计划系发行人的高级管理人员与核心员工为参与本次战略配售依照法律程序设立的专项资产管理计划，符合《管理办法》《实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，海安1号资管计划具备参与战略配售的投资者的主体资格。

6、限售期

9海安1号资管计划承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开

发行并上市之日起12个月。限售期届满后，海安1号资管计划对获配股份的减持适用中国证监会和深圳证券交易所关于股份减持的有关规定。

（二）江铜（北京）股权投资基金（有限合伙）

1、基本情况经本所律师查阅江铜（北京）股权投资基金（有限合伙）（以下简称“江铜股权基金”）持有的《营业执照》等资料，江铜股权基金现持有北京市通州区市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为 91110112MAE353EG0X，类型为有限合伙企业，成立日期为2024年10月21日，执行事务合伙人为江铜（北京）私募基金管理有限公司（委派代表：樊桦），主要经营场所为北京市通州区贡院街1号院1号楼2层206-306室，出资额为22000万元人民币，经营范围为“一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）”。

截至本法律意见书出具之日，江铜股权基金已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》

等规定及中国证券投资基金业协会的要求办理了私募投资基金备案登记手续，基金编号为 SAQK12，备案日期为 2024 年 11 月 6 日。江铜股权基金的基金管理人为江铜（北京）私募基金管理有限公司（以下简称“江铜基金”）。

经本所律师核查江铜股权基金的《营业执照》及现行有效的合伙协议，江铜股权基金不存在营业期限届满、合伙人决定解散、因违反法律法规或其他规范性

文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告

破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及合伙协议规定应当终止的情形。

10据此，本所认为，江铜股权基金为合法存续的有限合伙企业。

2、合伙人和实际控制人

根据江铜股权基金提供的材料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，江铜股权基金的出资结构如下：

根据江铜股权基金提供的材料并经本所律师核查：（1）从控制权角度而言，江铜基金为江铜股权基金的执行事务合伙人，江西铜业集团有限公司（以下简称“江铜集团”）通过其全资子公司江西铜业集团产融控股有限公司持有江铜基金

100%的股权；（2）从收益权角度而言，江铜集团通过其下属公司江铜基金、江

西铜业（北京）国际投资有限公司合计持有江铜股权基金100%的合伙份额。因此，江铜股权基金属于江铜集团的下属企业，江铜集团持有江铜股权基金100%的合伙份额。

此外，江西省国有资产监督管理委员会通过其控制的江西省国有资本运营控股集团有限公司持有江铜集团90%的股权，为江铜股权基金的实际控制人。

11因此，江铜集团为江铜股权基金的控股股东，江西省国有资产监督管理委员

会为江铜股权基金的实际控制人。

3、战略配售资格

根据江铜股权基金提供的相关材料，江铜集团成立于1979年，先后隶属于冶金工业部、国家有色金属工业局、中国有色金属工业总公司等中央部、局，2000年划归江西省管理，是中国有色金属行业特大型集团公司，是目前全球最大的铜企业之一。江铜集团阴极铜产能中国第一、世界第二，是中国铜行业和江西省首

家世界500强企业。截止2024年12月31日，江铜集团总资产为2498.55亿元，净资产为931.41亿元，营业收入为5588.31亿元，净利润为70.28亿元。江铜股权基金是江铜集团的全资子企业，根据江铜集团战略布局，江铜股权基金的发展定位之一为“股权投资平台”，肩负配合江铜集团发展战略的需要进行战略投资等协同功能。江铜股权基金系首次参与 A 股战略配售事宜，除此之外，未曾参加其他 A 股项目的战略配售事宜。

因此，江铜集团系大型企业，江铜股权基金系大型企业的下属企业。

根据发行人（作为“甲方”）与江铜集团（作为“乙方”）及江铜股权基金（作为“丙方”）签署的《战略合作协议》，主要合作内容如下：

“1、甲乙双方建立以‘矿用轮胎费用定额承包运营管理模式’（以下简称‘定额承包模式’）为核心的战略合作体系。江铜集团确认将海安集团列为江铜集团及其下属单位定额承包模式战略优先级供应商，并承诺在满足合法合规程序的前提下，优先与海安集团达成合作。

