龙源电力:龙源电力集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告

龙源电力集团股份有限公司

（住所：北京市西城区阜成门北大街 6号(c幢)20层 2006室）

2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司

债券（第一期）发行公告

发行人龙源电力集团股份有限公司注册金额人民币100亿元本期发行金额10亿元本期发行期限3年增信情况本期债券不设定增信措施

发行人主体信用等级 AAA本期债券信用等级无

牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人联席主承销商

签署日期：2026年8月21日

1本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告

内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要事项提示

1、龙源电力集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2026年

6月4日获得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2026〕1346号）同意面向专

业投资者公开发行面值不超过100亿元（含）的公司债券（以下简称“本次债券”）。

本期债券缴款结束日不晚于批文到期日。本次批文项下债券发行总额在批文规模内。

2、龙源电力集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公

司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为10亿元（含10亿元），每张面值为100元，发行数量为10000000张，发行价格为人民币100元/张。

本期债券债券简称为 26龙源 K1，债券代码为 524981。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；本期债券无债项评级。本期债券发行上市前，公司截至

2025年末合并口径净资产为887.31亿元，合并口径资产负债率为66.55%，母公

司口径资产负债率为63.10%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为57.07亿元（2023年度、2024年度和2025年度实现的归属于母公司所有者的净利润62.49亿元、63.45亿元和45.26亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1倍。发行人发行前的财务指标符合相关规定。截至2026年3月末，发行人总资产为26665118.24万元，较上年末增加0.52%；净资产为9081848.88万元，较上年末增加2.35%。2026年1-3月，发行人实现营业总收入786753.04万元，较上年同期减少3.35%；实现净利润195051.24万元，较上年同期减少13.54%。2026年1-3月，发行人实现归属于母公司所有者的净利润162383.22万元，较上年同期减少14.61%，不存在较上年同期减少幅度超过50%的情形。整体来看，2026年一季度发行人总体经营业绩正常，未出现经营业绩大幅下滑的情况，不存在影响发行人经营或偿债能力的重大不利变化，发行人仍符合公开发行公司债券的基本条件。

截至本发行公告出具日，发行人具备健全且运行良好的组织机构、具有合理的资产负债结构和正常的现金流量；不存在对已公开发行的公司债券或者其他债

务有违约或者延迟支付本息的事实、不存在违反《证券法》规定，改变公开发行公司债券所募集资金用途。

5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、期限：本期债券期限为3年。

7、本期债券不设定增信措施。

8、本期债券询价区间为1.20%-2.20%，发行人和主承销商将于2026年8月

24日（T-1日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2026年 8月 24日（T-1日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期

债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

9、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的

合格 A股证券账户的专业机构投资者。网下发行通过簿记建档系统进行，投资者通过簿记系统提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将《网下利率询价及申购申请表》等文件提交至簿记管理人。投资者网下最低申购单位为

1000万元，超过1000万元的必须是1000万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或

替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

11、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行

时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

12、经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；本期债券无债项评级。本公司认为本期债券符合进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。

13、如遇市场变化或其他特殊情况，发行人与簿记管理人有权延长本期债券

的簿记时间或者取消本期债券发行。

14、发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不一致的，以募集说明书为准。

15、发行人承诺合规发行，不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第三条第二款规定的行为；投资者向承销机构承诺审慎合理投资，不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第八条第二款、第三款规定的行为。

本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《龙源电力集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。

有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

16、债券发行的利率或者价格应当以询价、招标、协议定价等方式确定。发

行人承诺将合规发行本期债券，发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和承销机构不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益；不直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互

持有彼此发行的债券；不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

17、投资者不得协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。投资

者不得通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不得为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不得直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不得直接或间接参与上述行为。

18、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其

他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。承销机构及其关联方如参与认购其所承销债券的，应当报价公允、程序合规，并在发行结果公告中就认购方、认购规模、报价情况进行披露。释义除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：

