华润新能源:首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告

华润新能源控股有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

发行结果公告

联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

华润新能源控股有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普

通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕1166号）。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销商）（中金公司及中信证券以下合称“联席保荐人（联席主承销商）”、“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“华润新能源”，股票代码为“001248”。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下

向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售

A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、同行业上市公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求

及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为10.11元/股，发行数量为210725.5000万股，发行股份占公司发行后股份总数的比例约为16.20%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量15.00%（不超过31608.8000万股）的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，

则发行总股数将扩大至242334.3000万股，占本次发行后公司已发行股份总数的比例约为18.19%（超额配售选择权全额行使后）。

本次公开发行后公司已发行股份总数为1300552.4860万股（超额配售选择权行使前），若超额配售选择权全额行使，则发行后公司已发行股份总数为1332161.2860万股（超额配售选择权全额行使后）。

1本次发行初始战略配售发行数量为105362.7500万股，占初始发行数量的50.00%，

约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的43.48%。本次发行参与战略配售的投资者承诺的认购资金已及时足额缴纳至联席主承销商指定的银行账户，最终战略配售数量为105362.7500万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的50.00%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行总量的43.48%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量一致，无需向网下回拨。

战略配售回拨后，网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为73753.9500万股，约占超额配售选择权行使前、扣除最终战略配售数量后本次发行总量的70.00%，约占超额配售选择权全额行使后、扣除最终战略配售数量后本次发行总量的53.85%；

网上、网下回拨机制启动前、超额配售选择权启用前，网上初始发行数量为

31608.8000万股，约占超额配售选择权启用前扣除最终战略配售数量后本次发行总量

的30.00%；网上、网下回拨机制启动前、超额配售选择权启用后，网上初始发行数量为63217.6000万股，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行总量的46.15%。

根据《华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，联席主承销商已按本次发行价格向网上投资者超额配售31608.8000万股，约占本次初始发行股份数量的15.00%。

根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为1006.12179倍，高于100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的40%（向上取整至500股的整数倍，即29852.8000万股）由网下回拨至网上。本款所指的公开发行股票数量按照超额配售选择权行使前、扣除最终战略配售股票数量及网下限售股票数量后的网下、网上发行总量计算。

在超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为

43901.1500万股，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行

数量的32.05%，约占本次超额配售选择权全额行使后发行总量的18.12%；网上最终发行数量为93070.4000万股，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行数量的67.95%，约占超额配售选择权全额行使后发行总量的38.41%。回拨机制启动后，本次网上发行的中签率为0.1463265126%，申购倍数为683.40315倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2026年6月24日（T+2日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计联席主承销商根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简

2称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2026〕552号）（以下简称“《业务实施细则》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：

（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或者长期合作愿景的大型企业或者其下属企业；

（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业。

截至2026年6月16日（T-3日）15:00，全部参与战略配售的投资者均已足额按时缴

纳战略配售认购资金。联席主承销商已在2026年6月26日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。

