华润新能源:首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告

华润新能源控股有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

网下发行初步配售结果公告

联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司特别提示

华润新能源控股有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行人

民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券

交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕1166号）。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）和中信证券股份有

限公司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销商）

（中金公司及中信证券以下合称“联席保荐人（联席主承销商）”、“联席主承销商”）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、

网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和联席主承销商协商确定本次初始公开发行股票210725.5000万股，发行股份占本次发行后公司已发行股份总数的比例约为16.20%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量15.00%（不超过31608.8000万股）的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至242334.3000万股，占本次发行后公司已发行股份总数的比例约为18.19%（超额配售选择权全额行使后）。

本次公开发行后公司已发行股份总数为1300552.4860万股（超额配售选择权行使前），若超额配售选择权全额行使，则发行后公司已发行股份总数为

11332161.2860万股（超额配售选择权全额行使后）。

本次发行初始战略配售发行数量为105362.7500万股，占初始发行数量的

50.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的43.48%。根据最终确定

的发行价格，最终战略配售数量为105362.7500万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的50.00%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行总量的

43.48%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量一致，无需向网下回拨。

战略配售回拨后，网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为

73753.9500万股，约占超额配售选择权行使前、扣除最终战略配售数量后本次

发行总量的70.00%，约占超额配售选择权全额行使后、扣除最终战略配售数量后本次发行总量的53.85%；网上、网下回拨机制启动前、超额配售选择权启用前，网上初始发行数量为31608.8000万股，约占超额配售选择权启用前扣除最终战略配售数量后本次发行总量的30.00%；网上、网下回拨机制启动前、超额

配售选择权启用后，网上初始发行数量为63217.6000万股，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行总量的46.15%。

发行人与联席主承销商协商确定的发行价格10.11元/股。

根据《华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，保荐人（主承销商）已按本次发行价格向网上投资者超额配售31608.8000万股，约占本次初始发行股份数量的15.00%。

根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为

1006.12179倍，高于100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的40%（向上取整至500股的整数倍，即29852.8000万股）由网下回拨至网上。本款所指的公开发行股票数量按照超额配售选择权行使前、扣除最终战略配售股票数量及网下限售股票数量后的网

下、网上发行总量计算。

在超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为

43901.1500万股，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本

2次发行数量的32.05%，约占本次超额配售选择权全额行使后发行总量的18.12%；

网上最终发行数量为93070.4000万股，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行数量的67.95%，约占超额配售选择权全额行使后发行总量的38.41%。回拨机制启动后，本次网上发行的中签率为0.1463265126%，申购倍数为683.40315倍。

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2026年6月24日（T+2日）及时履行缴款义务。具体内容如下：

1、网下投资者应根据本公告，于2026年6月24日（T+2日）16:00前，按最

终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象获配新股全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配

售数量后本次公开发行数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次

公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的

70%（向上取整计算）限售期限为自发行人股票首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，30%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；70%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

参与战略配售的投资者获配股票的限售期为自本次公开发行的股票在深交

所上市之日起12个月。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减

3持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配

售数量后本次发行数量的70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者

未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，不得参与证券交易所股票市场各板块首发证券网下询价和配售业务；网下投资

者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所股票市场各板块首发证券网下询价和配售业务。

网上投资者连续十二个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月（按一百八十个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公告一经刊出，即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

（一）参与对象本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2026年修订）》（深证上〔2026〕552号）、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：

（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；

（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。

4本次发行初始战略配售发行数量为105362.7500万股，占初始发行数量的

50.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的43.48%。根据最终确定

的发行价格，最终战略配售数量为105362.7500万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的50.00%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行总量的