2、甲乙双方将合作方视为重要的战略合作伙伴，致力于构建稳固、持久且

具有深度协同效应的合作关系。定额承包模式的合同期限采用‘3年’模式，合同到期时若甲乙双方无异议则续约。继续巩固甲乙双方在矿山卡车使用的巨型工程子午线轮胎领域的合作，持续建立长期稳定的战略合作关系。”12综上，本所律师认为，根据《实施细则》第三章关于“战略配售”的规定，

江铜股权基金作为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型

企业的下属企业，具有参与发行人本次发行战略配售的资格，符合《实施细则》

第三十八条第（一）项的规定。

4、关联关系

经本所律师核查并经江铜股权基金确认，江铜股权基金的有限合伙人江西铜业（北京）国际投资有限公司持有发行人600万股股份，占发行人本次发行前股份总数的4.30%。

除上述情况外，江铜股权基金与发行人、联席主承销商之间不存在其他关联关系。

5、参与战略配售的认购资金来源

经本所律师核查并根据江铜股权基金提供的截至2025年8月31日的财务报

表和存款证明等材料，江铜股权基金的流动资金足以覆盖其与发行人签署的战略配售协议的认购资金上限。同时，根据江铜股权基金出具的相关承诺，江铜股权基金参与战略配售的认购资金均为其自有资金，且符合该资金的投资方向，不存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。江铜股权基金作为江铜集团实际控制的企业，系大型企业的下属企业，由大型企业江铜集团最终享有或承担本次战略配售的收益或损失。

6、限售期

江铜股权基金承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行

并上市之日起12个月。限售期届满后，江铜股权基金对获配股份的减持适用中国证监会和深圳证券交易所关于股份减持的有关规定。

13（三）紫金矿业投资（上海）有限公司

1、基本情况

经本所律师查阅紫金矿业投资（上海）有限公司（以下简称“紫金投资”）

持有的《营业执照》等资料，紫金投资现持有上海市虹口区市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为 91310109MA7E0G0L8N，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），成立日期为2021年11月25日，法定代表人为高文龙，住所为上海市虹口区东大名路501号4707单元，注册资本为100000万元人民币，经营范围为“一般项目：投资管理；资产管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；投资咨询；国内贸易代理；贸易经纪；

企业总部管理；销售金属材料，金属矿石，有色金属合金，金银制品。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；

货物进出口；外汇业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。

经本所律师核查紫金投资的《营业执照》及现行有效的公司章程，紫金投资不存在营业期限届满、决定解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销

营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家

法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。

据此，本所认为，紫金投资为合法存续的有限责任公司。

2、股权结构和实际控制人

根据紫金投资提供的材料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，紫金投资的股权结构如下：

14根据紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”，股票代码：601899）

披露的《紫金矿业集团股份有限公司2025年第三季度报告》，截至2025年9月30日，紫金矿业前十名股东持股情况如下：

序号股东名称持股数量(股)持股比例（%）

1闽西兴杭国有资产投资经营有限公司608351770422.89

2香港中央结算（代理人）有限公司597626198122.49

3香港中央结算有限公司13536345975.09

4中国证券金融股份有限公司6911907702.60

中国工商银行－上证50交易型开放式指数证

53145469431.18

券投资基金

中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深

62806617461.06

300交易型开放式指数证券投资基金

中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保

72506749910.94

险产品－005L－CT001 沪

中国建设银行股份有限公司－易方达沪深

82027106580.76

300交易型开放式指数发起式证券投资基金

上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－

91800726000.68

高毅晓峰2号致信基金

10国新投资有限公司1768068190.67

根据紫金投资提供的材料并经核查，截至2025年9月30日，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）持有紫金投资100%的股权，为紫金投资的控股股东。闽西兴杭国有资产投资经营有限公司持有紫金矿业22.89%的股权，上杭县财政局持有闽西兴杭国有资产投资经营有限公司100%的股权，系闽西兴杭国有资产投资经营有限公司的唯一股东，暨紫金投资的实际控制人。