本公司、本集团、公司、发行人、指龙源电力集团股份有限公司龙源电力经公司于2025年3月28日召开的第五

届董事会2025年第1次会议决定，并于

2025年6月17日召开2024年度股东大

本次债券指会审议通过且经中国证券监督管理委员会注册，发行人本次面向专业投资者公开发行的总额不超过人民币100亿元（含100亿元）的公司债券龙源电力集团股份有限公司2026年面向本期债券指专业投资者公开发行科技创新公司债券

（第一期）本次发行指本期债券的发行

发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《龙源电力集团股份有限募集说明书指公司2026年面向专业投资者公开发行科

技创新公司债券（第一期）募集说明书》发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/簿记建档指投资人认购本期债券利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为

主承销商按照承销团协议之规定，在承余额包销指销期结束时，将未售出的本期债券全部自行购入发行人与债券受托管理人为本期债券的受托管理签署的《龙源电力集团股份有债券受托管理协议指限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》

就本期债券而言，通过认购、受让、接投资人、持有人指受赠与、继承等合法途径取得并持有本期债券的主体

牵头主承销商、债券受托管理人、指华泰联合证券有限责任公司簿记管理人

中信证券股份有限公司、国泰海通证券联席主承销商指

股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、招

商证券股份有限公司、光大证券股份有

限公司、英大证券有限责任公司

评级机构、中证鹏元指中证鹏元资信评估股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司深圳分证券登记机构指公司指主承销商为本次发行组织的由主承销承销团指商和分销商组成承销机构的总称中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所

《公司法》指《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（2019年修《证券法》指

订）

《公司债券发行与交易管理办法》

《管理办法》指

（2023年修订）中华人民共和国商业银行的对公营业日工作日指（不包括法定节假日）交易日指深圳证券交易所的营业日中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、法定节假日或休息日指澳门特别行政区和中国台湾省的法定节假日和/或休息日）

元/万元/亿元指人民币元/万元/亿元一、本期发行基本情况

（一）本次发行的内部批准情况及注册情况2025年3月28日，本公司第五届董事会2025年第1次会议审议并通过了《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》。

2025年6月17日，本公司2024年度股东大会审议并通过了《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》。

本公司于2026年6月4日获得中国证券监督管理委员会（证监许可〔2026〕1346号）

同意面向专业投资者公开发行面值不超过100亿元（含）的公司债券。

（二）本期债券的主要条款

发行主体：龙源电力集团股份有限公司。

债券名称：龙源电力集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）。

发行金额：本期债券发行面值总额为10亿元

债券期限：本期债券发行期限为3年。

债券票面金额：100元。

发行价格：本期债券按面值平价发行。

增信措施：本期债券无担保。

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A

股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。起息日期：本期债券的起息日为2026年8月26日。

兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的相关规定执行。

付息方式：按年付息。

付息日：本期债券付息日为2027年至2029年每年的8月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

兑付方式：到期一次还本。

兑付日：本期债券兑付日为2029年8月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其

后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

信用评级机构及信用评级结果：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

拟上市交易场所：深圳证券交易所。

募集资金用途：本期债券的募集资金拟用于生产性支出，偿还到期债务、补充流动资金、项目建设运营及其他符合法律法规的用途。

募集资金专项账户：本公司将根据《公司债券发行与交易管理办法》《债券受托管理协议》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。

