招商局港口集团股份有限公司

2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）

票面利率公告

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币

150亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕322号文注册。招商局港口集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过30亿元（含30亿元）。本期债券品种一债券期限为 3 年期，债券简称为“25 招港 K1”，债券代码为 524409.SZ；本期债券品种二债券期限为 5 年期，债券简称为“25 招港 K2”，债券代码为 524410.SZ。

2025年8月21日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面

利率询价，本期债券品种一利率询价区间为1.40%-2.20%，本期债券品种二利率询价区间为1.50%-2.30%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一票面利率为1.82%，本期债券品种二取消发行。

发行人将按上述票面利率于2025年8月22日至2025年8月25日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2025年8月20日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商局港口集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）（本页无正文，为《招商局港口集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）中信证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《招商局港口集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）招商证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《招商局港口集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）中国国际金融股份有限公司年月日