因此，紫金矿业为紫金投资的控股股东，上杭县财政局为紫金投资的实际控

15制人。

3、战略配售资格

根据紫金投资提供的相关材料，紫金矿业是一家在全球范围内从事铜、金、锌、锂、银、钼等金属矿产资源勘查、开发及工程设计、技术应用研究的大型跨

国矿业集团，是分别在香港联合交易所（2899.HK）和上海证券交易所整体上市的“A+H 股”上市公司。

紫金矿业在中国17个省（区）和境外17个国家拥有重要矿业投资项目，包括境内的西藏巨龙铜矿、黑龙江多宝山/铜山铜矿、福建紫金山铜金矿等，境外的塞尔维亚丘卡卢-佩吉铜金矿及博尔铜矿、刚果（金）卡莫阿铜矿及苏里南罗斯贝尔金矿等。截至2024年底，按控股企业100%口径及联营合营企业权益口径计算，紫金矿业保有探明、控制及推断的总资源量为铜11037万吨、金3973吨、锌（铅）1298 万吨、银 31836 吨，锂（LCE）1788 万吨，年产矿产铜 107 万吨、矿产金产73吨、矿产锌（铅）45万吨、矿产银436吨，主要指标中国领先、位于全球前6位。紫金矿业2025年9月末总资产为4830.08亿元，归属母公司股东的权益为1693.12亿元。紫金矿业2025年1-9月实现营业收入为2542.00亿元，归属母公司股东的净利润378.64亿元。

紫金投资是紫金矿业金融投资业务的总部管理中心，利用集团内、外部金融资源，构建“矿业+金融”的战略平台，实现紫金矿业金融要素整合协同和集约化经营。紫金投资主营业务包括直接股权投资、私募股权基金管理、私募股权基金投资。紫金投资系首次参与 A 股战略配售事宜，除此之外，未曾参加其他 A股项目的战略配售事宜。

因此，紫金矿业系大型企业，紫金投资系大型企业的下属企业。

根据发行人（作为“甲方”）和紫金矿业（作为“乙方”）签署的《战略合

16作协议》，主要合作内容如下：

“（一）双方建立长期战略合作关系。紫金矿业将海安集团列为下属单位巨胎产品采购的战略供应商，并重点推行矿用轮胎费用定额承包运营管理模式。在满足内部合规程序的前提下，无论是现有合作项目还是新增项目，均以降本为核心原则，在同等条件下优先与海安集团开展长期合作。

（二）海安集团承诺为紫金矿业提供产品供应优先保障，并在长期合作中体现战略互惠关系。双方现有合作项目的矿用轮胎费用定额承包运营管理合同期满前2个月，如双方均无异议，将启动续签谈判，优先采用‘3+3年’的合同期限模式推进续签，合同单价将根据市场行情及运营实际情况协商调整。”综上，本所律师认为，根据《实施细则》第三章关于“战略配售”的规定，紫金投资作为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业

的下属企业，具有参与发行人本次发行战略配售的资格，符合《实施细则》第三十八条第（一）项的规定。

4、关联关系

经本所律师核查并经紫金投资确认，紫金投资的全资子公司紫金矿业集团资本投资有限公司出资设立的紫金矿业紫海（厦门）投资合伙企业（有限合伙）直

接持有发行人600万股股份，占发行人本次发行前股份总数的4.30%。

除上述情况外，紫金投资与发行人、联席主承销商之间不存在其他关联关系。

5、参与战略配售的认购资金来源

经本所律师核查并根据紫金投资提供的2024年度财务报表及2025年1-6月

30日的财务报表，紫金投资的流动资金足以覆盖其与发行人签署的战略配售协

议的认购资金上限。同时，根据紫金投资出具的相关承诺，紫金投资参与战略配售的认购资金均为其自有资金，且符合该资金的投资方向，不存在接受其他投资

17者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。紫金投资作为紫金矿业实际

控制的企业，系大型企业的下属企业，由大型企业紫金矿业最终享有或承担本次战略配售的收益或损失。

6、限售期

紫金投资承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上

市之日起12个月。限售期届满后，紫金投资对获配股份的减持适用中国证监会和深圳证券交易所关于股份减持的有关规定。

（四）徐州徐工投资有限公司

1、基本情况经本所律师查阅徐州徐工投资有限公司（以下简称“徐工投资”）持有的《营业执照》等资料，徐工投资现持有徐州经济技术开发区行政审批局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为 91320301586611852K，类型为有限责任公司（法人独资），成立日期为2011年11月23日，法定代表人为陆川，住所为徐州经济技术开发区工业一区，注册资本为225000万元人民币，经营范围为“投资与资产管理（非金融性投资管理）；企业管理服务；财务顾问业务；商品经纪与代理；机械设备及配件、五金产品、电子产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