牵头主承销商：华泰联合证券有限责任公司。

簿记管理人：华泰联合证券有限责任公司。

债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。

联席主承销商：中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中信建投证券股

份有限公司、中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、英大证券有限责任公司。

质押式回购安排：本公司认为本期债券符合通用质押式回购交易的基本条件，具体回购资格及折算率等事宜以证券登记机构的相关规定为准。

上市安排：本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

与本期债券发行有关的时间安排：

日期发行安排

T-2日

刊登募集说明书、发行公告、评级报告、更名公告。

（2026年8月21日）

使用深圳证券交易所债券簿记建档系统网下询价（簿记）；

T-1日确定票面利率；

（2026年8月24日）公告最终票面利率。

网下发行起始日；

债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者可通

T日过深圳证券交易所债券簿记建档系统自行下载《配售缴款通知

（2026年8月25日）书》；簿记管理人向其他通过簿记管理人参与认购并获配的专

业机构投资者发送《配售缴款通知书》。

网下发行结束日；

T+1日网下认购的专业机构投资者于 17:00前划款至簿记管理人专用收

（2026年8月26日）款账户；

公告发行结果。

注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、网下向投资者利率询价

（一）网下投资者

本次网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A股证券

账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。专业机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定，应当具备相应的风险识别和承担能力，且符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《证券期货投资者适当性管理办法》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等相关法律法规规定。普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。

（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

本期债券询价区间为1.20%-2.20%，最终的票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下询价簿记建档结果在预设区间内协商确定。（三）询价时间本期债券网下利率询价的时间为 2026年 8月 24日（T-1日）15:00至 18:00。

本期债券簿记建档工作通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称“簿记系统”）开展。在网下询价时间内，参与询价的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可通过传真或发送邮件方式向簿记管理人发送《龙源电力集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”，见附件一），并由簿记管理人在簿记系统中录入认购订单。

如遇特殊情况，经发行人与簿记管理人协商一致，本期债券簿记建档截止时间可经履行信息披露义务后延时一次，延长后簿记建档截止时间不得晚于当日19:00。具体以相关信息披露公告为准。

（四）询价办法

1、填制簿记系统认购单/《网下利率询价及认购申请表》拟参与网下询价的专业机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网下利率询价及认购申请表》。

债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可以通过簿记系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况下的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投

资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》。

填写簿记系统认购单/《网下利率询价及认购申请表》应注意：

（1）应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；

（2）填写询价利率时精确到0.01%；

（3）询价利率应由低到高、按顺序填写；

（4）每个询价利率上的申购总金额不得少于1000万元（含1000万元），并为1000万元的整数倍；

（5）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，投资者的新

增认购需求，不累计计算；

（6）每一专业机构投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不

得超过本期债券的发行规模，簿记管理人另有规定的除外；（7）如对于获得配售总量占最终发行量的比例有限制性要求，应按照实际情况填写比例。

2、提交

参与利率询价的投资者应在 2026年 8月 24日（T-1日）15:00-18:00前提交簿记系统认

购单/《网下利率询价及认购申请表》，其中，通过簿记系统直接参与利率询价的投资者应在簿记系统提交认购单及相关申购文件，未通过簿记系统参与利率询价的投资者应将加盖有效印章（单位公章或部门公章或业务专用章）后的《网下利率询价及认购申请表》提交至簿记

管理人处，并电话确认。

簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件（如需，包括但不限于有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖有效印章）等）。

投资者填写的簿记系统认购单及《网下利率询价及认购申请表》一旦提交至簿记管理人处，即具有法律约束力，不得撤回。

簿记建档场所：上海市浦东新区东方路 18号保利广场 E座 20层

申购传真：021-61208185

咨询电话：021-38966922

申购邮箱：bj-htlh2@htsc.com

3、利率确定

发行人和簿记管理人将根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率，并将于2026年 8 月 24 日（T-1 日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

（五）应急处置方式

簿记建档过程中，出现人为操作失误、系统故障等情形导致簿记建档无法继续的，发行人和簿记管理人应当按照应急预案采取变更簿记建档场所、变更簿记建档时间、应急认购、取消发行等应急处置措施。发行人和簿记管理人应当及时披露应急处置的相关情况。

如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等方式向主承销商发送申购单，由簿记管理人代为录入认购订单。

如簿记管理人出现接入故障或系统本身故障，根据系统恢复时间，簿记管理人将披露相应公告说明是否采用线下簿记。如采用线下簿记的，故障发生前已提交的线上认购有效，投资者无需线下再次申购。

