广合科技:前次募集资金使用情况专项报告

广州广合科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2026年5月31日止前次募集资

金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2182号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕239号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 4230.00万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为17.43元/股，本次发行募集资金总额为人民币737289000.00元，扣除不含税发行费用人民币83830482.69元后，实际募集资金净额为人民币653458517.31元。

上述募集资金到账时间为2024年3月28日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于2024年3月28日出具了致同验字

（2024）第 441C000092号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）前次募集资金存放和管理情况

1、前次募集资金使用及管理情况

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，修订了《广州广合科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司于2025年5月16日召开的 2025 年第一次临时股东会审议修订，自公司发行的境外上市股份（H股）于香港联交所挂牌上市之日起生效实施。

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公司和保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“民生证券”）分别与汇

丰银行（中国）有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行、招

商银行股份有限公司广州开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及募投项

目实施子公司黄石广合精密电路有限公司、保荐机构民生证券与星展银行（中国）有限

公司广州分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

截至2026年5月31日止，募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元项目金额

募集资金总额73728.90

减：发行费用8383.05

募集资金净额65345.85

加：利息收入317.78

加：投资收益729.85

减：项目投入51946.62

减：已置换先行投入募集资金项目3175.55

减：手续费支出0.04

截至2026年5月31日募集资金余额11271.27

说明：本报告中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

截至2026年5月31日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入3175.55万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换了预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；（2）直接投入募集资金项

目51946.62万元，相关手续费支出0.04万元。截至2026年5月31日，公司累计使用募集资金55122.18万元，募集资金专用账户累计利息收入及投资收益合计1047.63万元。截至2026年5月31日，公司募集资金余额为11271.27万元。

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2、前次募集资金的结余情况

按照《管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储。截至2026年5月31日，募集资金存放专项账户的具体情况如下表所示：

单位：人民币万元序号开户主体开户银行银行账号募集资金余额

广州广合科技股份汇丰银行（中国）有限公司

162935612205048.07

有限公司广州分行广州广合科技股份上海浦东发展银行股份有

2820400788017000027029732.81

有限公司限公司广州东山支行广州广合科技股份招商银行股份有限公司广

3120902003510008656.78

有限公司州开发区支行

黄石广合精密电路星展银行（中国）有限公司

430022352288833.61

有限公司广州分行

合计11271.27

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

本公司承诺投资2个项目为：黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路

板项目一期第二阶段工程、广州广合科技股份有限公司补充流动资金及偿还银行贷款，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异如下：

单位：万元实际投资金额与募募集后承诺实际投资序号募集资金项目名称集后承诺投资金额原因说明投资金额金额的差额黄石广合精密电路有

限公司广合电路多高项目建设中，资

147552.1837328.50-10223.68

层精密线路板项目一金尚未使用完毕

期第二阶段工程

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实际投资金额与募募集后承诺实际投资序号募集资金项目名称集后承诺投资金额原因说明投资金额金额的差额广州广合科技股份有

2限公司补充流动资金17793.6717793.670.00不适用

及偿还银行贷款

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金事项进行了鉴证，并出具了致同专字（2024）第441A009832号《关于广州广合科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

此次募集资金到账前，公司已以自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至2024年

4月22日，公司利用自筹资金实际已投入的金额为3175.55万元，公司以募集资金人民币

3175.55万元置换前述预先投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：

单位：万元项目名称自筹资金预先投入金额用募集资金置换投入黄石广合精密电路有限公司广

合电路多高层精密线路板项目3175.553175.55

一期第二阶段工程

（五）闲置募集资金情况说明

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2、用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审议，董事会同意公司使用不超过人民币38000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年5月20日召开了股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审议，股东会同意公司使用不超过人民币38000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，到期后归还至募集资金专

4/8广州广合科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告用账户。

公司于2025年3月31日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币29000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司于2026年3月27日召开第二届董事会第二十三次会议，公司及子公司拟使用不超过人民币10000万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。截至2026年5月31日，公司累计取得现金管理收益1047.63万元，已到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户，无尚未到期余额，并按照相关规定履行了信息披露义务。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明前次发行募集资金投资项目中的“广州广合科技股份有限公司补充流动资金及偿还银行贷款”为公司生产经营提供支撑，无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明截至2026年5月31日，“黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程”尚未达到预计可使用状态，不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

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四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明公司前次发行不存在以资产认购股份的情形。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

附件：

1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

广州广合科技股份有限公司董事会

2026年6月18日

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附件1：

前次募集资金使用情况对照表截至2026年5月31日

编制单位：广州广合科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额：65345.85已累计使用募集资金总额：55122.18

变更用途的募集资金总2026年1-5月使用募集资金总额：

额：-11058.48变更用途的募集资金总额

比例：-投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金项目达到预募集前承募集后承募集前承序实际投资金募集后承诺实际投资额与募集后定可以使用承诺投资项目实际投资项目诺投资金诺投资金诺投资金号额投资金额金额承诺投资金状态日期额额额额的差额黄石广合精密电路黄石广合精密电路有限公司广合电路有限公司广合电路

166810.5247552.1837328.5066810.5247552.1837328.50-10223.682027/4/1多高层精密线路板多高层精密线路板

（注）项目一期第二阶段项目一期第二阶段工程工程广州广合科技股份广州广合科技股份

2有限公司补充流动有限公司补充流动25000.0017793.6717793.6725000.0017793.6717793.67-/

资金及偿还银行贷资金及偿还银行贷款款

合计91810.5265345.8555122.1891810.5265345.8555122.18-10223.68/

注：经公司于2026年3月27日召开第二届董事会第二十三次会议审议，将“黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程”项目达到预定可使用状态的日期延后至2027年4月1日。

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附件2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2026年5月31日

编制单位：广州广合科技股份有限公司金额单位：人民币万元实际投资项目最近三年实际效益截止日投资项目承诺效益（年截止日累计实现是否达到预计效累计产能利用率税前利润）效益益序号项目名称2023年2024年2025年黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线

1不适用11033.14不适用不适用不适用不适用不适用

路板项目一期第二阶段工程广州广合科技股份有限公