经本所律师核查徐工投资的《营业执照》及现行有效的公司章程，徐工投资不存在营业期限届满、决定解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销

营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家

法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。

据此，本所认为，徐工投资为合法存续的有限责任公司。

182、股权结构和实际控制人

根据徐工投资提供的材料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，徐工投资的股权结构如下：

根据徐工集团工程机械股份有限公司（以下称“徐工机械”，股票代码：000425.SZ）披露的《徐工集团工程机械股份有限公司 2025 年第三季度报告》，

截至2025年9月30日，徐工机械前十名股东持股情况如下：

序号股东名称持股数量(股)持股比例

1徐州工程机械集团有限公司246058213520.94%天津茂信企业管理合伙企业（有

27286757526.20%限合伙）

3江苏省国信集团有限公司5819907804.95%

4香港中央结算有限公司4714784974.01%湖州盈灿投资合伙企业（有限合

53679571393.13%

伙）

6建信金融资产投资有限公司3022060492.57%

7中国证券金融股份有限公司1669232431.42%

淄博金石彭衡股权投资合伙企业

81435000001.22%（有限合伙）

中国工商银行股份有限公司－华

9泰柏瑞沪深300交易型开放式指1399994431.19%

数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－易

10方达沪深300交易型开放式指数1012583260.86%

发起式证券投资基金

根据徐工投资提供的相关资料并经本所律师核查，截至2025年9月30日，

19徐州工程机械集团有限公司持有徐工机械20.94%的股份，为徐工机械的控股股东。徐州市人民政府国有资产监督管理委员会持有徐州工程机械集团有限公司

90.53%的股份，为徐工机械的实际控制人。因此，徐工机械为徐工投资的控股股东，徐州市人民政府国有资产监督管理委员会为徐工投资的实际控制人。

3、战略配售资格

徐工机械是工程机械行业具有全球竞争力和影响力的千亿级龙头企业，是我国装备制造业的标志性品牌，是工程机械行业内领先的全系列工程装备解决方案服务提供商。公司秉承“工程科技引领，装备美好未来”的使命愿景，位居全球工程机械行业前列，稳居国内行业第1位，连续六年、国内行业唯一入围世界品牌实验室“世界品牌500强”榜单，位列第379位，品牌价值1271.36亿元，连续十一年蝉联国内行业最具价值品牌。根据《徐工集团工程机械股份有限公司

2025年第三季度报告》，徐工机械2025年9月末总资产为1796.44亿元，净资

产为613.38亿元。徐工机械2025年1-9月实现营业收入为781.57亿元。徐工机械2024年度共计采购发行人产品7445万元，为发行人2024年度第四大客户。

徐工投资为徐工机械的全资子公司，是徐工机械下属专业的产业投资平台，主要业务为根据徐工机械的战略和需要，投资符合徐工机械主业发展要求的标的。

截至2025年6月，徐工投资总资产为95953.83万元，净资产为95946.37万元。

徐工投资系首次参与 A 股战略配售事宜，除此之外，未曾参加其他 A 股项目的战略配售事宜。

因此，徐工机械系大型企业，徐工投资系大型企业的下属企业。

根据发行人（作为“甲方”）与徐工机械（作为“乙方”）签署的《战略合作协议》，主要合作内容如下：

“1、在同等市场条件下，乙方承诺优先采购甲方的巨胎产品及服务;甲方承诺优先保障对乙方的产品供应，并在长期合作中体现战略互惠原则。

202、产品采购价格可根据原材料价格波动按年进行调整。双方同意在供货协

议中明确调价机制，该机制自供货协议签订后的第二个自然年度起，每自然年度执行一次。具体操作以供货协议约定为准。

3、如终端客户指定采用甲方产品及服务，乙方应积极响应客户需求，确保

甲方产品与服务得以顺利应用。

4、双方承诺在战略层面相互支持，共同推进国内外市场拓展，协同提升整体竞争力与合作价值。”综上，本所律师认为，根据《实施细则》第三章关于“战略配售”的规定，徐工投资作为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业