三、网下发行

（一）发行对象

本期债券网下发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A股证券账

户且符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《证券期货投资者适当性管理办法》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等相关法律

法规规定的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外），普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。专业机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行数量本期债券网下发行规模为10亿元。参与本期债券网下发行的每个专业机构投资者的最低认购单位为10000手（100000张，1000万元），超过10000手的必须是10000手（1000万元）的整数倍。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为100元/张。

（四）发行时间

本期债券网下发行的期限为 2个交易日，即 2026年 8月 25日（T日）至 2026年 8月

26日（T+1日）。

（五）认购办法

1、凡参与网下认购的专业机构投资者，认购时必须持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A股证券账户。尚未开户的专业机构投资者，必须在 2026年 8月 24日（T-1日）前开立证券账户。

2、拟参与网下认购的专业机构投资者应按照本公告要求，在规定时间内向簿记管理人

提交询价、申购文件及相关专业机构投资者资质文件。

（六）配售簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售。专业机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下利率或者价格优先原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率低于发行利率的投资者申购数量全部获得配售；申购利率等于发行利率的投资者申购数量原则上按照比例配售（簿记管理人可根据投资者申购数量取整要求或其他特殊情况，对边际配售结果进行适当调整）；申购利率高于发行利率的投资者申购数量不予配售。

（七）缴款参与深圳证券交易所债券簿记建档系统中标的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者可通过深圳证券交易所债券簿记建档系统自行下载《龙源电力集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）配售缴款通知书》（简称“《配售缴款通知书》”），除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券交易所债券簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，簿记管理人将不晚于2026年 8月 26日（T+1日）向获得配售的专业机构投资者发送《龙源电力集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）配售确认及缴款通知书》（简称“《配售缴款通知书》”），内容包括该专业机构投资者获配金额和需缴款的认购金额、付款日期、划款账户等。上述《配售缴款通知书》与专业机构投资者提交的《网下利率询价及认购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。

获得配售的专业机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2026年8月26日（T+1 日）17:00前足额划至簿记管理人指定的收款银行账户。划款时请注明“26龙源 K1认购资金”“专业机构投资者认购账户简称”字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。若专业机构投资者未能在 2026年 8月 26日（T+1 日）17:00之前缴足认购款，簿记管理人有权取消该投资者的认购。

收款单位：华泰联合证券有限责任公司

开户银行：中国工商银行深圳分行振华支行

账号：4000010229200147938

系统内行号：27708217

收款银行现代化支付系统实时行号：102584002170

收款银行地址：深圳市福田区振华路飞亚达大厦1楼工商银行

联系人：吴楚潮

联系电话：0755-83258476、0755-83252979（八）违约认购的处理

对未能在 2026年 8月 26日（T+1 日）17:00前缴足认购款的专业机构投资者将被视为

违约申购，簿记管理人有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

四、风险提示

主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《龙源电力集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》。

五、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

六、发行人和主承销商

（一）发行人：龙源电力集团股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门北大街 6号（c幢）20层 2006室

法定代表人：宫宇飞

联系电话：010-63887863

传真：010-63887850

联系人：杨瀚喆

（二）牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人：华泰联合证券有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128号前海深港基金小镇 B7栋 401

法定代表人：江禹

联系电话：010-56839300

传真：010-56839500

联系人：王新亮、黄远丰

联系地址：北京市西城区金融大街乙 9号金融街中心 C座 21层

（三）联席主承销商：

中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君联系电话：010-60834068

传真：010-60833955

联系人：魏晓雪、孙啸博、吴登委、袁冬、郑奕

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦国泰海通证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

法定代表人：朱健

联系电话：010-56535921

传真：010-66162998

联系人：杨杰、贾东良、王琪斯、纪闻楚、李子昂

联系地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人：刘成

联系电话：010-56052034

传真：010-56160130

联系人：王雯雯、马司鼎、胡灏楠、唐玄

联系地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼中国国际金融股份有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：陈亮

