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今日内容重点：

1、半导体大金融继续共振往上，市场逼近3800，市场情绪亢奋，享受流动性盛宴；

2、市场以大票赚钱效应为主，选股最好贴合ETF重仓方向，场外资金推动往上；

3、主要关注能否站上3800点，题材和情绪方面，大科技较为强势，其余相对较弱；

4、盘面上还是以科技为主，芯片继上次液冷服务器之后迎来领涨，也是资金的内部切换；

5、指数基本符合判断，后续关注3800点的企稳情况及3900点的压力。

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【盘前重要消息汇总】

1、国产算力：

DeepSeek官微在置顶留言里表示，UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计；

点评：软硬一体化，国产算力加速度突围， 此举有望逐步搭建AI中国内部生态，加速国产替代比率，脱钩信心是不断加强的；

概念股： 寒武纪（龙信号）、芯原股份、和而泰（摩尔线程）、科德教育（中昊芯英）、艾布鲁（中昊芯英）、智微智能、佳都科技；

2、电力：

中国月度用电量首破万亿大关 全球属首次；国家能源局21日对外发布数据显示，7月全社会用电量达1.02万亿千瓦时，同比增长8.6%，比十年前翻了一番，相当于东盟国家全年的用电量，这在全球也属首次；

点评：电力是中国优势能源，也是目前为止消耗量最大的能源之一，长期来看随着高科技技术对电力成倍需求增加，长期向好的趋势不变；

概念股：华银电力（龙信号）、韶能股份、乐山电力、九洲集团、甘肃能源；

3、生物科技：

国务院批复江苏自贸区生物医药全产业链开放创新发展方案； 国务院原则同意《中国（江苏）自由贸易试验区生物医药全产业链开放创新发展方案》。以高水平开放为引领、以制度创新为核心，开展首创性、集成式探索，推动生物医药全产业链集成创新发；

概念股：泽璟制药、迪哲医药、恩华药业、博瑞医药、药明康德、恒瑞医药；
补充：

1.8月31日至9月1日在天津举办上合组织峰会，人民币国际化水平稳步提升，数字货币的应用场景将更加丰富；

2.数码博主爆料Iphone17和Mate80都标配超硬AR镀膜，有巨大的增量空间；

【盘中异动速评】

昨日异动今日点评：昨日提示的半导体大金融继续共振往上，市场逼近3800，整个市场情绪亢奋，享受流动性盛宴即可；

板块上：

半导体：寒武纪继续刷新新高，海光信息刷新历史新高；

大金融：指南针再次新高，东方财富中阳线；

人工智能：佳都科技涨停、中科曙光涨停；

享受流动性盛宴，目前压力在3800附近，且大小票赚钱效应割裂，市场主要以大票赚钱效应为主，小票赚钱效应一般，选股最好贴合ETF重仓方向，这波是场外资金推动往上的，因此ETF重仓股才能获得更大的流动性溢价；

【早盘异动】

市场情绪有所修复，叠加周五资金较为热烈，其中异动最为明显的还是芯片方向，尤其是FP8方向的DeepSeek分支。消息面上，DS更新了模型v3.1，在公号正式推出，提到UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计，其中最具代表性的就是大市值权重【寒武纪】，科创芯片ETF也再度领涨，强度依旧可以参考“MCU芯片”指数。

而与之伴随的，就是AI、PCB等方向，都有所异动，主要还是AI板块强势导致的跟随轮动，后续关注点上，虽然这些板块仍维持较好趋势，但还是要跟踪今天带头走强的芯片方向能否继续维持较高的赚钱效应。

而指数还是维持原来的看法，在美股纳斯达克没有大幅走弱之前，3800点虽然是压力，但震荡下依旧是题材的发挥机会。

【午间评论】

三大指数震荡走强，创业板指、科创50指数大涨均创三年新高，其中沪指涨0.67%，深成指涨1.32%，创业板指涨2.56%。个股跌多涨少，全市场超3200只个股下跌。沪深两市半日成交额1.51万亿，较上个交易日缩量569亿。

板块方面，算力股全线爆发，云天励飞等多股涨停。芯片股集体大涨，寒武纪续创历史新高。CPO等AI硬件股展开反弹，新易盛等多股再创历史新高。整体来看，半导体、CPO、算力、证券等板块涨幅居前，油气、乳业、中药、银行等板块跌幅居前。

思路策略：指数已然靠近3800点，后续就关注能否站上3800点了。而题材和情绪方面，除了大科技方向较为强势之外，其余个股表现相对较弱，这也是当下的格局，我们强调的还是尽量去围绕能领涨且趋势性较好的，而其他趋势较好的方向虽然也会走强，但相对来说力度会弱一些，自己注意节奏。

【午后异动】

午后沪指站上3800点，那就关注是否能真的站稳了，基本与我们观点保持一致，这里3800点若能在后续站稳，就是3900点的压力了，当然美股还是要稳定的。当然，在指数这么活跃的背景下，题材的博弈才是最重要的。

而盘面上基本还是以科技为主，其他方向轮动为主，其中芯片方向继上次液冷服务器之后迎来领涨，也是资金的内部切换炒作了。后续还是跟踪其趋势性的保持，以及核心人气个股的稳定，比如【寒武纪】、【中科曙光】、【海光信息】等。

【盘中机会挖掘】

昨日回顾：指数今日大涨，相关外资持仓股有部分程度上涨，大金融与大科技方向吸引流通性不断往上，整体行情继续延续，可以再次挖掘新的概念股；

今日题材挖掘：9月新款手机陆续发布，将搭载更高性能芯片，内嵌主动式液冷微泵风扇有望成为解决散热问题新方案（微泵液冷概念股）；
概念股：

峰岹科技：其FT3207驱动芯片采用三相无感正弦驱动技术，噪音降低1.6dB，搭配AI温控算法；

艾为电子：推出的AW86320压电驱动芯片支持180Vpp高压输出，微泵运行噪音低于25分贝；

南芯科技：自主研发的SC3601芯片创新采用双向能量回收架构，节电效率提升10倍；

飞荣达：深耕消费电子散热领域，其超薄液冷模组厚度仅0.3mm，兼具轻量化与高效散热特性；

飞龙股份：48V高压电子水泵通过UL认证，微型化设计适配手机液冷系统；

思泉新材：纳米散热材料龙头，开发手机用微型液冷组件(管路/散热片)；

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【收评总结】

1、指数基本符合判断，后续就关注3800点的企稳情况，以及3900点的压力了。

2、情绪和题材上，今天修复明显，主要还是芯片板块带队，其他题材轮动跟涨的局面，其中【寒武纪】、【海光信息】、【中科曙光】等表现强势，不过周一难免会分化，但分化还是那个观点，除了核心个股保持稳定之外，板块保持较高的趋势性，就还有机会反复，做好分化工作即可。

【进圈方式】

您可以按照如图的方式进入圈子：