的下属企业，具有参与发行人本次发行战略配售的资格，符合《实施细则》第三十八条第（一）项的规定。

4、关联关系

经本所律师核查并经徐工投资确认，徐工投资控股股东徐工机械持有徐州徐工产业投资合伙企业（有限合伙）99.99%份额，持有徐州徐工股权投资有限公司40%股份。徐州徐工股权投资有限公司持有徐州徐工产业投资合伙企业（有限合伙）0.01%份额。徐州徐工产业投资合伙企业（有限合伙）、徐州徐工股权投资有限公司分别持有扬中市徐工产业投资合伙企业（有限合伙）79.84%、0.20%份额，扬中市徐工产业投资合伙企业（有限合伙）持有发行人3.79%股份。即徐工投资控股股东徐工机械间接持有发行人3.03%股份。

除上述情况外，徐工投资与发行人、联席主承销商之间不存在其他关联关系。

5、参与战略配售的认购资金来源

经本所律师核查并根据徐工投资提供的2024年度审计报告及2025年1-6月的财务报表，徐工投资的流动资金足以覆盖其与发行人签署的战略配售协议的认

21购资金。同时，根据徐工投资出具的相关承诺，徐工投资参与战略配售的认购资

金均为其自有资金，且符合该资金的投资方向，不存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形。徐工投资作为徐工机械实际控制的企业，系大型企业的下属企业，由大型企业徐工机械最终享有或承担本次战略配售的收益或损失。

6、限售期

徐工投资承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上

市之日起12个月。限售期届满后，徐工投资对获配股份的减持适用中国证监会和深圳证券交易所关于股份减持的有关规定。

（五）福建省仙游县新能创投有限公司

1、基本情况

经本所律师查阅福建省仙游县新能创投有限公司（以下简称“新能创投”）

持有的《营业执照》等资料，新能创投现持有仙游县市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为 91350322678450742Y，类型为有限责任公司（法人独资），成立日期为2008年7月29日，法定代表人为陈琼萍，住所为福建省仙游县鲤城街道南大路655号，注册资本为5000万元人民币，经营范围为“一般项目：以自有资金从事投资活动；新兴能源技术研发；企业总部管理；信息咨

询服务（不含许可类信息咨询服务）；发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

经本所律师核查新能创投的《营业执照》及现行有效的公司章程，新能创投不存在营业期限届满、决定解散、因违反法律法规或其他规范性文件被依法吊销

营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家

法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当终止的情形。

22据此，本所认为，新能创投为合法存续的有限责任公司。

2、股权结构和实际控制人

根据新能创投提供的材料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，新能创投的股权结构如下：

根据新能创投提供的材料并经核查，新能创投为福建省仙游县九仙溪水电开发有限公司的全资子公司，福建省仙游县九仙溪水电开发有限公司为福建省木兰投资集团有限公司（以下简称“木兰集团”）的全资子公司，木兰集团的股份

100%由仙游县财政局持有。因此，福建省仙游县九仙溪水电开发有限公司为新

能创投的控股股东，仙游县财政局为新能创投的实际控制人。

3、战略配售资格

根据新能创投提供的相关材料，木兰集团属国有独资企业，成立于2012年

7月。木兰集团是仙游县重点打造的产业化转型主体，2021年以来陆续推进两轮资产重组工作。经过多次优质资产的划拨，公司转变为兼具食品销售（生猪屠宰与销售）、水力发电、PPP 项目运营、建筑施工及文旅教育等多元业务板块的综合性国有企业。

23作为仙游县最大的市场化转型主体，木兰集团承担当地食品销售、能源供给、文旅发展等关键职能：木兰集团子公司仙优食品拥有仙游县唯一生猪屠宰资质，市场份额占当地70%；公司参股国家“十四五”重点工程——木兰抽水蓄能电站项目（总投资约89亿元），预计将带来稳定的长期收益；在建工程规模达15.62亿元，包括停车场智能化改造、污水处理厂、分布式光伏等项目，体现木兰集团大型项目运营能力。木兰集团被授权运营九鲤湖、菜溪岩、仙水洋等当地知名景区，2024年接待游客超85万人次。