联系电话：010-65051166

传真：010-65051156

联系人：刘展睿、范宁宁、王梦雯、邵偲帅

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座28层招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号

法定代表人：朱江涛

联系电话：010-60840890

传真：010-57782988

联系人：武韬、赵鑫、徐言、耿昊晨、刘芮琪

联系地址：北京市西城区月坛南街一号院三号楼招商银行大厦17层光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：刘秋明

联系电话：010-56513000

传真：010-56513103

联系人：杨帆、余根根

联系地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦15层英大证券有限责任公司

住所：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人：马晓燕

联系电话：010-51970104

传真：010-51970104

联系人：杨宾、刘婧婧

联系地址：北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦22层（以下无正文）（本页无正文，为《龙源电力集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）龙源电力集团股份有限公司年月日（本页无正文，为《龙源电力集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）华泰联合证券有限责任公司年月日（本页无正文，为《龙源电力集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）中信证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《龙源电力集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）国泰海通证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《龙源电力集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）中信建投证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《龙源电力集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）中国国际金融股份有限公司年月日（本页无正文，为《龙源电力集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）招商证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《龙源电力集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）光大证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《龙源电力集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）英大证券有限责任公司

年月日附件一：龙源电力集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券

（第一期）网下利率询价及认购申请表重要声明

填表前请详细阅读募集说明书、发行公告及填表说明。

本表一经申购人完整填写，且加盖有效印章（单位公章或部门章或业务专用章）并提交至簿记管理人后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的不可撤销的要约；申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。

基本信息机构名称配缴后缀统一社会信用代码

证券账户（深圳）证券账号（深圳）托管单元代码联系人联系人手机座机邮箱传真利率询价及认购信息（每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计算）

3年期，利率区间1.20%-2.20%

获配总量不超过最终发行量的

票面利率（%）申购金额（万元）

比例要求（如有）

%合计主承销商分配比例

牵头主承/簿记管理人联席主承联席主承联席主承联席主承联席主承联席主承联席主承华泰联合中信证券国泰海通中信建投中金公司招商证券光大证券英大证券

%%%%%%%%重要提示

参与询价的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可通过传真或发送邮件方式向簿记管理人发送此表，并由簿记管理人在簿记系统中录入认购订单。请将此表填妥并加盖有效印章（单位公章或部门章或业务专用章）后，于 2026年 8月 24日（T-1日）15:00-18:00间连同簿记管理人要求的其他资质证明文件（如需）提交至簿记管理人处，申购传真：021-61208185；咨询电话：021-38966922；申购邮箱：bj-htlh2@htsc.com。

申购人在此承诺：

1、本申购人以上填写内容真实、有效、完整（如申购有比例限制则在该认购申请表中注明，否则视为无比例限制），未经与

发行人及簿记管理人协商一致本认购申请表不可撤销，认购申请表的送达时间以簿记室传真或簿记申购邮箱显示时间为准。

2、本申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自

身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准。

3、本申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则；申购人同意主承销商按照《网下利率询价及认购申请表》的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关安排；簿记管理人向申购人发出《龙源电力集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）配售确认及缴款通知书》（简称“《配售缴款通知书》”），即构成对本申购要约的承诺。

4、本申购人理解并接受，如果其获得配售，有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至簿

记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失。

5、本申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。

6、本申购人理解并接受，如遇市场变化，导致本期债券合规申购金额不足基础发行规模，发行人及簿记管理人有权取消发行。

7、本期债券仅面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的、具备相应风险识别和承担能力

的专业机构投资者发行，本申购人确认并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户证券公司债券专业机构投资者资格认定，具备认购本期债券的专业机构投资者资格，知晓本期债券信息披露渠道，并仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及（附件三）《债券市场专业投资者风险揭示书》所刊内容，充分了解本期债券的特点及风险，经审慎评估自身的经济状况和财务能力，同意参与本期债券的认购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。

