招商蛇口:招商局蛇口工业区控股股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

证券代码：524855证券简称：26蛇口01

证券代码：524856证券简称：26蛇口02

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

发行结果公告

发行人及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超

过人民币129.30亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1210号文注册。根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，招商局蛇口工业区控股股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过30.90亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。本期债券分为两个品种，其中：品种一（债券代码：524855；债券简称：26蛇口01）为3年期固定利率债券；品种二（债券代码：524856；债券简称：26蛇口02）为5年期固定利率债券。

本期债券发行时间自2026年6月12日至2026年6月15日，具体发行情况如下：

1、网下发行

本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为100%，即30.90亿元；最终网下实际发行数量为30.90亿元，占本期债券发行规模的100%：其中，品种一发行规模为30.90亿元，票面利率为1.50%，认购倍数为2.8673倍；

品种二未发行。

2、发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%以上的股东及其他关联

方存在参与本期债券认购的情况。发行人的其他关联方招商银行股份有限公司参

1与认购，最终获配0.60亿元。

3、主承销商招商证券股份有限公司关联方参与认购，最终合计获配2.90亿元；主承销商中信证券股份有限公司关联方参与认购，最终合计获配6.10亿元；

主承销商中信建投证券股份有限公司关联方参与认购，最终合计获配6.10亿元；

报价公允，程序合规。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》，《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。