木兰集团于 2025 年 9 月取得“AA+级”主体信用。截至 2024 年 12 月 31日，木兰集团总资产94.86亿元，净资产50.25亿元。2024年，木兰集团营业收入为8.11亿元，净利润为1.00亿元。

根据木兰集团出具的《福建省木兰投资集团有限公司关于授权福建省仙游县新能创投有限公司参与海安橡胶战略配售的授权说明》，根据木兰集团战略布局，新能创投的发展定位之一为“产业投资平台”，配合木兰集团发展战略的需要进行战略投资等。新能创投作为木兰集团的下属企业，具有较强的资金实力，木兰集团现授权新能创投参与海安集团的战略配售。新能创投系首次参与 A 股战略配售事宜，除此之外，未曾参加其他 A 股项目的战略配售事宜。

因此，木兰集团系大型企业，新能创投系大型企业的下属企业。

根据发行人（作为“甲方”）与木兰集团（作为“乙方一”）、新能创投（作为“乙方二”）签署的《战略合作备忘录》，主要合作内容如下：

1、产业升级赋能：作为仙游县财政局下属的核心综合经营型现代化国有企业，木兰集团业务版图涵盖建筑施工、文旅教育、绿色能源、物业管理等多元领域，凭借广泛的投资布局与完善的业务生态网络，将重点探索为海安集团核心业务领域的上下游生态构建提供精准支持。具体而言，支持内容可能包括但不限于：

（1）对接优质技术合作方，辅助公司在计算机仿真设计方法分子水平上的配方

优化设计、激光无损检测技术等新技术应用上实现突破。（2）筛选高匹配度设

24备供应商，以满足公司用于生产全钢巨胎的定制化非标设备的采购以及日常保养、检修及更换零部件。（3）对接多样化的原材料采购及物流渠道：协助公司对接生产所必需的天然橡胶、钢帘线、炭黑、煤炭和天然气采购及物流渠道。通过资源整合与优势互补，共同营造利于创新突破与协同发展的产业生态圈。此举旨在助力海安集团进一步拓展发展空间，强化其在产业链中的关键地位，提升价值创造能力，实现双方在产业协同中的互利共赢。

2、管理提质增效：结合国资背景下的规范化管理实践与对现代企业治理的

深刻理解，木兰集团可针对海安集团的实际需求，在遵循商业原则的前提下，就国际化发展战略规划制定、巨胎生产核心技术保密、防控技术人才流失及数字化

管理工具落地等维度，与海安集团展开经验共享与双向学习。此举旨在通过务实合作，共同找到提升企业管理效能、加速运营效率提升的可行方案，为双方增强内生发展动力提供支撑。

综上，本所律师认为，根据《实施细则》第三章关于“战略配售”的规定，新能创投作为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业

的下属企业，具有参与发行人本次发行战略配售的资格，符合《实施细则》第三十八条第（一）项的规定。

4、关联关系

经本所律师核查并经新能创投确认，新能创投与发行人、联席主承销商之间不存在关联关系。

5、参与战略配售的认购资金来源

经本所律师核查并根据新能创投提供的2024年度及2025年1-9月的财务报表，新能创投的流动资金足以覆盖其与发行人签署的战略配售协议的认购资金。

同时，根据新能创投出具的相关承诺，新能创投参与战略配售的认购资金均为其自有资金，且符合该资金的投资方向，不存在接受其他投资者委托或委托其他投

25资者参与本次战略配售的情形。新能创投作为木兰集团实际控制的企业，系大型

企业的下属企业，由大型企业木兰集团最终享有或承担本次战略配售的收益或损失。

6、限售期

新能创投承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上

市之日起12个月。限售期届满后，新能创投对获配股份的减持适用中国证监会和深圳证券交易所关于股份减持的有关规定。

二、关于本次发行参与战略配售的投资者的选取标准和配售资格

（一）战略配售方案

根据《配售方案》，本次发行战略配售数量、战略配售对象、参与规模、配售条件、限售期限等如下：

1、战略配售数量

本次拟公开发行股票4649.3334万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为18597.3334万股。