8、本申购人已阅知《专业投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）。

若投资者类型属于B或D，且拟将主要资产投向单一债券的，请打钩确认最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的专业投资者。（）是（）否

9、本申购人确认是否属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方；如是，请打勾确认

所属类别：

（）发行人的董事、监事、高级管理人员

（）持股比例超过5%的股东

（）发行人的其他关联方

10、本申购人确认：本次申购资金（）是（）否直接或间接来自于发行人及其利益相关方，或配合发行人以代持、信托

等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，或接受发行人及其利益相关方的财务资助。

11、本申购人承诺遵守行业监管要求，本次各配售对象申购金额不超过其所对应的资产规模和资金规模；申购人承诺本次申

购的资金来源符合《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规的规定。

12、本申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价、故意压低或抬高利率、违反公平竞争、破

坏市场秩序等行为。

13、本申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，并配合进行投资者适当性核查工作，

包括但不限于加盖公章的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为专业机构投资者的相关证明。本申购人将积极配合该核查工作并将如实提供有效证明资料，不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如本申购人未通过簿记管理人对其进行的投资者适当性核查，则本申购人同意簿记管理人有权拒绝向其配售本期债券，若本申购人未按要求提供相关文件，簿记管理人有权认定该申购无效。在此情况下，本申购人承诺赔偿簿记管理人因此遭受的一切损失和产生的一切费用。

14、本申购人理解并承诺，在本期债券认购环节将审慎合理投资，自身不协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为，不通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不直接或间接参与上述行为。

（单位盖章）2026年8月24日附件二：专业投资者确认函（以下内容不需提交至簿记管理人处，但应被视为本申请表不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中）根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等债券投资者适当性管理规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中：

（A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其

子公司、商业银行及其理财子公司、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的

证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；

（B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公

司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案

的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）

（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；

（D）同时符合下列条件的法人或者其他组织：

1、最近1年末净资产不低于2000万元；

2、最近1年末金融资产不低于1000万元；

3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；（如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）

（E）证监会认可的其他专业机构投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件（如有）。

备注：如为以上 B或 D类投资者，且拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行与交易管理办法》）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的专业投资者，并在《网下利率询价及认购申请表》中勾选相应栏位。

本机构承诺：在参与本期债券的认购前，已通过开户证券公司债券专业投资者资格认定，具备认购本期债券的专业投资者资格，知晓本期债券信息披露渠道，并仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及（附件三）《债券市场专业投资者风险揭示书》所刊内容，充分了解本期债券的特点及风险，经审慎评估自身的经济状况和财务能力，同意参与本期债券的认购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。附件三：债券市场专业投资者风险揭示书（以下内容不需提交至簿记管理人处，但应被视为本申请表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）尊敬的投资者：

为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读，关注以下风险。

贵公司在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备专业机构投资者资格，充分了解公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。具体包括：

一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。

二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券认购和交易。

三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信评级的信用债，将面临显著的信用风险。

四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。

五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。

六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。

七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。

八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生

不利影响，甚至造成经济损失。

特别提示：

本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和交易的所有风险。贵公司在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购和交易的相应风险，避免因参与债券认购和交易而遭受难以承受的损失。填表说明：（以下内容不需提交至簿记管理人处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

1、参与本次网下利率询价发行的专业投资者应认真填写《网下利率询价及认购申请表》；

2、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；

3、本期债券的申购上限为10亿元（含10亿元）；

4、票面利率应在发行公告所指定的利率预设区间范围内由低到高填写，最小变动单位为0.01%；

5、每个询价利率上的申购总金额不得少于1000万元（含1000万元），超过1000万元的必须是

1000万元的整数倍；

6、每一申购利率对应的申购金额，是当最终确定的发行利率不低于该利率时，申购人新增的申购金额，非累计；

7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）；

假设本期债券票面利率预设区间为5.00%-5.60%，最终发行规模为10亿元。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

获配总量不超过最终发行量的

票面利率（%）申购金额（万元）

比例要求（如有）