本次发行最终战略配售结果如下：

参与战略配售的投资者名获配股数限售期

序号投资者类型获配金额（元）称（股）（月）与发行人经营业务具有战略合作关系中国诚通控股集团有限公

1或长期合作愿景的76248778770875145.5812

司大型企业或其下属企业与发行人经营业务具有战略合作关系深圳市燃气集团股份有限

2或长期合作愿景的44125450446108299.5012

公司大型企业或其下属企业与发行人经营业务具有战略合作关系

新疆投资发展（集团）有

3或长期合作愿景的44125450446108299.5012

限责任公司大型企业或其下属企业与发行人经营业务具有战略合作关系

4陕西投资集团有限公司或长期合作愿景的52950540535329959.4012

大型企业或其下属企业与发行人经营业务具有战略合作关系中国石油集团昆仑资本有

5或长期合作愿景的882509089221659.9012

限公司大型企业或其下属企业

3参与战略配售的投资者名获配股数限售期

序号投资者类型获配金额（元）称（股）（月）与发行人经营业务具有战略合作关系

蜀道（四川）创新投资发

6或长期合作愿景的1164911921177725951.1212

展有限公司大型企业或其下属企业与发行人经营业务具有战略合作关系国新发展投资管理有限公

7或长期合作愿景的44125450446108299.5012

司大型企业或其下属企业与发行人经营业务具有战略合作关系甘肃电投资本管理有限责

8或长期合作愿景的44125450446108299.5012

任公司大型企业或其下属企业与发行人经营业务具有战略合作关系广东恒健资产管理有限公

9或长期合作愿景的70600720713773279.2012

司大型企业或其下属企业与发行人经营业务具有战略合作关系广州越秀产业投资有限公

10或长期合作愿景的26475270267664979.7012

司大型企业或其下属企业与发行人经营业务具有战略合作关系东方电气投资管理有限公

11或长期合作愿景的15885162160598987.8212

司大型企业或其下属企业与发行人经营业务具有战略合作关系南方电网产融控股集团有

12或长期合作愿景的26475270267664979.7012

限公司大型企业或其下属企业与发行人经营业务具有战略合作关系诚通（深圳）投资有限公

13或长期合作愿景的12002122121341453.4212

司大型企业或其下属企业与发行人经营业务具有战略合作关系

14山东国惠资本有限公司或长期合作愿景的35300360356886639.6012

大型企业或其下属企业与发行人经营业务具有战略合作关系

15中车资本控股有限公司或长期合作愿景的13237635133832489.8512

大型企业或其下属企业内蒙古蒙能元启产业投资与发行人经营业务

1688250900892216599.0012

有限公司具有战略合作关系

4参与战略配售的投资者名获配股数限售期

序号投资者类型获配金额（元）称（股）（月）或长期合作愿景的大型企业或其下属企业具有长期投资意愿的大型保险公司或新华人寿保险股份有限公

17其下属企业、国家26475270267664979.7012

司级大型投资基金或其下属企业具有长期投资意愿的大型保险公司或中国人寿保险股份有限公

18其下属企业、国家61775630624551619.3012

司级大型投资基金或其下属企业具有长期投资意愿的大型保险公司或中国人民健康保险股份有

19其下属企业、国家44125450446108299.5012

限公司级大型投资基金或其下属企业具有长期投资意愿的大型保险公司或泰康人寿保险有限责任公

20其下属企业、国家26475270267664979.7012

司级大型投资基金或其下属企业

21-1全国社会保障基金理

事会（委托银华基金管理

21-1股份有限公司管理的“全511855251748560.7212国社会保障基金一一零五组合”）

21-2全国社会保障基金理

事会（委托富国基金管理具有长期投资意愿

21-2有限公司管理的“富国基397129140149752.0112的大型保险公司或

金管理有限公司-社保基金

者其下属企业、国划转三零零三组合”）家级大型投资基金

21-3全国社会保障基金理

或者其下属企业

事会（委托广发基金管理

21-3820733482976146.7412有限公司管理的“全国社会保障基金四一四组合”）

21-4全国社会保障基金理

事会（委托汇添富基金管

21-425857514261419466.5412理股份有限公司管理的“全国社保基金一一七组合”）具有长期投资意愿的大型保险公司或中央企业乡村产业投资基

22其下属企业、国家44125450446108299.5012

金股份有限公司级大型投资基金或其下属企业具有长期投资意愿的大型保险公司或中国保险投资基金（有限

23其下属企业、国家44125450446108299.5012

合伙）级大型投资基金或其下属企业

5参与战略配售的投资者名获配股数限售期

序号投资者类型获配金额（元）称（股）（月）具有长期投资意愿的大型保险公司或国风投创新投资基金股份

24其下属企业、国家44125450446108299.5012

有限公司级大型投资基金或其下属企业

合计105362750010652174025.00-

（二）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：927377241

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：9375783906.51

3、网上投资者放弃认购数量（股）：3326759

4、网上投资者放弃认购金额（元）：33633533.49

（三）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：439011500

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：4438406265.00

3、网下投资者放弃认购数量（股）：0

4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的70%（向上取整计算）限售期限为自发行人股票首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，30%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；70%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行网下比例限售6个月的股份数量为30731.1709万股，约占网下投资者缴款认购股份数量的70.00%，约占本次公开发行股票总量的14.58%（超额配售选择权行使前）、12.68%（超额配售选择权全额行使后）。

三、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，本次联席主承销商包销股份的数量为3326759股，包销金额为33633533.49元，包销股份的数量占超额配

6售选择权全额行使后扣除最终战略配售后的发行数量的比例约为0.24%，包销股份的数

量占超额配售选择权全额行使后本次发行总量的比例约为0.14%。

2026年6月26日（T+4日），联席主承销商将余股包销资金、战略配售募集资金和

网上网下发行募集资金扣除超额配售股票募集的资金和保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

根据《业务实施细则》，获授权的联席主承销商在发行人股票上市之日起30个自然日内，不得使用超额配售选择权专门账户外的其他资金或通过他人账户交易发行人股票。联席主承销商承诺自本次发行的股票在深交所上市交易之日起30个自然日内

（含第30个自然日，若其为节假日，不进行顺延）不出售其包销股份。

四、本次发行费用内容发行费用金额

13747.83万元（超额配售选择权行使前）；