43.48%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量一致，无需向网下回拨。

参与战略配售的投资者名单和缴款金额情况如下：

序参与战略配售的投资者缴款金额限售期参与战略配售的投资者名称

号类型（万元）（月）与发行人经营业务具有战略合作

1中国诚通控股集团有限公司关系或长期合作愿景的大型企业86400.0012

或其下属企业与发行人经营业务具有战略合作深圳市燃气集团股份有限公

2关系或长期合作愿景的大型企业50000.0012

司或其下属企业与发行人经营业务具有战略合作

新疆投资发展（集团）有限

3关系或长期合作愿景的大型企业50000.0012

责任公司或其下属企业与发行人经营业务具有战略合作

4陕西投资集团有限公司关系或长期合作愿景的大型企业60000.0012

或其下属企业与发行人经营业务具有战略合作中国石油集团昆仑资本有限

5关系或长期合作愿景的大型企业10000.0012

公司或其下属企业与发行人经营业务具有战略合作

蜀道（四川）创新投资发展

6关系或长期合作愿景的大型企业132000.0012

有限公司或其下属企业与发行人经营业务具有战略合作

7国新发展投资管理有限公司关系或长期合作愿景的大型企业50000.0012

或其下属企业与发行人经营业务具有战略合作甘肃电投资本管理有限责任

8关系或长期合作愿景的大型企业50000.0012

公司或其下属企业与发行人经营业务具有战略合作

9广东恒健资产管理有限公司关系或长期合作愿景的大型企业80000.0012

或其下属企业与发行人经营业务具有战略合作

10广州越秀产业投资有限公司关系或长期合作愿景的大型企业30000.0012

或其下属企业与发行人经营业务具有战略合作

11东方电气投资管理有限公司关系或长期合作愿景的大型企业18000.0012

或其下属企业

5序参与战略配售的投资者缴款金额限售期

参与战略配售的投资者名称

号类型（万元）（月）与发行人经营业务具有战略合作南方电网产融控股集团有限

12关系或长期合作愿景的大型企业30000.0012

公司或其下属企业与发行人经营业务具有战略合作

13诚通（深圳）投资有限公司关系或长期合作愿景的大型企业13600.0012

或其下属企业与发行人经营业务具有战略合作

14山东国惠资本有限公司关系或长期合作愿景的大型企业40000.0012

或其下属企业与发行人经营业务具有战略合作

15中车资本控股有限公司关系或长期合作愿景的大型企业15000.0012

或其下属企业与发行人经营业务具有战略合作内蒙古蒙能元启产业投资有

16关系或长期合作愿景的大型企业100000.0012

限公司或其下属企业具有长期投资意愿的大型保险公

17新华人寿保险股份有限公司司或其下属企业、国家级大型投30000.0012

资基金或其下属企业具有长期投资意愿的大型保险公

18中国人寿保险股份有限公司司或其下属企业、国家级大型投70000.0012

资基金或其下属企业具有长期投资意愿的大型保险公中国人民健康保险股份有限

19司或其下属企业、国家级大型投50000.0012

公司资基金或其下属企业具有长期投资意愿的大型保险公

20泰康人寿保险有限责任公司司或其下属企业、国家级大型投30000.0012

资基金或其下属企业

21-1全国社会保障基金理事

会（委托银华基金管理股份

5800.0012有限公司管理的“全国社会保障基金一一零五组合”）

21-2全国社会保障基金理事

会（委托富国基金管理有限公司管理的“富国基金管理4500.0012有限公司-社保基金划转三具有长期投资意愿的大型保险公

21零零三组合”）司或者其下属企业、国家级大型

21-3全国社会保障基金理事投资基金或者其下属企业

会（委托广发基金管理有限

9300.0012公司管理的“全国社会保障基金四一四组合”）

21-4全国社会保障基金理事

会（委托汇添富基金管理股

29300.0012份有限公司管理的“全国社保基金一一七组合”）具有长期投资意愿的大型保险公中央企业乡村产业投资基金

22司或其下属企业、国家级大型投50000.0012

股份有限公司资基金或其下属企业

6序参与战略配售的投资者缴款金额限售期

参与战略配售的投资者名称

号类型（万元）（月）具有长期投资意愿的大型保险公中国保险投资基金（有限合

23司或其下属企业、国家级大型投50000.0012

伙）资基金或其下属企业具有长期投资意愿的大型保险公国风投创新投资基金股份有

24司或其下属企业、国家级大型投50000.0012

限公司资基金或其下属企业

合计1193900.00-上述参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见2026年6月18日（T-1日）公告的《中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司关于华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并在主板上市之参与战略配售的投资者的专项核查报告》和《北京市海问律师事务所关于华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并在主板上市之参与战略配售的投资者专项核查的法律意见书》。

（二）获配结果

2026年6月17日（T-2日），发行人和联席主承销商根据初步询价结果，协

商确定本次发行价格为10.11元/股。截至2026年6月16日（T-3日），参与战略配售的投资者已足额缴纳战略配售认购资金合计1193900.00万元，共获配

105362.7500万股，获配金额合计10652174025.00元。参与战略配售的投资者

初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，联席主承销商将在2026年6月26日（T+4日）之前，依据缴款原路径退回。