本次发行初始战略配售发行数量为929.8666万股，占本次发行数量的

20.00%。其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项

资产管理计划的初始认购数量为464.9333万股，占本次发行数量的10.00%，且认购金额不超过16645.00万元；其他参与战略配售的投资者预计认购金额合计

不超过25500.00万元。

26参与战略配售的投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分将回拨至网下发行。最终战略配售数量将于 T-2 日发行人和联席主承销商依据网下询价结果确定发行价格后确定。战略配售股份数量不会影响海安集团股票上市后必要流动性。

2、参与战略配售的投资者

本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合决定，包括以下二类：

（1）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产

管理计划：海安1号资管计划；

（2）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其

下属企业：江铜股权基金、紫金投资、徐工投资和新能创投。

3、参与战略配售的投资者参与规模

（1）海安1号资管计划拟参与战略配售的数量为不超过本次公开发行数量

的10%，即464.9333万股，且认购金额不超过16645.00万元；

（2）其他参与战略配售的投资者预计认购金额合计不超过25500.00万元。

发行人、联席主承销商根据确定首次公开发行股票数量、股份限售安排以及

实际需要，并根据相关法律法规的规定确定参与战略配售的对象及认购金额如下：

限售期拟认购金额上限序号名称机构类型

（月）（万元）国泰君安君享海安发行人的高级管理人员与核心

1橡胶1号战略配售员工参与本次战略配售设立的1216645.00

集合资产管理计划专项资产管理计划与发行人经营业务具有战略合江铜（北京）股权投

2作关系或长期合作愿景的大型1210000.00

资基金（有限合伙）企业或其下属企业

27限售期拟认购金额上限

序号名称机构类型

（月）（万元）与发行人经营业务具有战略合紫金矿业投资（上

3作关系或长期合作愿景的大型129500.00

海）有限公司企业或其下属企业与发行人经营业务具有战略合徐州徐工投资有限

4作关系或长期合作愿景的大型123000.00

公司企业或其下属企业与发行人经营业务具有战略合福建省仙游县新能

5作关系或长期合作愿景的大型123000.00

创投有限公司企业或其下属企业

注1：限售期限为自本次发行的股票上市之日起计算。

注2：上表中“拟认购金额上限”为参与战略配售的投资者与发行人签署的战略配售协议中约定的认购金额上限。参与战略配售的投资者同意发行人以最终确定的发行价格进行配售，配售股数按以下公式计算结果向下取整精确至股，配售股数=参与战略配售的投资者获配的申购款项金额/发行价格。

本次共有5名投资者参与本次战略配售，初始战略配售发行数量为929.8666万股（认购股票数量上限）。符合《实施细则》中对本次发行参与战略配售的投资者应不超过10名，参与战略配售的投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票数量的20%的要求。

4、配售原则

发行人与联席主承销商在确定发行价格后，将参与战略配售的投资者按如下顺序依次确定本次最终配售股数：

（1）优先向海安1号资管计划进行配售，如海安1号资管计划的最终配售

数量合计小于初始配售数量（本次发行数量的10.00%，即464.9333万股），则其差额部分将向其他战略投资者配售；

（2）在满足海安1号资管计划配售的前提下，剩余初始战略配售数量按照承诺认购金额上限的比例，向江铜股权基金（承诺认购金额不超过10000.00万元）、紫金投资（承诺认购金额不超过9500.00万元）、徐工投资（承诺认购金额不超过3000.00万元）和新能创投（承诺认购金额不超过3000.00万元）进行配售（向下取整）。

28若参与战略配售的投资者承诺认购金额与实际缴款金额不一致，以两者孰低值为准。

根据上述配售原则得出的最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部

分将在 T-2 日回拨至网下发行。

5、配售条件经核查，参与本次战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议，承诺按照发行人和联席主承销商确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量，不参与本次公开发行股票网上发行与网下发行，符合《实施细则》第四十三条的规定。

6、限售期限

参与本次战略配售的海安1号资管计划、江铜股权基金、紫金投资、徐工投资和新能创投获配股票限售期为12个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。江铜股权基金、紫金投资和徐工投资的限售期安排已充分考虑与发行人原有股东的关联关系，与关联股东的限售期保持一致。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

