招商局港口集团股份有限公司

2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

发行结果公告

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币

150亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕322号文注册。根据《招商局港口集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，招商局港口集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行

规模为不超过30亿元（含30亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行时间自2025年8月22日至2025年8月25日，具体发行情况如下：

1、网下发行

本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为100%，即30亿元；最终网下实际发行数量为30亿元，占本期债券发行规模的100%；“25招港K1”发行规模为 30 亿元，票面利率为 1.82%，认购倍数为 3.3 倍；“25 招港 K2”取消发行。

2、发行人关联方招商证券股份有限公司、招商局集团财务有限公司、招商

银行股份有限公司参与本期债券认购，合计获配7.30亿元。除以上情形外，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。

3、经核查，本期债券承销机构中信证券股份有限公司、招商证券股份有限

公司、中国国际金融股份有限公司及其关联方合计参与认购9.60亿元，报价及程序符合相关法律法规的规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》

及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

1特此公告。

（以下无正文）2（本页无正文，为《招商局港口集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）招商局港口集团股份有限公司年月日（本页无正文，为《招商局港口集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）中信证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《招商局港口集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）招商证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《招商局港口集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）中国国际金融股份有限公司年月日