综上，本次发行最终战略配售结果如下：

参与战略配获配股数占本限售期获配股数

序号售的投资者投资者类型次初始发行数获配金额（元）（月）

（股）名称量的比例与发行人经营业务具中国诚通控有战略合作关系或长

1股集团有限762487783.62%770875145.5812

期合作愿景的大型企公司业或其下属企业与发行人经营业务具深圳市燃气有战略合作关系或长

2集团股份有441254502.09%446108299.5012

期合作愿景的大型企限公司业或其下属企业新疆投资发与发行人经营业务具展（集团）有战略合作关系或长

3441254502.09%446108299.5012

有限责任公期合作愿景的大型企司业或其下属企业

7参与战略配获配股数占本限售期

获配股数

序号售的投资者投资者类型次初始发行数获配金额（元）（月）

（股）名称量的比例与发行人经营业务具陕西投资集有战略合作关系或长

4529505402.51%535329959.4012

团有限公司期合作愿景的大型企业或其下属企业与发行人经营业务具中国石油集有战略合作关系或长

5团昆仑资本88250900.42%89221659.9012

期合作愿景的大型企有限公司业或其下属企业

蜀道（四与发行人经营业务具川）创新投有战略合作关系或长

61164911925.53%1177725951.1212

资发展有限期合作愿景的大型企公司业或其下属企业与发行人经营业务具国新发展投有战略合作关系或长

7资管理有限441254502.09%446108299.5012

期合作愿景的大型企公司业或其下属企业与发行人经营业务具甘肃电投资有战略合作关系或长

8本管理有限441254502.09%446108299.5012

期合作愿景的大型企责任公司业或其下属企业与发行人经营业务具广东恒健资有战略合作关系或长

9产管理有限706007203.35%713773279.2012

期合作愿景的大型企公司业或其下属企业与发行人经营业务具广州越秀产有战略合作关系或长

10业投资有限264752701.26%267664979.7012

期合作愿景的大型企公司业或其下属企业与发行人经营业务具东方电气投有战略合作关系或长

11资管理有限158851620.75%160598987.8212

期合作愿景的大型企公司业或其下属企业与发行人经营业务具南方电网产有战略合作关系或长

12融控股集团264752701.26%267664979.7012

期合作愿景的大型企有限公司业或其下属企业与发行人经营业务具

诚通（深有战略合作关系或长

13圳）投资有120021220.57%121341453.4212

期合作愿景的大型企限公司业或其下属企业与发行人经营业务具山东国惠资有战略合作关系或长

14353003601.68%356886639.6012

本有限公司期合作愿景的大型企业或其下属企业

8参与战略配获配股数占本限售期

获配股数

序号售的投资者投资者类型次初始发行数获配金额（元）（月）

（股）名称量的比例与发行人经营业务具中车资本控有战略合作关系或长

15132376350.63%133832489.8512

股有限公司期合作愿景的大型企业或其下属企业与发行人经营业务具内蒙古蒙能有战略合作关系或长

16元启产业投882509004.19%892216599.0012

期合作愿景的大型企资有限公司业或其下属企业具有长期投资意愿的新华人寿保大型保险公司或其下

17险股份有限属企业、国家级大型264752701.26%267664979.7012

公司投资基金或其下属企业具有长期投资意愿的中国人寿保大型保险公司或其下

18险股份有限属企业、国家级大型617756302.93%624551619.3012

公司投资基金或其下属企业具有长期投资意愿的中国人民健大型保险公司或其下

19康保险股份属企业、国家级大型441254502.09%446108299.5012

有限公司投资基金或其下属企业具有长期投资意愿的泰康人寿保大型保险公司或其下

20险有限责任属企业、国家级大型264752701.26%267664979.7012

公司投资基金或其下属企业

21-1全国社

会保障基金理事会（委托银华基金管理股份有

21-151185520.24%51748560.7212

限公司管理的“全国社具有长期投资意愿的会保障基金大型保险公司或者其一一零五组

下属企业、国家级大合”）型投资基金或者其下

21-2全国社

属企业会保障基金理事会（委托富国基金

21-239712910.19%40149752.0112

管理有限公司管理的“富国基金管理有限公

9参与战略配获配股数占本限售期

获配股数

序号售的投资者投资者类型次初始发行数获配金额（元）（月）

（股）名称量的比例

司-社保基金划转三零零三组合”）

21-3全国社

会保障基金理事会（委托广发基金

21-3管理有限公82073340.39%82976146.7412司管理的“全国社会保障基金四一四组合”）

21-4全国社

会保障基金理事会（委托汇添富基

21-4金管理股份258575141.23%261419466.5412

有限公司管理的“全国社保基金一一七组合”）具有长期投资意愿的中央企业乡大型保险公司或其下村产业投资

22属企业、国家级大型441254502.09%446108299.5012

基金股份有投资基金或其下属企限公司业具有长期投资意愿的中国保险投大型保险公司或其下23资基金（有属企业、国家级大型441254502.09%446108299.5012限合伙）投资基金或其下属企业具有长期投资意愿的国风投创新大型保险公司或其下

24投资基金股属企业、国家级大型441254502.09%446108299.5012

份有限公司投资基金或其下属企业

合计105362750050.00%10652174025.00-

二、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）、《首次公开10发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2026年修订）》（深证上〔2026〕552号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕224号）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57号）、《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277号）等文件的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于2026年6月22日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》中披露的461家网下投资者管理的9492个有效报价配售对象全部

按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为78397500万股。

（二）网下初步配售结果根据《华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则

和计算方法，发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：

有效申购股占网下有效申初步配售股占网下发行投资者类别配售比例数（万股）购数量比例数（股）总量的比例

A类投资者 65537500 83.60% 367462735 83.70% 0.05606908%

B类投资者 12860000 16.40% 71548765 16.30% 0.05563668%

合计78397500100.00%439011500100.00%-

注1：初步配售比例=该类别初步配售数量/该类别有效申购数量。

注2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

注3：A类投资者包括公募基金、社保基金、养老金、年金基金、银行理财产品、保险

资金、保险资产管理产品与合格境外投资者资金，其余为B类投资者。