（二）本次发行参与战略配售的投资者的选取标准和配售资格

根据《实施细则》第三十八条之规定，可以参与战略配售的投资者主要包括：

1、与发行人经营业务具有战略合作关系或者长期合作愿景的大型企业或者

其下属企业；2、具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大

型投资基金或者其下属企业；3、以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售证券，且以封闭方式运作的证券投资基金；4、按照《实施细则》规定实施跟投的保荐人相关子公司；5、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次

29战略配售设立的专项资产管理计划；6、符合法律法规、业务规则规定的其他投资者。

《管理办法》第二十一条第三款规定，参与战略配售的投资者应当使用自有资金认购，不得接受他人委托或者委托他人参与配售，但依法设立并符合特定投资目的的证券投资基金等除外。

本次参与战略配售的投资者的配售资格之详情参见本法律意见书之“一、关于本次发行参与战略配售的投资者的主体资格”。

经核查，本所认为，本次发行的参与战略配售的投资者的选取标准、配售资格符合《管理办法》《实施细则》《业务规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，各参与战略配售的投资者符合发行人首次公开发行战略配售的选取标准，具备参与本次发行战略配售的配售资格。

三、参与战略配售的投资者战略配售协议

发行人与上述确定的认购对象分别签署了《附有生效条件之战略配售协议》，（以下简称“《战略配售协议》”）约定了认购的金额；认购款项支付；双方权利和义务；保密条款；违约责任等内容。

发行人与本次发行参与战略配售的投资者分别签署的《战略配售协议》的内

容不存在违反《中华人民共和国民法典》《证券法》等法律、法规和规范性文件

规定的情形，内容合法、有效。

基于上述，本所认为，本次参与战略配售的投资者为依法设立并有效存续的资管计划、有限合伙企业及有限责任公司，符合发行人选取参与战略配售的投资者的标准，同时亦符合《管理办法》《实施细则》《业务规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，具有参与发行人本次发行战略配售的资格。

30四、关于本次发行战略配售不存在《实施细则》第三十九条规定的情形

经本所律师查阅本次发行相关的承销协议、《配售方案》、《核查报告》、发行人董事会决议以及各参与战略配售的投资者分别出具的战略配售承诺函等资料，本次发行向参与战略配售的投资者配售股票的过程中，不存在以下情形：

（一）发行人和联席主承销商向参与战略配售的投资者承诺上市后股价将上涨，或者股价如果未上涨将由发行人购回证券或者给予任何形式的经济补偿；

（二）联席主承销商以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售等作为条件引入参与战略配售的投资者；

（三）发行人上市后认购参与其战略配售的投资者管理的证券投资基金；

（四）发行人承诺在参与其战略配售的投资者获配证券的限售期内，委任与

该投资者存在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员，但发行人的高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售的除外；

（五）除《实施细则》第三十八条第三项规定的情形外，参与战略配售的投

资者使用非自有资金认购发行人证券，或者存在接受其他投资者委托或者委托其他投资者参与本次战略配售的情形；

（六）其他直接或者间接进行利益输送的行为。

基于上述，本所认为，发行人和联席主承销商在本次发行向参与战略配售的投资者配售股票的过程中，与拟参与认购战略配售的投资者之间不存在不正当的利益安排或其他利益输送的情形，相关参与战略配售的投资者具备参与本次发行承诺认购金额的合法资金来源，且均已出具书面承诺，确认不存在《实施细则》

第三十九条规定的禁止性情形，符合《管理办法》《注册管理办法》《实施细则》

及《业务规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

五、结论意见

综上所述，本所认为，本次发行参与战略配售的投资者的选取标准、配售资

31格符合《证券法》《管理办法》《注册管理办法》《实施细则》《业务规则》等

法律法规和规范性文件的规定，合法有效；本次发行参与战略配售的投资者符合本次发行参与战略配售的投资者的选取标准，具备本次发行参与战略配售的投资者的配售资格；发行人与联席主承销商向本次发行参与战略配售的投资者配售股

票不存在《实施细则》第三十九条规定的禁止性情形。

本法律意见书正本三份，由本所负责人及经办律师签署并加盖本所公章后生效。

（以下无正文）32（本页无正文，为《上海金茂凯德律师事务所关于海安橡胶集团股份公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市参与战略配售的投资者专项核查法律意见书》之签署页）上海金茂凯德律师事务所负责人沈琴经办律师游广张博文年月日

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