深圳市豪鹏科技股份有限公司

2024年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告索引页码

鉴证报告1-2

关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告1-10募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025SZAA5B0147深圳市豪鹏科技股份有限公司

深圳市豪鹏科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的深圳市豪鹏科技股份有限公司(以下简称“豪鹏科技”或“公司”)2024年募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称“募集资金年度存放与使用情况专项报告”）执行了鉴证工作。

豪鹏科技管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与

使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，豪鹏科技上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了豪鹏科技2024年度募集资金的实际存放与使用情况。

1鉴证报告（续）

XYZH/2025SZAA5B0147深圳市豪鹏科技股份有限公司

本鉴证报告仅供豪鹏科技2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二五年四月二十四日

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关于募集资金2024年度使用情况的专项报告深圳市豪鹏科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）2022年度公开发行股份募集资金（以下简称“2022年度募集资金”）

1、2022年度募集资金金额及到位时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市豪鹏科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1267号），公司获核准向社会公开发行不超过

20000000股新股，该批复自同意核准发行之日起12个月内有效。截至2022年8月

31日，公司首次公开发行人民币普通股20000000股，实际募集资金总额为

1043800000.00元，扣除发行费用100438381.52元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币943361618.48元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了（XYZH/2022SZAA50305 号）验资报告。

2、2022年度募集资金以前年度使用金额

截至2023年12月31日，公司已累计使用2022年度募集资金投入募投项目金额为

91625.54万元，累计银行存款账户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为525.51万元。

3、2022年度募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，本年度实际使用2022年度募集资金投入募投项目金额为

3237.04万元，2024年度银行存款账户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为

1.17万元，募集资金专户注销后结息余额0.26万元已转入基本账户。截至2024年12月31日，2022年度募集资金已使用完毕。

2022年度募集资金存放与投入情况具体如下：

单位：万元项目名称金额

募集资金账户期初余额3236.13

其中：募集资金专户余额3236.13

减：募集资金投资项目使用3237.04

其中：2024年直接投入募集资金投资项目3237.04

加：利息收入及现金管理收益扣除手续费净额1.17

减：募集资金专户销户注销后结息余额0.26

募集资金账户期末余额0.00

其中：募集资金专户余额0.00

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关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

（二）2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金（以下简称“2023年度募集资金”）

1、2023年度募集资金金额及到位时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1997号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效。截至2023年12月28日，公司向不特定对象发行可转换公司债券面值为100.00元，实际募集资金总额为人民币1100000000.00元，扣除发行费用人民币19438462.26元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1080561537.74元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了（XYZH/2023SZAA5B0159 号）验资报告。

2、2023年度募集资金以前年度使用金额

截至2023年12月31日，公司未使用2023年度募集资金。

3、2023年度募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，本年度实际使用2023年度募集资金投入募投项目金额为

76083.28万元，2024年度银行存款账户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为

566.58万元。截至2024年12月31日，2023年度募集资金账户余额合计为32539.46万元。

2023年度募集资金存放与投入情况具体如下：

单位：万元项目名称金额

募集资金账户期初余额108340.00

其中：募集资金专户余额108340.00

减：募集资金投资项目使用76083.28

其中：2024年直接投入募集资金投资项目34965.04

以募集资金置换项目预先投入自有资金的金额41118.24

加：利息收入及现金管理收益扣除手续费净额566.58

减：以募集资金置换自有资金列支的发行费用283.85

募集资金账户期末余额32539.46

其中：募集资金专户余额17539.46

现金管理产品15000.00

注：本报告中数据合计数与各分项数值之和存在尾差均为四舍五入造成。

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关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律法规、规范性文件以及《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》的相关规定，制定《募集资金管理制度》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了募集资金专项账户。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司及实施募投项目的子公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了三方监管协议，上述三方监管协议与《深圳证券交易所募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2024年12月31日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《三方监管协议》的约定执行。

（一）2022年度募集资金

1、2022年度募集资金的管理情况

公司全资子公司广东省豪鹏新能源科技有限公司分别在北京银行股份有限公司深

圳分行福田支行、广东华兴银行股份有限公司惠州分行、兴业银行股份有限公司深圳平

湖支行、中国工商银行股份有限公司深圳平湖支行、中国农业银行股份有限公司深圳平

湖支行、中国银行股份有限公司深圳华南城支行开设了募集资金的存储专户并与上述银

行或其一级支行或分行、公司、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与《深圳证券交易所募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至

2024年12月31日，募集资金专户的2022年度募集资金已全部按照募集资金用途使用完毕，并完成专户的注销，公司已将结余募集资金转入公司基本账户。

（二）2023年度募集资金

1、2023年度募集资金的管理情况

公司分别在兴业银行股份有限公司深圳平湖支行、中信银行股份有限公司深圳横岗支行开设了募集资金的存储专户并与上述银行深圳分行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。公司全资子公司广东省豪鹏新能源科技有限公司分别在兴业银行股份有限公司深圳平湖支行、中国工商银行股份有限公司深圳华南城支行、中国银行股份有限

公司深圳平湖支行、中信银行股份有限公司深圳横岗支行开设了募集资金的存储专户，并与上述银行或其一级支行或分行、公司、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议与《深圳证券交易所募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截

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关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

至2024年12月31日，公司在中信银行股份有限公司深圳横岗支行、兴业银行股份有限公司深圳平湖支行、中国工商银行股份有限公司深圳华南城支行开设的募集资金专用

账户资金已按规范要求使用完毕，并完成专户的注销。

2、2023年度募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，2023年度募集资金具体存放情况如下：

