证券代码：001965证券简称：招商公路

证券代码：524252 证券简称：25招路 K1

招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开

发行科技创新公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过

人民币100亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1948号文注册。根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》，招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过15亿元（含15亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式。

本期债券网下发行时间自2025年4月23日至2025年4月24日，具体发行情况如下：

1、网下发行

最终网下实际发行规模为15亿元，票面利率为1.92%，认购倍数3.89倍。

2、发行人其他关联方招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司及招

商局集团财务有限公司参与本期债券认购，合计获配4.6亿元。除此之外，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

3、经核查，本期债券承销机构招商证券股份有限公司及关联方招商银行股

份有限公司及招商局集团财务有限公司参与认购本期债券，最终合计获配4.6亿元；本期债券承销机构中信建投证券股份有限公司参与认购本期债券，最终合计获配2.0亿元；本期债券承销机构国投证券股份有限公司参与认购本期债券，最终合计获配2.2亿元；本期债券承销机构中国银河证券股份有限公司参与认购本期债券，最终合计获配0.6亿元。上述认购报价及程序均符合相关规定。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

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