单位：元账户名称开户银行银行账号余额中国银行股份有限公司深

76797797984448631795.84

圳平湖支行广东省豪鹏新能源科技中信银行股份有限公司深

有限公司8110301013100712824126762785.85圳横岗支行

合计—175394581.69

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关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）2022年度募集资金

单位：万元

募集资金总额94336.16本年度投入募集资金总额3237.04报告期内变更用途的募集资金

-总额

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额94862.59累计变更用途的募集资金总额

-比例本年是否是否已变更截至期末投资进项目达到预项目可行性承诺投资项目和募集资金承诺调整后投资总本年度投入截至期末累计度实达到

项目（含部度（%）(3)＝定可使用状是否发生重

超募资金投向投资总额额（1）金额投入金额(2)现的预计分变更）(2)/(1)态日期大变化效益效益承诺投资项目广东豪鹏新能源

2024年

研发生产基地建否88047.0888047.080.0088481.24100.49不适用不适用否

第三季度

设项目（一期）广东豪鹏新能源

2024年

研发中心建设项否6289.086289.083237.046381.35101.47不适用不适用否

第三季度目承诺投资项目

94336.1694336.163237.0494862.59100.56

小计

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关于募集资金2024年度使用情况的专项报告超募资金投向无超募资金投向无小计

合计94336.1694336.163237.0494862.59100.56

未达到计划进度或预计收益的情况和原因截至2024年12月31日，本公司募投项目广东豪鹏新能源研发生产基地建设项目（一期）运行未满一年，（分具体项目）暂无法与预计效益进行对比；广东豪鹏新能源研发中心建设项目不直接产生经济利益，不进行效益测算。

项目可行性发生重大变化的情况说明未发生重大变化

超募资金的金额、用途及使用进展情况截至2024年12月31日，公司不存在超募资金使用情况。

募集资金投资项目实施地点变更情况未发生变化募集资金投资项目实施方式调整情况未发生变化

公司于2022年9月13日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金28969.00万元及已支付发行费用的自筹资金338.17万元。上述募募集资金投资项目先期投入及置换情况集资金置换情况经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《深圳市豪鹏科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（XYZH/2022SZAA50307）。上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已于2022年全部置换完毕。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至2024年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

用闲置募集资金进行现金管理情况截至2024年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年12月31日，相关募集资金已使用完毕。

公司募集资金使用及披露情况与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况在募集资金违规使用的情形。

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关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

（二）2023年度募集资金

单位：万元

募集资金总额108056.15本年度投入募集资金总额76083.28

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额76083.28

累计变更用途的募集资金总额比例-本是项目年否截至期末项目达可行度达截至期末累投资进度到预定性是承诺投资项目和超募调整后投资本年度投实到

是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额计投入金额（%）可使用否发

资金投向总额（1）入金额现预

(2)(3)＝状态日生重的计

(2)/(1)期大变效效化益益承诺投资项目

2024

广东豪鹏新能源研发不不年生产基地建设项目（一否108056.15108056.1576083.2876083.2870.41适适否

第三季

期）用用度

承诺投资项目小计108056.15108056.1576083.2876083.2870.41超募资金投向无超募资金投向小计无

合计108056.15108056.1576083.2876083.2870.41

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关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

截至2024年12月31日，本公司募投项目广东豪鹏新能源研发生产基地未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

建设项目（一期）运行未满一年，暂无法与预计效益进行对比。

项目可行性发生重大变化的情况说明未发生重大变化

超募资金的金额、用途及使用进展情况截至2024年12月31日，公司不存在超募资金使用情况。

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会

第二次会议审议通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》，同意增加与原实施地点位于同一园区的“惠州市仲恺区潼湖镇三和村 ZKD-004-19-募集资金投资项目实施地点变更情况

02号”地块为新的实施地点。本次新增的募集资金投资项目实施地点位

于“惠州仲恺高新区中韩惠州产业园起步区松柏岭大道38号”，与募投项目原实施地点位于同一园区。

募集资金投资项目实施方式调整情况未发生变化公司于2024年1月18日召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司及募投项目实施主体全资子公司广东省豪鹏新能源科技有限公司使用募集资金置换预先

投入募投项目的自筹资金41118.24万元及已支付的不含税发行费用募集资金投资项目先期投入及置换情况

的自筹资金377.81万元。上述募集资金置换情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审验，并出具了《深圳市豪鹏科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（XYZH/2024SZAA5F0001）。上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已于2024年2月全部置换完毕。

截至2024年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况的情况。

用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2024年10月26日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会

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关于募集资金2024年度使用情况的专项报告第五次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司可转换公司债券募投项目实施主体公司全资子公司广东省豪鹏新能源科技有限公司在不影响可转换公司债券募集资金

项目正常进行的前提下使用总额不超过15000万元（含本数）的部分暂

时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资低风险、安全性高的保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金15000.00万元用于现金管理。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

截至2024年12月31日，公司募集资金余额为32539.46万元，其中存尚未使用的募集资金用途及去向放于公司募集资金专户中的募集资金余额为17539.46万元，用于现金管理15000.00万元。

公司募集资金使用及披露情况与实际使用情况相符，不存在未及时、真募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

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关于募集资金2024年度使用情况的专项报告

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、2024年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、2024年度，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会

二○二五年四月二十四日

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